收入和利润（同比环比） - 营业收入为53.71亿元人民币，同比增长11.01%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为12.98亿元人民币，同比增长20.08%[12] - 公司2020年营业收入53.71亿元，同比增长11.01%[29] - 公司2020年利润总额15.66亿元，同比增长19.51%[29] - 公司2020年归母净利润12.98亿元，同比增长20.08%[29] - 公司2020年总营业收入为53.71亿元，同比增长11.01%[32] - 2020年息税折旧摊销前利润为262,592.01万元，同比增长17.11%[200] 成本和费用（同比环比） - 污水处理服务营业成本9.47亿元，同比增长17.10%[37] - 研发投入金额同比下降26.00%至273.40万元，占营业收入比例0.05%[43][45] - 销售费用同比下降4.88%至1.13亿元[43] - 管理费用同比增长10.27%至3.53亿元[43] - 财务费用同比增长13.56%至1.14亿元[43] 各业务线表现 - 自来水供应收入28.66亿元，占总收入53.36%，同比增长2.80%[32] - 污水处理服务收入15.83亿元，占总收入29.48%，同比增长20.05%[32] - 环保行业收入7.07亿元，占总收入13.16%，同比增长28.87%[32] - 垃圾渗滤液处理收入2.61亿元，同比增长47.70%[32] - 自来水制售毛利率49.49%，污水处理服务毛利率40.20%[34] - 垃圾渗滤液处理量127万吨，同比增长51.19%[35] - 污泥处置量20万吨，同比增长42.86%[35] 各地区表现 - 西南地区收入49.92亿元，占总收入92.96%，同比增长10.21%[33] 业务规模与项目覆盖 - 自来水业务规模超410万吨/日，项目覆盖四川、江苏、海南[18] - 污水处理业务规模约390万吨/日，中水利用规模95万吨/日[19] - 垃圾焚烧发电规模6,900吨/日，渗滤液处理规模5,630吨/日[19] - 公司运营在建和拟建的供排水项目规模850万吨/日[22] - 公司中水利用项目规模100万吨/日[22] - 公司垃圾焚烧发电项目规模12,300吨/日[22] - 公司污泥处置项目规模2,980吨/日[22] - 公司垃圾渗滤液处理项目规模5,630吨/日[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为27.51亿元人民币，同比增长46.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.24%至27.51亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-39.94亿元，同比扩大32.63%[46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降31.14%至4.52亿元[46] 资产和负债状况 - 总资产达到308.80亿元人民币，较上年末增长21.88%[12] - 公司资产总额308.80亿元，较上年末增长21.88%[29] - 公司归母净资产122.75亿元，较上年末增长9.14%[29] - 公司货币资金2020年末为33.98亿元，占总资产比例11.00%，较年初下降0.63个百分点[49] - 在建工程大幅增加至57.14亿元，占总资产比例18.50%，较年初上升5.61个百分点[49] - 长期应付款增长至28.09亿元，占总资产比例9.10%，较年初上升5.93个百分点[50] - 固定资产为86.67亿元，占总资产比例28.07%，较年初下降6.49个百分点[49] - 短期借款减少至3.00亿元，占总资产比例0.97%，较年初下降1.79个百分点[49] - 一年内到期的非流动负债增至13.53亿元，占总资产比例4.38%，较年初上升3.42个百分点[49][50] - 应付账款增至48.16亿元，占总资产比例15.60%，较年初上升1.77个百分点[49] - 合同负债增至7.43亿元，占总资产比例2.40%，较年初上升1.09个百分点[49] - 2020年流动比率为70.48%，同比下降14.23个百分点[200] - 2020年资产负债率为57.44%，同比上升4.78个百分点[200] - 2020年速动比率为65.55%，同比下降5.65个百分点[200] 主要子公司财务表现 - 成都市自来水有限责任公司总资产92.15亿元，营业收入20.91亿元，净利润6.76亿元[62] - 成都市排水有限责任公司总资产77.37亿元，营业收入15.28亿元，净利润4.81亿元[62] - 成都市兴蓉再生能源有限公司总资产48.60亿元，营业收入5.56亿元，净利润1.03亿元[62] - 成都环境水务建设有限公司总资产19.71亿元，营业收入10.22亿元，净利润1.08亿元[62] 投资活动 - 报告期投资额41.28亿元，较上年同期31.02亿元增长33.07%[52] - 公司向再生能源公司增资1.5亿元，注册资本增至14.79亿元[62] - 公司投资建设凤凰河二沟再生水厂工程[128] - 公司投资建设成都市第七再生水厂二期工程[128] - 公司投资建设洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程[128] - 成都万兴环保发电厂（二期）项目实现点火试运行[129] 融资与债务 - 2020年发行公司债募集资金14亿元，已使用13.99亿元，未使用88.25万元[58] - 公司于2020年8月发行"20兴蓉01"公司债，发行总额14亿元，票面年利率3.64%，期限5年[135][136] - 公司债券余额总计为人民币427,659.5万元，包括16兴蓉01余额107,659.5万元、19兴蓉G1余额80,000万元、19兴蓉G2余额100,000万元和20兴蓉01余额140,000万元[191] - 报告期内支付债券利息合计11,348.21万元，其中16兴蓉01付息4,360.21万元、19兴蓉G1付息3,408万元、19兴蓉G2付息3,580万元[192] - 16兴蓉01利率由发行时2.95%调整至4.05%，回售金额2,340.5万元[192] - 19兴蓉G1票面利率4.26%，19兴蓉G2票面利率3.58%，20兴蓉01票面利率3.64%[191] - 募集资金年末余额100.95万元，其中19兴蓉G2余额12.7万元、20兴蓉01余额88.25万元[195] - 所有债券评级均为AAA级，中诚信国际2020年5月25日确认16兴蓉01评级[196] - 上海新世纪2020年6月15日确认19兴蓉G1和19兴蓉G2评级为AAA[196] - 上海新世纪2020年7月28日确认20兴蓉01发行评级为AAA[196] - 债券募集资金用于补充营运资金、偿还债务及成都市中和污水厂二期工程项目[195] - 19兴蓉G1和19兴蓉G2在深交所和银行间市场双市场交易[192] - 2020年EBITDA全部债务比为14.81%，同比下降2.00个百分点[200] - 2020年利息保障倍数为5.14倍，同比下降6.38%[200] - 2020年现金利息保障倍数为11.51倍，同比上升10.89%[200] - 公司债券偿债资金主要来源于日常经营产生的现金流，未采用增信措施[197][198] - 企业债券偿债资金来源于日常经营现金流和项目收益，未采用增信措施[198] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦水务环保主业，实施一体化战略加适度多元化发展[65] - 2021年公司将推动骑龙净水厂、凤凰河二沟再生水厂等项目建设[66] - 公司面临行业竞争加剧及政策依赖风险，将通过分散投资和区域整合应对[68] - 成渝地区双城经济圈建设将释放环境治理需求，为行业带来发展空间[64] - 国家碳达峰、碳中和战略推动环境产业进入高质量发展新时期[64] - 公司应收账款金额逐步增加，回收风险提升[69] - 投资项目具有投资金额大、回收期长的特点[70] - 公司建立应收账款回款考核指标以降低回收风险[70] - 公司保持一定授信额度确保资金流动性履行到期债务[70] - 公司业务拓展至全国多地，运营管理及风险管控难度增加[69] 股东和股权结构 - 控股股东成都环境投资集团有限公司持股比例42.18%，持股数量1,259,605,494股[139] - 股东三峡资本控股有限责任公司持股比例8.11%，报告期内增持146,082,647股至242,207,550股[139] - 股东长江生态环保集团有限公司持股比例2.43%，报告期内新进持股72,602,559股[139] - 香港中央结算有限公司持股比例2.14%，报告期内减持9,229,180股至63,837,854股[139] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.81%，持股数量53,927,300股[142] - 报告期末普通股股东总数112,702户，较上年末增加5,136户[138] - 三峡资本与长江生态环保集团受同一控制人控制，构成一致行动人，合计持股比例10.54%[141][145] - 控股股东成都环境集团参股成都高速公路股份有限公司（01785.HK），持股比例约2.74%[144] - 实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会，法定代表人袁旭，公司成立于2005年11月17日[148] - 三峡资本控股有限责任公司注册资本为714,285.71429万元人民币，成立于2015年3月20日[149] - 长江生态环保集团有限公司注册资本为3,000,000万元人民币，成立于2018年12月13日[149] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为以2,968,576,321股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[2] - 公司2018年现金分红总额为196,946,567.53元，每10股派0.66元[75] - 公司2019年现金分红总额为345,316,112.81元，每10股派0.9元[76] - 公司2020年拟现金分红总额为296,857,632.10元，每10股派1.00元[76] - 公司2019年回购股份使用资金78,144,243.92元视同现金分红[76] - 2020年现金分红金额为296,857,632.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.86%[78] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,298,402,476.14元[78] - 2019年现金分红总额为345,316,112.81元，占净利润比例为31.94%[78] - 2018年现金分红金额为196,946,567.53元，占净利润比例为19.93%[78] - 2020年度利润分配方案为每10股派息1元（含税），股本基数为2,968,576,321股[79] - 2020年母公司实现净利润606,625,364.46元，提取法定盈余公积金60,662,536.45元[79] - 2020年末公司可供股东分配的利润为2,543,995,048.53元[79] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[79] 关联交易 - 与成都环境集团及其下属子公司的关联劳务交易金额为46.63万元，占同类交易金额的0.16%[92] - 接受汇锦实业及其下属公司提供的设施维护等劳务交易金额为5,845.79万元，占同类交易金额的56.18%[92] - 接受成都环境集团及其下属子公司提供的检定及危废处置等劳务交易金额为296.69万元，占同类交易金额的7.49%[92] - 接受建管公司提供的专业建管及施工监理劳务交易金额为1,166.31万元，占同类交易金额的28.47%[93] - 向成都环境集团及其下属子公司提供房屋租赁交易金额为18.17万元，占同类交易金额的24.30%且超出获批额度[93] - 租赁成都环境集团及其下属子公司房屋交易金额为430.58万元，占同类交易金额的45.73%[93] - 日常关联交易实际发生总额为7,804.17万元，低于获批总额度19,499.32万元[93] - 与成都环境集团共同投资的隆丰公司注册资本2.65亿元，总资产9.67亿元，净利润2,443.12万元[95] - 与环境建设公司共同投资的石家庄兴蓉公司注册资本1.25亿元，总资产8.94亿元，净亏损699.66万元[95] - 应付关联方环境建设公司债务期末余额280万元，利率4.65%，本期新增280万元，利息0.4万元[96] - 石家庄兴蓉公司股东按持股比例提供借款合计2.8亿元，其中公司提供27,440万元（98%），排水公司提供280万元（1%），环境建设公司提供280万元（1%）[97] 担保情况 - 报告期末公司实际对外担保余额合计1,147.67万元[106] - 公司对子公司担保余额中万兴公司获得担保132,000万元，自来水公司33,000万元，隆丰公司50,000万元[107] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为132,000万元[108] - 报告期末公司实际担保余额合计为216,780.67万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.66%[108] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为182,000万元[108] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为319,800万元[108] - 子公司对子公司实际担保余额合计为5,323万元[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] 环境保护与排放 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[115] - 第三再生水厂COD实际排放量812.49吨，远低于年许可排放量2190吨，利用率约37.1%[117] - 第九再生水厂总氮实际排放量2817.22吨，仅为年许可排放量5475吨的51.5%[118] - 万兴环保公司NOx实际排放量571.39吨，较年许可量1775.28吨低67.8%[118] - 第四再生水厂总磷实际排放量5.38吨，较年许可量16.425吨低67.3%[117] - 第五再生水厂COD实际排放量731.22吨，为年许可量2190吨的33.4%[117] - 第一污泥处理厂SO2实际排放量1.727吨，仅为年许可量305.43吨的0.6%[118] - 第十再生水厂总氮实际排放量102.16吨，较年许可量273.75吨低62.7%[118] - 隆丰环保公司颗粒物实际排放量1.83吨，为年许可量43.2吨的4.2%[118] - 第六再生水厂氨氮实际排放量5.19吨，较年许可量182.5吨低97.2%[117] - 第七再生水厂总磷实际排放量1.91吨，为年许可量18.25吨的10.5%[117] - 成都市西汇水环境有限公司（安德园区工业污水处理厂）COD年排放量59.11吨，占年许可量355.88吨的16.61%[119] - 成都市西汇水环境有限公司（合作净水厂三期）总氮年排放量149.12吨，占年许可量547.5吨的27.24%[119] - 巴中兴蓉环境有限责任公司（巴中经开区污水处理厂）总磷年排放量0.72吨，占年许可量3.6吨的20%[119] - 巴中兴蓉环境有限责任公司（巴中市污水处理厂迁建工程）总氮年排放量159.3吨，占年许可量410.62吨的38.79%[120] - 西安兴蓉环境发展有限公司（西安市第一污水处理厂二期）COD年排放量843.92吨，占年许可量1293.92吨的65.22%[120] - 西安兴蓉环境发展有限公司（西安市第二污水处理厂二期）总氮年排放量738.62吨，占年许可量1105.21吨的66.83%[120] - 兰州兴蓉环境发展有限责任公司氨氮年排放量67.9吨，占年许可量586吨的11.59%[120] - 深圳市兴蓉环境发展有限责任公司总磷年排放量11.45吨，占年许可量36.5吨的31.37%[121] - 银川兴蓉环境发展有限责任公司总氮年排放量139.31吨，占年许可量273.75吨的50.89%[121] - 阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司氨氮年排放量2.09吨，占年许可量7.3吨的28.63%[121] 公司基本信息 - 公司股票代码000598于深圳证券交易所上市[7] - 公司注册地址位于成都市青羊区苏坡乡万家湾村邮编610074[7] - 公司办公地址位于成都市武侯区锦城大道1000号邮编610041[7