公司基本信息 - 公司股票简称渤海租赁，代码000415，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是金川，注册地址在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号，邮编830000 [19] - 公司办公地址在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼，邮编830002 [19] - 董事会秘书为王佳魏，联系电话010 - 58102680，电子信箱jiawei - wang@bohaileasing.com [20] - 证券事务代表为马晓东，联系电话0991 - 2327723，电子信箱xd_ma1@bohaileasing.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[21] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 审计报告情况 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入267.91亿元，较2020年减少2.29%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润亏损12.32亿元，较2020年减亏84.01%[28][29] - 2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润亏损26.42亿元，较2020年减亏64.28%[29][30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额160.92亿元，较2020年增长11.39%[29] - 2021年末总资产2482.31亿元，较2020年末减少0.79%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产255.95亿元，较2020年末减少5.80%[29] - 2021年公司及下属子公司通过债务置换等形成非经常性债务重组收益约17.7亿元[30] - 公司债务重组合计收益约17.7亿元，其中境外12.7亿元，境内5亿元，影响归母净利润约14.19亿元[39] - 2021年全球贸易预计达约28万亿美元，比2020年增长23%，较2019年增长11% [48] - 截至2021年12月31日，公司总资产约2482.31亿元，营业收入约267.91亿元[55] - 截至2021年12月31日，公司归属母公司股东净资产约255.95亿元[60] - 报告期内公司营业收入267.91亿元，同比减少2.29%；归属母公司所有者净利润亏损12.32亿元，亏损同比大幅减少84.01%[66] - 报告期内飞机租赁收入约150.27亿元，较上年同期下降约12.43亿元；飞机销售收入约62.43亿元，较上年同期增加约4.57亿元[67] - 2021年度集装箱租赁业务营业收入51.35亿元，同比略有上涨；净利润12.29亿元，同比大幅增长133.29%[74] - 2021年公司营业收入合计267.91亿元，同比减少2.29%[79] - 2021年飞机租赁收入150.27亿元，占比56.09%，同比减少7.64%[79] - 2021年飞机销售收入62.43亿元，占比23.30%，同比增长7.90%[79] - 2021年经营租赁收入190.55亿元，占比71.13%，同比减少6.24%[79] - 2021年其他国家和地区收入235.93亿元，占比88.06%，同比减少0.58%[79] - 2021年飞机营业成本134.84亿元，毛利率36.61%，成本同比减少6.86%，毛利率同比增加2.24%[81] - 2021年集装箱营业成本24.69亿元，毛利率51.92%，成本同比减少11.54%，毛利率同比增加8.14%[81] - 2021年前五名客户合计销售金额65.01亿元，占年度销售总额比例24.27%[89] - 2021年客户1销售额22.59亿元，占年度销售总额比例8.43%[89] - 2021年客户2销售额13.45亿元，占年度销售总额比例5.02%[89] - 前五名供应商合计采购金额190.08亿元，占年度采购总额比例69.15%[91] - 2021年销售费用1.04亿元，同比增长13.02%；管理费用15.19亿元，同比下降8.99%；财务费用80.94亿元，同比增长1.85%[92] - 2021年经营活动现金流入小计184.93亿元，同比增长6.65%；现金流出小计24.01亿元，同比下降17.02%；现金流量净额160.92亿元，同比增长11.39%[94] - 2021年投资活动现金流入小计77.84亿元，同比下降18.92%；现金流出小计316.05亿元，同比增长104.14%；现金流量净额-238.20亿元，同比增长305.10%[94] - 2021年筹资活动现金流入小计343.76亿元，同比下降55.92%；现金流出小计372.76亿元，同比下降50.64%；现金流量净额-29.01亿元，同比下降217.46%[94] - 本年度公司合并报表净利润亏损11.29亿元，经营活动产生的现金流量净额为160.92亿元[95] - 投资收益16.57亿元，占利润总额比例-107.06%；公允价值变动损益1.07亿元，占比-6.90%；资产减值-35.07亿元，占比226.65%[97] - 营业外收入0.42亿元，占利润总额比例-2.74%；营业外支出0.05亿元，占比-0.31%；其他收益0.40亿元，占比-2.61%；信用减值-5.19亿元，占比33.55%[97] - 2021年末货币资金73.19亿元，占总资产比例2.95%；年初金额180.71亿元，占比7.22%，比重减少4.27%[98] - 货币资金较期初数减少107.52亿元，同比下降59.50%[98] - 应收账款较期初减少23.09亿元，同比下降50.59%[99] - 长期股权投资较期初减少11.34亿元，同比下降41.34%，计提减值损失8.98亿元[99] - 固定资产较期初增加14.08亿元，同比增长0.75%[99] - 持有待售资产较期初减少6.48亿元，同比下降43.71%[101] - 一年内到期非流动资产较期初增长8.76亿元，同比增长36.61%[101] - 长期应收款较期初增加48.69亿元，同比增长94.12%[101] - 其他非流动资产较期初增加50.33亿元，同比增长30.42%[102] - 应付账款较期初减少6.60亿元，同比下降38.77%[102] - 预收款项较期初增加5.37亿元，同比增长73.52%[102] - 应交税费较期初减少5.55亿元，同比下降61.59%[102] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4704.4万元，本期公允价值变动损益8882.9万元，本期购买金额26936.7万元，本期出售金额5605.3万元，期末数34469.3万元[105] - 衍生金融资产期初数1353.9万元，本期公允价值变动损益2772.4万元，计入权益的累计公允价值变动3122.6万元，本期出售金额1319.7万元，期末数5845.7万元[105] - 其他权益工具投资期初数92763.4万元，计入权益的累计公允价值变动21042.1万元，其他变动 - 2237.3万元，期末数100573.5万元[105] - 2021年货币资金受限金额1644879千元，2020年为1524904千元；长期应收款受限金额2021年为8996576千元，2020年为4985310千元[108] - 2021年固定资产受限金额100907316千元，2020年为115999168千元；长期股权投资受限金额2021年为1351664千元，2020年为1879571千元[108] - 报告期投资额18241.1万元，上年同期投资额7337.9万元，变动幅度148.59%[113] - 境内外股票天津银行最初投资成本82773.2万元，期初账面价值92763.4万元，计入权益的累计公允价值变动21042.1万元，期末账面价值100573.5万元[117] - 境内外股票NAS最初投资成本5695.6万元，本期出售金额5695.6万元，报告期损益5605.3万元，期末账面价值为0[117] - 境内外股票EVTL最初投资成本9676.1万元，本期公允价值变动损益14450万元，期末账面价值23847万元[117] - 金融资产投资合计最初投资成本98144.9万元，期初账面价值92763.4万元，本期公允价值变动损益14450万元，期末账面价值124420.5万元[117] - 衍生品投资合计初始投资金额为6286.1，金额为 -97423.7，购入金额为0，售出金额为1319.7，资金额为 -29116.6，占公司报告期末净资产比例为 -0.74%，实际损益金额为2063.3[119] - 利率互换金额为 -98777.6，资金额为 -28639，占比 -0.72%，实际损益709.4[119] - 利率上限期权初始投资6286.1，金额813，售出金额1319.7，资金额569.8，占比0.01%，实际损益1353.9[119] - 远期外汇合约金额540.9，资金额 -1047.4，占比 -0.03%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长133.29%[30] - 2021年第一至四季度分别销售飞机2架、3架、2架和12架[33] - 截至2021年末，全球飞机租赁公司经营租赁商用飞机约1.18万架，占服役飞机总数50.3%，较2019年末增长2.2个百分点[45] - 2021年前11个月，国际客运需求每月约4%速度复苏[47] - 截至2021年12月31日，公司机队规模854架，含自有和管理机队622架、订单飞机232架，服务150家航空公司客户[47] - 截至2020年末，全球52%集装箱由租赁公司持有，前5大租赁公司占78%行业份额，前10大超95% [48] - 2021年全球主要集装箱租赁商平均箱队出租率保持在99%以上[48] - 截至2021年12月31日，公司自有及管理箱队规模约408万CEU，出租率达99.6%，自有箱平均箱龄6.14年[50] - 截至2021年6月末，全国融资租赁企业约12,159家，注册资金约33,259亿元，较上年末增长1.19%，合同余额约63,030亿元，较2020年末下降3.1% [51] - 公司子公司天津渤海注册资本221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[51] - 飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为79.39%[52] - 集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为19.17%[53] - 境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为0.81%[54] - 截至2021年末，公司自有、管理及订单飞机合计达到854架，为全球第二大飞机租赁公司[58] - 截至2021年末，公司自有和管理的集装箱合计约408万CEU，为全球第四大集装箱租赁公司[58] - 截至2021年末，公司机队单通道窄体客机占自有及管理机队总架数的68.81%[59] - 截至2021年末，公司集装箱长期租约占比超过80%[59] - 截至2021年末，Avolon持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计超过63亿美元，GSCL整体授信额度达54.8亿美元，剩余可用额度10.3亿美元[60] - 报告期内签订229笔飞机租赁协议，较上年同期增长62.4%；交付新飞机49架，二次出租飞机23架，完成飞机销售24架[68] - 截至2021年末，机队整体出租率95.2%，计划于2022年内交付的新飞机出租率达100%；停场飞机账面净值约占总机队价值的0.7%[68] - 报告期内Avolon发行37亿美元债券，平均票面利率2.5%创历史最低；完成20亿美元无抵押债券置换，平均利率从5.31%降至2.53%[70] - 截至2021年12月31日，机队规模854架，自有及管理机队以主流单通道窄体客机为主，占比68.81%[70] - 报告期内完成10.84亿美元新箱交付并出租，较上年同期增长约90%；二手箱处置收益约4056万美元，较2020年增长约82%[74] - 截至2021年末，自有及管理箱队规模约408万CEU，集装箱年末出租率达99.6%[75] - 截至2021年12月31日，境内全资子公司天津渤海境内融资租赁资产余额82.48亿元，控股子公司横琴租赁融资租赁资产余额4.15亿元[76] 行业发展趋势 - 2022年初全球货物贸易额预计增长4.7%，联合国贸发会议将2022年全球经济增长预期下调至2.6%[130] - 睿思誉预测2022年全球收入客公里（RPK）将增长近5