财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入45.18亿元，同比下降7.59%[28] - 归属于上市公司股东的净利润亏损49.66亿元，同比下降2522.80%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.83亿元，同比下降346.29%[31] - 加权平均净资产收益率为-49.47%，同比下降51.04个百分点[31] - 2018年末总资产190.90亿元，同比下降9.18%[31] - 归属于上市公司股东的净资产74.67亿元，同比下降41.23%[31] - 第四季度营业收入8.81亿元，为全年最低季度[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损45.06亿元，占全年亏损额的90.7%[34] - 2018年基本每股收益-1.7955元/股，同比下降2523.08%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损50.04亿元，同比下降1411.94%[31] - 公司2018年合并营业收入45.18亿元同比下降7.59%[53] - 公司合并归属于母公司净利润亏损49.66亿元[53] - 营业成本总额同比下降4.17%至41.29亿元，其中进料加工销售成本下降15.61%至24.84亿元，占成本比重60.17%[72] - 国内销售成本同比上升18.02%至15.30亿元，占营业成本比重升至37.06%[72] - 面板业务成本同比大幅增长127.44%至4.71亿元，占营业成本比重从4.81%升至11.41%[72] - 研发费用同比激增140.24%至2.92亿元，研发投入占营业收入比例从2.48%升至6.45%[77][81] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降346.29%至-10.83亿元[82] - 筹资活动现金流量净额同比上升140.64%至11.89亿元[82] - 财务费用同比暴涨195.67%至3.10亿元，主要因利息支出及汇兑损失增加[77] - 销售费用同比增长54.49%至3598.82万元，主要因销售人员薪资及销售样赠费增加[77] - 投资活动现金流出同比减少70.45%[85] - 投资活动现金流量净额同比增长36.24%[85] - 筹资活动现金流量净额同比增长140.64%[85] - 资产减值损失达40.90亿元，占利润总额-89.36%[85] - 货币资金占比下降1.67%至52.83亿元[86] - 应收账款占比下降7.98%至4.34亿元[86] - 固定资产占比增长20.52%至100.60亿元[89] - 在建工程占比下降9.45%至5.16亿元[89] - 短期借款占比增长9.63%至56.65亿元[89] - 长期借款占比增长6.26%至21.05亿元[89] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-49.664亿元[158] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.05亿元[158] 成本和费用 - 营业成本总额同比下降4.17%至41.29亿元，其中进料加工销售成本下降15.61%至24.84亿元，占成本比重60.17%[72] - 国内销售成本同比上升18.02%至15.30亿元，占营业成本比重升至37.06%[72] - 面板业务成本同比大幅增长127.44%至4.71亿元，占营业成本比重从4.81%升至11.41%[72] - 研发费用同比激增140.24%至2.92亿元，研发投入占营业收入比例从2.48%升至6.45%[77][81] - 财务费用同比暴涨195.67%至3.10亿元，主要因利息支出及汇兑损失增加[77] - 销售费用同比增长54.49%至3598.82万元，主要因销售人员薪资及销售样赠费增加[77] 各条业务线表现 - 模组业务公司整体营业收入为43.42亿元人民币[132] - 模组业务公司中小尺寸显示模组业务收入为33.40亿元人民币[132] - 模组业务公司大尺寸显示模组业务收入为10.02亿元人民币[132] - 模组业务公司整体亏损26.63亿元人民币[134] - 模组业务公司资产减值损失达29.86亿元人民币[134] - 模组业务公司2018年度实现主营业务利润8.06亿元人民币[134] - 中小尺寸显示模组业务向中华映管销售收入约24.06亿元，占该业务营收72.04%，占公司合并营收53.25%[135] - 华映科技本部2018年营业收入20.76亿元，同比增长42.78%，净利润亏损11.21亿元[135] - 华映光电2018年合并营业收入17.94亿元，同比下降40.96%，净利润亏损11.37亿元[135] - 华映吴江2018年营业收入6.73亿元，同比下降7.88%，净利润亏损0.57亿元[135] - 华冠光电2018年营业收入3.29亿元，同比增长95.70%，实现净利润1953万元[136] - 科立视2018年营业收入3330万元，净利润亏损6.51亿元，计提固定资产减值准备2.33亿元[136][137] - 华佳彩2018年营业收入1.42亿元，同比增长183.09%，净利润亏损约16.73亿元[138] - 科立视2018年销售母板玻璃35万平方米，销售盖板玻璃及抗菌玻璃71万片[136] - 盖板玻璃业务2018年营业收入3268.78万元，同比增长220.79%[64] - 面板业务2018年营业收入1.42亿元，同比增长181.48%[64] - 盖板玻璃业务2018年营业成本1.42亿元，毛利率为-334.86%[67] - 子公司华佳彩亏损约16.73亿元[53] - 模组业务公司整体亏损26.63亿元其中资产减值损失29.86亿元[56] - 中小尺寸显示模组业务公司向中华映管销售收入约24.06亿元占其营业收入比重72.04%[57] - 华映科技本部2018年营业收入20.76亿元同比增长42.78%[57] - 华映光电合并营业收入17.94亿元同比下降40.96%[57] - 华冠光电2018年营业收入3.29亿元同比增长95.70%实现净利润1953万元[58] - 科立视2018年营业收入3330万元，较2017年增加2217万元[59] - 科立视2018年净利润亏损6.51亿元，上年同期亏损3.08亿元[59] - 科立视2018年计提固定资产减值准备2.33亿元[59] - 科立视2018年销售母板玻璃35万平方米，销售盖板玻璃及抗菌玻璃71万片[59] - 华佳彩2018年营业收入1.42亿元，同比增长183.09%[62] - 华佳彩2018年净利润亏损约16.73亿元[62] - 公司2018年营业收入总额45.18亿元，同比下降7.59%[64] - 福建华冠光电2018年营业收入3.29亿元营业利润2022.28万元净利润1952.75万元[122] - 华佳彩因产品工艺主要为COG模组和外挂式面板导致产品售价不及预期[113] - 智能手机全面屏切换导致华佳彩产生较多存货堆积并增加存货跌价准备[113] - 华映视讯(吴江)有限公司总资产为12.77亿元人民币，总负债为12.59亿元人民币，净利润亏损5.66亿元人民币[125] - 科立视材料科技有限公司总资产为14.12亿元人民币，总负债为10.01亿元人民币，净利润亏损4.96亿元人民币[125] - 华映光电股份有限公司总资产为44.27亿元人民币，总负债为13.27亿元人民币，净利润亏损102.24亿元人民币[128] - 福建华佳彩有限公司总资产为113.67亿元人民币，总负债为67.04亿元人民币，净利润亏损164.67亿元人民币[128] - 2018年华佳彩营业收入为1.42亿元，同比增长183.09%，但净利润亏损约16.73亿元[110] - 华佳彩2018年研发费用为2.18亿元人民币[114] - 科立视2018年营业收入3330万元较2017年增加2217万元[114] - 科立视2018年净利润亏损6.51亿元[114] - 科立视计提固定资产减值准备2.33亿元[115] - 华佳彩2017年收到政府补助4.4亿元但2018年未收到此项补助[114] 管理层讨论和指引 - 福建华兴会计师事务所出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见的审计报告[6] - 中华映管认定对华映科技丧失控制力 自2018年12月底不再编入合并报表[7][9] - 2018年与中华映管关联交易比例未降至30%以下[9] - 华映百慕大需现金补足业绩承诺金额302,902.78万元[9] - 2018年度计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[9] - 公司就业绩承诺补偿向福建省高级人民法院提起民事诉讼[9] - 中华映管申请重整时间为2018年12月13日[9] - 林盛昌辞去董事长职务时间为2018年12月17日[9] - 公司控制权归属存在不确定性[9] - 华映百慕大所持股权若被强制执行可能导致控制权变更[9] - 对应收中华映管款项27.91亿元全额计提坏账准备[53] - 计提固定资产减值准备共计5.95亿元[53] - 公司应收中华映管款项难以收回导致资金紧张，多数银行已维持原有授信重启融资[142] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过人民币2.5亿元[143] - 海丝股权投资对华佳彩增资人民币60,000万元，已收到预付款人民币30,000万元[145] - 莆田市人民政府按华佳彩项目第一期投资金额120亿元人民币的22%提供补贴，每年4.4亿元人民币[145] - 公司诉讼请求追加至业绩补偿款人民币30.29亿元[146] - 截至2018年12月31日公司未结诉讼案件涉案金额共计192,926.22万元[147] - 截至2019年3月31日公司未结诉讼案件涉案金额共计195,442.71万元[147] - 华映百慕大持有公司股份729,289,715股，占总股份26.37%[148] - 华映百慕大质押股份占公司总股份22.50%，占其持股85.34%[148] - 公司2017年半年度派发现金股利共计人民币276,603,280.30元[156] - 2017年度现金分红总额为5.532亿元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的269.88%[158] - 2018年度现金分红金额为0元，因公司出现大额亏损且可供分配利润为负数[157][158] - 2016年度现金分红金额为1.729亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.69%[158] - 公司2017年度利润分配以总股本27.66亿股为基数，每10股派发现金股利1元[157] - 2017年现金分红金额包含半年度及年度利润分配总额[160] - 公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[157] - 公司报告期内盈利但未提出现金红利分配预案的情形不适用[161] - 公司向法院申请财产保全并变更诉讼请求，追加大同股份及中华映管为被告，要求支付业绩补偿款人民币30.29亿元[194] - 公司追加大同股份及中华映管为被告，要求承担连带清偿责任[194] - 会计师事务所对2018年财务报告出具带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段保留意见[197] - 会计师事务所对2018年内部控制报告出具带强调事项段无保留意见[197] - 公司2018年度报告涉及会计政策、会计估计和核算方法变更[198] - 会计政策变更采用追溯调整法调整2017年度财务报表[200] 关联交易与承诺 - 2018年与中华映管关联交易比例未降至30%以下[9] - 前五名客户销售额合计41.34亿元，占年度销售总额比例91.51%，其中关联方销售额占比53.25%[73][76] - 前五名供应商采购额合计27.32亿元，占年度采购总额比例42.05%，关联方采购额占比22.72%[76] - 公司实际控制人及相关方承诺规范关联交易，承诺时间为2009年1月16日[164] - 大同股份直接持有中华映管11.09%股份[166] - 大同股份间接持有中华映管15.68%股份[166] - 华映百慕大及华映纳闽由中华映管直接或间接持有100%股份[166] - 承诺确保闽东电机获得同行业市场平均代工利润水平[166] - 关联交易需经独立董事意见及股东大会审议通过[166] - 承诺有效期自非公开发行方案生效日起至持股期间持续有效[166][168] - 若被认定失去控制权则相关承诺自动解除[166][168] - 公司重大资产重组涉及向华映百慕大及华映纳闽定向增发新股[170] - 定向增发股份数量为555,832,717股[172] - 重组后公司主营业务变更为液晶显示模组制造[172] - 董事会组成修改为9名董事含5名独立董事且由中国境内人士担任[172] - 中华映管承诺授权中国大陆上市公司集团使用液晶显示模组制造相关专利[172] - 专利授权为不可撤销且有效期覆盖专利有效期内[172] - 委托加工业务中若使用专利对第三方收费需经独立第三方评估[172] - 承诺自2009年1月16日起生效并在深交所挂牌期间长期有效[170][172] - 截止报告期承诺履行中未出现违反承诺的情形[170][172] - 中华映管承诺免收专利使用费，中国大陆上市公司集团可免费实施相关专利[175] - 中国大陆上市公司集团无需就受中华映管商誉影响支付任何费用[175] - 闽闽东2009年净利润目标不低于2.95亿/12×M（M为资产置入实际月份数）[177] - 闽闽东2010年净利润目标不低于3.46亿元[177] - 闽闽东2011年净利润目标不低于3.46亿元[177] - 承诺确保中国大陆上市公司每年净资产收益率不低于10%[177] - 关联交易金额占比目标在2010年12月31日前下降至30%以下[177] - 华映百慕大承诺以现金补偿实际盈利不足设定目标的差额[177] - 中华映管对华映百慕大和华映纳闽的承诺承担连带责任[177] - 若专利转让，闽闽东享有优先购买权[175] - 华映百慕大和华映纳闽通过资产认购闽闽东非公开发行股份实现控股[179] - 闽闽东597.8平方米店面为400万元贷款提供抵押担保[179] - 闽闽东1,535.47平方米房产为280万元借款提供抵押担保[179] - 福建省电子信息集团承诺承担被查封及抵押资产的权力责任[179] - 大同股份间接持有中华映管24.22%股份[179] - 2009年重大资产重组承诺自7月7日起生效[179] - 资产重组承诺在深交所挂牌期间长期有效[179] - 闽闽东部分车库及店面被福州市中级人民法院查封[179] - 信息集团承诺支付资产及负债转让价款不论瑕疵是否解除[179] - 华映百慕大持有华映科技70.77%股份，为控股股东[182] - 华映纳闽持有华映科技4.29%股份，为一致行动人[182] - 华映科技现持有华映光电40%股份[182][183] - 华映科技拟继续购买华映光电35%股份，构成重大资产重组[182][183] - 华映百慕大现持有华映光电43.91%股份，为第一大股东[183] - 华映百慕大将转让所持华映光电18.91%股份给华映科技[183] - 大同股份直接及间接持有中华映管24.22%股份[184] - 华映百慕大持有华映科技70.77%股份[184] - 华映纳闽持有华映科技4.29%股份[184] - 关联交易金额占同期同类交易金额比例若未低于30%[186] - 模拟合并计算的液晶模组业务公司年度净资产收益率承诺不低于10%[186] - 模拟净资产收益率计算范围包括华映光电等6家子公司及华映科技本部[186] - 净资产收益率计算不包含科立视材料科技有限公司及未来并购控股的其他公司[186] - 福建省电子信息集团承诺确保福建电子信息投资有足够财力履行缴付认购资金义务[188] - 福建省电子信息产业股权管理公司承诺促使福建电子信息投资尽快完成募集[188] - 福建电子信息投资已于2016年9月足额缴付认购资金[188] - 若失去对华映科技控制权则同业竞争等相关承诺随即解除[186][188] - 违反承诺导致权益受损时将依法承担相应赔偿责任[186] - 关联交易比例承诺自2014年会计年度起生效[186] - 福建省电子信息产业创业投资合伙企业承诺自非公开发行结束之日起36个月内不转让所认购股票[190] - 公司实际控制人及控股股东承诺未向认购对象提供财务资助或补偿[192] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[192] -