财务指标变化 - 本报告期营业收入97.72亿元，上年同期78.99亿元，同比增加23.71%，主要因飞机销售增加[8][9] - 归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，上年同期12.68亿元，同比减少69.97%，因上年同期有股权处置投资收益[8][9] - 经营活动产生的现金流量净额40.69亿元，上年同期40.56亿元，同比增加0.32%[8][9] - 本报告期末总资产2958.64亿元，上年度末2655.37亿元，同比增加11.42%，因境外子公司贷款下账及飞机交付[8][9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产380.63亿元，上年度末377.54亿元，同比增加0.82%[8][9] - 2020年第一季度飞机销售收入约37亿元，相比2019年同期上升约16亿元[10] - 非经常性损益合计2003.8万元，主要包括政府补助、公允价值变动损益等[14] - 货币资金较期初增加281.52%，长期借款增加31.44%，系境外子公司Avolon将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致[25][26][27] - 应收账款较期初增加32.38%，因部分航空公司客户未按时支付租金[25] - 持有待售资产较期初增加203.72%，因境外子公司Avolon将已签订出售协议的飞机资产划分至持有待售资产[25] - 应付账款较期初增加48.38%，因本期采购固定资产应付款增加[26] - 应付职工薪酬较期初减少31.54%，因报告期内支付上年末计提的工资薪酬[26] - 应交税费减少44.65%，因本期支付各项税费[26] - 2020年第一季度公司飞机销售收入约37亿元，相比2019年同期上升约16亿元，营业收入和营业成本分别较上年同期增加23.71%、46.27%[26] - 2020年3月31日货币资金为311.55088亿元，2019年12月31日为81.66146亿元[87] - 2020年3月31日应收账款为41.07118亿元，2019年12月31日为31.02492亿元[87] - 2020年3月31日流动资产合计为426.93862亿元，2019年12月31日为166.02789亿元[87] - 2020年3月31日固定资产为2038.73507亿元，2019年12月31日为1985.21941亿元[87] - 2020年3月31日资产总计为2958.6357亿元，2019年12月31日为2655.37353亿元[87] - 2020年3月31日资产总计348.63亿元，较2019年12月31日的347.89亿元略有增长[94] - 2020年第一季度营业总收入97.72亿元，较上期的78.99亿元增长23.71%[97] - 2020年第一季度营业总成本89.78亿元，较上期的71.14亿元增长26.20%[97] - 2020年第一季度营业利润7.57亿元，较上期的20.54亿元下降63.14%[97] - 2020年第一季度净利润7.06亿元，较上期的16.80亿元下降58.00%[97] - 2020年3月31日流动负债合计59.09亿元，较2019年12月31日的56.10亿元有所增加[94] - 2020年3月31日非流动负债合计39.86亿元，较2019年12月31日的40.83亿元略有减少[94] - 2020年第一季度利息费用21.55亿元，较上期的23.61亿元有所下降[97] - 2020年第一季度投资收益4766.5万元，较上期的11.78亿元大幅减少[97] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计380.63亿元，较2019年12月31日的377.54亿元略有增长[91] - 综合收益总额为7.21158亿美元，上期为5.75093亿美元[100] - 基本每股收益为0.0616，上期为0.2050[100] - 母公司营业利润为 - 1.44672亿美元，上期为7800.9万美元[103] - 经营活动现金流入小计为52.52484亿美元，上期为55.49578亿美元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 51.7829亿美元，上期为 - 19.10604亿美元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为242.54389亿美元，上期为 - 18.35958亿美元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.65859亿美元，上期为 - 8773.8万美元[108] - 现金及现金等价物净增加额为234.11443亿美元，上期为2.22112亿美元[108] - 期末现金及现金等价物余额为296.53357亿美元，上期为65.66984亿美元[108] - 归属母公司所有者的综合收益总额为3.09397亿美元，上期为5.11906亿美元[100] - 经营活动现金流入本期为4635.7万美元，上期为6.93981亿美元[111] - 经营活动现金流出本期为4447.4万美元，上期为23.21474亿美元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为188.3万美元，上期为 - 16.27493亿美元[111] - 投资活动现金流入本期为1.2万美元，上期为12.61069亿美元[111] - 投资活动现金流出本期为0，上期为21.6万美元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.2万美元，上期为12.60853亿美元[111] - 筹资活动现金流入本期为10万美元，上期为4.985亿美元[111] - 筹资活动现金流出本期为731万美元，上期为1.34342亿美元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 721万美元，上期为3.64158亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 531.5万美元，上期为 - 248.2万美元[111] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数97490名[18] - 海航资本集团有限公司持股比例29.59%，持股数量18.30亿股，全部质押[18] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例8.52%，持股数量5.27亿股，全部质押[18] 股权变动 - 自2018年8月6日起至2020年3月3日，海航资本累计被动减持渤海租赁股票308,704,766股，约占总股本的4.99%[31] - 因股票质押式回购业务违约，2018年8月至今海航资本持续被动减持公司股票[65] - 公司2020年第一次临时董事会和股东大会审议通过海航资本终止实施增持计划议案[65] - 海航资本及其一致行动人计划增持渤海租赁股票，比例不低于总股本0.5%且不超过1%，截至2019年2月28日累计增持2412.3万股，占总股本0.39%，增持计划延期至2020年2月29日[67] 业务交易 - 2020年2月20日，公司同意AALL向Sapphire Aviation II出售21架附带租约的飞机租赁资产，基础交易价格为7.26亿美元，折合人民币约50.87亿元[33] - 2020年1月14日，Avolon Funding发行总计17.5亿美元的优先无抵押票据，其中11亿美元存续期为5年，票面利率2.875%；6.5亿美元存续期为7年，票面利率3.25%[34] - 2020年1月16日发布控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保进展公告[38] 承诺事项 - 海航资本和海航集团承诺避免与重组后上市公司同业竞争，若有竞争业务收益归上市公司[41] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司的关联交易，保证不损害其及股东权益[41] - 海航集团下属五家租赁公司承诺避免与重组后上市公司同业竞争，有竞争业务按公允价转让或收益归上市公司[41] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司业务、资产、人员、机构、财务独立[44] - 海航资本和海航集团作出债务清偿或提供担保的承诺[44] - 海航资本愿为公司债务转移提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任[46] - 未转移债务海航资本将现金清偿，若给公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[46] - 海航资本承担重组或有事项责任、费用等，若公司受损将补偿，海航集团承担连带责任[46] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款安全、可随时支取，按监管要求处理[50] - 海航集团重组后减少与渤海租赁关联交易，按市场原则进行并履行程序和披露义务[50] - 海航集团以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司[50] - 若海航集团下属租赁公司净资产收益率达标，将注入上市公司[50] - 海航资本以渤海租赁为租赁业务唯一平台，不从事竞争业务[50] - 长江租赁等承诺不从事特定租赁业务，新业务机会优先给公司[53] - 浦航租赁承诺不从事特定租赁业务，新业务机会优先给公司[53] - 海航集团承诺促使渤海租赁在重组后保持业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[55][57] - 若渤海租赁重大资产购买事项发生相关争议，海航集团承诺承担所有责任、费用、风险及债务[55] - 海航集团和海航资本承诺重组后尽量减少与渤海租赁的关联交易，按公允价格交易并履行决策和披露义务[55][57] - 海航集团将在交易实施前与渤海租赁建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[55] - 海航集团保证渤海租赁通过下属公司购买的标的公司租赁业务具有符合上市条件的独立性[57] - 海航集团保证渤海租赁资产独立，不被占用和违规担保，住所和经营场所独立[57] - 海航集团保证渤海租赁人员独立，高级管理人员和财务人员不在关联企业兼职领薪[57] - 海航集团保证渤海租赁机构独立，不干涉法人治理机构行使职权[57] - 海航集团保证渤海租赁财务独立，有独立核算体系和银行账户，依法独立纳税[57] - 海航集团保证不干预渤海租赁资金使用、调度，遵守相关资金规范[57] - 海航资本等发行对象承诺认购股票自新增股份上市日起36个月内不转让，截至报告披露日部分股份仍处锁定状态[63] - GSCII承诺承担Seaco及其所投资企业收购资产或有风险及相关责任、费用和风险[63] - 海航资本承诺保持渤海租赁业务、资产、人员、机构和财务独立[60] 投资情况 - 公司证券投资有债券“WOW AIR 18 - 21 FLR”，最初投资成本3972.003297万元，该债券已于2018年全额计提减值，对本报告期损益无影响[70] - 公司报告期不存在委托理财[71] - 公司衍生品投资包括利率互换和利率上限期权，初始投资金额6202.6万元，期末投资金额 - 129169.2万元，占公司报告期末净资产比例 - 2.35%，报告期实际损益金额591万元[75] - 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，建立了完备的风险防控措施防范市场、流动性、信用、操作和法律风险[75] - 公司开展衍生品交易以防范利率及汇率风险为前提、以套期保值为目的，业务风险可控[78] - 公司制定严格授权审批流程及监督机制控制衍生品操作风险[78] - 公司推动核心成员制定衍生品交易内控流程或制度，规范操作防范法律风险[78] - 公司金融衍生品属于公允价值第二层级，估值依赖外部专业机构[78] - 公司套期保值交易会计政策按财政部相关规定执行[78] 融资情况 - 2016年1月8日，公司非公开发行2,635,914,330股A股，发行价格6.07元/股，募集资金总额16亿元，净额15.84亿元[63]