利润分配与股东权益 - 公司2018年利润分配预案为以491,785,096股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 公司2018年每10股派发现金股利0.5元（含税），2017年和2016年同样每10股派发现金股利0.5元（含税）[113][116] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为61,227,938.23元，现金分红金额为24,589,254.80元，占净利润的40.16%[117] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为89,471,482.81元，现金分红金额为24,589,254.80元，占净利润的27.48%[117] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为76,190,243.32元，现金分红金额为24,589,254.80元，占净利润的32.27%[117] - 2018年公司以491,785,096股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），现金分红总额为24,589,254.80元[117] - 2018年末公司累计可供股东分配利润为465,469,093.66元[121] 股东结构与控制权 - 公司控股股东万泽集团持有公司股份257,112,537股，占比例为52.28%[15] - 万泽集团有限公司为公司最大股东，持股比例为52.28%，持有257,112,537股[190] - 李敏仙为公司第二大股东，持股比例为3.60%，持有17,723,064股[190] - 全国社保基金一零八组合为公司第三大股东，持股比例为2.44%，持有11,999,698股[190] - 华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划持股比例为2.27%，持有11,140,158股[190] - 汕头市电力开发公司持股比例为1.36%，持有6,706,517股[190] - 广州道恩投资管理有限公司－道恩鼎霖新里程私募证券投资基金持股比例为1.25%，持有6,147,000股[190] - 华润深国投信托有限公司－润之信13期集合资金信托计划持股比例为1.14%，持有5,589,401股[190] - 华润深国投信托有限公司－润之信20期集合资金信托计划持股比例为1.02%，持有5,000,046股[190] - 赖妙卿持股比例为0.94%，持有4,637,100股[190] - 公司实际控制人为林伟光，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[197] - 林伟光现任万泽集团有限公司董事长、深圳市总商会副会长，拥有药剂师职称[197] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[197] - 深圳市万泽实业有限公司于2019年3月11日变更为林伟光100%持有的自然人独资有限责任公司[200] - 公司于2019年4月4日向江西赣江融创投资有限公司进行变更[199] 业务转型与战略发展 - 公司经营范围从“投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应”改为“高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务”[15] - 公司已逐步退出房地产行业，转型高温合金新兴行业，并在深圳和长沙建立研发和工程中心[30] - 公司未来将重点发展高温合金业务，已具备初步产业化的技术基础和生产能力[96] - 国家政策大力支持高温合金行业发展，未来将持续投入巨量资金用于航空发动机、燃气轮机重大科技专项[97] - 高温合金军转民趋向明显，民用领域市场空间广阔，未来将成为行业市场增长的主动力[98] - 国内高温合金领域技术正加速发展，未来有望打破国外垄断局面[101] - 国际市场上每年消费的高温合金材料总量约为30万吨，而中国的高温合金需求量超过2万吨，总产能约为1万吨，供求缺口近万吨[102] - 中国高温合金市场未来20年的需求量预计将达到39万吨，年均需求量有望达到1.9万吨[102] - 公司已完成剥离房地产业务，置入的内蒙双奇具有较好的盈利能力及现金流，预计将对公司净利润形成支撑[103][104] - 公司高温合金业务已进入初步产业化阶段，实施主体包括万泽中南研究院、深汕万泽精密铸造及上海万泽精密铸造[104] - 上海万泽精密铸造主要面向汽油、柴油涡轮增压器叶轮高温合金等轴晶叶片市场，深汕万泽精密铸造则面向航空发动机及燃气轮机等中高端市场[105] - 公司计划加快高温合金业务转型，继续加大自主研发和精密铸造工艺体系优化，推进深汕、上海两个产业化基地的进程[106] 财务表现与经营状况 - 2018年营业收入为258,443,047.41元，同比增长1.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为61,227,938.23元，同比下降31.57%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-110,532,883.48元，同比下降240.75%[19] - 2018年末总资产为2,601,951,738.55元，同比增长7.96%[19] - 2018年第四季度营业收入为219,393,278.46元，占全年收入的84.9%[24] - 2018年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为48,354,128.60元[25] - 公司2018年实现营业收入25,844.30万元，同比增长1.29%；归属于母公司所有者的净利润为6,122.79万元，同比下降31.57%[42] - 公司总资产为260,195.17万元，净资产为153,481.37万元[42] - 公司房地产业务实现销售收入24,468.58万元，占营业收入的94.67%[43][50] - 公司高温合金产业项目已具备年产90万件汽车涡轮增压器涡轮、4万片航空发动机及燃气轮机转动叶片、5000件航空发动机及燃气轮机导向叶片或结构件以及2000件钛合金及其衍生物的生产能力[39] - 公司高温合金母合金、粉末冶金制粉及高温合金构件的研发体系已建立，具备大规模量产的技术基础[34][37] - 公司累计申请发明专利21项、实用新型专利23项，已获得授权23项[37] - 公司下属子公司万泽航空在高温合金、高纯度母合金、薄壁气冷涡轮叶片及粉末冶金涡轮盘领域建立了自主知识产权核心技术体系[38] - 公司上海万泽精密铸造项目于2018年8月28日点火投产，具备年产90万件汽车涡轮增压器涡轮的生产能力[39] - 公司深汕万泽精密铸造产业化项目厂房主体建设工程持续推进中，高温合金一期生产线已基本建成[41] - 房地产业营业收入为244,685,770.60元，同比增长51.39%，毛利率增加4.96个百分点[55] - 制造业营业收入为9,244,063.15元，同比增长58.34%，毛利率减少16.75个百分点[55] - 其他业务营业收入为4,513,213.66元，同比增长37.23%，毛利率减少14.12个百分点[55] - 常州太湖庄园项目销售营业收入为244,685,770.60元，同比增长51.39%，毛利率增加4.96个百分点[55] - 金属检测业务营业收入为8,373,183.86元，同比增长46.67%，毛利率减少13.18个百分点[55] - 高温材料销售营业收入为870,879.29元，同比增长81.95%，毛利率减少27.27个百分点[55] - 公司前五名客户合计销售金额为21,843,128.00元，占年度销售总额的8.44%[59] - 公司前五名供应商合计采购金额为105,958,748.72元，占年度采购总额的73.39%[62] - 公司研发投入金额为59,597,065.98元，同比增长96.35%，占营业收入的23.06%[67] - 公司研发人员数量为115人，同比增长71.64%，研发人员数量占比为35.49%[67] - 经营活动现金流入同比增长74.07%，主要由于常州太湖庄园项目销售收到的预售款增加[71] - 经营活动现金流出同比增长165.52%，主要由于销售成本增加及研发人员工资增加[71] - 经营活动产生的现金流量净额下降240.75%，主要由于预售款增加及销售成本、研发人员工资增加[71] - 投资活动现金流入同比下降71.51%，主要由于上期处置子公司收入及相关债权债务清理[71] - 投资活动现金流出同比增长86.74%，主要由于退回汕头"三旧改造"项目款的部分履约保证金[71] - 筹资活动现金流出同比下降70.81%，主要由于本报告期内需偿还债务减少[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长96.84%，主要由于本报告期借款减少[74] - 现金及现金等价物净增加额同比下降1456.43%，主要由于上期处置子公司收入及相关债权债务清理[74] - 投资收益占利润总额比例96.72%，主要由于处置西安新鸿业5%股权及汕头联泰25%股权[75] - 货币资金占总资产比例下降21.95%，主要由于本年度费用增加及对其他企业的付款往来、归还借款等增加[76] 资产处置与投资活动 - 公司2018年处置了西安新鸿业5%的股权，并新增对汕头联泰72.1%的股权[31] - 公司2018年出售了位于汕头的办公大楼[31] - 公司出售西安新鸿业5%股权，交易价格为4750万元，贡献净利润3136.24万元，占净利润总额的73.66%[89] - 公司出售汕头联泰25%股权，交易价格为8300万元，贡献净利润4079.68万元，占净利润总额的95.82%[92] - 公司主要子公司常州万泽天海置业有限公司总资产为13.31亿元，营业收入为8.46亿元，净利润为4707.64万元[92] - 公司全资子公司万泽热电公司以土地使用权作价出资17,830.54万元，占合资公司汕头联泰72.10%股权[179] - 公司以债转股方式向子公司常州万泽天海增资319,478,465.00元，使其注册资本由31,061.9547万元增至63,009.8012万元[182] 关联交易与承诺 - 万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、机构和业务的独立，并避免与万泽股份构成同业竞争[122] - 万泽股份作为高温合金研发、生产和销售的唯一平台[126] - 万泽股份在新技术和新产品方面享有优先受让和生产权[125][126] - 万泽股份在关联交易中享有公平合理的交易条件[125] - 万泽股份在拓展业务时，万泽集团及其子公司将避免与其竞争[125][126] - 万泽股份在资产和业务出售时享有优先购买权[125][126] - 万泽股份在房地产开发业务中享有优先收购权[126] - 万泽股份的重大资产重组信息披露和申请文件无虚假记载或重大遗漏[126] - 万泽股份的实际控制人林伟光承诺保证公司独立运营[125][126] - 万泽股份的股东在重组期间不减持公司股份[126] - 万泽股份的关联方承诺提供真实、准确、完整的交易信息[126] - 公司承诺在2018年3月21日至4月26日期间不减持公司股份[128] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[130] - 公司未来三年（2018-2020年）以现金方式累计分配的利润应不少于未来3年实现的年均可分配利润的30%[130] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[130] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[128] - 公司承诺及时、真实地披露重大经营活动信息[128] - 公司承诺不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易[128] - 公司承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[128] - 公司承诺若后续推出股权激励政策，拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[130] - 公司承诺在2015-2017年期间，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[130] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[132] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%[132] 审计与财务顾问 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李东坤、王珊瑚[16] - 公司聘请的财务顾问为太平洋证券股份有限公司，持续督导期为自公司完成重大资产出售之日起一个完整会计年度[16] - 公司于2018年12月7日改聘大华会计师事务所为2018年度审计机构，审计报酬为120万元[135][136] - 公司聘请大华会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，审计报酬为50万元[140] - 公司因重大资产重组事项支付太平洋证券股份有限公司财务顾问费50万元[140] 其他重要事项 - 公司报告期不存在衍生品投资[86] - 公司报告期无募集资金使用情况[87] - 公司报告期无出售重大资产[88] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[153] - 公司报告期无其他重大关联交易[154] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[155][156][157] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为250,000万元，实际发生额为6,872.43万元[160] - 公司报告期末实际担保余额合计为6,872.43万元，占公司净资产的比例为4.48%[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[165][166] - 公司报告期不存在其他重大合同[167] - 公司于2018年1月26日因重大资产重组事项停牌[170] - 公司于2018年3月27日收到北京绿城投资有限公司通知，拟将重大资产出售标的公司持有的西安新鸿业15%股权变更为5%[171] - 公司完成将持有的西安新鸿业5%股权转让予北京绿城投资，并办理工商变更登记手续[172] - 公司终止筹划以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司的重大资产购买事项[172] - 公司延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期至2019年6月4日[172] - 公司拟以持有的常州万泽天海100%股权和北京万泽碧轩69%股权置换万泽集团持有的内蒙双奇100%股权，交易价格分别为105,940万元、11,960万元和118,000万元[175] - 公司与万泽集团、赣江新区经开组团签署《战略框架协议》，赣江新区经开组团将指定第三方公司受让万泽集团持有的万泽股份5-10%的股份[175] - 万泽集团将其持有的万泽股份49,170,000股（占公司总股本的9.998%）质押给赣江新区经开组团指定的第三方[176] - 公司拟将注册地迁入赣江新区经开组团，并修订《公司章程》相应条款[176] - 公司股份总数保持不变，仍为491,785,096股，其中无限售条件股份占比99.92%，有限售条件股份占比0.08%[184] - 公司应收关联方西安新鸿业投资发展有限公司债权期末余额为19,046.83万元，利率为8.8%[149] - 公司应付关联方深圳市万泽物业管理有限公司债务期末余额为23.26万元[150] - 公司于2018年10月26日变更会计政策，根据财政部要求调整财务报表格式[133]