收入和利润同比下降 - 营业收入5.4亿元，同比下降48.12%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2518.07万元，同比下降68.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1284.10万元，同比下降84.01%[19] - 基本每股收益0.0298元/股，同比下降68.89%[19] - 加权平均净资产收益率0.84%，同比下降1.89个百分点[19] - 公司2018年营业收入为5.4亿元人民币，营业利润为4332.74万元人民币，归属于母公司所有者的净利润为2518.07万元人民币[35] - 公司2018年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1284.10万元人民币[35] - 公司2018年营业收入为5.4亿元，同比下降48.12%[47][48] - 归属于母公司所有者的净利润为2518.07万元，同比下降68.83%[47][49] - 住宅销售收入3.16亿元，同比下降61.43%[51] - 公司营业收入同比下降48.12%至540,039,459.34元，主要由于重庆地区收入下降[52] - 房地产业营业收入同比下降56.29%至393,183,963.45元，毛利率下降1.40%至23.26%[54] - 住宅销售收入同比下降61.43%至316,419,203.12元，毛利率下降7.21%至20.34%[54] - 房地产销售量同比下降73.98%至46,692.05平方米[55] - 2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为8079.67万元[104] - 2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为12266.15万元[104] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为2518.07万元[104] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降55.48%至301,735,164.11元，占营业成本比重73.29%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，同比下降12.16%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降12.16%至529,428,958.84元[66] - 投资活动现金流量净额改善76.91%至-192,643,191.77元[66] - 现金及现金等价物净增加额同比改善126.30%至164,071,833.34元[66] - 投资活动现金流入同比增长61.96%至2173.93万元，主要因定期存单利息收入增加[67] - 投资活动现金流出同比下降74.71%至2.14亿元，因定期存单净增加额减少[67] - 期末现金及现金等价物余额5.13亿元，同比增长47.08%[49] 资产和负债结构变化 - 总资产65.71亿元，同比增长4.18%[19] - 归属于上市公司股东的净资产29.93亿元，同比下降0.36%[19] - 货币资金占总资产比例同比增加5.20个百分点至24.20%，达15.90亿元[71] - 预收款项同比大幅增长6.88个百分点至8.77%，金额达5.76亿元[72] - 一年内到期的非流动负债占比激增15.08个百分点至16.19%，金额10.64亿元[72] - 应付债券占比下降15.99个百分点至5.02%，因重分类至流动负债[72] - 存货占总资产比例下降4.09个百分点至51.70%，金额33.97亿元[72] - 可供出售金融资产公允价值减少2802.55万元，期末余额1.10亿元[74] - 受限资产总额7.13亿元，其中6.85亿元固定资产用于借款抵押[75] 各业务线收入表现 - 租赁和商务服务业收入9270.04万元，同比增长4.47%[51] 项目开发与销售 - 格莱美城项目实现住宅销售面积7.32万㎡，销售率达100%[41] - 山与城项目实现住宅销售面积1.29万㎡，占可售面积56.33%[41] - 星河one项目实现住宅销售面积0.3万㎡，占可售面积41.67%[41] - 公司权益土地储备计容面积约为90万平方米，可保证未来几年平稳发展[36] - 山与城项目剩余可开发计容面积50.5万平方米，权益占比50%[37][39] - 回兴项目（星河one）剩余可开发计容面积15.8万平方米，权益占比60%[37][38] - 西永项目（格莱美城）剩余可开发计容面积9.2万平方米，权益占比100%[37][39] - 报告期投资额同比增长23.20%至2.40亿元[76] - 报告期内公司重大非股权投资总额为2.4035亿元，累计实际投入62.3229亿元[78] - 金竹项目（上城时代）投入2082.83万元，累计投入13.6485亿元，进度95.91%，实现收益6.396亿元[78] - 南岸黄桷垭项目（山与城）投入2860.79万元，累计投入2.3751亿元，进度40.26%，实现收益1.911亿元[78] - 星河one项目投入2730.97万元，累计投入8.6312亿元，进度43.16%，实现收益8487.43万元[78] - 西永项目（格莱美城）投入1.0445亿元，累计投入6.4631亿元，进度49.80%，实现收益734.36万元[78] - 茶园项目（南樾天宸）投入4669.99万元，累计投入6.4930亿元，进度36.07%[78] - 公司正推进渝开发格莱美城南樾天宸贯金和府星河one等项目的后期开发[95] 融资与资金状况 - 公司融资总额14.57亿元，其中公司债券10亿元利率6.3%[43] - 2014年发行公司债10亿元已全部使用完毕[84] - 2016年发行中期票据3.3亿元，本期使用690.43万元，累计使用3.3亿元[84] - 公司2019年需兑付到期10亿元公司债，资金压力较大导致未分配现金红利[104] - 公司向兴业银行申请1.2亿元开发贷款并已获放款6000万元[144] - 公司实施"14渝发债"2018年付息[143] - 公司实施2016年度第一期中期票据2018年付息[144] 投资性房地产 - 投资性房地产总出租面积24.85万㎡，综合出租率77%[43] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额占比12.51%，其中关联方销售额占比9.96%[61] - 前五名供应商采购金额占比55.38%，最大供应商占比28.30%[62][63] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为1233.97万元人民币，主要包括政府补助1509.64万元人民币及非流动资产处置损失914.26万元人民币[24] - 公司非流动资产处置损益2018年为-914.26万元人民币，2017年为-1873.19万元人民币[24] 季度业绩 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1342.15万元[23] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[104] - 2017年度现金分红金额为1687.54万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.89%[104] - 2016年度现金分红金额为1687.54万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的13.76%[104] - 公司2017年分红以总股本843,770,965股为基数，每10股派发现金0.20元[102] - 公司2017年度利润分配以总股本843,770,965股为基数每10股派发现金红利0.2元（含税）[100] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[107] 子公司表现 - 子公司重庆朗福置业总资产11.2937亿元，净资产5.5883亿元，营业收入1.8835亿元[89] - 子公司重庆捷兴置业总资产7.9770亿元，净资产4.0628亿元，营业收入1.3936亿元[89] - 控股子公司朗福公司逾期未偿还财务资助15,500万元[139] 关联交易 - 2018年日常关联交易实际发生额868.59万元，低于预计1,130万元[141] - 公司为关联方提供会务服务产生关联交易32.87万元[141] 地区市场表现 - 重庆市2018年商品房销售额5272.7亿元人民币，同比增长15.7%[34] - 重庆市主城区2018年商品房销售均价10370元/平方米，较上年有所上涨[35] 管理层讨论和指引 - 公司面临房地产调控政策因城施策带来的经营不确定性风险[92] - 公司存在需求端波动和竞争加剧导致的销售收入下滑及利润率降低风险[93] - 房地产开发行业资金密集型特性使公司面临融资受限及融资成本上升风险[94] - 公司将通过调整营销策略和加快开发周转速度应对经营风险[93] - 公司计划通过合理安排融资计划和拓展多元融资方式控制财务成本[94] - 公司2019年将加大房地产主业投资力度并参与土地竞买增加土地储备[95] - 公司按照"功能房地产"与市政基础设施投资运营的双路径发展战略[94] - 公司2018年归母净利润预计区间为2100万元至2700万元[179] 诉讼与仲裁 - 重庆祈年房地产开发有限公司涉案金额为人民币7359.33万元[115] - 仲裁裁决重庆祈年公司需向渝康公司支付工程价款人民币1238.43万元[116] - 重庆祈年公司需支付资金占用利息以541.87万元为基数按日万分之三计算[116] - 重庆祈年公司需支付各项损失共计人民币165.48万元[117] - 重庆祈年公司需承担70%仲裁费用即人民币53.55万元[118] - 重庆祈年公司总金钱给付债务合计人民币1812.07万元[116] - 债务转移协议约定保成公司和嵊州公司共同承担49%债务即人民币887.92万元[116] - 重庆保成商业经营管理有限公司已支付人民币443.96万元[116] - 重庆祈年公司委托支付剩余51%债务即人民币924.16万元[116] - 2018年未结案被诉案件涉及金额人民币500.44万元[118] - 子公司祈年公司债务转移协议约定重庆保成商业经营管理有限公司和嵊州市冠宇投资有限公司共同承担总债务的49%，计8,879,165.67元[147] - 重庆保成商业经营管理有限公司于2018年5月21日支付4,439,582.84元，剩余款项约定于2018年6月30日前支付[147] - 截至2018年10月30日，重庆保成商业经营管理有限公司已全部支付完毕债务转移款项[147] - 祈年公司于2018年5月24日委托支付总债务的51%，计9,241,580.60元[147] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计500万元，占净资产比例0.17%[133] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计7,000万元[132] - 公司对子公司重庆国际会议展览中心提供5,000万元担保，期限60个月[132] - 公司为重庆道金投资有限公司提供3.8亿元贷款担保于2018年5月30日结清[142] - 报告期内公司及子公司无违规担保、委托理财及委托贷款情况[134][135][136] - 子公司对子公司担保审批额度及实际余额均为0[132] 其他投资与资金运作 - 公司参与设立会展专项资金出资300万元，总规模2,000万元[140] - 会展经营公司确认专项资金收益1,434.5万元，资本公积190.87万元[140] - 公司补缴地价款2261万元以调整所持土地规划[142] 股东结构 - 公司股份总数843,770,965股，全部为无限售条件人民币普通股[152] - 报告期末普通股股东总数58,474户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数57,139户[154] - 控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股533,149,099股，占比63.19%，其中质押264,340,000股[154] - 股东陈泽钦持股9,426,064股，占比1.12%，报告期内增持6,183,711股[155] - 股东李杰持股5,591,733股，占比0.66%，报告期内增持4,770,806股[155] - 股东神威医药科技股份有限公司持股2,550,000股，占比0.30%，报告期内增持650,000股[155] - 控股股东重庆城投持有重庆农村商业银行787,087,430股，持股比例7.87%[156] - 控股股东重庆城投持有西南证券339,293,065股，持股比例6.01%[156] - 控股股东重庆城投持有重庆港九7,950,000股，持股比例1.15%[156] - 控股股东重庆城投持有重庆建工64,277,998股，持股比例3.54%[156] - 控股股东重庆城投持有重庆燃气155,600,000股，持股比例10%[156] - 控股股东重庆城投持有远达环保66,982,819股，持股比例8.58%[156] - 公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会[157] - 控股股东重庆城投持有公司股份533,149,099股，占总股本63.19%[191] 公司治理与人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股数为0股[162] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数为0股[162] - 报告期内公司不存在优先股[160] - 独立董事余剑锋现任重庆永和会计师事务所主任会计师[167] - 独立董事陈煦江现任重庆工商大学会计学院教授及硕士生导师[168] - 公司监事会主席朱江曾任重庆西永微电子产业园区开发有限公司副总经理[168] - 公司监事米沙现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长[169] - 公司职工监事李文波现任审计部部长、法务内控部部长及监事会办公室主任[170] - 公司副总经理周海兼任重庆朗福置业有限公司及重庆捷兴置业有限公司董事长[170] - 公司副总经理陈尉纲兼任重庆渝开发物业管理有限公司执行董事及总经理[171] - 公司副总经理及董事会秘书谢勇彬具有司法执业资格[172] - 公司财务总监官燕兼任重庆道金投资有限公司执行董事及总经理[172] - 公司股东单位重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长米沙领取报酬津贴[173] - 董事、监事和高级管理人员2018年报酬总额为383.5716万元[179] - 独立董事报酬总额26万元，每人津贴6.5万元[180] - 监事会主席朱江报酬52.18万元（含交通补贴6.58万元）[180] - 职工监事李文波报酬26.9616万元（仅按中层管理人员标准领取）[180] - 总经理王安金报酬54.58万元（含交通补贴6.58万元）[181] - 副总经理李尚昆报酬44.77万元（含交通补贴5.17万元）[181] - 财务总监官燕报酬45.49万元（含交通补贴5.17万元）[181] - 副总经理周海报酬44.05万元（含交通补贴5.17万元）[181] - 总经理绩效奖金基数按归母净利润低于2500万元档次确定为24万元[179] - 母公司在职员工数量为114人，主要子公司在职员工数量为626人，合计740人[183] - 生产人员数量为433人，占员工总数58.5%[183] - 销售人员数量为56人，占员工总数7.6%[183] - 技术人员数量为111人，占员工总数15.0%[183] - 财务人员数量为38人，占员工总数5.1%[183] - 行政人员数量为102人，占员工总数13.8%[183] - 员工教育程度中高中以下学历417人，占员工总数56.4%[183] 投资者关系与会议 - 公司2018年接待调研沟通活动21次全部为个人投资者无机构参与[97] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.28%[194] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为63.28%[194] - 独立董事曹国华出席董事会5次，其中现场4次通讯1次，缺席0次，出席股东大会2次[195] - 独立董事袁林出席董事会5次，其中现场4次通讯1次，缺席0次，出席股东大会3次[195] - 独立董事余剑锋出席董事会5次，其中现场4次通讯1次，缺席0次，出席股东大会1次[195] - 独立董事陈煦江出席董事会5次，其中现场4次通讯1次，缺席0次，出席股东大会3次[195] - 独立董事未对公司事项提出异议[196] - 独立董事建议被公司采纳[197] - 薪酬委员会依据2018年度财务指标完成情况确定高管薪酬[198] - 审计委员会与会计师事务所协商确定2017年度审计时间安排[199] - 审计委员会审议通过续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构[199] - 监事会未发现公司存在风险[200] 审计与信息披露 - 公司聘任