公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是严圣军，注册及办公地址为江苏省海安市黄海大道（西）268号2幢，邮编226600[20] - 公司董事会秘书是陆平，证券事务代表是张鸣鸣，联系电话0513 - 80688810[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[23] - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王齐、司玲玲[26] - 公司聘请的财务顾问是国金证券股份有限公司，持续督导期间为2021年10月21日 - 2022年12月31日[26] 公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入67.07亿元，较2021年减少67.43%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较2021年减少83.06%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，较2021年减少76.48%[27] - 2022年末总资产264.68亿元，较2021年末增长8.03%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.91亿元，较2021年末减少5.89%[27] - 2022年非流动资产处置损益为 -3.34亿元，主要是出售Geesink 100%股权确认投资损失3.33亿元[33] - 2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.18亿元，较上年下降42.54%；每股收益0.05元，较上年下降82.76%[74] - 2022年公司营业收入合计67.07亿元，同比减少67.43%[97] - 2022年销售费用46,384,617.01元，同比增长38.99%；管理费用432,977,495.64元，同比减少66.48%；财务费用152,331,798.39元，同比减少75.51%；研发费用64,552,981.59元，同比增长14.86%[114] - 2022年研发人员数量290人，同比增长4.32%；研发人员数量占比1.61%，同比减少0.20%[119] - 2022年研发投入金额94,684,624.43元，同比减少12.33%；研发投入占营业收入比例1.41%，同比增加0.89%[120] - 2022年经营活动现金流入小计5,206,823,135.46元，同比减少74.40%；经营活动现金流出小计4,612,935,772.99元，同比减少74.11%；经营活动产生的现金流量净额593,887,362.47元，同比减少76.48%[121] - 2022年投资活动现金流入小计5,493,545.02元，同比减少99.93%；投资活动现金流出小计4,240,028,673.96元，同比增加21.41%；投资活动产生的现金流量净额 -4,234,535,128.94元，同比减少190.02%[121] - 2022年筹资活动现金流入小计5,911,252,589.65元，同比减少12.87%；筹资活动现金流出小计4,762,264,967.94元，同比减少63.07%；筹资活动产生的现金流量净额1,148,987,621.71元，同比减少118.80%[124] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -2,455,812,478.56元，同比减少393.38%[124] - 2022年投资收益 -332,230,745.36元，占利润总额比例 -132.64%；公允价值变动损益3,694,618.18元，占利润总额比例1.48%；资产减值 -5,792,793.45元，占利润总额比例 -2.31%[125] - 2022年营业外收入35,268,328.76元，占利润总额比例14.08%；营业外支出 -17,522,500.57元，占利润总额比例 -7.00%；信用减值 -68,855,601.23元，占利润总额比例 -27.49%[125] - 货币资金年末金额19.58亿元，占总资产7.40%，年初金额38.76亿元，占比15.82%，比重减少8.42%[126] - 应收账款年末金额22.62亿元，占总资产8.55%，年初金额12.43亿元，占比5.07%，比重增加3.48%[126] - 短期借款年末金额26.86亿元，占总资产10.15%，年初金额15.32亿元，占比6.25%，比重增加3.90%[128] - 长期借款年末金额31.30亿元，占总资产11.83%，年初金额37.96亿元，占比15.50%，比重减少3.67%[128] - 报告期投资额42.15亿元，上年同期投资额33.86亿元，变动幅度24.49%[133] - 以公允价值计量的资产期末合计33.92亿元，较期初有变动[129] - 截至报告期末资产权利受限合计44.56亿元，涉及货币资金、应收账款等项目[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司境内外各运营（含试运营）垃圾焚烧发电项目生活垃圾入库量约491万吨，同比增长20%；上网电量约13.6亿度，同比增长27%[74] - 2022年公司为境内17个省市自治区35个城市提供专业城市环境服务[78] - 截至报告期末，公司8座再生资源绿色分拣中心均已正式运营，设计分拣规模合计达550吨/天，4个项目完成再生资源体系建设[83] - 2022年公司成功实现总部园区3.1MW、菏泽能楹5.9MW、菏泽光楹5.5MW分布式光伏项目并网发电[85] - 2022年公司旗下各医疗废弃物处置项目合计处置医疗废弃物达2.9万吨[89] - 城市环境服务收入8.98亿元，占比13.39%，同比减少90.12%[97] - 垃圾处理收入15.59亿元，占比23.25%，同比减少72.71%[97] - 环保设备及其他收入42.50亿元，占比63.36%，同比增加0.81%[97] - 中国地区收入50.36亿元，占比75.09%，同比增加31.01%[97] - 欧洲地区收入10.88亿元，占比16.23%，同比减少91.86%[97] - 城市环境服务毛利率22.30%，同比增加10.15%[97] - 垃圾处理毛利率38.50%，同比增加20.55%[99] - 环保设备及其他毛利率12.10%，同比增加1.46%[99] - 城市环境服务小计为697,632,514.03元，占比12.94%，同比 -32.19%[104] - 垃圾处理小计为958,878,871.25元，占比17.78%，同比 -8.74%[104] - 环保设备及其他小计为3,735,574,761.34元，占比69.28%，同比47.98%[104] 公司业务布局 - 公司业务横跨传统环保与新能源两个行业，形成“环保 + 新能源”双轮驱动格局[39] - 公司业务包括垃圾智慧分类业务、废弃物处置与利用业务、环保装备制造业务、新能源业务[55][56][59][60] - 公司垃圾焚烧发电业务采取特许经营权方式，项目收入包括垃圾处理费及销售电力和副产品的附加收入[58] - 公司新能源业务以储能为据点，向前扩展至新能源生产业态，向后扩展至电力消纳环节[60] - 公司通过政府公开招投标获取城乡智慧环卫项目，处理费由政府核定支付[48] 行业数据 - 截至2021年底，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力达89.12万吨/日，焚烧处理占比68%[40] - 截至2022年底，全国投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，较上一年增长超110%[46] 公司技术与人才 - 截至2022年12月31日，公司拥有技术人才超500名，国家科技部创新创业人才1名，江苏省“双创计划”引进人才3名，双创博士1名，江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象4名，江苏省有突出贡献中青年专家2名，“226高层次人才培养工程”培养对象7名[63] - 截至报告期末，公司累计获得国际、国家和省部级资质荣誉科技项目共130项，江苏省高新技术产品22项，新技术产品认定44项[64] - 公司主编和参编国家标准8项，行业标准6项，地方标准9项，团体标准26项，发布企业标准81项[64] - 公司获得授权专利608项，其中发明专利71项，实用新型517项，外观20项，软件著作登记60项[64] - 公司成立省级研发平台和专业实验室，与国内多所高校建立产学研合作关系，在海外设有技术对接平台[63] - 公司拥有发明专利71项，实用新型517项，外观20项，软件著作登记60项[88] - 公司已申请百余项新型储能领域相关专利[148] 公司运营与管理 - 公司拥有优质欧洲资本平台，设立多个基金平台，打通产融结合渠道[69] - 公司设备制造车间引进MES生产信息化管理系统等，保障装备制造品质和智能化[70] - 2022年1月31日，公司以1.5亿元现金取得上海绪柏环境科技有限公司100%股权，以8000万元现金取得西安凯尔思医院管理服务有限公司100%股权[105] - 2022年11月26日，公司出售Geesink 100%股权，不再将其纳入合并范围[106] - 公司新设多家子公司，包括成都楹环城市环境服务有限公司等[109] - 公司前五名客户合计销售金额为1,501,959,764.15元，占年度销售总额比例为22.39%[112] - 公司前五名供应商合计采购金额为922,497,408.26元，占年度采购总额比例为21.06%[112] - 公司于2021年10月和2022年11月完成对Urbaser,S.A.U.100%股权以及Geesink Norba Holding B.V.100%股权的出售，出售后不再纳入公司财务报表合并范围[114,124] 子公司财务数据 - 江苏天楹环保能源有限公司总资产161.95亿元，净资产23.67亿元，营业收入36.70亿元，营业利润7.14亿元，净利润6.21亿元[143] - 江苏楹环城市环境服务有限公司总资产7.93亿元，净资产4.31亿元，营业收入8.87亿元，营业利润1.00亿元，净利润0.74亿元[143] - 上海盈联智能化科技股份有限公司总资产1.33亿元，净资产0.93亿元，营业收入1.24亿元，营业利润0.23亿元，净利润0.20亿元[143] - 江苏天楹等离子体科技有限公司总资产7.16亿元，净资产2.44亿元，营业收入2.28亿元，营业利润0.28亿元，净利润0.12亿元[143] 项目投资情况 - 如东100MWh重力储能项目报告期投入1.80亿元，截至报告期末累计实际投入1.80亿元[136] - 越南河内垃圾焚烧发电项目报告期投入6.15亿元，截至报告期末累计实际投入27.40亿元[136] - 多个垃圾焚烧发电项目报告期共投入16.53亿元，截至报告期末累计实际投入60.05亿元[137] 公司业务资源 - 公司在手垃圾焚烧发电项目27个，合计垃圾日处理规模超3万吨/天[147] - 公司获取如东100MWh重力储能等多个新能源项目[148] 公司市场拓展策略 - 公司国内市场拓展以省会和地级市为主，海外重点拓展“一带一路”等地区[152] 公司面临风险 - 全球宏观经济、行业政策和竞争等因素可能影响公司经营业绩和行业地位[157][158] - 公司面临国家政策变化风险[163] - 公司面临行业竞争加剧风险[164] - 公司面临海外项目投资风险，会尽最大可能将风险降至最低[166] 投资者沟通情况 - 2022年1月4日至3月4日期间，公司多次通过电话沟通接待个人和机构投资者，投资者询问了公司业绩预告披露、年报披露、分红、经营状况等多方面事宜，但均未提供相关资料[167] - 2022年3月至5月期间，公司多次与个人及机构投资者电话沟通，投资者询问内容涵盖未来业务布局、新能源项目进展、股份回购、年度利润、股价波动、储能项目等多方面，但公司均未提供相关资料[170] - 2022年4月15日，公司通过“中国天楹投资者关系”微信小程序参与2021年度网上业绩说明会，提供2021年度经营情况及重大资产重组情况等相关资料[170] - 2022年5月31日至12月16日期间，公司多次与机构投资者、个人投资者及媒体进行电话沟通[173][176] - 投资者询问内容涉及出售Urbaser、布局储能业务、储能技术、项目进展、权益分派、股份回购、财务数据、业务布局、国家政策影响、业绩回报等方面[173][176] - 公司针对投资者询问的各类问题，均未提供相关资料[173][176] 公司管理层信息 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，非独立董事4人[183] - 陆平自2014年6月至今任公司副总裁，2020年9月至今任董事会秘书[187] - 涂海洪自2022年3月至今任公司副总裁、财务总监[187] - 景兴东自2014年6月至今任公司副总裁[187] - 张建民2014