公司基本信息 - 公司股票简称中成股份，代码000151，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张朋，注册地址在中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼，邮编100070[7] - 公司办公地址在中国北京市东城区安定门西滨河路9号，邮编100011，网址为http://www.complant - ltd.com[7] - 公司董事会秘书为赵耀伟，联系电话010 - 86623518，传真010 - 64218032，电子信箱complant@complant - ltd.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，媒体包括《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司年度报告备置地点为中国北京市东城区安定门西滨河路9号公司证券部[7] - 公司统一社会信用代码为91110000710924101C[7] 利润分配 - 公司2022年经董事会审议通过的利润分配预案以337,370,728为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度母公司实现净利润 -1.87亿元，加上上年度剩余未分配利润 -2.48亿元，实际可供分配利润为 -4.35亿元[106][107] - 2022年度母公司经营亏损，不计提法定盈余公积，不分配利润[106][107] - 每10股送红股数为0，每10股派息数为0，分配预案股本基数为3.37亿股，现金分红总额为0 [107] 财务数据 - 2022年营业收入42.22亿元，较2021年增长95.50%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -4.15亿元，较2021年下降5299.86%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较2021年增长697.80%[8] - 2022年末总资产45.50亿元，较2021年末增长23.86%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较2021年末下降21.53%[8] - 分季度看，第四季度营业收入最高为20.30亿元，归属于上市公司股东的净利润最低为 -3.95亿元[11] - 2022年非经常性损益合计975.05万元[12] - 2022年非流动资产处置损益为1288.53万元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为6.74万元[12] - 2022年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2439.34万元[12] - 2022年公司实现营业收入0.9亿元，较上年同期增长6%[18] - 分地区看，国内收入3.16亿元，同比降15.82%；国外收入39.06亿元，同比增119.05%[21] - 前五名客户合计销售金额33.14亿元，占年度销售总额比例78.49%[25] - 前五名供应商合计采购金额7.30亿元，占年度采购总额比例33.14%[26] - 2022年销售费用6406.92万元，同比增40.00%，因加大市场开发力度[26] - 管理费用1.73亿元，同比降12.38%，因加强职能管理部门费用管控[27] - 财务费用 - 1378.66万元，同比降150.49%，因本期汇率波动形成汇兑净收益[28] - 研发费用2156.36万元，同比增16.20%，因亚德公司复合材料研发投入增加[29] - 成套设备出口和工程承包业务营业成本33.14亿元，同比增159.53%[23] - 2022年研发人员数量138人，较2021年的121人增长14.05%，占比12.01%，较2021年增加1.52%[35] - 2022年研发投入金额46426821.61元，较2021年的64788381.46元下降28.34%，占营业收入比例为1.10%，较2021年减少1.90%[35] - 2022年经营活动现金流入小计3830323723.83元，同比增长55.02%，现金流出小计3727221110.72元，同比增长49.80%，现金流量净额103102613.11元，同比增长697.80%[35] - 2022年投资活动现金流入小计1767101.82元，同比下降86.61%，现金流出小计29943188.87元，同比下降92.33%，现金流量净额 -28176087.05元，同比增长92.53%[35][36] - 2022年筹资活动现金流入小计1183275997.10元，同比增长0.09%，现金流出小计1314899954.80元，同比增长156.77%，现金流量净额 -131623957.70元，同比下降119.64%[36] - 2022年末货币资金1133612688.87元，占总资产比例24.92%，较年初下降5.58%；应收账款857231754.69元，占比18.84%，较年初增加8.33%；合同资产1052618340.11元，占比23.14%，较年初增加7.44%[38][39] - 2022年末存货140315785.28元，占总资产比例3.08%，较年初下降6.50%；固定资产61768601.17元，占比1.36%，较年初下降0.42%[40][42] - 2022年末短期借款1200748950.08元，占总资产比例26.39%，较年初增加2.01%；合同负债537812698.11元，占比11.82%，较年初增加0.43%[42] - 报告期投资额为580万元，上年同期投资额为3.7918813286亿元，变动幅度为-98.47%[48] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数为524.796605万元，本期公允价值变动44.379609万元，期末数为569.176214万元[46] - 报告期内套期保值目的的衍生品投资初始金额7689.91万元，期末金额占公司报告期末净资产比例6.33%，浮动损益-500.36万元[52][53][55] - 2022年挂牌转让中多公司股权，处置收益1129.51万元，该股权贡献净利润占比2.41%[60][61] - 2022年投资设立国投维尔利环境投资有限公司，当期亏损381.94万元[61] - 马来西亚亚德有限公司为子公司，总资产14.17亿林吉特，净资产1.25亿林吉特，营业收入9706.64万元，营业利润257.22万元，净利润156.80万元[60] - 2022年度公司营业收入为422,201.80万元，工程承包和环境科技业务确认收入409,268.61万元，占比97%[191] - 截至2022年12月31日，公司合同资产账面余额141,977.84万元，减值准备36,716.01万元[194] - 截止2022年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面余额为46,714.03万元，商誉减值准备余额21,993.78万元[196] 项目进展 - 巴巴多斯山姆罗德酒店项目合同总金额调整为2.225亿美元，完工日期延长[15] - 科特迪瓦旱港建设项目业主支付15%自筹部分全部预付款，合计381.26亿西非法郎[16] - 亚德公司工程承包业务新签合同额30.3亿元，较上年同期增长29%；业务收入26.3亿元，较去年同期增长221%[16] - 公司环境科技业务新签合同额4.7亿元，较上年同期增长99%；营业收入6.6亿元，较上年同期增长27%[17] - 扬子石化 - 巴斯夫中央废气处理及能量回收项目投用后全年可产生27万吨蒸汽，减少576万标立天然气消耗[17] - 公司复合材料生产新签合同额2亿元，较上年同期增长404%[17] - 老挝万象生活中心项目2022年12月顺利竣工并移交[16] - 巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目业主与中国有关银行已签署贷款协议并生效[15] - 古巴印刷厂技术改造项目三个厂的安装调试工作暂未恢复[15] - 海南洋浦港危险废物处理中心项目、新加坡ECO焚烧项目等为环境科技主要在施项目[17] - 含油污泥资源化处理技术和装备项目完成含油污泥热脱附及热解炉工艺系统设计等，目标是开发1t/h含油污泥油气回收和热解处置撬装装置[30] - 厨余垃圾一体化小型装备项目形成处理能力1吨/天和200公斤/天的装备，产品分别为饲料半成品和有机肥辅料[32][33] - 公司在巴拿马、俄罗斯、中国、新加坡等地开展工程承包等业务，巴拿马公司资产2170万元，东方公司资产139万元，亚德公司资产231967万元[43][44][45] - 公司有多个重大合同不再跟进，如约旦武装部队公寓二期项目定价104440万元、科特迪瓦环境与可持续发展数据中心项目定价100618万元等[170] 公司优势与资源 - 公司在亚、非、拉等100多个国家和地区深耕二十余年[19] - 亚德公司在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩，百余项核心技术及数十项国内外专利[19] - 亚德公司境内子公司拥有10项经营、建设、环保等资质证书，境外子公司拥有16项资质证书[19] - 亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项[19] - 报告期内公司新取得29项专利，其中亚德系统11项、亚德材料7项、中成股份11项[18] - 公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍[19] - 公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组，遍布亚、非、拉、欧等地区国家[19] - 国投集团将中成集团作为环保产业投资运营管理平台，公司作为旗下境内唯一上市平台将受益[19] - 亚德材料成为浙江省2022年第六批入库的国家级科技型中小企业[18] 公司战略与风险 - “十四五”期间，公司将逐步转型为环保领域综合解决方案服务商[62] - 公司将通过并购和绿地投资“双轮联动”，促进固废处理业务整体快速发展[63] - 公司将加强市场开拓，推进环保业务发展，培育环保产业利润增长点[63] - 公司将加大科技创新投入，聚焦核心技术攻关，推动科技成果转化[63] - 公司面临行业竞争加剧、国际业务经营风险、原材料价格波动和汇率风险[64] - 公司将通过投资、并购等方式在固危废领域完成初步布局，提升自身竞争优势[64] - 公司将加强汇率管理，开展远期结售汇业务，降低汇率波动风险[64] 公司治理与规范 - 公司开展内部控制体系梳理及完善工作，修订完善多项制度规范治理[67] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，具独立经营能力[68] - 公司拥有独立采购和销售系统，主要原材料采购和产品销售不通过控股股东进行[69] - 中成集团同意公司永久无偿使用其服务商标“COMPLANT”等[70] - 公司总经理等高级管理人员专职，在公司领报酬，未在控股股东单位任职[71] - 公司按企业会计制度建立独立财务管理制度和会计核算体系[72] - 公司董事、监事报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会逐级审批后执行，高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会逐级审批后执行[93] - 2022年公司召开了35次董事会会议，相关决议公告刊登于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[97] - 董事张朋、韩宏等11人在2022年应参加董事会次数不等，现场、通讯、委托出席及缺席情况各有不同，但均未连续两次未亲自参加董事会，且均出席股东大会5次[97] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[98] - 公司董事严格履职，所提建议均被采纳，独立董事维护公司及中小股东权益[99] - 第八届董事会审计委员会于2022年4月22日召开第十次会议，审议通过12项议案并提交董事会审议[99] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[101] - 报告期内公司经董事会审议批准修订16项主要管理制度，涵盖《章程》《董事会工作条例》等[109] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[108] - 公司每年根据培训需求调查和业务发展需要制定年度培训计划并实施[104] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.57%，营业收入占比为98.95%[111] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[112] - 会计师认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[113] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[114] - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[116] - 公司持续完善治理体系，履行社会责任，维护各利益相关方权益[116] - 公司参加消费帮扶活动，采购集团定点帮扶和对口支援县农副产品[118] - 中国成套设备进出口集团有限公司承诺避免与上市公司同业竞争，正常履行承诺[120] - 重组完成后，公司将避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易将遵循公允原则[121] - 公司及下属企业承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占其利益[122][125] - 截至承诺函签署日，公司及关联方与中成股份主营业务无实质性同业竞争，遇业务机会将让予中成股份[126] - 若未来中成股份不再托管相关资产和业务且构成同业竞争，公司将在托管结束12个月内解决问题[126] - 上市公司全体董监高承诺维护公司及股东权益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[123] 人员