收入和利润表现 - 2018年营业收入30.65亿元，同比增长114.32%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3098.13万元，同比扭亏为盈增长113.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-4.20亿元，同比恶化57.20%[20] - 利润总额1.58亿元同比增长157.17%[41] - 归属于上市公司股东的净利润3,098.13万元同比增长113.78%[41] - 2018年营业收入总额为30.65亿元，同比增长114.32%[51] - 加权平均净资产收益率3.93%，同比提升31.22个百分点[21] - 基本每股收益0.0606元/股，同比改善113.78%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9.86亿元，同比增长38.43%[21] - 公司第四季度营业收入大幅增长至20.97亿元，远高于前三个季度的3.39亿元、3.24亿元和3.05亿元[25] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，达到2.30亿元，但全年累计仍为亏损[25] - 公司全年非经常性损益合计4.51亿元，是2017年4254.36万元的10.6倍，主要来自"其他符合非经常性损益定义的损益项目"6.53亿元[28] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为30,981,337.92元[98] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-224,841,762.27元[98] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-193,558,162.10元[98] 成本和费用表现 - 加工贸易业毛利率为0.31%，同比下降10.73个百分点[53] - 医药制造业毛利率为27.85%，同比上升17.68个百分点[53] - 铁矿石采选业务营业成本同比下降98.96%至804,718.05元，占比降至0.03%[57] - 油品加工贸易营业成本同比激增353.88%至23.29亿元，占比达79.30%[57] - 医药制造业营业成本同比下降29.92%至2.17亿元，占比降至7.40%[57] - 研发费用为87.08万元[114] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额7.02亿元，同比大幅改善1154.97%[20] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额显著改善，达到7.14亿元，而前三个季度均为负值[25] - 经营活动现金流量净额同比改善1,154.97%至7.02亿元，主要因大宗商品贸易增加[64] - 投资活动现金流量净额转正为4.46亿元，同比改善229.03%，因股权转让收益[64] - 筹资活动现金流量净额恶化至-11.84亿元，同比下滑484.16%，因外部融资减少[64] 业务线表现 - 加工贸易业收入为23.36亿元，占营业收入76.21%，同比增长305.01%[51] - 医药制造业收入为3.01亿元，同比下降12.75%[51] - 轮胎制造业收入为3.42亿元，同比增长9.65%[51] - 公司贵金属采选业务拥有万泰矿业一家金矿企业，设计生产能力13.20万吨/年[32] - 公司医药制造板块包括4家下属公司，涉及医药中间体和药用辅料加工等业务[32] - 公司特种轮胎制造业务产品规格近800个，产品主要出口美国、加拿大等20多个国家和地区[34] - 公司房地产板块已开发项目总建筑面积达60多万平方米[35] - 贵金属采选业销售量下降12.34%至264,137.87克[54] - 医药制造业销售量下降34.42%至94.16吨[54] - 库存量同比下降27.22%至142,553条，主要因黄金开采增加[55] 地区表现 - 浙江地区收入为17.28亿元，占营业收入56.36%，同比增长100%[51] - 山东地区收入为13.24亿元，占营业收入43.20%，同比增长0.33%[51] 资产和债务变动 - 2018年末总资产47.94亿元，同比下降19.74%[21] - 固定资产减少34,493.16万元[36] - 无形资产减少69,103.56万元[36] - 在建工程减少80,500.53万元[36] - 其他应收款增加80,916.47万元[36] - 货币资金大幅减少至2.02亿元，占总资产比例下降3.02个百分点至4.20%，主要因偿还外部债务所致[69] - 短期借款显著下降至6.29亿元，占总资产比例减少27.70个百分点至13.11%，系转让重大资产重组偿还债务所致[69] - 长期借款减少至2.41亿元，占总资产比例下降5.75个百分点至5.03%，原因与短期借款变动一致[69] - 在建工程急剧缩减至8230.95万元，占总资产比例下降13.13个百分点至1.72%，因转让子公司股权导致合并范围变化[69] - 存货增加至9.64亿元，占总资产比例上升4.47个百分点至20.10%，系转让子公司股权使合并范围变化所致[69] - 长期股权投资减少至1730.36万元，占比下降0.24个百分点，因参股公司亏损所致[69] - 应收票据和应收账款总额为4.335亿元，其中应收票据120.77万元（占比0.03%），应收账款4.323亿元（占比99.97%）[114] - 其他应收款总额为1.018亿元[114] - 固定资产总额为10.516亿元[114] - 在建工程总额为8.873亿元，其中工程物资189.28万元（占比0.21%），在建工程8.854亿元（占比99.79%）[114] - 应付票据和应付账款总额为6.755亿元，其中应付票据4.304亿元（占比63.73%），应付账款2.45亿元（占比36.27%）[114] - 其他应付款总额为4.351亿元，其中应付利息929.73万元（占比2.14%），其他应付款4.258亿元（占比97.86%）[114] 管理层讨论和指引 - 公司坚持三大主营业务：贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业[85] - 医药板块将推进建联中药饮片厂迁址扩建[88] - 宝利甾体将启动坎利酮、杆菌肽锌生产线并实现AD普氏物增产[88] - 公司明确划分母子公司权责边界以提升管理效率[89] - 新引进各类专业人员19人[43] - 公司被实施退市风险警示导致融资难度加大[46] 重大资产重组和出售 - 公司于2018年9月30日完成重大资产出售，剥离3座铁矿矿山股权，不再涉及铁矿采选业务[31] - 通过公开挂牌转让徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权及盛鑫矿业70%股权[36] - 出售淮北徐楼矿业100%股权，交易价格47,287.68万元，标的净利润为-3,710.47万元，占公司净利润总额的340.37%[80] - 出售娄烦县鲁地矿业100%股权，交易价格1,915.51万元，标的净利润为-2,314.05万元，占公司净利润总额的49.85%[80] - 出售山东盛鑫矿业70%股权，交易价格9,663.89万元，标的净利润为-1,018.77万元，占公司净利润总额的-14.45%[80] - 公司出售徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权和盛鑫矿业70%股权，不再纳入合并报表范围[116] - 公司通过重大资产重组向关联方山东地矿集团投资有限公司转让三家矿业公司股权，交易对价11.10亿元人民币[129][130] - 截至2018年9月30日，交易对方已支付交易对价5.66亿元人民币，占交易总价款的51%[130] - 本次重大资产重组使公司彻底剥离亏损的铁矿石采选业务，实现扭亏为盈[130] 投资和子公司表现 - 新增对内蒙古中盛科技投资7500万元，持股25%，从事矿业资源开发和加工业务[73] - 设立鲁地康养股权投资基金，投资1.37亿元，持股49.82%[74] - 公司全资子公司鲁地投资增资扩股引入战略投资者，收到增资款101,328.50万元，持股比例降至51%[156] - 公司收购的山东瑞鑫投资2018年实现归属母公司净利润1,877.70万元，完成预测比例103.28%[158] - 子公司鲁地投资总资产25.03亿元，净资产17.25亿元，净利润1.64亿元[83] - 子公司宝利甾体总资产3.39亿元，净资产0.91亿元，净利润-0.38亿元[83] - 子公司瑞鑫投资总资产1.74亿元，净资产1.27亿元，净利润0.19亿元[83] - 子公司黄龙建设总资产8.50亿元，净资产1.65亿元，净利润-0.30亿元[83] - 子公司力之源总资产1.93亿元，净资产-0.23亿元，净利润-0.25亿元[83] - 子公司地矿慧通总资产7.23亿元，净资产3.37亿元，净利润-0.28亿元[83] - 公司子公司鲁地投资对泰德新能源的托管于2018年8月7日终止，不再纳入合并报表范围[33] - 全资子公司鲁地投资对山东泰德新能源有限公司的委托管理关系于2018年8月7日期满解除[132][133] - 全资子公司鲁地投资受托管理黄龙建投100%股权[134] - 黄龙建投6.75%股权转让给漳浦县龙湖建材经营部[134] - 托管资产涉及金额8000万元[135] - 托管收益为-3029.59万元[135] - 托管期限为2015年8月10日至2019年8月10日[135] 控股股东和实际控制人变动 - 公司控股股东现为山东地矿集团有限公司，持股比例23.92%[19] - 控股股东地矿集团拟将所持全部股份无偿划转至兖矿集团，已获山东省国资委批复[84] - 兖矿集团位列2018年《财富》世界500强企业第399名[85][87] - 控股股东股权无偿划转完成后12个月内可能提议资产处置、重组或购买优质资产[85][87] - 控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为16.71%，持有85,356,551股，其中有限售条件股份75,043,808股，无限售条件股份10,312,743股[173] - 控股股东山东地矿集团有限公司注册资本未披露，成立日期为2010年10月19日，组织机构代码91370000564054370E[176] - 实际控制人为山东省人民政府，性质为地方国资管理机构[177] - 控股股东报告期内未发生变更[176] - 实际控制人报告期内未发生变更[177] - 控股股东主要经营业务涵盖地质矿产勘查、矿业开发、土地整治等多元化领域[176] - 公司无控股股东/实际控制人股份限制减持情况[180] 关联交易和承诺履行 - 关联交易均按市场化原则和公允价格进行公平操作[102] - 承诺人严格履行减少关联交易及"五分开"承诺无违背情形[103][104] - 地矿集团承诺为地矿投资提供资金支持以履行产权交易合同义务[104] - 资金支持范围包括偿还标的公司对上市公司非经营性资金占用款项[105] - 资金支持涵盖偿还新华联借款和中国银行到期借款余额[105] - 若上市公司先行垫付还款，地矿集团将负责偿还形成的资金占用[105] - 地矿投资支付交易对价款出现困难时，地矿集团将提供借款支持[105] - 地矿集团承诺为地矿投资提供资金支持以协助其支付交易价款[106] - 地矿集团将提供借款用以偿还标的公司对上市公司的非经营性资金占用款项[106] - 地矿集团将提供借款用以偿还新华联和中国银行的两笔借款余额[107] - 地矿集团承诺替代地矿投资提供担保和反担保措施[107] - 应收关联方山东地矿集团投资有限公司股权转让款期末余额为4.99亿元人民币[128] - 应付控股股东山东地矿集团有限公司借款期末余额为0元，本期新增19.08亿元人民币，归还20.84亿元人民币，利率6.23%[128] - 应付山东地矿租赁有限公司借款期末余额为0元，本期归还2.19亿元人民币，利率6.00%[128] - 应付山东地矿民间资本管理有限公司借款期末余额为0元，本期归还3191.96万元人民币，利率9.00%[128] - 报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[110] 担保情况 - 公司对子公司鲁地矿业投资担保额度13亿元[139] - 实际对鲁地矿业担保发生额累计4.48亿元[139] - 对淮北徐楼矿业担保额度1.5亿元[139] - 对山东地矿慧通特种轮胎担保额度6000万元[139] - 报告期对外担保实际发生额合计0元[139] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司2017年累计担保金额达30,000万元，其中单笔最高担保额为3,044.04万元[140] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司2018年新增多笔担保，单笔金额均为2,000万元，担保期限为6-9个月[140] - 山东建联盛嘉中药有限公司2017年担保金额为1,195万元，2018年新增担保金额805万元和1,000万元[140] - 山东地矿物资发展有限公司2017年担保金额500万元，2018年新增担保金额1,000万元[140][141] - 滨州市力之源生物科技有限公司2016年担保金额1,500万元，2017年累计担保金额达6,850万元[141] - 山东宝利甾体生物科技有限公司2016年担保金额1,250万元，2017年累计担保金额达9,684.9万元[141] - 山东宝利甾体生物科技有限公司2018年新增担保金额3,000万元，担保期限为1年[141] - 广饶丽枫生物科技有限公司2017年累计担保金额达1,750万元，单笔最高担保额为550万元[141] - 山东泰德新能源有限公司2017年担保金额2,000万元，2018年续保金额2,000万元[141] - 多家子公司担保方式均为连带责任保证，担保期限集中在6个月至3年之间[140][141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计320,000千元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计135,640.04千元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计580,000千元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计65,949.02千元[142] - 公司担保总额占净资产比例达67.72%[143] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为9,084.9千元[143] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为17,468.65千元[143] - 子公司广饶丽枫生物科技实际担保余额800千元[142] 股份变动和股东结构 - 有限售条件股份减少9,905,292股至105,299,914股，占比从22.55%降至20.61%[165] - 无限售条件股份增加9,905,292股至405,631,244股，占比从77.45%升至79.39%[165] - 其他内资持股减少9,905,292股至20,203,483股，占比从5.89%降至3.95%[165] - 境内法人持股减少7,892,125股至14,124,183股，占比从4.31%降至2.76%[165] - 境内自然人持股减少2,013,167股至6,079,300股，占比从1.58%降至1.19%[165] - 国有法人持股保持85,096,431股不变，占比16.66%[165] - 股份总数保持510,931,158股不变[165] - 刘爱秀持有321,837股限售股于2018年10月10日解除限售[167] - 第二批业绩补偿股份赠与总数9,583,455股[166] - 安徽丰原集团有限公司持股比例为10.85%，持有55,455,947股，全部为无限售条件股份[173] - 东海基金－工商银行－鑫龙177号资产管理计划持股比例为2.53%，持有12,902,994股，全部为无限售条件股份[173] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为2.50%，持有12,779,411股，全部为无限售条件股份[173] - 巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金持股比例为2.36%，持有12,082,511股，全部为无限售条件股份[173] - 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划持股比例为2.32%，持有11,833,752股，全部为无限售条件股份[173] - 池州市东方辰天贸易有限公司持股比例为2.31%，持有11,803,126股，全部为有限售条件股份[173] - 山东省地矿测绘院持股比例为1.97%，持有10,052,623股，全部为有限售条件股份[173] - 曾鸿斌持股比例为1.80%，持有9,220,213股，全部为无限售条件股份[173] - 齐兵持股比例为1.17%，持有6,000,000股，全部为有限售条件股份[173] - 其他持股10%以上