公司基本信息 - 1992 - 1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司，1999 - 2016年为北京万发房地产开发有限责任公司，2016年9月至今为北京粮食集团有限责任公司[20] - 2017年7月31日公司主营业务由房地产开发等变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造[20] - 公司所属行业大类为制造业 - 农副食品加工业，具体为植物油加工行业，食品加工业务毛利占比较高[33] - 公司主营业务为油脂油料加工、贸易及食品加工，油脂业务集中在京津冀，食品业务中休闲食品覆盖全国、面包业务集中在京津冀且为肯德基华北供应商[52] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为117.63亿元，较2020年的87.42亿元增长34.56%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，较2020年的1.85亿元增长10.61%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，较2020年的1.64亿元增长19.13%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.32亿元，较2020年的 - 2.47亿元增长356.44%[22] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年的0.26元/股增长7.69%[23] - 2021年末总资产6,046,600,058.90元，较2020年末的5,695,504,493.73元增长6.16%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,915,802,291.05元，较2020年末的2,710,571,543.53元增长7.57%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,338,783,061.35元、2,989,463,774.48元、2,987,496,084.26元、3,447,350,915.47元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,585,077.36元、51,743,120.55元、39,778,852.22元、76,352,720.95元[27] - 2021年非经常性损益合计9,036,938.63元，2020年为20,809,219.11元，2019年为28,858,833.66元[29] - 公司2021年总营业收入27.94亿元，同比增长7.71%，营业成本25.27亿元，同比增长12.77%，毛利率9.57%，同比减少4.06%[61][62] - 2021年实现营业收入117.63亿元、同比增长34.56%，利润总额3.15亿元、同比增长10.56%，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比增长10.61%，每股收益0.28元，同比增长7.69%[76] - 2021年营业收入合计117.63亿元，较2020年的87.42亿元同比增长34.56%[83] - 2021年销售费用1.47亿元，同比降12.59%；管理费用1.99亿元，同比增长10.71%；研发费用0.12亿元，同比增长21.68%[94] - 2021年销售费用中仓储保管费2136.26万元，同比增长343.15%；促销宣传费2328.94万元，同比降39.05%[95] - 2021年研发投入金额为12,049,947.96元，较2020年的9,903,221.93元增长21.68%，研发投入占营业收入比例从0.11%降至0.10%[98] - 2021年经营活动现金流入小计14,454,816,313.10元，同比增长39.48%，经营活动现金流出小计13,822,576,256.66元，同比增长30.28%，经营活动产生的现金流量净额632,240,056.44元，同比增长356.44%[100] - 2021年投资活动现金流入小计2,179,644,014.83元，同比减少39.94%，投资活动现金流出小计2,658,436,672.54元，同比减少26.02%，投资活动产生的现金流量净额 -478,792,657.71元，同比减少1,455.62%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计3,598,959,836.82元，同比增长41.01%，筹资活动现金流出小计3,579,523,654.27元，同比增长40.90%，筹资活动产生的现金流量净额19,436,182.55元，同比增长65.66%[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额172,539,793.28元，同比增长178.00%[100] - 投资收益44,039,777.71元，占利润总额比例13.96%；公允价值变动损益 -66,667,420.88元，占利润总额比例 -21.13%；资产减值 -306,388.07元，占利润总额比例 -0.10%；营业外收入2,067,373.20元，占利润总额比例0.66%；营业外支出328,641.29元，占利润总额比例0.10%[102][103] - 2021年末货币资金507,144,668.45元，占总资产比例8.39%，较年初比重增加2.50%；存货1,903,372,572.18元，占总资产比例31.48%，较年初比重增加9.98%；合同负债520,816,995.93元，占总资产比例8.61%，较年初比重增加2.52%[105] - 2021年末应收账款82,694,094.62元，占总资产比例1.37%，较年初比重减少0.25%；投资性房地产20,925,683.56元，占总资产比例0.35%，较年初比重减少0.05%；固定资产1,120,758,409.49元，占总资产比例18.54%，较年初比重减少1.31%[105] - 2021年末在建工程11,220,840.10元，占总资产比例0.19%，较年初比重减少0.31%；短期借款1,521,669,601.35元，占总资产比例25.17%，较年初比重减少1.11%；长期借款71,000,000.00元，占总资产比例1.17%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 按产品分类，食用油及其制品营收18.76亿元，毛利率2.20%；烘焙营收1.48亿元，毛利率18.29%；薯类及膨化食品营收7.71亿元，毛利率25.84%[61] - 按销售模式分类，直销营收2.96亿元，毛利率10.53%；经销营收24.98亿元，毛利率9.46%[62] - 报告期末经销商总数2453个，同比减少0.61%，其中华北640个，同比增1.11%；华东811个，同比降0.49%等[62] - 前五大经销客户销售收入4.23亿元，占年度销售收入3.6%，期末应收账款0万元[63] - 一级大豆油产品销售价格较上期同比增加37.72%[65] - 集中采购原材料金额39.46亿元[67] - 外购原材料中棕榈油等价格涨幅在31%-49%之间[68] - 主要产品中，食用油及其制品销售量20.46万吨，生产量23.50万吨；烘焙销售量1.02万吨，生产量1.04万吨；薯类及膨化食品销售量3.80万吨，生产量3.80万吨[70] - 食用油及其制品设计产能47.90万吨，实际产能23.50万吨；烘焙设计产能3.18万吨，实际产能1.04万吨，在建产能0.23万吨；薯类及膨化食品设计产能10.09万吨，实际产能3.80万吨[70] - 油脂业务2021年营业收入108.08亿元，占比91.88%，同比增长38.58%；营业成本103.23亿元，毛利率4.49%，成本同比增长38.79%，毛利率同比降0.15%[83][85] - 食品加工业务2021年营业收入9.20亿元，占比7.82%，同比增长2.43%；营业成本6.94亿元，毛利率24.54%，成本同比增长9.57%，毛利率同比降4.92%[83][85] - 直销模式2021年营业收入56.49亿元，占比48.02%，同比增长108.96%；营业成本55.31亿元，毛利率2.09%，成本同比增长111.58%，毛利率同比降1.22%[83][85] - 2021年油脂销售量252.88万吨，同比增长38.98%；生产量121.85万吨，同比降6.34%；库存量27.23万吨，同比增长37.58%[86] - 2021年食品加工销售量4.82万吨，同比增长2.15%；生产量4.84万吨，同比增长1.38%；库存量0.18万吨，同比增长8.62%[86] 行业情况 - 2020年中国休闲食品市场规模接近1.3万亿元，近五年复合增长率接近12%[35] - 植物油加工行业产业整合加速、差异化竞争趋势明显，小品种油呈现快速增长态势[36][38] - 食品加工行业消费需求多样化发展，产品品类不断丰富完善[39] - 植物油消费因居民消费习惯存在季节性，重大节假日是消费高峰[44] - 休闲食品销售与经济周期相关性不明显，行业不具有明显周期性[45] - 休闲食品行业因地域差异、收入水平和消费能力不同具有区域性特征[46] 公司优势与风险 - 公司在植物油加工行业可比上市公司中位居上游，食品加工业务中“小王子”商标和子公司产品连续多年被认定为浙江省著名商标和名牌产品[48][49] - 公司在所处行业具备品牌、区域市场、质量控制、技术及创新盈利模式优势[53] - 公司面临经营环境风险，国际上世界经济和贸易增速趋缓、中美贸易摩擦有不确定性，国内新冠疫情未完全平复影响部分渠道产品销量[54] - 公司面临市场竞争风险，若不能保持竞争力，市场份额有被蚕食风险[54] - 公司面临食品质量安全风险，虽未发现重大质量问题，但不能排除产品质量问题风险[55] 公司生产与经营模式 - 公司生产主要采用以销定产模式，根据销售计划、市场预测和往年生产情况制定年度计划并适当调整[56] 公司发展与合作 - 京粮天津完成3.24万吨罐容建设项目[77] - 古船油脂新开发20L产品[77] - 浙江小王子推出新产品近10款[78] - 古船面包为客户定向研制新产品40余款[78] - 浙江小王子自动化改造后，单条生产线用工节约40%[78] - 2021年4月，公司与北京国投交通控股等就海南洋浦港港区粮食业务达成合作[79] - 2021年7月，公司与青岛西海岸新区等就山东食品产业链集群达成共识[79] 公司分红与募集资金情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年公司非公开募集资金总额43187.49万元，本期已使用0万元，累计已使用5323.8万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金36644.76万元，已补充流动资金，剩余存放于募集资金专户[118] - 公司实际募集资金总额431874898.56元，扣除发行费用45000000元，募集资金净额386874898.56元，于2017年10月13日全部到位[118] - 截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金5323.80万元，募集资金余额39859.60万元[118] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为43187.49万元，截至期末累计投入5323.8万元，中介机构费用及交易税费项目投资进度为81.37%，技术研发中心建设项目和渠道品牌建设项目投资进度为0%[119] - 公司同意使用不超过39000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[121] - “中介机构费用及交易税费”项目结项，将1264.13万元（含利息收入45.20万元）节余募集资金永久补充流动资金[121] 子公司情况 - 京粮天津注册资本56000万元，总资产217581.26万元，净资产88870.16万元，营业收入463667.78万元，营业利润11605.12万元，净利润8758.87万元[125] - 浙江小王子注册资本5156万元，总资产104195.47万元，净资产86446.21万元，营业收入82700.7万元，营业利润13846.1万元，净利润10669.13万元[125] 公司未来发展规划 - 2022年公司发展主题是落实“十四五”规划和国企改革三年行动方案，开创高质量发展新局面[126] - 公司将聚焦发展战略，推进“十四五”规划落地，包括打造资本运作平台、发展油脂板块、转型食品板块、发展饲料业务[128] - 公司要发挥支撑体系职能，在科技研发、市场营销、质量管控、运营服务和助农兴农等方面取得新进展[129] - 公司将加强品牌渠道建设，制定品牌发展规划，深耕北京、发力京津冀，协同推进助农兴农[130] - 公司会加大科技研发，制定科技发展规划，围绕新消费需求研发产品，推动技术创新[131] 公司治理结构 - 公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人[139] - 公司目前监事会成员3人，其中监事会主席1人[140] - 2021年公司董事会发挥顶层设计作用