公司基本信息 - 1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市，当时主营业务为铝型材等生产销售及工程业务，控股股东为中国北方工业深圳公司[23] - 截至目前，公司主营业务为国际工程承包等多项业务，控股股东为北方公司[23] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[24] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2019年10月24日至2020年12月31日[24] - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易等[38] - 公司具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2020年12月）、建筑幕墙工程专业承包一级资质（有效期至2020年11月）[54] 公司发展历程 - 2001年公司配股后主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙，控股股东变更为中国万宝[23] - 2006年公司业务置换后主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程[23] - 2009年公司转让子公司股权后主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程[23] - 2016年公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份[23] - 2016年中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有，控股股东变为北方公司[23] - 2018年公司将持有的北方国际地产80%股权出售给北方公司，主营业务不再包含房地产业务[23] - 2018年3月北方公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”[23] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入110.60亿元，较2018年增长10.81%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，较2018年增长19.87%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -15.79亿元，较2018年下降965.49%[26] - 2019年末总资产147.46亿元，较2018年末增长28.81%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产49.96亿元，较2018年末增长19.58%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为15.63亿元、22.55亿元、28.10亿元、44.32亿元[29] - 2019年非经常性损益合计 -1329.43万元，2018年为5022.08万元[33] - 股权资产较年初增加14.53%，因对合营企业增资及权益法核算的长期股权投资变动[59] - 固定资产较年初增加33.62%，因子公司购置运输设备[62] - 无形资产较年初减少2.04%，因本年无形资产摊销[62] - 在建工程较年初增加402.57%，因克罗地亚风电项目建设[62] - 2019年公司营业收入110.60亿元，同比增长10.81%，营业成本94.54亿元，同比增长11.18%，归属上市公司股东净利润7.06亿元，同比增长19.87%[80] - 2019年国际工程承包营业成本47.14亿元，占比49.86%，同比增33.94%；国内建筑工程营业成本4.10亿元，占比4.34%，同比增2748.61%；货物贸易营业成本31.14亿元，占比32.94%，同比降18.52%[99] - 2019年销售费用4.10亿元，同比降1.22%；管理费用2.04亿元，同比增8.17%；财务费用2122.07万元，同比降114.33%；研发费用1481.21万元，同比增10.75%[107] - 2019年经营活动现金流入小计93.44亿元，同比降9.19%；现金流出小计109.23亿元，同比增8.07%；现金流量净额 -15.79亿元，同比降965.49%[110] - 2019年投资活动现金流入小计1011.99万元，同比降97.93%[110] - 投资活动现金流出小计4.36亿元，较上年减少22.06%；投资活动产生的现金流量净额-4.26亿元，较上年减少494.51%[113] - 筹资活动现金流入小计13.60亿元，较上年增加115.33%；筹资活动现金流出小计6.47亿元，较上年减少20.44%；筹资活动产生的现金流量净额7.12亿元，较上年增加490.45%[113] - 现金及现金等价物净增加额-12.69亿元，较上年减少4176.67%[113] - 经营活动现金流入较上年减少9.19%，经营活动现金流出较上年增加8.07%，经营活动产生的现金流量净额较上年减少965.49%[113] - 公司本年经营活动产生的现金净流量-15.79亿元，净利润7.40亿元[114] - 投资收益-1383.78万元，占利润总额比例-1.62%；公允价值变动损益-140.74万元，占利润总额比例-0.16%；资产减值7701.78万元，占利润总额比例9.01%[115] - 2019年末货币资金31.49亿元，占总资产比例21.35%，较年初减少17.04%；应收账款43.23亿元，占总资产比例29.32%，较年初增加8.62%[118] - 以公允价值计量的资产期末数7454.27万元，负债期末数615.70万元[119] - 截至报告期末，受限资产合计7.70亿元，包括货币资金、应收账款等[122] - 报告期投资额为178,679,944.61元，上年同期投资额为407,970,645.72元，变动幅度为-56.20%[124] - 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为57,456.57万元，本期已使用15,383.55万元，累计使用40,787.55万元，尚未使用16,669.02万元[139] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际工程承包业务收入56.12亿元，占比50.74%，同比增长31.92%；货物贸易收入34.25亿元，占比30.97%，同比下降16.64%[80][81][84] - 国内建筑工程收入4.27亿元，占比3.86%，同比增长2692.24%；房地产销售收入为0，同比下降100%[81][84] - 货运代理收入3.16亿元，占比2.86%，同比增长6.49%；金属包装容器销售收入10.15亿元，占比9.17%，同比增长14.78%[81][84] - 发电收入2.00亿元，占比1.81%，同比增长14.22%；其他收入0.64亿元，占比0.58%，同比增长40.29%[81][84] - 境内地区收入25.90亿元，占比23.42%，同比增长39.39%；境外地区收入84.70亿元，占比76.58%，同比增长4.27%[84] - 国际工程承包毛利率16.00%，同比下降1.27%；货物贸易毛利率9.07%，同比增长2.09%[84] - 货运代理毛利率9.83%，同比下降4.85%；金属包装容器毛利率17.25%，同比下降1.36%[84] - 发电收入毛利率70.42%，同比增长3.13%；境内地区毛利率7.60%，同比下降10.65%[84] - 境外地区毛利率16.47%，同比增长2.56%[84] 子公司业务情况 - 公司控股子公司北方物流提供跨境综合物流等服务[42] - 公司控股子公司北方机电从事空港物流自动化系统等设备及零件出口业务，在空港物流自动化设备和集成领域国际市场占有率较高[43] - 公司控股子公司北方新能源业务集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块[44] - 公司控股子公司深圳华特从事各类马口铁包装容器的生产和销售[47] - 中国北方车辆有限公司为子公司，注册资本1.2亿元，总资产25.0681850535亿元，净资产6.9942696117亿元，营业收入18.208404073亿元，营业利润9894.626751万元，净利润7486.230228万元[149] - 辉邦集团有限公司为子公司，注册资本7905元，总资产41.7729187433亿元，净资产4.3726053731亿元，营业收入22.0277380893亿元，营业利润1.4113444912亿元，净利润1.410841957亿元[149] - 2019年新设南非跨境运输物流公司，对公司整体生产经营和业务无重大影响[149] 重大项目情况 - 公司参与承建巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线、亚吉铁路等重大项目[51] - 老挝南湃水电站BOT项目资产规模2.1820988165亿美元，收益3330.126017万元人民币，占公司净资产比重28.14%[63] - 2019年南部非洲跨境物流项目投入运行车辆200台，完成各23批次运输，发运货物3万吨[72] - 2019年老挝南湃BOT水电站项目发电量3.9亿度，实现收入2800万美元[72] - 2019年公司14个项目成交[73] - 2019年老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目完成总工程量的70%[74] - 2019年南非ESI公司实现营业收入9.58亿兰特，同比增长40%；销售车辆及工程机械805台，同比增长17%[75] - 报告期内完工EPC项目2个，金额16,675万美元，收入确认1,119,114,968.27元，回款1,026,346,353.62元[91] - 报告期内未完工EPC项目22个，金额39,442,010,400.00元，累计确认收入12,755,063,750.00元，未完工部分金额26,686,946,650.00元；未完工EP项目1个，金额1,663,553,493.37元，累计确认收入1,604,070,215.76元，未完工部分金额59,483,277.61元[91] - 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目金额16.26亿美元，完工百分比83%，本期确认收入248,081,612.48元，累计确认收入3,772,521,839.49元，应收账款余额3,678,383,740.93元[91] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目代理合同金额2.59亿美元，完工百分比94%，累计确认收入1,604,070,215.76元，应收账款余额1,121,668,070.88元[91] - 建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，完工百分比2%，累计确认收入190,903,042.06元[94] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同金额7亿美元，完工百分比88%，本期确认收入20,970,495.08元，累计确认收入3,951,439,925.63元[94] - 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目金额15.74美元和22.06亿孟加拉塔卡，完工百分比11%，本期及累计确认收入1,211,915,648.14元[94] - 存货中已完工未结算项目累计已发生成本2,942,145,580.98元，累计已确认毛利221,817,069.37元，已完工未结算余额100,175,866.69元[95] - 截止2019年12月31日，公司境外项目62项，项目金额共计175亿美元，主要分布于东南亚、南亚、非洲和中东地区[95] - 孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目特许经营期25年，建设期4年，运营期25年[90] - 公司有多个重大合同，如伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同112.17亿人民币、高乐巴哈 - 马什哈德电气化铁路项目合同22.94亿人民币等[98] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额分别为62434.14万元和90334.81万元，融资成本区间分别为3.90%-5.00%和6个月LIBOR+3.50%，融资期限分别为1年以内（含一年）和15年[55] - 可转换公司债券期末融资余额为57821.00万元，融资成本区间为0.50%-2.00%，融资期限为6年[55] 研发情况 - 2019年开展7个研发项目，4个已基本结束，2个属轨道交通领域，3个属发电和输变电领域，2个属工业建设[108] - 2019年研发人员103人，占比33.99%，同比降11.97%和5.54%；研发投入金额1.33亿元，占营业收入比例1.20%，同比增2.36%和降0.10%[109] 外汇远期业务情况 - 农业银行北京丰台支行外汇远期初始投资68,293万元，报告期实际损益-1,176.85万元[130] - 农业银行北京丰台支行另一笔外汇远期初始投资27,476万元，报告期实际损益-317.6万元[130] - First National Bank多笔外汇远期投资，部分报告期实际损益如11.66万元、1.03万元等[130] - 公司外汇远期业务合计持仓金额为175,675.74，损益为28,241.77，占比5.66%[133] - 公司开展的外汇远期业务期限控制在3 - 6个月