公司基本信息 - 公司股票简称广聚能源，代码000096，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是张桂泉，注册地址在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼，邮编518054[17] - 董事会秘书是李涵，证券事务代表是李若莎，联系电话0755 - 86000096，传真0755 - 86331111，邮箱gjnygf@126.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是证券时报，网址http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点在董事会秘书处[19] - 公司组织机构代码为91440300708483247J[20] - 2000年7月14日公司股票在深交所上市，此后主营业务多次变更[20] - 公司历次控股股东无变更[20] - 公司聘请的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王季民、胡春平[21] - 公司控股股东为深圳市广聚投资控股（集团）有限公司，性质为地方国有控股，成立于1989年01月25日[186] - 公司实际控制人为深圳市科汇通投资控股有限公司，性质为地方国资管理机构，成立于1995年08月02日[189] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.197121495亿元，较2020年的12.2882145841亿元增长31.81%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6770.437887万元，较2020年的1.300536766亿元下降47.94%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5491.232461万元，较2020年的4097.567913万元下降234.01%[22] - 2021年末总资产30.8399621845亿元，较2020年末的30.7620293233亿元增长0.25%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.9179761839亿元，较2020年末的28.3791438229亿元增长1.90%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为2.36%，较2020年的4.68%减少2.32个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计3640.253095万元，2020年为1204.22309万元，2019年为1030.098237万元[29] - 2021年四个季度营业收入分别为3.0776566805亿元、3.9186144808亿元、4.3919173948亿元、4.8089329389亿元[26] - 2021年公司实现营业收入16.20亿元，同比增加32%；营业成本14.56亿元，同比增加32%；归属于上市公司股东的净利润6770万元，同比减少48%[38] - 2021年销售费用49,137,585.30元，同比增长0.88%；管理费用53,376,937.92元，同比增长13.98%；财务费用 -17,579,578.20元，同比减少23.89%[49] - 2021年经营活动现金流入小计1,851,143,659.89元，同比增长30.12%；现金流出小计1,906,055,984.50元，同比增长37.95%；现金流量净额 -54,912,324.61元，同比减少234.01%[50] - 2021年投资活动现金流入小计83,925,315.86元，同比减少61.25%；现金流出小计176,303,886.31元，同比增长1,135.36%；现金流量净额 -92,378,570.45元，同比减少145.67%[50][52] - 2021年筹资活动现金流出小计30,835,118.58元，同比增长268.22%；现金流量净额 -30,835,118.58元，同比增长268.22%[52] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -178,571,860.43元，同比减少176.35%[52] - 2021年投资收益4,387,856.00元，占利润总额比例4.23%；公允价值变动损益4,466,585.56元，占利润总额比例4.31%[53] - 2021年末货币资金1,527,787,017.44元，占总资产比例49.54%，较年初比重减少5.93%；应收账款29,653,511.07元，占总资产比例0.96%，较年初比重增加0.85%[55] - 报告期投资额40,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司销售油品18.38万吨，同比增加11.12%；实现成品油营业收入12.18亿元，同比增加39.17%；营业成本11.01亿元，同比增加44.52%；综合毛利率9.66%，同比减少3.34个百分点；业务净利润5969万元，同比减少1.47%[36] - 2021年土地及物业租赁业务中，广聚亿升利润总额3210万元，广聚置业利润总额407万元，同比增加467万元[36] - 2021年化工贸易业务实现利润总额150万元，较上年度增加26万元[36] - 2021年公司核算深南电投资收益 - 5370万元，较上年度减少6152万元；收到妈湾电力分红款2504万元，较上年度减少3788万元；核算协孚能源投资收益 - 152万元，较上年度减少99万元；核算投控通产新材料基金投资收益312万元，较上年度增加278万元；核算深南燃气承包收益594万元及拆迁补偿收益分配款207万元；证券投资收益2333万元，较上年度增加378万元[36] - 2021年营业收入构成中，成品油占比75.21%，化学品贸易占比20.50%，便利店收入占比0.80%，物业租赁收入及其他占比3.49%，液体化工仓储占比0%[41] - 2021年占公司营业收入或营业利润10%以上的行业中，成品油营业收入12.18亿元，营业成本11.01亿元，毛利率9.66%；化学品贸易营业收入3.32亿元，营业成本3.26亿元，毛利率1.74%；物业租赁营业收入3181.18万元，营业成本547.14万元，毛利率82.80%[41] - 2021年成品油销售量18.38万吨，化学品贸易销售量5.11万吨，同比分别增加11.12%和5.36%[42] - 2021年营业成本构成中，成品油商品占比75.68%，金额11.01亿元；化学品贸易化工产品占比22.44%，金额3.26亿元[45] 子公司相关信息 - 公司全资子公司南山石油在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一[33] - 公司在广东省内拥有12座加油站，在深圳前海拥有7.14万平方米仓储用地，建有3.5万吨级石化类专用码头，拥有300米码头岸线专用权[37] - 南山石油注册资本1.3亿元，总资产7.5686611007亿元，净资产6.7666267722亿元，营业收入12.4930759944亿元，营业利润8063.59212万元，净利润6189.167866万元[69] - 广聚亿升注册资本5868.279013万元，总资产1.9689273433亿元，净资产1.6514387699亿元，营业收入2165.520025万元，营业利润3208.423756万元，净利润2412.801775万元[69] - 广聚亿联注册资本2亿元，总资产2.1743600015亿元，净资产2.1708955582亿元，营业收入0元，营业利润 - 188.365709万元，净利润 - 188.489059万元[69] - 广聚实业注册资本1.1111亿元，总资产4.4666975666亿元，净资产4.4421651044亿元，营业收入115.385144万元，营业利润 - 3068.050159万元，净利润 - 3644.112341万元[69] - 广聚香港注册资本8.26482万元，总资产2350.844072万元，净资产2350.17364万元，营业收入0元，营业利润36.036311万元，净利润32.209151万元[69] - 广聚置业注册资本2000万元，总资产9825.541959万元，净资产9556.221584万元，营业收入978.332665万元，营业利润401.648137万元，净利润339.883491万元[69] - 广聚亿达注册资本1.25亿元，总资产4690.02547万元，净资产4376.559042万元，营业收入3.3210393188亿元，营业利润127.792693万元，净利润145.163404万元[69] 公司未来规划 - 2022年公司将稳定主业、加强物业租赁运营管理、做强做优化工品贸易业务、加强对参资企业管理[74] - 公司将探索承包经营期结束后对深南燃气的产权管理及后续运营方式[76] - 公司将推进广聚亿升库区地块整体规划，跟进参资企业土地相关事宜，分批挂牌出售前海东岸部分投资性房地产[76] - 公司将重点关注新能源等产业投资领域，寻求投资机会和产业基金投资机遇[76] - 公司力争实现一到两个投资标的落地[76] 公司治理与人员变动 - 2021年8月4日，李洪生、叶见青、陈强、嵇元弘、黄邦欣因任期届满离任，李洪生和黄邦欣离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，叶见青和陈强离任后继续在公司担任其他职务，嵇元弘离任后至2021年12月31日期间在公司担任其他职务[89] - 2021年4月29日，张衍、夏智文经控股股东推荐、提名委员会审核、董事会及股东大会选举当选为董事[87][89] - 2021年8月20日，胡明经控股股东推荐、提名委员会审核、董事会及股东大会选举当选为董事[89] - 2021年8月4日，某人经董事长提名、提名委员会审核、董事会选举当选为总经理[89] - 颜庆华于2021年4月29日当选董事，8月4日当选副总经理[91] - 李涵于2021年4月29日被聘任为董事会秘书[91] - 郭立邦、黄邦欣于2021年8月20日因工作原因离任董事[91] - 方健辉于2021年8月20日辞去监事、监事会主席职务，同日当选董事[91] - 岳志华于2021年8月20日当选监事会主席[91] - 张桂泉自2013年3月至今任公司董事长[92] - 陈大龙自2016年12月至今任公司副董事长[92] - 胡明自2021年8月至今任公司董事、总经理[92] - 唐天云自2018年4月至今任公司独立董事[95] - 岳志华自2021年8月至今任公司监事会主席[96] - 2021年度公司第七届、第八届董事、监事和高级管理人员合计领取税前报酬798.06万元[103] - 董事长张桂泉2021年从公司获得税前报酬160.56万元[104] - 董事、总经理胡明2021年从公司获得税前报酬45.6万元[104] - 董事、副总经理夏智文2021年从公司获得税前报酬34.64万元[104] - 董事、副总经理颜庆华2021年从公司获得税前报酬32.99万元[104] - 独立董事唐天云2021年从公司获得税前报酬9.79万元[104] - 独立董事张平2021年从公司获得税前报酬5.93万元[104] - 独立董事刘全胜2021年从公司获得税前报酬6.52万元[104] - 监事会主席岳志华2021年从公司获得税前报酬41.28万元[104] - 董事会秘书李涵2021年从公司获得税前报酬49.16万元[104] - 第七届董事会第二十次会议于2021年4月6日召开，审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项议案[108] - 第七届董事会第二十一次会议于2021年4月16日召开，审议通过撤销部分候选人提名及提名张平为独立董事候选人的议案[108] - 第七届董事会第二十二次会议于2021年4月26日召开，审议通过《2021年第一季度报告》[108] - 第八届董事会第一次会议于2021年4月29日召开，审议通过选举董事长等多项议案[108] - 第八届董事会第二次会议于2021年8月4日召开，审议通过改选部分非独立董事等议案[108] - 第八届董事会第三次会议于2021年8月20日召开，审议通过调整董事会专门委员会成员的议案[109] - 第八届董事会第四次会议于2021年8月26日召开，审议通过《2021年半年度报告》[109] - 第八届董事会第五次会议于2021年10月29日召开，审议通过《2021年第三季度报告》等议案[109] - 董事张桂泉本报告期应参加董事会8次，现场出席3次，通讯出席5次，出席股东大会2次[110] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[111][112] - 战略决策委员会召开会议2次，审议收购泰豪电气项目、投资B项目等立项申请[114] - 提名委员会召开会议4次，审查第八届董事会董事、董事会