财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为58.14亿元,同比下降40.50%,主要受疫情影响导致飞机销售收入下降[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.04亿元,同比下降206.15%,主要因部分航空公司客户破产重整导致计提减值准备增加[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额为29.70亿元,同比下降27.02%,主要因飞机租赁业务的租金收入下降[10][11] - 公司总资产为2560.17亿元,较上年度末增长2.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为272.92亿元,较上年度末增长0.45%[10] - 营业收入较上年同期减少39.57亿元,下降40.50%,主要因疫情影响导致飞机租赁收入下降[27] - 信用减值损失较上年同期增加2.81亿元,增长1075.02%,主要因新增破产航空公司客户计提坏账[27] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.00亿元,下降27.02%,主要因疫情及航空公司客户破产重整影响[27] - 公司2021年第一季度营业总收入为58.14亿元,同比下降40.5%[92] - 公司2021年第一季度净利润为-3.95亿元,同比下降155.9%[92] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-4.04亿元,同比下降206.1%[92] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0655元,同比下降206.3%[95] - 公司2021年第一季度财务费用为20.67亿元,同比下降3.0%[92] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-3.07亿元,同比增加1075.2%[92] - 公司本期净利润为-149,641,000元,较上期的-144,672,000元有所下降[98] - 公司本期综合收益总额为-161,078,000元,较上期的-126,742,000元有所下降[98] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2,969,738,000元,较上期的4,069,485,000元有所下降[102] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-7,715,114,000元,较上期的-5,178,290,000元有所下降[102] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为3,773,332,000元,较上期的24,254,389,000元大幅下降[102] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-864,158,000元,较上期的23,411,443,000元大幅下降[102] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为15,682,427,000元,较上期的29,653,357,000元有所下降[102] - 公司本期投资活动现金流入小计为1,362,936,000元,较上期的4,118,165,000元有所下降[102] - 公司本期筹资活动现金流入小计为19,985,976,000元,较上期的38,119,420,000元大幅下降[102] - 公司本期筹资活动现金流出小计为16,212,644,000元,较上期的13,865,031,000元有所增加[102] - 公司2021年1-6月累计净利润预计仍为亏损,主要受疫情影响和全球航空业复苏不确定性影响[71] 资产与负债 - 货币资金较期初减少10.77亿元,下降5.96%,主要因支付飞机采购款[25] - 应收账款较期初减少4.94亿元,下降10.83%,主要因收回部分租金及计提坏账[25] - 持有待售资产较期初减少7.16亿元,下降48.27%,主要因销售部分飞机[25] - 长期应收款较期初增加15.68亿元,增长30.30%,主要因集装箱融资租赁业务投放增加[25] - 固定资产较期初增加30.74亿元,增长1.64%,主要因采购飞机及美元兑人民币汇率上升[25] - 2021年3月31日货币资金为169.945亿元,较2020年12月31日的180.715亿元有所下降[82] - 2021年3月31日应收账款为40.692亿元,较2020年12月31日的45.633亿元减少[82] - 2021年3月31日固定资产为1910.121亿元,较2020年12月31日的1879.38亿元有所增加[82] - 2021年3月31日短期借款为10.17亿元,较2020年12月31日的10.567亿元略有下降[86] - 2021年3月31日应付债券为1132.808亿元,较2020年12月31日的1057.079亿元有所增加[86] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为272.925亿元,较2020年12月31日的271.697亿元略有增加[86] - 2021年3月31日负债合计为2141.535亿元,较2020年12月31日的2086.591亿元有所增加[86] - 公司2021年第一季度流动资产合计为992.74亿元,较2020年底增长0.3%[89] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为2418.03亿元,较2020年底下降0.2%[89] - 公司2021年第一季度流动负债合计为998.23亿元,较2020年底增长1.3%[89] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为2412.55亿元,较2020年底下降0.7%[89] - 公司流动资产合计从26,838,255,000.00元调整为26,836,282,000.00元,减少2,157,000.00元[109] - 公司非流动资产合计从223,374,020,000.00元调整为223,914,509,000.00元,增加540,489,000.00元[109] - 公司资产总计从250,212,275,000.00元调整为250,750,607,000.00元,增加538,332,000.00元[109] - 公司流动负债合计从35,737,317,000.00元调整为35,709,114,000.00元,减少28,203,000.00元[112] - 公司非流动负债合计从172,921,752,000.00元调整为173,488,287,000.00元,增加566,535,000.00元[112] - 公司负债合计从208,659,069,000.00元调整为209,197,401,000.00元,增加538,332,000.00元[112] - 公司所有者权益合计保持不变,为41,553,206,000.00元[112] 股东与股权结构 - 公司前10名股东中,海航资本集团有限公司持股比例为28.02%,为第一大股东[16] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例为8.52%,为第二大股东[16] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例为5.01%,为第三大股东[16] - 西藏瑞华资本管理有限公司持股比例为4.26%,为第四大股东[16] 非经常性损益与衍生品投资 - 公司非经常性损益项目中,衍生金融资产公允价值变动损益为2185万元[12] - 公司2021年第一季度衍生品投资情况适用,单位为万元[63] - 公司衍生品投资初始投资金额为6,479万元,期末投资金额为-63,344.1万元,占公司报告期末净资产比例为-1.52%[64] - 报告期内公司衍生品实际损益金额为2,143.7万元[64] - 公司衍生品投资主要为利率互换和利率上限期权产品,用于套期保值[64] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》,明确交易额度、审批流程及风险控制措施[67] - 公司衍生品交易遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具[67] - 公司定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查[67] - 公司衍生品公允价值属于第二层级,依赖外部专业机构的估值技术[67] - 公司独立董事认为衍生品交易业务风险可控,符合法律法规要求[70] - 公司衍生品交易以防范利率风险及汇率风险为前提,有利于增强财务稳定性[70] 信用评级与控股股东重整 - 公司主体及债券信用等级被下调至AA,评级展望调整为“负面”[28] - 控股股东海航资本及其关联方被法院裁定受理重整申请,可能对公司控制权产生影响[31] 关联交易与独立性承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免与上市公司产生同业竞争,并将相关业务收益归上市公司所有[38] - 海航集团下属租赁公司承诺不从事与上市公司产生实质性竞争的业务,并将相关业务以公允价格转让给上市公司[38] - 海航资本和海航集团承诺减少与上市公司的关联交易,并依法签订协议,履行合法程序[38] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司的业务、资产、人员、机构和财务独立性[40] - 海航资本承诺为上市公司债务转移提供担保或提前清偿义务[40] - 海航集团承诺对海航资本的债务清偿或担保义务承担连带责任[40] - 海航资本承诺以现金方式清偿未转移债务,确保重组后上市公司免于清偿[42] - 海航集团承诺对海航资本的债务清偿义务承担连带责任[42] - 海航资本承诺承担重组后所有争议事项的责任和费用[42] - 海航集团承诺减少与渤海租赁的关联交易,并遵循市场公平原则[45] - 海航集团承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[45] - 海航资本承诺不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务[45] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[48] - 浦航租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的船舶租赁业务[48] - 海航集团承诺渤海租赁在财务公司的存款可随时支取使用[45] - 海航集团承诺按要求处理渤海租赁在财务公司存款的监管要求[45] - 渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争,亦无显失公平的关联交易[54] - 渤海租赁的资产独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产[54] - 渤海租赁的人员独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,高级管理人员不在海航集团及海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[54] - 渤海租赁的机构独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,具有健全的法人治理机构,拥有独立、完整的内部组织机构[54] - 渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,保持独立的财务部门和独立的财务核算体系[54] - 海航集团承诺在本次重组完成后,将促使渤海租赁保持独立性,包括业务、资产、人员、机构、财务独立[51] - 海航集团承诺承担渤海租赁本次重大资产购买事项完成后可能产生的所有责任、费用、风险及债务[51] - 海航集团及海航资本承诺尽量减少与渤海租赁的关联交易,若有不可避免的关联交易,将遵循市场交易公开、公平、公正的原则[51] - 海航资本承诺渤海租赁的业务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海租赁与海航资本及海航资本所控制的其他关联公司相互独立[54] - 渤海租赁通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买Seaco SRL的租赁业务,确保其独立性[57] - GSCII承诺承担Seaco及其所投资企业在股权转让交割日前已发生的债务、义务或损失[57] 证券投资 - 渤海租赁2021年第一季度证券投资中,天津银行的最初投资成本为8.277亿元,期末账面价值为9.501亿元[60] - 渤海租赁2021年第一季度证券投资中,计入权益的累计公允价值变动为1581.9万元[60] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[115]
渤海租赁(000415) - 2021 Q1 - 季度财报