财务数据概述 - 2020年营业收入16.38亿元，较2019年减少43.54%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，较2019年减少35.19%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.99亿元，较2019年增加0.19%[23] - 2020年末总资产46.43亿元，较2019年末增加6.79%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产22.24亿元，较2019年末减少1.18%[23] - 2020年公司实现营业收入163,777.71万元，同比下降43.54%；利润总额49,023.84万元，同比下降30.31%；归属于上市公司股东的净利润29,062.24万元，同比下降35.19%[61] - 2020年公司营业收入合计16.38亿元，同比减少43.54%[77] 利润分配 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年未进行利润分配和公积金转增股本，2019年以总股本689,969,346股为基数，每10股派1.00元现金红利，共派现68,996,934.60元，2020年拟不进行利润分配和公积金转增股本[144] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%；2019年现金分红金额为68,996,934.60元，占比15.39%；2018年现金分红金额为0元，占比0.00%[145] 主营业务 - 公司主营业务为有色金属矿采选业，报告期内无变更[21] - 公司主营有色金属矿采选和销售，下属6家矿业子公司，4家在产，2家待产[37] - 公司主要产品为银锭、黄金、含银铅精粉、锌精粉等[38] 专业机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[22] - 公司聘请长城证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问[22] 会计准则差异 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[26] - 公司报告期不存在境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[27] 分季度财务数据 - 分季度营业收入分别为1.41亿、3.51亿、5.62亿、5.84亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4325.78万、6249.29万、1.57亿、1.14亿元[28] 非经常性损益 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为5147.77万、7221.99万、1.07亿元[33] 产品市场情况 - 白银全球消费40%用于珠宝等，60%用于工业应用，光伏行业在工业需求中占比快速增大[38] 矿山开采与选矿工艺 - 银都矿业采用竖井－斜井－平硐联合开拓，浅孔房柱法采矿，优先浮选工艺流程选矿[40] - 金山矿业采用地下开采，不同倾角矿体用不同采矿方法，用超强磁选技术选矿[40] - 光大矿业大地矿区采用平硐加竖井联合开拓，浅孔留矿法采矿，“优先选铅（含银）再选锌”浮选工艺选矿[40] - 金都矿业十地银铅锌矿采用平硐 - 竖井 - 斜井联合开拓系统，浅孔留矿法等采矿，“优先选铅（含银）再选锌”工艺流程选矿[40] 疫情影响 - 2020年上半年公司受疫情影响开工推迟1 - 2个月，产销量下降，下半年生产经营恢复正常，情况改善[44] 金属市场价格与产量 - 2020年现货白银年末收报5,533.74元/千克，年度涨幅约38%；铅、锌产量分别为644万吨、643万吨，同比增长9.4%和2.7%，现货均价分别为14,770元/吨、18,496元/吨，同比下跌11.3%、9.7%[45] 公司资源与能力 - 公司白银资源储量近万吨，年矿石采选能力近200万吨，白银储量及产量位于国内行业前三[45] - 公司拥有6座高品质矿山，年采选能力近200万吨，控制白银储量近万吨[126] 毛利率情况 - 银都矿业毛利率一直维持在80%左右[45] - 公司有色金属矿采选销售毛利率保持在60%以上[53] - 有色金属采选毛利率64.61%，同比减少1.83%；有色金属贸易毛利率1.36%，同比增加0.33%[78] 勘探投入 - 2020年公司勘探活动投入资金1,781.86万元，其中资本化710.42万元，费用化1,071.44万元[46] 矿山资源储量 - 截至2020年末，银都矿业拜仁达坝银多金属矿保有银金属量2,183.05吨，铅金属量202,087.72吨，锌金属量421,771.66吨[46] 股权投资 - 本期公司增加对金业环保的股权投资[49] - 2020年12月公司进一步收购金业环保9.12%股权，完成后持股58.12%成控股股东[65] 项目进展 - 金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目完成设备安装调试并试车，正做流程优化[63] - 2020年5月中旬金业环保熔炼一线验收通过，取得6万吨/年危险废物经营许可证[65] - 金业环保岩棉一线于2020年1月下旬启动生产调试，已正常生产[65] - 金业环保熔炼二线至四线以及岩棉二线预计2021年上半年试生产，申请换发20万吨/年危险废物经营许可证[65][67] - 金业环保项目全部建成后，将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍[67] 企业资质 - 公司子公司光大矿业、金都矿业于2020年12月4日被认定为国家高新技术企业，自2020年起三年内适用15%的企业所得税税率[70] 绿色矿山建设 - 公司4座在产矿山全部完成绿色矿山创建工作[63][71] 营业收入结构 - 金属采选收入115,166.41万元，同比下降13.69%，贸易业务收入48,580.14万元，同比下降68.98%[61] - 有色金属采选营业收入11.52亿元，占比70.32%，同比减少13.69%；有色金属贸易营业收入4.86亿元，占比29.66%，同比减少68.98%[77] - 铅精粉（含银）营业收入4.95亿元，同比减少32.83%；锌精粉（含银）营业收入2.86亿元，同比减少7.76%；银锭营业收入2.77亿元，同比增长34.31%；黄金营业收入0.91亿元，同比增长16.61%[77] - 内蒙古自治区内营业收入6.39亿元，占比39.03%，同比减少16.04%；内蒙古自治区外营业收入9.98亿元，占比60.97%，同比减少53.33%[77] 产品产销存情况 - 铅销售量12232.43金属吨，同比减少40.94%；生产量12504.54金属吨，同比减少35.17%；库存量1163.07金属吨，同比增加30.54%[81] - 锌销售量24780.51金属吨，同比减少22.98%；生产量25053.45金属吨，同比减少16.44%；库存量1418.7金属吨，同比增加23.82%[81] - 银销售量168.27金属吨，同比减少29.13%；生产量172.17金属吨，同比减少19.76%；库存量6.09金属吨，同比增加178.08%[81] - 金销售量230.02金属千克，同比减少2.00%；生产量230.11金属千克，同比减少1.84%；库存量0.1金属千克，去年为0[81] - 铅生产量下降主要因上半年受疫情影响开工晚、作业时间减少；铅销售量下降除产量下降外，还因期末部分存货囤货待售；铅、银库存量上升主要是期末部分存货囤货待售[81] 成本构成 - 2020年有色金属采选直接材料金额151,255,708.14元，占比17.08%，同比降29.17%；直接人工金额121,351,871.93元，占比13.70%，同比增18.22%等[86] 客户与供应商 - 2020年前五名客户合计销售金额846,049,329.21元，占年度销售总额比例51.66%；前五名供应商合计采购金额342,987,940.59元，占年度采购总额比例38.17%[89] 费用情况 - 2020年销售费用1,616,944.70元，同比降34.96%；管理费用150,078,945.01元，同比降1.01%；财务费用67,048,825.10元，同比增38.37%；研发费用15,450,479.82元[92] 研发情况 - 2020年研发人员数量140人，较2019年增50.54%；研发投入金额15,450,479.82元，较2019年增1.60%[94] - 公司围绕长期发展战略，在“安全、环保、循环经济”等方面开展研发活动，截止报告期末拥有实用新型专利23件[93] 现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计2,206,671,894.50元，同比降29.83%；经营活动现金流出小计1,607,869,980.68元，同比降36.87%[95] - 2020年投资活动现金流入小计69,549,250.68元，同比降66.27%；投资活动现金流出小计437,188,510.22元，同比降37.32%[95][98] - 2020年筹资活动现金流入小计700,100,000.00元，同比降25.88%；筹资活动现金流出小计472,295,650.78元，同比降57.20%[98] - 2020年现金及现金等价物净增加额458,967,003.50元，同比增973.90%[98] - 投资活动现金流入小计较上年同期减少66.27%，流出小计较上年同期减少37.32%，净额较上年同期增加25.17%[99] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少25.88%，流出小计较上年同期减少57.20%，净额较上年同期增加243.35%[99] - 现价及现价等价物净资产较去年同期增加973.90%[99] 资产结构 - 2020年末货币资金7.85亿元，占总资产比例16.90%，较年初比重增加9.41%[103] - 2020年末长期股权投资3.42亿元，占总资产比例7.37%，较年初比重增加3.67%，系增加对金业环保的股权投资[103] - 2020年末在建工程7.27亿元，占总资产比例15.66%，较年初比重增加1.36%，系项目建设等增加所致[103] - 2020年末短期借款5.71亿元，占总资产比例12.30%，较年初比重增加9.31%，系新增借款所致[103] 投资情况 - 报告期投资额1.42亿元，上年同期投资额2.69亿元，变动幅度-47.36%[108] - 证券投资最初投资成本2772万元，期末账面价值1448.13万元，报告期损益276.08万元[108][111] - 公司2020年7月21日至12月31日在上海期货交易所进行白银期货投资，初始投资金额146,603,010元，报告期内购入金额146,603,010元，售出金额161,540,565元，实现实际损益金额14,937,555元，期末投资资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[112] - 公司持有的白银期货合约公允价值依据上海期货交易所公布的合约结算价确定，2020年7月起购入1664手白银2012空头合约，成交均价5873.52元/千克，报告期内全部平仓，平仓均价5275.06元/千克，总盈利1493.76万元[115] 衍生品投资 - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，报告期衍生品投资审批董事会公告披露日为2020年7月4日，无股东会公告披露日[112] - 公司开展期货套期保值业务面临市场、流动性、信用、技术、操作、法律等风险[112][115] - 公司采取将套期保值业务与生产经营匹配、合理调度资金、选择资信好的经纪公司、设立计算机系统、加强内部控制、把握政策等风险控制措施[115] - 公司报告期衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化[115] - 独立董事认为公司开展期货套期保值业务审批程序合规，制度保障风险控制，能规避经营风险，未损害股东利益，同意开展该业务[115][118] 资金使用与资产出售 - 公司报告期无募集资金使用情况[119] - 公司报告期未出售重大资产[120] 子公司业绩 - 公司主要子公司内蒙古银都矿业、内蒙古金山矿业、赤峰金都矿业、内蒙古光大矿业2020年净利润分别为2.02亿元、1.51亿元、0.41亿元、0.63亿元[121] 行业展望 - 2021年全球经济将恢复性增长，基本金属消费需求和价格将受国内经济复苏及通胀预期提振，贵金属价格有望因避险需求维持高位[125] 公司战略与规划 - 公司未来将实施“原生矿产资源 + 城市矿山资源”战略，扩充资源储量并拓展新能源相关城市矿山业务[127] - 2021年公司要加强计划管理，紧盯成本和利润指标，确保年度经营目标实现[129] - 金山矿业一水硫酸锰项目力争6月底前投产，德运矿业要办结征地手续等，东晟矿业要完成前期工作并开始矿山建设，金业环保上半年取得20万吨危废经营许可证[130] - 公司力争2