财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为46.84亿元，同比增长16.44%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-37.44亿元，同比下降2,334.20%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.52亿元，同比改善5.21%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长50.77%[14] - 2021年末总资产为97.08亿元，同比下降15.90%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.54亿元，同比下降86.18%[14] - 加权平均净资产收益率为-174.73%，同比下降171.09个百分点[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-38.03亿元，显著拖累全年业绩[19] - 非经常性损益项目中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-15.64亿元[21] - 公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，持续经营能力存在不确定性[14] - 公司2021年营业收入46.83亿元，同比增长16.44%[68][71] - 公司计提资产减值准备及预计负债合计35.29亿元，其中控股股东资金占用减值18.79亿元[68] - 因消化低价长单损失净利润约3.61亿元[69] - 因开工率不足造成停车损失约1.39亿元[69] - 营业外支出高达17.13亿元人民币，占利润总额比例44.90%，主要原因为计提对外担保预计负债、逾期借款利息及无法收回往来款项[95] - 信用减值损失达18.96亿元人民币，占利润总额比例49.70%，主要由于其他应收款信用减值[95] - 交易性金融资产公允价值变动收益为3414.55万元人民币，占利润总额0.89%[95] 成本和费用 - 直接材料成本26.25亿元占营业成本70.09%同比增1.91%[83] - 研发投入1.68亿元同比增18.45%占营业收入3.59%[88][91] - 销售费用8,337万元同比增30.63%因宣传费用增加[88] 各条业务线表现 - 农药销售收入46.72亿元，占总收入99.76%，同比增长17.21%[75][77] - 其他业务收入1137万元，同比下降68.50%[75][77] - 农药销量187,439.05吨同比下降14.13%[83] - 农药生产量214,960.62吨同比下降6.11%[83] - 农药库存量21,807.25吨同比下降20%[83] - 农药销售收入46.72亿元上半年均价46,007.74元/吨下半年升至50,608.51元/吨同比涨10%[80] - 公司产品包括除草剂（百草枯、敌草快）、杀虫剂（毒死蜱、吡虫啉）和杀菌剂（咪鲜胺）三大类[32] - 公司核心产品吡啶碱、百草枯产能位居世界前列[34] - 公司敌草快、毒死蜱产能位居国内前列[34] - 公司形成从基础原材料到终端制剂的完整产业链，拥有五大行业壁垒[31] - 公司是国内首家实现吡啶碱产业化合成的农药内资企业，打破国外垄断[34] - 公司拥有三氯吡啶醇钠工业化生产技术，具备产业链优势和市级技术中心研发平台[47] - 公司为国内唯一取得正式登记和投产的百草枯胶剂生产厂家，采用自主创新绿色环保工艺[47] - 公司实现敌草快工业化生产，具备全产业链配套优势和低成本特点[47] - 公司草铵膦生产工艺先进，采用绿色环保工艺且成本低[48] - 公司毒死蜱生产采用自主创新工艺，具备绿色环保和低成本优势[48] - 公司吡虫啉生产采用自主创新工艺，具备绿色环保和低成本优势[48] - 公司菊酯类产品生产采用自主创新工艺，具备绿色环保和低成本优势[48] - 公司咪鲜胺生产采用自主创新工艺，具备绿色环保和低成本优势[48] - 公司烟酰胺生产采用先进绿色环保工艺且成本低[48] - 公司乙醛生产采用更先进的反应器技术[48] - 原药及中间体设计产能为17.30万吨/年，产能利用率为60.00%[49] - 制剂设计产能为15万吨/年，产能利用率为70.00%[49] - 安徽生化年产0.5万吨二联吡啶和1.0万吨敌草快项目（一期）获得环评批复[49] - 重庆华歌年产1.3万吨吡啶氯化产业链延伸项目获得环评批复[49] - 重庆华歌年产3万吨副产硫磺、废盐等资源无害化再生项目获得环评批复[49] - 重庆华歌年产10000吨1,1-亚乙基-2,2-联吡啶二氯盐项目获得环评批复[49] - 公司吡啶中间体市场占有率为40%-50%[54] - 公司2,2'-联吡啶市场占有率为45%-50%[54] - 公司敌草快二溴盐市场占有率为50%-60%[54] - 公司2,3-二氯吡啶市场占有率为50%-60%[54] - 公司完成了敌草快二氯盐、草铵膦等七大核心产业链工艺技术的优化升级和创新技改[62] - 公司体系内五大制造子公司已完成数字化工厂升级改造，安徽国星获国家级两化融合示范单位[63] - 公司创造了世界领先、自主可控的三大绿色农药产业链，涵盖20种全球话语权产品[60] - 公司拥有从科研到产业化的完整组织体系，实现了在产一代、研发一代、规划一代的技术研发立体结构[59] 各地区表现 - 国内销售收入39.77亿元，占比84.93%，同比增长16.37%[77] - 国外销售收入7.06亿元，占比15.07%，同比增长16.91%[77] - 国内销售毛利率21.12%，国外销售毛利率13.12%[79] - 海外业务所得税率35%公司通过美元结算规避汇率风险[80][81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 公司未提出现金红利分配预案[164] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[164] - 公司预计2022年12月31日前以现金、股权转让、以股抵债等方式清偿控股股东占用资金[198][200] - 报告期内接待机构调研包括东北证券光大证券等谈论公司战略及新建项目进展[122] 审计意见与风险警示 - 中兴财光华会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[4] - 中兴财光华会计师事务所为公司出具了否定意见的内部控制审计报告[4] - 公司股票交易被实施"其他风险警示"[5] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[5] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年7月6日被中国证监会立案调查（沪证专调查字2020084号）[119] - 公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示简称由"红太阳"变更为"ST红太阳"日涨跌幅限制5%[121] - 存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金且预计无法在一个月内解决[120] - 2020年度内部控制审计报告被立信中联会计师事务所出具否定意见[120] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[173] - 公司发现2个财务报告内部控制重大缺陷[166] - 财务报告重大缺陷数量为2个[170] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 内部控制评价报告基准日为2021年12月31日[166] 控股股东与关联方资金占用 - 关联方非经营性资金占用余额为304,177.77万元[174] - 控股股东南一农集团非经营性资金占用期初余额153,134.01万元，期末余额151,558.65万元[198] - 报告期内偿还控股股东非经营性占用资金1,575.36万元[198] - 控股股东红太阳集团非经营性资金占用期末余额143,043.31万元[200] - 南一农集团历史业务往来导致非经营性资金占用213万元[200] - 南一农集团历史遗留业务导致非经营性资金占用1,802.8万元[200] - 报告期内存在关联方资金占用未全部归还现象[129] 原材料采购与成本 - 原材料B采购额占采购总额比例为15.66%[45] - 原材料E采购额占采购总额比例为11.72%[45] - 原材料G采购额占采购总额比例为8.05%[45] - 原材料A采购额占采购总额比例为5.76%[45] - 原材料C采购额占采购总额比例为3.38%[45] - 原材料D采购额占采购总额比例为2.27%[45] - 原材料F采购额占采购总额比例为1.79%[45] - 原材料E下半年平均采购价格为59,000元/吨，较上半年44,500元/吨上涨32.6%[45] - 原材料F下半年平均采购价格为30,375元/吨，较上半年17,163元/吨上涨77.0%[45] - 原材料D下半年平均采购价格为4,062元/吨，较上半年2,818元/吨上涨44.1%[45] 子公司业绩表现 - 子公司安徽国星实现净利润1.68亿元人民币，重庆华歌亏损1.34亿元人民币[106] - 上海红太阳子公司农化产品销售额为987,879,689.20元[107] - 安徽生化2021年净利润为-29,438,100元，同比亏损扩大365.1%[108] - 安徽瑞邦2021年营业收入为468,774,700元，同比增长56.9%[109] - 安徽瑞邦2021年净利润为12,011,800元，同比增长44.2%[109] - 安徽生化总资产从2020年355,362,700元降至2021年320,190,900元，减少9.9%[108] - 安徽生化净资产从2020年224,470,500元降至2021年195,032,400元，减少13.1%[108] - 安徽瑞邦总资产从2020年537,719,300元降至2021年502,506,000元，减少6.5%[109] - 安徽瑞邦净资产从2020年229,124,100元增至2021年241,299,800元，增长5.3%[109] - 安徽生化49%股权转让价格为95,556,644.68元[107] - 安徽瑞邦100%股权拍卖成交价为214,909,380元[109] - 重庆中邦科技2018-2021年度业绩承诺为累计税后净利润不低于36,898.12万元，未达标需现金补偿[192] - 重庆中邦2018-2021年业绩承诺净利润总和为36,898.12万元，实际完成21,145.48万元，完成率仅57.31%[196][197] - 重庆中邦2019年扣非归母净利润2,232.36万元，未达业绩承诺8,477.41万元[197] - 重庆中邦2020年扣非归母净利润4,438.84万元，未达业绩承诺11,214.20万元[197] - 重庆中邦2021年扣非归母净利润7,653.80万元，未达业绩承诺10,757.53万元[197] - 业绩补偿金额按(承诺净利润总和-实际净利润总和)/承诺总和×交易价格公式计算[192] 技术与研发能力 - 公司拥有658名技术人员，占员工总数比例未披露，拥有国家专利500余项，其中发明专利占比超80%，专利产业化率突破90%[59] - 公司大专及以上学历员工占比54.87%，研究生及以上学历员工占比6.05%[64] - 公司拥有全球直接企业客户群近万家，其中国内市场覆盖20多个省千余个县（区）[66] - 公司取得国内外技术、市场、品牌等特行许可近三千件，其中市场壁垒许可超千件[65][66] - 公司拥有国家级研发平台4家，省级研发平台8家，国家高新技术企业8家，市级以上研发平台6家[59] - 公司自主培养了五年以上人才团队3117人[64] 行业与市场环境 - 全球农药市场前四大跨国公司（先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华）合计市场份额近60%[27] - 2021年全国化学农药原药总产量约249.8万吨，同比增长7.8%[28] - 2021年中国农药出口量达220.2万吨，出口金额80亿美元，贸易顺差为主[28] - 2021年农药行业受环保政策及原材料涨价影响，产能未充分释放，库存下降[28] - 农药行业集中度持续提高，向集约化、规模化和绿色化方向发展[30] - 农药行业受国家环保政策影响面临深度整合与洗牌风险[116] - 国际政治局势动荡及贸易保护主义抬头对农药出口造成压力[116] - 气候因素不可控对农药生产经营产生直接重大影响[117] - 公司产品出口报价及结算以美元为主面临人民币兑美元汇率波动风险[118] - 公司生产涉及易燃易爆腐蚀性或有毒物质及高温高压工艺存在安全环保事故风险[118] 公司治理与人员变动 - 公司控股股东为南京第一农药集团有限公司[8] - 公司股票代码为000525[8][10] - 公司注册地址位于南京市高淳区桠溪镇东风路8号[10] - 公司办公地址位于南京市高淳经济开发区古檀大道18号[10] - 公司董事会秘书为王露[11] - 董事长杨寿海期末持股8,136,454股[132] - 董事杨春华期末持股10,549股[132] - 副董事长杨春华期末持股10,549股[132] - 总经理赵富明期末持股0股[132] - 董事赵晓华期末持股0股[134] - 董事方红新期末持股0股[134] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额为8,157,552元[137] - 副总经理兼董事会秘书（代）郭畅于2021年4月30日因个人原因辞职[137][138] - 董事长兼董事会秘书（代）杨寿海于2021年12月30日因个人原因辞去所有职务，但继续担任公司总顾问[138] - 杨寿海于2021年4月30日被指定代为履行董事会秘书职责[138] - 公司2021年报告期存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[137] - 新任董事长杨秀先生1982年出生，曾任公司供销部总经理[139] - 副董事长杨春华女士为高级会计师，曾任公司财务总监[139] - 总经理赵富明先生为高级工程师，曾任公司监事会主席[139] - 董事兼总经理卢玉刚先生现任红太阳集团有限公司副总裁[140] - 独立董事吴学民先生为中国农业大学教授、博士生导师[141] - 公司董事长杨寿海被深圳证券交易所通报批评[148] - 公司时任董事长杨寿海被公开认定五年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员[149] - 公司董事兼总经理赵富明被深圳证券交易所公开谴责[149] - 公司董事赵晓华被深圳证券交易所公开谴责[149] - 公司财务总监赵勇被深圳证券交易所公开谴责[149] - 公司董事杨春华、卢玉刚、方红新被深圳证券交易所通报批评[149] - 公司独立董事涂勇被深圳证券交易所通报批评[149] - 公司监事陈志忠、吴焘、汪和平被深圳证券交易所通报批评[149] - 公司职工监事王文魁、夏小云被深圳证券交易所通报批评[149] - 公司独立董事黄辉在延安必康任职期间被陕西证监局警告并处以3万元罚款[147] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1053.4万元[153] - 独立董事年度津贴标准为每人10万元人民币（含税）[150] - 董事长杨寿海（离任）从公司获得税前报酬总额为278万元[152] - 副董事长杨春华从公司获得税前报酬总额为88.8万元[152] - 董事兼总经理赵富明从公司获得税前报酬总额为102.8万元[152] - 监事会主席陈志忠从公司获得税前报酬总额为90.8万元[152] - 技术总监张兰平从公司获得税前报酬总额为83.8万元[152] - 副总经理兼董事会秘书（代）郭畅（离任）从公司获得税前报酬总额为7.3万元[153] - 报告期内董事会共召开6次会议[154][155] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[155][156] - 报告期末在职员工总数3,117人，其中生产人员1,889人（60.6%），行政人员704人（22.6%），技术人员313人（10.0%），销售人员151人（4.8%），财务人员60人（1.9%）[161] - 员工教育程度中大专及以下学历2,493人（80.0%），本科学历557人（17.9%），研究生学历67人（2.1%）[161] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议通过2020年度财务初审报告及资产减值计提事项[158] - 独立董事年度津贴标准为每人10万元人民币（含税）[162] - 2021年1-9月关联交易类型为购销商品与资产租赁，均按市场公允价格执行[159] - 母公司在职员工191人，主要子公司在职员工2,926人[161