收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为46.14亿元，同比下降21.90%[15] - 公司2019年营业收入46.14亿元同比下降21.90%[35][40] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.40亿元，同比下降153.41%[15] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-3.70亿元，同比下降174.38%[15] - 营业利润亏损3.56亿元同比下降144.99%[35] - 归属于母公司净利润亏损3.40亿元同比下降153.41%[35] - 基本每股收益为-0.586元/股，同比下降153.47%[15] - 加权平均净资产收益率为-7.67%，同比下降21.32个百分点[15] - 第一季度营业收入12.33亿元，第二季度增长至13.35亿元，第三季度进一步增长至15.37亿元，第四季度大幅下降至5.09亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1.20亿元，第二季度1.30亿元，第三季度大幅下降至0.41亿元，第四季度亏损6.31亿元[19] 各条业务线表现 - 农药销售收入45.38亿元同比下降22.86%占总收入98.35%[35][40] - 其他销售收入7615.67万元同比上升204.70%[35][40] - 农药销售毛利率21.69%同比下降7.15个百分点[43] - 农药销售量同比下降15.00%至210,074.95吨[44] - 农药生产量同比下降14.99%至202,281.3吨[44] - 库存量同比下降25.07%至23,298.55吨[44] - 子公司安徽国星实现净利润1.09亿元人民币，营业收入13.47亿元人民币[67] - 子公司南京生化净亏损1.33亿元人民币，营业收入6.42亿元人民币[67] - 子公司重庆中邦实现净利润2550.86万元人民币，营业收入2.03亿元人民币[67] - 公司加快重庆长寿咪鲜胺、草铵膦、安徽东至新菊酯类和南京生化敌草快二氯盐产业链的优化升级及技改扩能等新项目建设[69] - 公司利用自主可控的百草枯、草铵膦、敌草快二氯盐等五大灭生性除草剂产业链抢占千亿级市场机会[70] - 公司已完成对坤宁生物控股实现百草枯解毒剂产业化并力争提前获批上市[70] - 公司成功完成新型化合物敌草快二氯盐从成熟技术到合法上市的全部工作[70] 各地区表现 - 国内销售收入26.28亿元同比下降27.80%占总收入56.95%[40] - 国外销售收入19.87亿元同比下降12.44%占总收入43.05%[40] - 国内销售毛利率28.33%同比下降4.55个百分点[43] - 国外销售毛利率15.91%同比下降6.50个百分点[43] - 境外资产Ruralco Soluciones S.A.位于阿根廷，报告期末总资产4.05亿元，净资产0.63亿元，占公司净资产比重1.52%[27] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本同比下降18.10%至2,455,633,266.19元，占营业成本比重69.10%[45] - 其他成本同比激增454.70%至73,146,027.28元[45] - 管理费用同比上升29.03%至482,391,880.44元，主要因停车损失增加[49] - 研发投入金额同比下降35.63%至107,813,069.94元，占营业收入比例2.34%[52] - 计入当期损益的政府补助2019年金额为5560.37万元，较2018年的1.01亿元和2017年的1.16亿元显著减少[21] - 非流动资产处置损益2019年亏损1890.54万元，较2018年亏损1123.51万元和2017年亏损1476.91万元有所扩大[21] 管理层讨论和指引 - 公司计划用一年时间完成产业数字化和数字产业化转型[71] - 公司加快技术改造降本增效并加大国际市场登记力度开拓新兴市场[73] - 公司加强安全环保投入落实主体责任持续开展清洁生产改造[74] - 公司面临汇率风险因产品出口比例不断增加且以美元报价和结算[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为14.65亿元，同比大幅增长287.80%[15] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度大幅增加至12.61亿元，远高于前三季度总和[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长287.80%至1,464,507,715.43元[53] - 投资活动现金流量净额同比下降762.18%至-4,091,455,764.63元，主要因大股东占用资金[54] 关联方资金占用及担保 - 其他应收款期末同比期初大幅增加2860.90%，主要由于大股东资金占用所致[26] - 控股股东南京第一农药集团及其关联方非经营性资金占用期末余额为2.917亿元，占最近一期经审计净资产的62.83%[88] - 公司及子公司通过关联方向控股股东提供资金总额为46.79亿元[90] - 公司直接向红太阳集团提供资金1.5亿元[90] - 2019年末关联方非经营性资金占用形成的其他应收款余额为28.4亿元[90] - 因担保责任被银行划转形成的应收控股股东款项为7700万元[91] - 应收业绩补偿款为2.665亿元[91] - 2020年1-5月收到关联方还款19.575亿元（其中19.073亿元转为定期存款）和10.442亿元银行承兑汇票[91] - 收到的还款资金和票据均被质押用于为关联方融资担保[91] - 控股股东南一农集团于2020年5月28日前将非经营性资金占用余额降至0元[94] - 控股股东江苏劲力化肥非经营性资金占用新增46.79亿元，期末余额28.40亿元[113] - 控股股东南京第一农药集团非经营性资金占用新增7700万元，期末余额7700万元[113] - 控股股东红太阳集团非经营性资金占用新增1.5亿元，已全部收回[113] - 公司通过关联方向控股股东支付资金累计467,929.09万元[197] - 公司直接向红太阳集团提供资金15,000万元[197] - 截至2020年6月29日控股股东非经营性资金占用已消除[198] - 公司为南京第一农药集团提供4笔担保，实际担保金额合计2.4亿元[119] - 报告期内审批对外担保额度合计300,000万元[120] - 报告期末实际对外担保余额合计300,000万元[120] - 对南京第一农药集团单笔最高担保金额200,000万元（共12笔）[120] - 对红太阳集团单笔最高担保金额100,000万元（共4笔）[120] - 对安徽国星单笔最高担保金额52,000万元（共3笔）[120] - 实际担保发生额最高单笔9,900万元（南京第一农药集团）[120] - 子公司担保实际发生额合计131,900万元[120] - 最短担保期限为6个月（共3笔）[120] - 最长担保期限为1年（共20笔）[120] - 关联方担保占比100%（所有担保均为关联方）[120] - 安徽国星提供最高额度为52,000万元的连带责任保证，涉及多笔担保（单笔金额1,200万元至3,000万元）[121] - 安徽国星2019年累计担保金额约26,684.22万元，占其最高担保额度的51.3%[121] - 南京生化提供最高额度为30,000万元的连带责任保证，单笔担保金额达7,670万元[121] - 重庆华歌提供最高额度为80,000万元的连带责任保证，单笔最高担保金额为10,000万元[121] - 重庆华歌2019年累计担保金额约48,000万元，占其最高担保额度的60%[121] - 上海红太阳提供最高额度为60,000万元的连带责任保证，单笔担保金额为4,757万元[121] - 安徽瑞邦提供最高额度20,000万元的担保，单笔金额达8,900万元（占额度44.5%）[121] - 南京国贸提供最高额度10,000万元的担保，单笔最小金额仅87.2万元[121] - 所有担保类型均为连带责任保证且均未履行完毕[121] - 担保期限从2个月至5年不等，其中1年期担保占比最高[121] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为152,635.15万元[122] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为152,635.15万元[122] - 子公司对子公司担保实际发生额为4,250万元[122] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为288,785.15万元[122] - 实际担保总额占公司净资产比例为64.35%[123] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为131,900万元[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] 资产和债务变化 - 货币资金期末同比期初减少51.47%，主要由于银行承兑保证金等减少所致[26] - 应收账款期末同比期初减少35.07%，主要由于信用期缩短和加快货款回收[26] - 2019年末总资产为138.02亿元，较上年末增长3.23%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为44.88亿元，较上年末下降3.24%[15] - 货币资金减少至14.06亿元人民币，占总资产比例下降11.42个百分点至10.19%，主要因银行承兑保证金减少[57] - 应收账款减少至12.10亿元人民币，占总资产比例下降5.44个百分点至8.77%，主要因信用期限缩短加速资金回笼[57] - 短期借款增加至50.21亿元人民币，占总资产比例上升7.43个百分点至36.38%，主要因银行贷款增加[57] - 长期借款增加至5.26亿元人民币，占总资产比例上升2.02个百分点至3.81%，主要因长期银行贷款增加[57] - 交易性金融资产期末余额为8954.50万元人民币，本期公允价值变动收益3.33万元人民币[59] - 交通银行股票投资期末账面价值44.93万元人民币，本期公允价值变动损失1.28万元人民币[62] - 中农立华股票投资期末账面价值8909.57万元人民币，本期公允价值变动收益4.61万元人民币[62] - 可供出售金融资产减少2017万元重分类为其他权益工具投资[98] - 可供出售金融资产减少8905万元重分类为交易性金融资产[98] 审计和内部控制意见 - 立信会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[4] - 立信会计师事务所为公司出具了否定意见的内部控制审计报告[4] - 公司发现2个财务报告内部控制重大缺陷[197] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[198] - 报告期存在关联方非经营性占用公司资金情形[185] - 公司财务独立但报告期存在关联方占用资金现象[187] 关联交易 - 关联交易中南一农集团资产租赁金额283.68万元，占同类交易比例100%[109] - 关联方安徽红太阳新材料向公司子公司采购吡啶碱金额为155.43万元，占同类交易比例100%[110] - 关联方安徽红太阳新材料向公司子公司采购公用工程产品金额为52.08万元，占同类交易比例100%[110] - 关联方安徽世界村功能饮品向公司销售富硒健康产品金额为243.64万元，占同类交易比例100%[110] - 关联方江苏科邦向公司销售农副产品金额为550万元，占同类交易比例100%[110] - 关联交易合计发生金额1284.83万元，预计总额1603.68万元[110] - 公司向南京第一农药集团支付办公楼租赁费283.68万元[117] 诉讼和纠纷 - 金融借贷纠纷涉案金额7000万元，一审判决支付本金7000万元及利息，律师费19万元，法院案件受理费及保全费201375元[104] - 金融借款合同纠纷涉案金额3000万元，调解结果需支付案件受理费及保全费101737.5元，律师费20万元，分期付清3000万本金及利息[104] - 买卖合同纠纷涉及南生化涉案金额78万元，目前待开庭[104] - 买卖合同纠纷涉及华洲药业涉案金额53万元，目前待开庭[104] - 民间借贷纠纷涉案金额3980万元，目前待开庭[104] - 股权转让纠纷涉案金额2136.6万元，目前待开庭[104] - 民间借贷纠纷涉案金额12640万元，目前待开庭[104] 研发和技术 - 公司已申请国内外专利893件，其中发明专利占比85.3%，拥有国家级研发平台4家和省级以上研发平台8家[28] 员工持股和高管变动 - 第一期员工持股计划参与员工763人，缴款金额6560万元，累计买入公司股票455.12万股，占总股本0.78%[108] - 第一期员工持股计划成交金额6554.56万元，成交均价14.402元/股，锁定期12个月[108] - 赵富明于2020年1月22日因工作调整离任监事及监事会主席职务并解聘总经理职务[163] - 赵富明于2020年2月26日因工作调整被任免为董事[163] - 陈新春于2020年1月22日因身体原因离任董事职务并解聘总经理职务[163] - 张爱娟于2020年4月16日因工作调整离任董事及副董事长职务[163] - 杨春华于2020年4月17日被补选为副董事长[163] - 卢玉刚于2020年5月7日被补选为董事[163] - 唐志军于2020年5月8日因工作调整被解聘董事会秘书职务[163] - 郭畅于2020年5月12日被新聘为副总经理及董事会秘书（代）[163] - 吴焘于2020年2月26日被补选为监事[163] - 陈志忠于2020年1月22日因工作调整被任免为监事会主席[163] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动后减少7352.6万股至637.4万股占比从13.76%降至1.10%[142] - 无限售条件股份增加7352.6万股至5.74亿股占比从86.24%升至98.90%[142] - 报告期解除限售股份数量7352.6万股占总股本12.66%于2019年2月11日流通[142] - 南京第一农药集团有限公司持有7352.6万股限售股于2019年2月11日解除限售[145] - 法院判决转让4.93万股限售股由15名自然人持有并于2019年7月10日完成过户[143][144] - 境内自然人持股增加4.93万股至615.96万股保持1.05%占比[142] - 境内法人持股减少7357.53万股至1.45万股占比从12.67%降至0.01%[142] - 报告期末普通股股东总数为32,369户[148] - 前上一月末普通股股东总数为44,829户[148] - 控股股东南京第一农药集团有限公司持股266,204,031股，占比45.84%[148] - 第二大股东红太阳集团有限公司持股53,525,036股，占比9.22%[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股9,161,000股，占比1.58%[148] - 董事长杨寿海持股8,136,454股，占比1.40%，其中6,102,340股为有限售条件股份[148] - 南京第一农药集团有限公司质押股份243,620,000股，冻结259,604,031股，轮候冻结263,357,058股[148] - 红太阳集团有限公司质押6,000,000股，冻结6,000,000股[148] - 南京第一农药集团有限公司通过信用账户持有6,600,000股，通过普通账户持有259,604,031股[149] - 红太阳集团有限公司通过信用账户持有47,525,036股，通过普通账户持有6,000,000股[149] - 实际控制人杨寿海持有公司股份8,136,454股[161] - 董事杨春华持有公司股份10,549股[161] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数8,147,003股[162] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[152] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[154] - 实际控制人杨寿海未取得其他国家居留权[152] - 实际控制人通过信托或其他资管方式控制公司的情况不适用[154] 分红和利润分配 - 公司2018年度利润分配以总股本580,772,873股为基数每10股派发现金红利1.50元合计87,115,930.95元[78] - 2017年现金分红总额为290,386,436.50元，占合并报表归属于母公司净利润的40.68%[82] - 2018年现金分红总额为87,115,930.95元，占合并报表归属于母公司净利润的13.68%[82] - 2019年未进行现金分红，因合并报表归属于母公司净利润亏损340,045,478.92元[82] - 2017年母公司净利润为307,527,552.05元，提取法定盈余公积金30,752,755.21元[79] - 2018年母公司净利润为525,914,847.64元，提取法定盈余公积金52,591,484.76元[80] -