公司基本信息 - 公司股票代码为000526，上市于深圳证券交易所[16] - 2016年至今公司以教育培训服务为主营业务[20] - 2021年4月公司控股股东变为天津安特、浙江椰林湾、晋丰文化，实际控制人变为金鑫先生[20] - 公司是国内个性化教育的开创者和领导者，首创个性化“一对一”教育辅导模式和体系[39] - 公司拥有遍布全国主要一、二线城市并辐射三、四线城市的学习中心网络，采用直营方式，通过自主开发系统全面管理日常教研、教学和运营[39] - 公司聚焦教育培训业务二十余载，以为国内有辅导需求的学生提供个性化教育培训服务为主营业务[35] 审计与督导信息 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[21] - 渤海证券股份有限公司持续督导期间为2021年3月19日至2021年12月13日，中邮证券有限责任公司持续督导期间为2021年12月13日至2022年12月31日[21] - 境内会计师事务所大华会计师事务所报酬为189万元，审计服务连续年限为3年[193] - 公司聘请大华会计师事务所为2021年度内控专项审计机构，支付内部控制审计费用59万元[193] - 公司原保荐机构为渤海证券，支付保荐费用30万元，后变更为中邮证券，无需支付保荐费用[194] - 持续督导期至2022年12月31日止[194] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为2,529,427,415.97元，较2020年增长4.10%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 536,021,884.30元，较2020年减少1,326.94%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -547,663,957.22元，同比下降580.87%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -86,974,234.34元，同比下降151.99%[23] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -4.6950元/股，同比下降1,133.69%[23] - 2021年末总资产为3,463,433,289.45元，较上年末下降1.47%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为426,708,721.35元，较上年末增长203.81%[23] - 2021年营业收入为2,529,427,415.97元，2020年为2,429,882,904.40元[23] - 2021年非经常性损益合计为11,642,072.92元，2020年为124,123,024.42元[29] - 2021年公司营业收入25.29亿元，较2020年增长4.10%[46] - 2021年销售费用2.0435708827亿元，同比下降10.25%；管理费用3.4827109665亿元，同比增长10.47%；财务费用0.8925807706亿元，同比增长14.72%；研发费用0.5048399315亿元，同比增长6.62%[55] - 2021年研发人员数量69人，较2020年减少34.91%；研发人员数量占比1.03%，较2020年增加0.10%[57] - 2021年研发投入金额0.5048399315亿元，较2020年增长6.62%；研发投入占营业收入比例2.00%，较2020年增加0.05%[57] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[58] - 2021年经营活动现金流入小计21.2485434263亿元，同比减少11.53%；经营活动现金流出小计22.1182857697亿元，同比减少1.02%；经营活动产生的现金流量净额 -0.8697423434亿元，同比减少151.99%[58] - 2021年投资活动现金流入小计6.7647924956亿元，同比增长42.39%；投资活动现金流出小计8.0803854974亿元，同比增长253.92%；投资活动产生的现金流量净额 -1.3155930018亿元，同比减少153.31%[58] - 2021年筹资活动现金流入小计8.2439970817亿元，同比增长137299.95%；筹资活动现金流出小计7.2399810770亿元，同比增长317.93%；筹资活动产生的现金流量净额1.0040160047亿元，同比增长158.16%[58] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -1.1897210620亿元，同比减少151.25%[58] - 投资收益为5,657,487.54元，占利润总额比例-1.11%[62] - 公允价值变动损益为-9,867,263.60元，占利润总额比例1.93%[62] - 资产减值为-452,914,814.54元，占利润总额比例88.68%[62] - 2021年末货币资金998,139,191.72元，占总资产比例较年初增加4.41%[64] - 2021年末应收账款29,815,732.85元，占总资产比例较年初减少0.03%[64] - 报告期投资额11,670,000.00元，较上年同期减少63.19%[69] - 2021年募集资金总额82,231.45万元，本期已使用31,114.16万元，累计已使用32,295.37万元[73] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为50,854.96万元[73] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,210,000.00元，本期购买630,000,000.00元，出售631,150,000.00元，期末数60,000.00元[67] - 受限货币资金余额为124,326,308.40元[68] - 2021年1月1日使用权资产累积影响金额为748,267,500.08元[189] - 2021年1月1日预付账款累积影响金额为 - 5,684,583.52元，调整后为11,670,989.14元[189] - 2021年1月1日其他流动资产累积影响金额为 - 33,533,379.00元，调整后为38,992,402.25元[189] - 2021年1月1日长期待摊费用累积影响金额为 - 3,443,744.93元，调整后为208,467,794.66元[190] - 2021年1月1日资产合计累积影响金额为705,605,792.63元，调整后为1,007,398,686.13元[190] - 2021年1月1日其他流动负债累积影响金额为 - 10,520,198.46元，调整后为74,843,434.30元[190] - 2021年1月1日确认租赁负债716,125,991.09元，增量借款利率加权平均值为4.75%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为691,802,386.62元、890,166,012.87元、570,188,246.95元、377,270,769.53元[27] - 公司2021年实现营业收入25.29亿元，较去年同期增长4.1%，其中教育培训业务收入24.80亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.36亿元[41] - 教育培训服务收入24.80亿元，占比98.05%，同比增长3.59%[46] - 东部地区收入14.49亿元，占比57.28%，同比增长1.10%[46] - 中部地区收入3.31亿元，占比13.08%，同比增长3.22%[46] - 西部地区收入7.50亿元，占比29.64%，同比增长10.87%[46] - 教育培训服务毛利率25.90%，较上年同期增加0.31%[49] - 2021年营业成本中教育培训服务费为18.38亿元，占比98.44%，同比增长3.17%[52] 业务经营与发展 - 2021年“双减政策”给教育培训行业带来震荡，公司积极调整经营策略和业务结构[32] - 国家大力发展职业教育，鼓励上市公司举办职业教育[33] - 公司受“双减政策”影响，本报告期计提商誉减值准备4.53亿元，减少了本报告期业绩[41] - 公司停止线上义务教育阶段学科类教培业务，持续发力传统优势领域，授课模式包括“一对一辅导”“个性化小组辅导”、全日制辅导等[36] - 公司积极探索与中等和高等职业院校合作模式，包括专项培训、教学赋能、职教升学培训、专业共建、院校托管、联合举办等[37] - 2021年10月22日，公司全资子公司学大信息与达内时代科技集团有限公司签署《战略合作框架协议》，开展非学科教培业务深度合作[37] - 2021年9月22日，公司全资子公司学大信息与物灵科技签署《合资协议》，开展面向儿童和青少年的智能中英文双语阅读馆业务[37] - 公司全资子公司学大信息与物灵科技共同出资设立北京灵阅文化传播有限公司，学大信息现金出资700万元，占股70%，物灵科技现金出资300万元，占股30%[37] - 2022年公司将全面构建职业教育发展新生态，巩固传统优势业务，深入“人工智能 + 阅读”业务方向[85] - 2022年公司将做好队伍建设、加强教研教学能力、提升服务质量并严格控制运营成本[86] - 公司募投项目预计可能受“双减政策”不同程度影响，存在调整可能[87] - 新冠疫情影响公司部分线下教学及其他业务开展[88] - 公司开展职业学校教育、职业培训等新业务存在不确定性[88] 公司治理与会议 - 2021年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[95] - 截至报告期末，公司董事会有7名董事，其中3名独立董事，本年度召开12次董事会、4次股东大会[95] - 公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人，2021年度共召开7次会议[96] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为信息披露媒体[97] - 2021年4月23日通过全景网“投资者关系互动平台”与参与2020年度网上业绩说明会的投资者沟通[91] - 2021年4月28日通过电话会议与方正证券等机构沟通2020年上市公司单体口径与合并口径财务费用差异原因等[91] - 2021年9月7日通过全景网“投资者关系互动平台”与投资者沟通2021年上半年利润增长原因等[91] - 2021年10月28日通过电话会议与国信证券等机构沟通2021年情况及未来业务发展情况[91] - 2021年11月16日通过电话会议与安信证券等机构沟通前三季度经营情况等[91] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[98] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.61%，召开日期为2021年04月07日[100] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为53.63%，召开日期为2021年05月21日[101] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.78%，召开日期为2021年06月07日[101] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.13%，召开日期为2021年07月05日[102] - 2021年4月26日第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》等[125] - 2021年5月21日第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》等[125] - 2021年6月18日第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》[125] - 2021年8月16日第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任邵涛先生为公司副总经理的议案》等[126] - 2021年8月25日第九届董事会第二十八次会议审议通过《2021年半年度报告（全文及摘要）》等[126] - 2021年9月18日第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》等[126] - 2021年10月25日第九届董事会第三十次会议审议通过《2021年第三季度报告》[126] - 2021年12月13日第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》等[126] - 董事吴胜武、金鑫等本报告期应参加董事会次数为12次，均以通讯方式参加，出席股东大会次数多为4次[128] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[129][130] - 审计委员会在2021年4月9日、4月23日、8月25日、10月21日分别同意相关报告，包括2020年度审计报告等[132] - 提名委员会在2021年3月19日、8月16日分别同意选举公司第九届董事会非独立董事及聘任副总经理、董事会秘书等议案[132][133] - 战略委员会在2021年3月19日、4月9日分别同意子公司签署补充