收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为4.32亿元，同比下降0.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-9819.44万元，同比下降623.91%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.11亿元，同比扩大174.32%[18] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比下降750.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-12.02%，同比下降14.78个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9069.86万元，为全年亏损主要季度[22] - 公司营业收入同比下降0.79%至4.32亿元[42] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-9819.44万元人民币，2017年为1874.25万元人民币，2016年为-8443.25万元人民币[73] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长86.41%至2268.83万元，主要因运杂费及三包损失增加[50] - 财务费用同比激增138.57%至3088.43万元，系往年融资所产生的费用[50] - 研发投入金额为1610.26万元，同比增长13.72%，占营业收入比例3.72%[51] - 制造行业材料成本占比下降13.22个百分点至60.23%[46] - 制造行业薪酬成本占比上升9.93个百分点至20.26%[46] 各业务线表现 - 公司轴承业务营收占比约50%，主要应用于石油机械、冶金轧机等领域[27] - 公司船舶电器产品在航母军舰市场占有率全国第一[27] - 轨道交通轴承取得突破，2018年获北京地铁300套轴箱轴承订单[32] - 船舶消磁器业务市场占有率超过90%[35] - 机械制造行业收入同比下降12.84%至2.88亿元，占营收比重66.69%[43] - 轴承产品收入同比下降22.92%至2.02亿元，毛利率下降1.78个百分点至8.92%[43] - 汽车前轴收入同比大幅增长80.07%至8655.65万元[43] - 船舶电器业务毛利率达65.01%，同比提升4.66个百分点[43] - 其他业务收入同比增长99.54%至5942.02万元[43] - 子公司桂林海威船舶电器有限公司注册资本为729万元人民币，总资产为5144.39万元人民币，净资产为4163.79万元人民币，营业收入为8463.70万元人民币，营业利润和净利润均为4161.19万元人民币[65] - 子公司中保融金商业保理有限公司注册资本为1亿元人民币，总资产为1.05亿元人民币，净资产为9967.81万元人民币，营业收入为1195.74万元人民币，营业利润和净利润均为-1905.47万元人民币[65] - 公司轴承业务经营状况和盈利能力正在逐步改善，但因历史负担较重仍面临较大挑战[66] 各地区表现 - 国外市场收入同比下降40.97%至92.44万元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2877.07万元，同比大幅增长3040.70%[18] - 经营活动现金流量净额由负转正，大幅增长3040.70%至2877.07万元[53] - 投资活动现金流量净额改善85.90%，净流出3982.52万元[54] 资产和债务 - 2018年末总资产为18.29亿元，同比下降2.70%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为6.26亿元，同比下降10.19%[18] - 货币资金减少至8070.78万元，占总资产比例下降0.76个百分点至4.41%[56] - 存货增长至3.10亿元，占总资产比例上升5.16个百分点至16.95%[56] - 短期借款减少至1.84亿元，占总资产比例下降5.35个百分点至10.06%[56] - 公司总资产从年初187.94亿元下降至期末182.86亿元，减少2.70%[194] - 短期借款从年初2.90亿元减少至期末1.84亿元，下降36.50%[194] - 存货从年初1.65亿元增加至期末2.41亿元，增长46.20%[197] - 货币资金从年初693.79万元大幅增加至期末3,953.99万元，增长469.70%[197] - 应收账款从年初3.32亿元略降至期末3.10亿元，减少6.20%[197] - 未分配利润亏损从年初5.12亿元扩大至期末6.10亿元，增亏19.20%[195] - 长期股权投资保持稳定，期末余额2,000万元[194] - 商誉保持稳定，余额2.79亿元[194] - 应付职工薪酬从年初9,381万元增加至期末1.24亿元，增长32.60%[194] - 母公司所有者权益从年初7.19亿元减少至期末6.55亿元，下降8.90%[199] - 货币资金期末余额80,707,781.81元，较期初97,138,817.35元下降16.9%[193] - 应收账款期末余额409,457,610.36元，较期初494,902,449.15元下降17.3%[193] - 存货期末余额310,004,113.62元，较期初221,594,129.19元增长39.9%[193] - 预付款项期末余额37,883,849.28元，较期初71,638,963.19元下降47.1%[193] - 其他应收款期末余额30,265,212.14元，较期初9,162,953.51元增长230.3%[193] - 应收票据期末余额6,016,898.04元，较期初10,598,403.00元下降43.2%[193] - 流动资产合计875,890,004.06元，较期初908,024,199.27元下降3.5%[193] - 可供出售金融资产保持稳定为20,000,000.00元[193] - 公司2018年12月31日应收账款余额为599,296,129.33元，坏账准备余额194,638,518.97元，净值为404,657,610.36元[179] - 公司2018年12月31日存货账面价值396,183,388.64元，已计提跌价准备86,179,275.03元[182] - 公司商誉账面价值为278,565,813.22元，本年度未计提减值[183] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益为343,239.16元，较2017年5,945,611.92元下降94.2%[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为4,715,296.14元，较2017年20,971,663.14元下降77.5%[23] - 2018年其他营业外收入和支出为7,545,759.33元，较2017年19,059,165.87元下降60.4%[23] - 2017年越权审批税收返还减免金额为4,346,449.33元[23] - 2017年与正常经营无关的或有事项损益为8,337,008.30元[23] - 2016年债务重组损失1,054,516.68元[23] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为1.44亿元，占年度销售总额的33.34%[48] - 前五名供应商合计采购额为9791.85万元，占年度采购总额的30.61%[48] 管理层讨论和指引 - 公司形成聚焦主业、夯实现有产业盈利能力的发展战略，将持续推行模拟市场化运作等措施[67] - 公司实际控制人宝塔石化承诺规范关联交易，保证交易按市场化原则进行并履行法定程序[76] - 公司控股股东孙珩超承诺本人及控制企业不从事与宝塔实业构成同业竞争的业务活动[77] - 公司偿还贷款本息2000余万元以降低财务成本[38] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2017年和2018年度可供股东分配利润数为负值，故不进行现金分红[72] - 公司计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 公司治理与股权结构 - 报告期未发生任何重大关联交易或担保事项[94][95][96][97][98][102] - 宝塔石化集团有限公司持股比例为52.99%，持有405,025,924股，其中质押343,674,592股，冻结405,025,924股[117] - 报告期末普通股股东总数为47,493户，较上一报告期末49,511户减少2,018户，降幅4.1%[117] - 限售股份期末总数9,991,100股，其中股权激励限售股9,991,100股，非公开发行限售股全部解除[115] - 第二大股东张素芬持股1.01%，持有7,710,000股无限售条件股份[117] - 第三大股东江涛持股0.31%，持有2,381,742股无限售条件股份[117] - 第四大股东王忠香持股0.30%，持有2,308,300股无限售条件股份[117] - 第五大股东陈永鸿持股0.29%，持有2,191,400股无限售条件股份[117] - 第六大股东张秀富持股0.29%，持有2,182,258股无限售条件股份[117] - 第七大股东李琦森持股0.27%，持有2,100,000股无限售条件股份[117] - 第十大股东深圳国磊商业保理有限公司持股0.18%，持有1,400,000股无限售条件股份[117] - 董事赵立宝持股增加200,000股至1,600,000股，增幅14.3%[124] - 董事周家锋持股增加178,200股至1,178,200股，增幅17.8%[124] - 董事王静波减持50,000股至150,000股，减幅25%[124] - 董事张卓减持50,000股至150,000股，减幅25%[124] - 总经理杜建文减持40,000股至660,000股，减幅5.7%[125] - 副总经理冯宇持股增加180,000股至580,000股，增幅45%[125] - 报告期公司不存在优先股[122] - 董事长郑小将期末持股0股[124] - 财务总监贺培振期末持股77,500股[125] - 监事会主席张丽芳期末持股200,000股[125] - 公司总股本764,279,250股保持不变[113] - 有限售条件股份减少256,927,450股，占比从35.22%降至1.60%[113] - 无限售条件股份增加256,927,450股，占比从64.78%升至98.40%[113] - 公司2016年半年度实施资本公积金转增股本方案，以总股本3.72亿股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增3.72亿股[71] - 预留限制性股票授予150.1万股，授予价格2.17元/股[92] - 限制性股票解除限售955.7万股，占总股本1.25%[92] - 股票期权可行权数量595.6万股，占总股本0.78%[93] - 预留限制性股票数量从150.1万股调整为109.1万股[93] 高管与董事变动及薪酬 - 公司高级管理人员薪酬总额为7,856,580元[126] - 副总经理王育才离任薪酬总额456,000元[126] - 副总经理贠西宁离任薪酬总额457,200元[126] - 副总经理索战海离任薪酬总额471,160元[126] - 2018-2019年期间共发生11起董事/监事/高管离任事件[127][128] - 副总经理周百岭现任薪酬总额50,000元[126] - 副总经理徐丽娟现任薪酬总额450,000元[126] - 副总经理吕东宇现任薪酬总额125,000元[126] - 财务总监李勐2019年3月5日离任[128] - 董事长赵立宝2018年7月11日因个人原因辞职[127] - 公司总经理年度税前薪酬标准为30万元[140] - 董事长薪酬系数为1.2，对应年薪36万元[140] - 监事会主席薪酬系数为1.0，对应年薪30万元[140] - 常务副总经理薪酬系数为0.85，对应年薪25.5万元[140] - 副总经理（市场/技术/质量/生产）薪酬系数为0.80，对应年薪24万元[140] - 独立董事年度津贴为4万元[140] - 现任监事会主席张丽芳税前报酬总额31.96万元[142] - 现任总经理杜建文税前报酬总额25.72万元[142] - 副总经理郝彭税前报酬总额24.08万元[142] - 副总经理徐丽娟税前报酬总额24.15万元[142] - 董事长年薪360,000元，岗位工资系数1.2[165] - 总经理年薪300,000元，岗位工资系数1.0[165] - 监事会主席年薪300,000元，岗位工资系数1.0[165] - 常务副总经理年薪255,000元，岗位工资系数0.85[165] - 副总经理（市场、技术、质量、生产）年薪240,000元，岗位工资系数0.8[165] - 副总经理（项目、采购、财务、人事、董秘）年薪225,000元，岗位工资系数0.75[165] - 高级管理人员基础工资与绩效工资各占薪酬总额的50%[165] 员工情况 - 公司员工总数1488人，其中母公司员工1371人，主要子公司员工117人[143] - 生产人员1107人，占员工总数74.4%[143] - 技术人员85人，占员工总数5.7%[143] - 本科以上学历员工180人，占员工总数12.1%[143] - 2018年员工薪酬总额6341万元[144] - 核心技术人员22人，年度工资总额116万元，占薪酬总额1.8%[144] - 全年培训总计64班次，1397人次，644课时[145] 内部控制与审计 - 纳入内控评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[168] - 审计委员会于2018年3月28日审阅公司2017年度财务会计报表[158] - 审计委员会于2018年12月25日与利安达会计师事务所确定2018年度财务报告审计计划[158] - 公司财务报告内部控制审计意见为标准无保留意见[171][173][177] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[169] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[169] - 公司内部控制定量标准中重大缺陷定义为利润表潜在错报大于利润总额20%或资产负债表错报大于净资产2%[169] - 公司应收账款坏账准备计提和存货跌价准备计提被审计机构列为关键审计事项[179][182] - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[85] 诉讼和冻结事项 - 公司涉及重大诉讼涉案金额为1500万元[86] - 控股股东宝塔石化持有公司股份198,976,658股被轮候冻结占总股本26.71%[89] - 控股股东宝塔石化持有公司股份202,707,962股被轮候冻结占总股本27.21%[89] - 控股股东宝塔石化持有公司股份405,415,924股被轮候冻结占总股本54.43%[89][90] - 控股股东宝塔石化持有公司股份124,740,125股被轮候冻结占总股本30.78%[89] - 控股股东宝塔石化持有公司股份5,555,555股被轮候冻结占总股本1.37%[90] - 控股股东宝塔石化持有公司股份405,415,924股被轮候冻结占总股本53.05%[90] - 控股股东宝塔石化持有公司股份398,415,924股被轮候冻结占总股本52.99%[90] - 公司实际控制人因涉嫌票据诈骗罪于2018年11月16日和12月21日被逮捕[172][178] 股东大会和投资者关系 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例53.96%[152] - 独立董事出席董事会11次，其中张文君现场出席2次[153] - 公司治理状况与证监会规范文件无重大差异[149] 环境与社会责任 - 化学需氧量排放总量13,884千克，核定量146,000千克[107] - 废水排放浓度执行标准178毫克/升，允许标准500毫克/升[107]