公司财务表现 - 公司营业收入为121.97亿元，同比增长2.27%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.47亿元，同比减亏36.89%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为100.42亿元，同比增长58.86%[29] - 公司2022年上半年实现营业收入121.97亿元，同比增加2.27%，归属于母公司所有者的净利润为亏损7.47亿元，同比减亏36.89%[50] - 公司营业收入为12,197,156,000元，同比增长2.27%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为10,041,865,000元，同比增长58.86%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,499,393,000元，同比改善58.86%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,163,790,000元，同比减少1,509.23%[75] - 公司总资产为2564亿元人民币，较上年同期的2482.31亿元人民币增长3.3%[91] - 子公司Avolon资产规模为1923.36亿元人民币，占公司总资产的75.1%，但报告期内亏损9.2亿元人民币[91] - 子公司GSCL资产规模为438.11亿元人民币，占公司总资产的17.1%，报告期内盈利11.21亿元人民币[91] 公司业务表现 - 公司集装箱出租率保持99.6%的历史最高水平，集装箱租赁业务净利润同比增长100.04%[29] - 公司飞机租赁业务收入占营业收入比例为73.83%[39] - 公司集装箱租赁业务收入占营业收入比例为24.92%[40] - 公司境内融资租赁业务收入占营业收入比例为0.81%[41] - 公司成为全球自有和管理机队规模第二大飞机租赁公司[42] - 公司集装箱出租率继续保持99.6%的历史最高水平，集装箱租赁业务净利润较上年同期增长100.04%[50] - 公司飞机租赁收入约80.74亿元，较上年同期上升约2.48亿元，飞机销售收入约9.31亿元，较上年同期下降约5.39亿元[51] - 2022年上半年，Avolon经营性现金流净流入10.5亿美元，较上年同期增长56%[54] - 公司机队整体出租率保持在95%的行业领先水平，计划于2022年内交付的新飞机出租率达100%，计划于2023年内交付的新飞机出租率达76%[54] - 截至2022年6月末，公司机队规模为881架，包括自有和管理机队621架、订单飞机260架，服务于全球62个国家147家航司客户[55] - 公司自有及管理的机队以A320系列、B737系列等飞机为主，占自有及管理机队总架数的80%，机队平均剩余租期约6.7年，平均机龄约6.2年[55] - 2022年上半年集装箱租赁业务营业收入30.39亿元，同比增长22.68%，净利润11.21亿元，同比增长100.04%[58] - 集装箱出租率保持99.6%的历史最高水平[58] - 新交付集装箱平均租约为11.3年，累计完成新箱交付约3亿美元[58] - 处置二手箱实现收益约4,842万美元，较上年同期增长约131%[58] - 截至2022年6月末，GSCL整体授信额度达51.9亿美元，剩余可用额度8.9亿美元[58] - 自有及管理的箱队规模为420万CEU，自有集装箱平均箱龄为6.38年，长期租约占比超过84%[59] - 干货集装箱出租率为99.9%，冷藏集装箱出租率为98.9%，罐式集装箱出租率为98.3%，特种集装箱出租率为98.6%[62] - 自有、管理及订单飞机合计达到881架，为全球第二大飞机租赁公司[66] - 公司集装箱箱队结构多元化程度较高，长期租约占比超过84%[67] - 飞机租赁收入为8,073,961,000元，占总收入的66.20%，同比增长3.17%[78] - 集装箱租赁收入为2,362,068,000元，占总收入的19.37%，同比增长10.17%[78] - 集装箱销售收入为677,238,000元，同比增长103.15%[78] - 中国大陆地区收入为1,163,336,000元，同比下降37.37%[78] - 其他国家和地区收入为11,033,820,000元，同比增长9.58%[78] - 公司自有和管理的高科技、节能型飞机占比从50%提高至75%的目标[146] - 截至2022年6月30日，公司高科技、节能型飞机占比达到51%[146] - 公司与Vertical Aerospace达成500架电动垂直起降飞机的意向订单及股权投资合作[147] - 公司集装箱租赁业务平台Seaco优先选用环保型集装箱，使用水性颜料替代油颜料[148] 公司风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动的风险、信用风险等[5] - 公司对位于俄罗斯境内的10架飞机计提减值损失2.98亿美元（约18.98亿元）[29] - 公司计提资产减值损失约24亿元，其中对飞机固定资产计提减值准备约22亿元[82] - 公司面临宏观经济波动风险，全球及国内宏观经济波动将对公司经营业绩和财务状况产生较大影响[122] - 公司面临信用风险，承租人可能因市场环境变化无法履行租赁合约，公司将通过持续跟踪和信用评估降低违约风险[123] - 公司合并报表流动负债超过流动资产约人民币17,225,495千元，存在流动性风险[124] - 公司合计人民币7,543,777千元的若干借款、债券及长期应付款未按时偿还，触发其他债务违约条款[124] - 公司有息负债中约80.70%由Avolon和GSCL承担，境外子公司流动性充足且融资渠道通畅[124] - 公司对Avolon的商誉约为4.91亿美元，对Seaco和Cronos的商誉合计约7.86亿美元，未来存在商誉减值风险[131] - Avolon向俄罗斯航司投放的14架自有飞机中，仍有10架位于俄罗斯境内，已全额计提资产减值损失[132] - Seaco涉及俄罗斯的业务占比较小，租赁资产占比约为1%，后续俄乌局势可能对集装箱贸易和需求产生影响[133] - 公司2021年12月31日流动负债超过流动资产人民币19,661,718千元，存在持续经营能力的重大不确定性[166] - 截至2021年12月31日，公司合计人民币7,443,165千元的借款本金及利息未按时偿还，触发其他债务的违约条款[166] - 公司已偿付或展期311,193千元的借款及长期应付款本金及利息[168] - 公司积极与银行等金融机构沟通协商展期安排，以改善财务状况[166] - 公司进一步优化资产负债结构，争取金融机构支持，拓展融资渠道[167] - 公司聚焦租赁主业发展，加强精细化管理，提高运营效率和市场竞争力[167] - 公司通过催收租金和加强不良项目清收，加强境内子公司经营性净现金流回款[167] 公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[5] - 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化[26] - 公司股票简称渤海租赁，股票代码000415，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人金川[23] - 公司董事会秘书王佳魏，证券事务代表马晓东[24] - 公司联系方式报告期无变化，具体可参见2021年年报[25] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，具体可参见2021年年报[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.54%，年度股东大会投资者参与比例为42.64%[137] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 公司承诺将渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他租赁公司[157] - 公司承诺保持上市公司的人员、资产和财务独立性，确保高级管理人员不在其他企业兼职[157] - 公司承诺不以上市公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保[157] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] - 公司半年度报告未经审计[165] 公司资产与负债 - 货币资金较期初减少19.54亿元，下降26.70%，主要由于偿还借款及支付飞机预付款[85] - 应收账款较期初减少2.95亿元，下降13.07%，主要由于本期回款[85] - 长期股权投资较期初减少2.94亿元，下降18.25%，主要由于计提渤海人寿及皖江金租长期股权投资减值损失合计0.89亿元，以及确认权益法核算的长期股权投资损失及其他综合损失合计2.07亿元[85] - 固定资产较期初减少30.69亿元，同比下降1.62%，主要由于本期计提减值和折旧[85] - 合同负债较期初增加1.84亿元，同比增长491.12%，主要由于本期销售飞机递延款项增加[85] - 持有待售资产较期初增加76.01亿元，同比增长910.07%，主要由于本期末持有待售飞机规模增加[85] - 长期应收款较期初增加5.73亿元，同比增长5.71%，主要由于本期集装箱融资租赁业务投放[85] - 其他非流动金融资产较期初增加18.88亿元，同比增长469.15%，主要由于本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认金融资产以及利率上升导致衍生金融资产的公允价值上升[88] - 商誉较期初增加4.29亿元，同比增长5.27%，主要由于汇率变动[88] - 所有者权益较期初增加27.16亿元，同比增长6.81%，主要由于本期其他综合收益中外币报表折算差额增加[88] - 交易性金融资产期末余额为116.26亿元人民币，较期初增长237.3%[95] - 衍生金融资产期末余额为115.71亿元人民币，较期初增长1879.1%[95] - 其他权益工具投资期末余额为99.29亿元人民币，较期初下降1.3%[95] - 公司受限资产总额为1146.58亿元人民币，较上年末的1139.06亿元人民币增长0.7%[96] - 受限货币资金为106.84亿元人民币，较上年末的164.49亿元人民币下降35.1%[96][99] - 受限长期应收款为676.66亿元人民币，较上年末的899.66亿元人民币下降24.8%[96][99] - 受限固定资产为1047.74亿元人民币，较上年末的1009.07亿元人民币增长3.8%[96] - 天津银行股票期末账面价值为992,906,000元，较期初下降1.27%[104] - EVTL股票本期公允价值变动损益为-130,192,000元，期末账面价值为117,496,000元[104] - AERO MEX股票本期公允价值变动损益为-8,853,000元，期末账面价值为130,274,000元[104] - Sapphire Aviation Finance II Limited期末账面价值为11,524,000元，较期初下降30.56%[106] - 国民信托集合资金信托计划期末账面价值为24,536,000元，较期初下降31.78%[106] - 海航集团破产重整专项服务信托期末账面价值为737,785,000元[107] - 利率互换衍生品期末投资金额为110,952.20万元，占公司报告期末净资产比例为2.60%[109] - 利率上限期权衍生品期末投资金额为4,758.40万元，占公司报告期末净资产比例为0.11%[109] - 远期外汇合约衍生品期末投资金额为-2,650.30万元，占公司报告期末净资产比例为-0.06%[109] - 公司严格控制金融衍生品交易规模，分期分批次操作，并根据市场变化调整策略，以规避外汇汇率及利率波动风险[111] - 公司境外子公司Avolon每月从银行获取估值报告，GSCL每月聘请毕马威会计师事务所对衍生品公允价值进行评估[111] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确衍生品交易业务额度、品种范围、审批权限等[111] 公司诉讼与仲裁 - 公司因客户未能按合同约定支付租金，天津渤海提起诉讼，涉案金额为73,102.44万元，二审胜诉[172] - 公司因客户未能按合同约定支付租金，天津渤海提起诉讼，涉案金额为126,189万元，二审胜诉[172] - 公司因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼，涉案金额为440.55万元，案件正在审理中[172] - 公司因2011年借壳重组前遗留工程问题被起诉，涉案金额为796.44万元，二审败诉[172] - 公司因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，涉案金额为14,818.52万元，胜诉[172] - 公司因合同纠纷被提起诉讼，涉案金额为13,570万元，对方胜诉[172] - 公司因侵权责任纠纷被提起诉讼，涉案金额为6,586.85万元，一审已开庭[172] - 公司因合同纠纷被提起诉讼，涉案金额为10,000万元，待二审开庭[175] - 公司因合同纠纷被提起诉讼，涉案金额为55,446.99万元，待一审开庭[175] - 公司因客户未能按合同约定支付设备款，横琴租赁申请仲裁，涉案金额为2,553.44万元，仲裁获胜[175] 公司关联交易 - 海南航空控股股份有限公司与公司的关联交易金额为34,455.2万元，占同类交易金额的3.32%[179] - 海航航空集团有限公司与公司的关联交易金额为12,816.5万元，占同类交易金额的1.23%[179] - 天津航空有限责任公司与公司的关联交易金额为8,899.2万元，占同类交易金额的0.86%[179] - 天津航空金融服务有限公司与公司的关联交易金额为16,228.9万元，占同类交易金额的1.56%[181] - 云南祥鹏航空有限责任公司与公司的关联交易金额为6,796.5万元，占同类交易金额的0.65%[181] - 北京首都航空有限公司与公司的关联交易金额为10,298万元，占同类交易金额的0.99%[181] - CWT Integrated Pte Limited与公司的关联交易金额为0.4万元，占同类交易金额的0.00%[181] - 福州航空有限责任公司与公司的关联交易金额为1,087.9万元，占同类交易金额的0.10%[181] - 长江租赁有限公司与公司的关联交易金额为979.6万元，占同类交易金额的0.09%[181] - 公司收到关联航空公司支付的债务金额合计36,673.97万元，含税金额为43,410.88万元[185] - 公司向关联航空公司出租飞机，2022年1月1日至6月30日未确认收入的金额为475,634千元[185] - 公司受偿了海航集团破产重整专项服务信托份额[186] - 公司应收关联方债权中，渤海国际信托股份有限公司期末余额为25,200万元，利率为4.00%[192] - 公司应收关联方债权中，新疆汇通（集团）水电投资有限公司期末余额为166.27万元[192] 公司社会责任与可持续发展 - 公司控股子公司Avolon通过"CARE"项目积极开展公益活动，聚焦弱势群体帮扶和青少年教育[151]