财务数据关键指标变化 - 营业收入为410.54亿元人民币，同比增长2.58%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9329.53万元人民币，同比大幅增长132.33%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为8.66亿元人民币，同比下降47.53%[27] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比改善6.29个百分点[27] - 总资产为376.04亿元人民币，同比下降5.33%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为58.22亿元人民币，同比下降0.96%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.20亿元人民币[33] - 公司2021年营业收入410.54亿元，同比增长2.58%[51] - 归属于上市公司股东的净利润0.93亿元，同比增长132.33%[51] - 扣除非经常性损益的净利润0.42亿元，同比增长112.71%[51] - 经营活动产生的现金流量净额8.66亿元[51] - 公司2021年总营业收入为410.54亿元人民币，同比增长2.58%[69] 各条业务线表现 - 医药商业板块营业收入403.16亿元，其中医疗器械流通业务收入98.90亿元[51] - 医药制造板块实现营业收入约4.16亿元[55] - 食品、保健品板块实现营业收入约1.94亿元[55] - 公司持有368个国药准字批准文号，其中254个品规入选国家基本医疗保险药品目录[55] - 北京生产基地持有138个国药准字批准文号，其中89个品种入选国家基本医疗保险药品目录[55] - 研发团队共有137人，已完成课题研究、出站博士后30多名[55] - 医药商业流通营业收入从2011年44.49亿元增至2020年312.10亿元[62] - 公司拥有16个省级物流中心，130余个物流仓库，总面积50万㎡[61] - 冷库数量84个，总面积1万㎡[61] - 医疗器械商业物流业务服务全国医疗机构4.2万家[61] - 业务覆盖区域达到20多个省区90多个地市[61] - 医药商业流通收入304.26亿元人民币，同比下降2.51%，占总收入74.11%[69] - 医疗器械收入98.90亿元人民币，同比增长23.19%，占总收入24.09%[69] - 保健品食品收入1.94亿元人民币，同比下降31.57%[69][76] - 其他业务收入1.27亿元人民币，同比增长45.25%[69] - 公司医药工业聚焦核心品类，打造黄金单品[124] - 开展HW130项目国内I期临床试验[132] - 完成美国IND申报注册[132] - 完成申报资料提交注册申请3个（醋酸阿比特龙FDA、左乙拉西坦口服液、西地那非口崩片）[132] - 技术转移及车间放大研究4个（奥司他韦胶囊、TAF片、达泊西汀片、他达拉非片）[132] - 完成实验室中试2个（奥司他韦干混悬剂、阿伐曲泊帕片）[132] - 完成临床正式BE 1个（西地那非口崩片）[132] - 完成预BE 1个（达泊西汀片）[132] 各地区表现 - 华东地区收入198.39亿元人民币，同比增长10.65%，占总收入48.32%[69] 成本和费用 - 医药制造毛利率为50.52%，同比增长2.81个百分点[72] - 医疗器械营业成本88.53亿元人民币，同比增长23.89%[72] - 医药商业流通采购成本273.72亿元人民币，同比下降1.53%[77] - 公司产品生产成本35.09亿元人民币，同比下降12.39%[77] - 销售费用同比下降7.92%至15.32亿元[86] - 管理费用同比上升10.76%至11.78亿元[86] - 财务费用同比下降9.33%至8.07亿元[86] - 研发费用同比上升2.78%至3922.68万元[86] - 研发投入总额5186万元，占营业收入比例0.13%[87] 管理层讨论和指引 - 公司将继续以调结构、控规模、提质增效为2022年主要发展基调[131] - 公司积极探索外延式重组模式，通过强强联合提升竞争力[130] - 公司计划开展中药药事服务业务板块，构建全过程追溯体系[124] - 公司加快信息化建设，拓展SPD等服务模式，提升储运效率并降低成本[129] - 公司医药商业流通业务和医药工业业务面临增速放缓风险[121] - 公司面临宏观经济波动及政策监管风险[119] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为3959.54万元人民币[39] - 持有金融资产公允价值变动收益为3770.63万元人民币[39] - 非流动资产处置损失为1572.90万元人民币[35] - 资产减值损失达1.98亿元，占利润总额比例34.27%，主要系商誉减值[93] - 交易性金融资产减少20.49亿元，期末余额3.52亿元[102] - 货币资金占总资产比例下降2.54个百分点至10.97%，期末余额41.27亿元[97] - 应收账款占总资产比例上升8.38个百分点至50.51%，期末余额189.92亿元[97] - 受限资产总额达92.19亿元，包括质押应收账款41.37亿元及票据质押8.77亿元[103] - 短期借款占总负债比例下降3.77个百分点至31.71%，期末余额119.25亿元[97] - 投资活动现金流入同比增长42.97%至2.83亿元，主因收回结构性存款[91] - 投资活动现金流出同比激增107.94%至8.92亿元，主因支付股权投资款[91] - 筹资活动现金流量净额同比改善41.24%，净流出收窄至7.68亿元[91] - 公司收购深圳医药健康100%股权，成本330万元，收购日至期末净利润亏损334.08万元[80] - 公司收购北京海王中新51%股权，成本7650万元，收购日至期末收入5750.22万元但净利润亏损2688.68万元[80] - 前五名客户销售额合计29.02亿元，占年度销售总额比例7.07%[83] - 前五名供应商采购额合计43.03亿元，占年度采购总额比例11.77%[83] - 公司商誉账面价值为人民币23.29亿元[122] 行业背景与市场趋势 - 全国医药商业销售总额从2000年1505亿元增长到2020年24149亿元，21年间增长15.05倍[46] - 2020年全国医药商品销售总额较2019年增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点[46] - 2020年药品批发企业主营业务收入前10位占全国医药市场总规模的55.2%，同比提高3.2个百分点[49] - 前20位企业占比63.5%，同比提高2.0个百分点[49] - 公司医药商业规模排名位列2020年中国药品批发企业主营业务收入全国第七名[52] - 医药流通行业集中度提升，2025年目标培育1-3家超5000亿元企业[115] - 药品零售连锁率目标接近70%[115] - 带量采购政策加剧行业竞争并重构流通模式[115] - 医药电商快速增长，推动线上线下融合发展[118] - 行业向数字化转型，发展智慧供应链体系[117] 公司治理与股东信息 - 公司2021年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层[21] - 公司股票代码为000078在深圳证券交易所上市[21] - 公司2021年年度报告于2022年4月28日签署[14] - 公司指定信息披露媒体包括证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网[6][23] - 公司聘请致同会计师事务所特殊普通合伙为审计机构[26] - 公司自1998年上市以来控股股东未发生变更[25] - 公司2003年通过收购新增医药商业主营业务[25] - 公司董事局秘书沈大凯联系电话0755-26980336[22] - 公司电子信箱为sz000078@vip.sina.com[21][22] - 公司共召开3次股东大会[148] - 董事局召开8次会议[149] - 董事局专业委员会共召开14次会议[149] - 监事会报告期内召开会议7次[150] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例45.56%[155] - 2020年年度股东大会投资者参与比例44.90%[155] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例47.30%[158] - 公司未发生重大会计差错更正或重大信息遗漏[151] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[153] - 公司资产财务完全独立于控股股东[154] - 公司通过非同一控制合并新增4家子公司并出售5家子公司[112] - 公司在全国20多个省份已形成区域性优势医药物流体系[121] - 公司加快收购兼并和资源整合力度，子公司数量迅速增加[122] - 公司实行总部-区域集团-子公司的三级管控模式[122] 高管与董事信息 - 董事局主席张思民期末持股3,401,733股[159] - 董事张锋期末持股1,331,093股[159] - 董事局副主席刘占军期末持股11,498,793股[159] - 财务总监沈大凯持有公司股份2,000,000股[163] - 常务副总裁杨拴成持有公司股份2,500,000股[163] - 副总裁史晓明持有公司股份6,800,027股[167] - 副总裁张凡持有公司股份500,000股[167] - 副总裁罗凌持有公司股份1,500,000股[167] - 公司董事及高管合计持股29,531,646股[167] - 张翼飞于2021年8月13日被聘任为常务副总裁[167] - 金锐于2021年8月13日被聘任为副总裁[167] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[166] - 公司董事局主席张思民为南开大学政治经济学博士[168] - 沈大凯2008年获深圳证券交易所董事局秘书资格现任公司常务副总裁财务总监董事局秘书[175] - 刘来平现任公司独立董事及深圳迈瑞生物副总经理深圳信立泰药业独立董事[176] - 谷杨为高级会计师中国注册会计师曾任深圳南方民和会计师事务所主任会计师[179] - 章卫东为江西财经大学会计学院教授博士生导师国务院政府特殊津贴获得者[180] - 黄河1991年毕业于上海财经大学会计系审计专业现任公司监事会主席及深圳海王集团副总裁[181] - 汪兴全毕业于长安大学会计学专业会计师现任公司股东代表监事及深圳海王集团财务审计部经理[182] - 王云雷2004年获证券从业资格2006年获深交所董事会秘书资格现任公司职工代表监事及董事局办公室主任[183] - 张翼飞现任公司常务副总裁及安徽海王医药集团董事长等多家子公司董事职务[184] - 杨拴成为主管药师经济师高级物流师现任公司常务副总裁及河南海王医药集团总裁[187] - 张晓鹏现任公司副总裁及广东海王医药集团董事长湖北海王医药集团董事长[188] - 公司董事局副主席兼总裁张锋从公司获得的税前报酬总额为424万元[198] - 公司董事、常务副总裁、财务总监、董事局秘书沈大凯从公司获得的税前报酬总额为180.61万元[198] - 公司独立董事刘来平、谷杨、章卫东各自从公司获得的税前报酬总额均为15万元[198] - 公司董事局主席张思民从公司获得的税前报酬总额为15万元[198] - 公司董事局副主席刘占军从公司获得的税前报酬总额为15万元[198] - 公司董事车汉澍从公司获得的税前报酬总额为15万元[198] - 公司董事赵文梁从公司获得的税前报酬总额为15万元[198] - 公司监事会主席黄河从公司获得的税前报酬总额为6万元[198] - 公司监事汪兴全从公司获得的税前报酬总额为6万元[198] - 公司高级管理人员绩效奖金根据绩效考核奖励方案按年度计算和发放[198] 子公司业绩 - 苏鲁海王医药集团总资产41.92亿元，营业收入22.13亿元，净利润3145万元[112] - 广东海王医药集团总资产9.92亿元，营业收入10.42亿元，净利润1808万元[112] - 河南东森医药总资产21.67亿元，营业收入17.03亿元，净利润3851万元[112]