公司基本信息 - 公司股票简称东方盛虹，代码000301，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为缪汉根，注册及办公地址为江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮编215228[8] - 董事会秘书为汪钟颖，电话0512 - 63527635，电子信箱wangzy.2006@aliyun.com[9] - 证券事务代表为范佳健，电话0512 - 63573480，电子信箱cesm2000@126.com[9] - 控股股东为江苏盛虹科技股份有限公司，国开基金也是重组交易对方之一[6] - 国望高科为上市公司一级子公司，中鲈科技等为国望高科子公司[6] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[12] 重大资产重组 - 2018年8月公司完成非公开发行股份购买国望高科100%股权暨关联交易，构成重组上市[2] - 2018年度财务报表按反向购买相关会计处理方法编制，原上市公司业务于2018年9月1日并入国望高科财务报表[2] - 重大资产重组指公司发行股份购买盛虹科技、国开基金合计持有的国望高科100%股权[6] - 2018年公司完成收购国望高科100%股权，主营业务变更为以民用涤纶长丝为核心，行业变更为化学纤维制造业[22] - 2018年公司控股股东由江苏吴江丝绸集团有限公司变更为江苏盛虹科技股份有限公司[11] - 2018年公司完成购买国望高科100%股权暨关联交易，新增股份于9月3日上市，构成重组上市[136] - 2018年公司重大资产重组事项在多个时间节点有相关公告披露，如3月27日披露《第七届董事会第十三次会议决议公告》等[163] - 公司向盛虹科技、国开基金非公开发行2,810,816,777股购买国望高科100%股权，占总股本69.76%，上市日期为2018年9月3日[167][171][173] - 2018年8月31日控股股东变更为江苏盛虹科技股份有限公司，指定网站披露日期为2018年8月2日[176] - 2018年8月31日实际控制人变更为缪汉根、朱红梅夫妇，指定网站披露日期为2018年8月2日[178] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入184.40亿元，较2017年的162.99亿元增长13.13%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，较2017年的14.29亿元减少40.75%[14] - 2018年第一至四季度营业收入分别为35.95亿元、48.43亿元、49.61亿元、50.42亿元[18] - 2018年公司实现营业收入1844021.65万元，较上年同期增加13.13%[48] - 2018年公司营业收入合计184.40亿元，同比增长13.13%[49] - 化纤行业营业收入174.79亿元，占比94.79%，同比增长8.62%[49] - DTY产品营业收入105.94亿元，占比57.45%，同比增长21.89%[50] - 境内营业收入166.45亿元，占比90.27%，同比增长11.81%；境外营业收入17.95亿元，占比9.73%，同比增长27.07%[50] - 原材料贸易营业收入4.11亿元，同比增长200.83%；房地产开发营业收入1.27亿元，同比增长100.00%；其他业务营业收入1.18亿元，同比增长74.30%[49][50][54] 成本和费用（同比环比） - 2018年营业成本合计158.95亿元，较2017年的138.51亿元同比增长14.75%[55] - 2018年销售费用1.74亿元，同比增长12.98%；管理费用1.39亿元，同比下降8.51%；财务费用1.88亿元，同比下降15.16%；研发费用2.05亿元，同比增长30.45%[61] - DTY产品原料2018年金额70.02亿元，占营业成本比重44.05%，同比增长18.71%[55] - FDY产品人工2018年金额5011.54万元，占营业成本比重0.32%，同比下降7.10%[55] - POY产品原料2018年金额27.24亿元，占营业成本比重17.14%，同比下降18.51%[55] 其他财务数据变化 - 2018年经营活动产生的现金流量净额13.88亿元，较2017年的13.06亿元增长6.26%[15] - 2018年末总资产218.69亿元，较2017年末的134.98亿元增长62.02%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产129.52亿元，较2017年末的66.00亿元增长96.25%[15] - 2018年加权平均净资产收益率9.56%，较2017年的21.94%减少12.38个百分点[15] - 2018年非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计2939.05万元[21] - 本期公司计提商誉减值准备59861.11万元[48] - 经营活动现金流入小计236.32亿元，同比增长5.76%；经营活动现金流出小计222.44亿元，同比增长5.73%；经营活动产生的现金流量净额13.88亿元，同比增长6.26%[63] - 投资活动现金流入小计22.56亿元，同比下降30.16%；投资活动现金流出小计32.73亿元，同比下降1.35%；投资活动产生的现金流量净额-10.17亿元，同比下降1,061.01%[63] - 筹资活动现金流入小计42.63亿元，同比下降19.56%；筹资活动现金流出小计45.08亿元，同比下降22.08%；筹资活动产生的现金流量净额-2.45亿元，同比增长49.60%[63] - 现金及现金等价物净增加额1.72亿元，同比下降75.98%[63] - 投资收益622.15万元，占利润总额比例0.56%；资产减值7.09亿元，占利润总额比例63.85%；营业外收入969.64万元，占利润总额比例0.87%；营业外支出92.85万元，占利润总额比例0.08%[64] - 2018年末货币资金27.17亿元，占总资产比例12.43%，较2017年末比重减少1.83%[65] - 2018年末存货30.82亿元，占总资产比例14.09%，较2017年末比重增加1.18%[65] - 2018年末固定资产84.12亿元，占总资产比例38.47%，较2017年末比重减少20.78%[65] - 2018年末短期借款33.24亿元，占总资产比例15.20%，较2017年末比重减少13.48%[65] - 2018年末一年内到期的非流动负债10.21亿元，占总资产比例4.67%，较2017年末比重增加3.19%[66] - 衍生金融资产期初数为0元，本期公允价值变动损益为 -4,847,400元，本期购买金额为22,186,239元，本期出售金额为17,338,839元，期末数为0元[67] - 可供出售金融资产期初数为0元，计入权益的累计公允价值变动为 -5,180,169.24元，企业合并增加131,974,891.5元，期末数为126,794,722.26元[67] - 货币资金期末账面价值950,230,050.17元因多种保证金及房产项目资本金受限[69] - 应收票据期末账面价值315,078,468.37元用于开具银行承兑汇票等受限[69] - 存货期末账面价值872,000,000元因向银行借款受限[69] - 报告期投资额为13,409,382,023.52元，上年同期投资额为755,000,000元，变动幅度为1,676.08%[70] - 公司2018年衍生品初始投资金额2700万元，报告期内购入2218.62万元，售出1733.88万元，期末投资金额占净资产比例0.00%，实际损益-484.74万元[75] 各条业务线表现 - 公司化纤业务由国望高科等子公司负责，产品包括DTY、POY、FDY等，应用于服装、家纺等领域[23] - 产品主要采取熔体直纺和切片纺生产工艺，前者适合规模化生产，后者适用于小批量生产[25] - 热电业务由盛泽热电厂负责，有5台发电机组、8台蒸汽锅炉、120多公里热网管线，燃机热电拟建2台10万千瓦级机组[32] - 公司是全球领先的多组份复合纤维供应商，DTY产品品质和市场占有率名列行业前茅[36] - 公司专注民用涤纶长丝研发、生产和销售，产品竞争力位居国内行业前列[41] - 公司建立直面终端营销模式，与成衣品牌合作把握市场动向[44] - 公司在差别化纤维生产线采用智能加工系统及信息化升级改造[45] - 公司通过ERP信息化管理系统实现财务、采购、销售和计划集中管理[46] - 公司民用涤纶长丝产品在客户中广泛认可，市场占有率呈上升趋势[43] - 化纤行业毛利率13.43%，同比减少1.40%；DTY产品毛利率14.34%，同比减少1.54%[51] - 涤纶长丝销售量154.19万吨，同比减少4.25%；生产量156.94万吨，同比减少4.57%；库存量13.30万吨，同比增加26.07%[52] - 热电-外供汽生产量142.54万吨，同比增长100.00%；销售量7.61万吨，同比增长29.42%[52] - 切片生产量7.94万吨，同比增长36.90%；库存量2.04万吨，同比增长19.30%[52] - 化纤行业原料成本123.90亿元，占比77.95%，同比增长7.87%；能源成本10.24亿元，占比6.44%，同比增长37.21%[53] 各地区表现 - 产品销售区域以国内为主，外销至30余个国家和地区，内销款到发货，外销以信用证收款为主[30] - 境内营业收入166.45亿元，占比90.27%，同比增长11.81%；境外营业收入17.95亿元，占比9.73%，同比增长27.07%[50] 管理层讨论和指引 - 到2020年化纤行业差别化率将提高到65%[83] - 国内居民收入增长等拓展纺织品消费空间，“一带一路”推进释放国外潜在市场[85] - 纺织服装等产品持续增长的需求是涤纶长丝市场发展主要推动力[85] - 公司2019年计划涤纶长丝生产量、销售量在2018年度基础上增加17万吨[93] - 公司志在打造“原油炼化 - PX/乙二醇 - PTA - 聚酯 - 化纤”新型高端纺织产业链[89] - 2019年公司将推进炼化一体化重点项目建设，适时开展虹港石化整体注入上市公司工作[90] - 公司将加大涤纶长丝产品“差别化”技术创新投入，提升产品差别化率[91] - 公司将打造安全、绿色生产体系，推进天然气燃机热电项目[92] - 公司将规范和完善企业内部控制，推进信息化管理[93] - 宏观经济环境变化、市场竞争、行业周期性波动等可能影响公司业绩[95][96][97] - 原材料价格波动、环保和安全生产等存在风险[98][99] - 公司跨行业发展及汇率波动、反倾销等有一定风险[100][101] 其他重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以2018年12月31日总股本4,029,053,222股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2018年度利润分配预案：以4,029,053,222股为基数，每10股派现金红利1元，送红股0股，不转增股本，现金分红402,905,322.20元，占净利润47.58%[104][106] - 2017年度利润分配方案：以1,218,236,445股为基数，每10股派现金红利1元，不转增股本，现金分红121,823,644.50元，占净利润53.32%，于2018年4月19日实施完毕[105][106] - 2016年度利润分配方案：以1,218,236,445股为基数，每10股派现金红利0.5元，不转增股本，现金分红60,911,822.25元，占净利润41.33%，于2017年6月22日实施完毕[105][106] - 2018年度母公司净利润195,197,305.73元，年末可供股东分配利润1,435,270,247.38元[108] - 盛虹科技在资产重组时承诺自上市日起36个月内不转让新增股份，交易完成后6个月内满足特定股价条件有股份限售要求，承诺期限为2018 - 09 - 03至2021 - 09 - 02，正常履行中[109] - 国开基金自上市之日起24个月内不转让因本次交易获得的上市公司新增股份，重组完成后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[110] - 丝绸集团和苏州市吴江东 方国有资本投资经营有限公司在本次重组完成后36个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份[111] - 盛虹科技承诺国望高科2018年度扣非后净利润不低于124,412万元，2018 - 2019年度累计不低于261,111万元，2018 - 2020年度累计不低于405,769万元[111] - 缪汉根、朱红梅夫妇承诺尽量减少并规范与国望高科及其控制公司的关联交易，遵循市场原则进行关联交易[111] - 缪汉根、朱红梅夫妇承诺重组完成后国