财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入22.19亿元，同比下降27.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.54亿元，同比下降1,565.74%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,393.62万元，同比下降103.41%[20] - 基本每股收益为-0.8888元/股，同比下降1,566.67%[20] - 加权平均净资产收益率为-59.97%，同比下降63.90个百分点[20] - 2019年末总资产38.35亿元，同比下降20.02%[20][21] - 归属于上市公司股东的净资产5.29亿元，同比下降46.34%[21] - 公司资产总额38.35亿元同比减少20.02%[37] - 营业收入22.19亿元同比下降27.61%[37] - 利润总额-9.73亿元同比下降717.02%[37] - 归属于上市公司股东的净利润-4.54亿元同比下降1,565.74%[37] - 经营活动现金流量净额同比下降103.41%至-23,936,163.47元[56] - 投资活动现金流量净额同比下降33.76%至295,584,475.37元[56] - 筹资活动现金流出同比下降40.78%至1,763,209,891.04元[56] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-454,107,059.69元[87] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为30,981,337.92元[87] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为-224,841,762.27元[87] 成本和费用 - 研发费用同比激增1,004.77%至9,972,259.27元[53] - 财务费用同比下降53.19%至115,818,536.01元[52] - 营业成本中矿业开发原材料同比下降97.62%至149,013.16元[47] - 医药制造原材料成本同比上升14.20%至211,221,475.79元[47] - 特种轮胎制造原材料成本同比下降23.53%至163,495,224.10元[47] 各条业务线表现 - 公司矿业板块年设计生产能力13.20万吨，产品为金精粉[30] - 房地产开发板块总建筑面积60多万平方米，2019年8月已解除委托管理关系[31] - 黄金采选销售量7,423.01克同比下降97.19%[45] - 特种轮胎制造收入2.40亿元同比下降29.88%[41][44] - 医药制造收入2.91亿元同比下降3.40%[41][44] - 贸易业务收入16.82亿元同比下降27.98%[41][44] - 子公司鲁地投资净亏损7732.92万元，宝利甾体净亏损615.19万元，力之源净亏损791.12万元[70] - 瑞鑫投资2019年实际归属于上市公司股东净利润201.22万元仅完成并购评估预测值2,566.25万元的7.84%[144] 各地区表现 - 山东地区收入19.30亿元同比增长45.74%[41][44] 管理层讨论和指引 - 公司推动特种轮胎制造产业改造升级以提高设备运转率并力争实现扭亏为盈[73] - 公司通过产业基金、挂牌转让及清算注销方式加速出清低效不良资产并推进亏损企业治理以实现亏损面与亏损额双降目标[73] - 公司推进机构改革以压缩管理层级精简机构精干人员并优化薪酬分配与绩效考核模式[73][75] - 公司完善内控管理并重塑产业对冲、产品对冲、财务对冲、金融对冲、成本对冲五大对冲体系以管出效益并确保资产安全[74] - 公司强化全面预算管理推行降本增效并优化筹资预算结构实现多渠道低成本融资[74] - 公司原材料价格上涨导致单位生产成本较高将通过精细化管理降低采购成本并压缩成本性支出[75] - 公司业务多样化导致安全生产隐患持续存在将严格落实安全责任制并加大隐患排查力度[75][76] 股权和股东结构 - 兖矿集团通过无偿划转获得16.71%股权成为控股股东[18] - 公司2013年主营业务变更为矿石开采加工及矿产品销售[17] - 2012年地矿集团通过发行股份获得23.92%股权成为控股股东[17] - 国有股权无偿划转完成兖矿集团持有公司股份85,356,551股占总股本16.71%[141] - 公司有限售条件股份共计105,299,914股占比20.61%其中国有法人持股85,096,431股占比16.66%[150] - 无限售条件股份405,631,244股占比79.39%全部为人民币普通股[150] - 公司总股本为510,931,158股[150] - 报告期末普通股股东总数为32,596户[152] - 山东地矿集团有限公司持股85,356,551股，占比16.71%[152] - 安徽丰原集团有限公司持股55,455,947股，占比10.85%[152] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股12,779,411股，占比2.50%[152] - 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金持股12,082,511股，占比2.36%[153] - 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划持股11,833,752股，占比2.32%[153] - 池州市东方辰天贸易有限公司持股11,803,126股，占比2.31%[153] - 山东省地矿测绘院持股10,052,623股，占比1.97%[153] - 杨琴秀持股7,280,000股，占比1.42%[153] - 齐兵持股6,000,000股，占比1.17%[153] - 公司实际控制人为山东省人民政府，性质为地方国资管理机构[157] - 控股股东山东省地质矿产勘查开发局持有公司70%股份[158] - 其他持股10%以上法人股东安徽丰原集团有限公司注册资本76,188.1659万元[160] - 志开汇融2号私募证券投资基金持股比例为2.36%[158] - 山东省地质测绘院持股比例为2.5%[158] - 山东省地矿测绘院持股比例为1.97%[158] - 实际控制人报告期内未发生变更[157] 关联交易和借款 - 公司与兖矿海外能源发展有限公司发生日常关联交易金额19,116.15万元[111] - 上述关联交易占同类交易额比例为100%[111] - 公司控股股东兖矿集团控制的关联方交易采用市场定价原则[111] - 公司向控股股东兖矿集团新增借款10,200万元，利率7.00%，本期支付利息380.56万元[115] - 公司向原控股股东山东地矿集团新增借款5,000万元，利率4.79%，本期支付利息179.77万元[115] - 关联借款用于偿还银行贷款及补充流动资金，优化债务结构并降低融资成本[115] - 报告期内公司无其他重大关联交易[116] - 关联交易涉及向兖矿集团申请借款及获得担保[198] 资产和负债变动 - 公司商誉期末为9165.95万元，同比减少64.68%，主要因对瑞鑫投资计提商誉减值1.68亿元[33] - 其他应收款期末为4.51亿元，同比减少50.44%，主因收回出售矿业股权交易余款4.99亿元[33] - 存货期末为1.51亿元，同比减少84.29%，主因黄龙建设不再纳入合并报表[33] - 计提坏账及资产减值准备减少利润总额6.82亿元[37] - 货币资金从年初2.015亿元增至6.033亿元，占总资产比例由4.20%提升至15.73%，增幅11.53个百分点[60] - 存货从年初9.637亿元大幅减少至1.514亿元，占总资产比例下降16.15个百分点，主要因解除与黄龙建设的委托管理关系[61] - 短期借款从年初6.287亿元增至8.7435亿元，占总资产比例由13.11%上升至22.80%，增幅9.69个百分点[61] - 受限资产总额7.443亿元，包括货币资金质押4.56亿元、存货质押5634.41万元及固定资产抵押1.908亿元[64] - 长期股权投资从年初1730.36万元增至1.37亿元，占总资产比例提升3.21个百分点[61] - 金融资产减少977.5万元，因解除与黄龙建设的委托管理关系导致其他权益工具投资期末余额降至3741.62万元[63] - 应收原控股股东山东地矿集团投资有限公司股权转让尾款期初余额为49,931.16万元[114] - 本期已全额收回上述应收款项49,931.16万元[114] - 固定资产抵押价值1.908亿元用于借款担保，占固定资产总额的28.83%[64] 季度财务表现 - 公司第一季度营业收入为5.64亿元，第二季度为5.45亿元，第三季度为6.22亿元，第四季度为4.88亿元[25] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润持续亏损，Q1亏损4583万元，Q2亏损3824万元，Q3亏损1.72亿元，Q4亏损1.98亿元[25] - 公司经营活动现金流量净额波动显著，Q1为1688万元，Q2为-8604万元，Q3为-645万元，Q4为4587万元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，2019年政府补助为34.34万元，2018年为36.77万元，2017年为319.97万元[26] - 2019年非经常性损益合计为-23.23万元，2018年为4.51亿元，2017年为4254.36万元[27] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比60.51% 其中最大客户销售额530,091,197.15元占比23.89%[51] - 前五名供应商采购额占比68.93% 最大供应商采购额649,662,182.01元占比32.63%[51] 减值损失和投资收益 - 资产减值损失达6.815亿元人民币，占利润总额70.02%，主要因对泰德新能源应收账款计提坏账准备2146.62万元及对黄龙建设应收账款计提坏账准备1943.376万元[58] - 投资收益亏损1734.33万元，占利润总额1.78%，主要因参股公司太平矿业亏损[58] - 公司收到铁矿资产置出股权转让款余款，冲回2018年度计提的坏账准备[115] - 公司对汇金矿业应收徐楼矿业铁矿石货款全额计提坏账准备2,009.37万元，减少净利润[115] - 公司对泰德新能源其他应收款计提坏账准备107196734.52元人民币[105] - 坏账准备减少公司当期归属于上市公司股东的净利润[105] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额及期末余额均为0万元[124] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额及期末余额均为0万元[124] - 山东鲁地矿业投资有限公司2017年1月18日提供130,000元担保额度，2017年3月30日使用5,000元，占比3.8%[125] - 山东鲁地矿业投资有限公司2017年1月18日提供130,000元担保额度，2017年4月21日使用15,800元，占比12.2%[125] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司2017年1月18日提供30,000元担保额度，2018年2月28日使用3,000元，占比10.0%[125] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司2018年7月12日提供30,000元担保额度，2018年7月26日使用2,000元，占比6.7%[125] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司2019年5月13日提供17,000元担保额度，2019年7月29日使用2,400元，占比14.1%[126] - 山东建联盛嘉中药有限公司2018年7月12日提供10,000元担保额度，2018年11月23日使用1,000元，占比10.0%[126] - 山东宝利甾体生物科技有限公司2016年2月2日提供13,000元担保额度，2016年7月22日使用633.33元，占比4.9%[126] - 山东宝利甾体生物科技有限公司2018年7月12日提供20,000元担保额度，2018年7月16日使用3,000元，占比15.0%[126] - 山东宝利甾体生物科技有限公司2019年5月13日提供9,000元担保额度，2019月7月16日使用2,500元，占比27.8%[126] - 山东泰德新能源有限公司2017年1月18日提供40,000元担保额度，2018年3月30日使用2,000元，占比5.0%[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为77,500万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为27,970万元[127] - 报告期末实际担保余额合计为17,669.66万元[127] - 实际担保总额占公司净资产的比例为33.41%[127] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6,379.66万元[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128] 诉讼和监管处罚 - 重大资产重组诉讼涉案金额为45369.61万元人民币[104] - 司法拍卖山东华源资产获得执行款940.7万元人民币[104] - 股份补偿获得山东地利537169股股份[104] - 股份补偿获得褚志邦等方9583455股股份[104] - 子公司鲁地投资对泰德新能源诉讼涉案金额为28699.37万元人民币[105] - 诉讼程序于2019年12月24日开庭审理[105] - 公司因未按期披露定期报告被中国证监会处以30万元罚款[106] - 董事张虹因相同违规行为被处以15万元罚款[106] - 董事张宪依和高级管理人员薛希凤分别被处以8万元罚款[107] - 董事胡向东、郭长洲、万中杰、林少一及监事李玉峰分别被处以5万元罚款[107] - 董事何宏满、王乐锦、陈志军、王爱及高级管理人员马立东、监事王传进分别被处以3万元罚款[107] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2019年累计可供分配利润为-648,658,800元[84] - 公司2019年母公司财务报表未分配利润为-830,564,000元[84] - 公司2017-2019年现金分红金额均为0元[87] - 公司2017-2019年均未进行利润分配和资本公积金转增股本[83][84] - 公司2018年度未达到利润分配条件[82] 业绩承诺和补偿 - 2015年度业绩承诺股份补偿数量为38,221,821股[84] - 兖矿集团无偿划转获得公司85,356,551股股份[89] - 兖矿集团无偿划转获得地矿集团持有的山东地矿股份85,356,551股[90][91] - 山东省国资委于2019年3月7日批准上述股份划转[90][91] - 兖矿集团承诺避免与山东地矿主营业务构成同业竞争[90] - 兖矿集团承诺尽可能减少与山东地矿的关联交易[90] - 2014年度业绩承诺未完成 部分发行对象尚未履行股份补偿[91] - 2015年度业绩承诺未完成 公司通过资本公积金定向转增股本实施补偿[91] - 2015年度业绩承诺补偿于2017年4月24日实施完成[91] - 地矿集团曾承诺将其获得的与山东地矿存在竞争的商业机会给予上市公司[91] - 2019年股份划转完成后地矿集团不再持有山东地矿股份[91] - 地矿集团失去继续履行其避免同业竞争承诺的主体资格[91] - 地矿集团将其持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团[92] - 股份划转后地矿集团不再持有公司股份失去履行承诺的主体资格[92] - 公司收到地矿投资支付的出售铁矿资产全部交易价款该承诺已履行完毕[93] - 公司收到山东省高院司法拍卖山东华源相关资产所得款项940.7万元[94] - 公司收到山东省高院司法划转的山东地利应补偿股份537,169股[94] - 公司2018年通过司法过户获得业绩补偿股份9,583,455股[93] - 地矿集团承诺为地矿投资提供资金支持以履行铁矿资产出售合同义务[93] - 公司因2014年度业绩承诺补偿问题向山东省高院提起诉讼并胜诉[93] - 山东省高院裁定终结本次执行程序因被执行人无其他可供执行财产[94] - 公司将持续寻找合适第三方购买股份以实施业绩补偿赠与[94] - 2014年度业绩承诺补偿股份于2019年2月21日完成未赠与部分的出售[143] 资产处置和合并范围变更 - 力之源40%股权挂牌转让未成功最低挂牌价500万元但无受方[145][146] - 鲁地投资49%股权无偿划转至兖矿集团完成后公司仍持有其51%股权[147] - 公司与黄龙建设解除委托管理关系致其不再纳入合并报表范围[100] - 黄龙建设委托管理关系于2019年8