公司基本信息 - 公司股票简称奥园美谷，代码000615，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为范时杰，注册地址在湖北省襄阳市樊城区陈家湖，邮编441133[15] - 董事会秘书为张健伟，联系地址在广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 审计报告情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告[4] - 中审众环对公司2021年财务报表发表带有强调事项段的无保留意见审计报告[197] 主营业务变更 - 报告期内公司主营业务由房地产业务、化纤新材料业务和医美业务变更为化纤新材料业务和医美业务[18] - 公司完成重大资产重组，主营业务由房地产业务、化纤新材料业务和医疗美容业务变为化纤新材料业务和医疗美容业务[34] - 2021年下半年公司通过重大资产出售实现房地产业务剥离[36] - 公司通过剥离房地产业务聚焦美丽健康产业，将回收资金用于该产业发展[48] - 公司通过重大资产出售收缩房地产业务，截至目前主营业务为化纤新材料业务和医疗美容业务[55] - 公司原主营业务含房地产业务、化纤新材料业务和医疗美容业务，报告期内出售房地产业务相关股权，主营业务变为化纤新材料业务和医疗美容业务[68] - 2021年8月30日京汉置业、北京养嘉完成标的股权过户工商变更登记，11月4日蓬莱养老完成，公司出售三者股权后主营业务变更[168] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入15.39亿元，较2020年的19.87亿元减少22.58%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.53亿元，较2020年的 -1.35亿元减少88.03%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，较2020年的 -3.83亿元增长70.14%[19] - 2021年末总资产43.21亿元，较2020年末的94.53亿元减少54.29%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产14.66亿元，较2020年末的17.14亿元减少14.48%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.07亿元、5.60亿元、2.75亿元、0.97亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益6.13亿元，主要系处置子公司股权所致[25] - 2021年计入当期损益的政府补助1.18亿元，主要系产品发展专项资金、技术改造补贴等所致[25] - 2021年非经常性损益合计4.18亿元[26] - 2021年营业收入扣除金额37.74万元，为受托经营取得的收入[20] - 2021年公司营业收入15.39亿元，较2020年的19.87亿元同比减少22.58%[57] - 2021年国内业务收入13.79亿元，占比89.64%，较2020年同比减少26.19%；国外业务收入1.59亿元，占比10.36%，较2020年同比增长34.38%[58] - 2021年化纤业务毛利率3.42%，较2020年同比减少9.18%；房地产开发业务毛利率19.06%，较2020年同比减少14.59%；医疗美容服务业务毛利率47.05%[60] - 2021年国内业务毛利率23.45%，较2020年同比减少4.51%；国外业务毛利率4.34%，较2020年同比减少7.69%[60] - 粘胶系列销售量19,927.56吨，同比增25.02%；生产量18,538.94吨，同比增9.07%；库存量2,021.79吨，同比降40.72%[62] - 房地产销售量439,016,350.02元，同比降60.34%；生产量438,060,059.75元，同比增343.98%；库存量为0，同比降100%[62] - 化纤原材料成本239,206,836.58元，占比19.80%，同比增45.47%；人工工资84,821,603.03元，占比7.02%，同比增97.80%；能耗118,936,873.61元，占比9.84%，同比增42.76%；其他55,837,644.71元，占比4.62%，同比降3.02%；化纤合计成本498,802,957.93元，占比41.28%，同比增43.25%[65] - 医疗美容服务材料成本100,077,549.15元，占比8.28%；人力成本及其他127,807,847.62元，占比10.58%；合计成本227,885,396.77元，占比18.86%[65] - 房地产开发成本364,174,068.69元，占比30.14%，同比降60.87%；房地产合计成本481,669,408.22元，占比39.86%，同比降56.31%[65] - 前五名客户合计销售金额133,590,166.30元，占年度销售总额比例8.68%；前五名供应商合计采购金额169,651,224.53元，占年度采购总额比例14.04%[69] - 销售费用136,181,503.65元，同比增134.99%；管理费用306,344,095.96元，同比增34.22%；财务费用164,428,948.74元，同比降10.74%；研发费用26,310,327.93元，同比增39.03%[71] - 2021年研发人员数量为176人，较2020年的149人增长18.12%[74] - 2021年研发人员数量占比为5.62%，较2020年的4.18%增加1.44%[74] - 2021年本科研发人员29人，较2020年的24人增长20.83%[74] - 2021年30岁以下研发人员15人，较2020年的5人增长200.00%[74] - 2021年研发投入金额为26310327.93元，较2020年的18924275.97元增长39.03%[74] - 2021年研发投入占营业收入比例为1.71%，较2020年的0.95%增加0.76%[74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比增长，因新增医美服务以及化纤销售收入及回款增长[76] - 2021年投资活动产生的现金流量净额同比增加，因处置地产业务收到股权转让款项[76] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额同比增加，因取得贷款较上年有所减少[76] - 报告期内公司经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，因处置地产业务收到股权投资收益及剩余40%股权尾款未收回产生信用减值损失[76] - 2021年经营活动现金流入小计25.68亿元，同比增长31.39%；现金流出小计26.83亿元，同比增长14.77%；现金流量净额-1.14亿元，同比增长70.14%[77] - 2021年投资活动现金流入小计11.94亿元，同比增长1242.54%；现金流出小计12.08亿元，同比增长73.35%；现金流量净额-1369.32万元，同比增长97.75%[77] - 2021年筹资活动现金流入小计17.54亿元，同比减少26.16%；现金流出小计14.59亿元，同比减少6.10%；现金流量净额2.95亿元，同比减少64.10%[77] - 2021年末货币资金6.04亿元，占总资产13.99%，年初为4.76亿元，占比5.02%，比重增加8.97%[78] - 2021年末存货1.95亿元，占总资产4.52%，年初为54.68亿元，占比57.57%，比重减少53.05%[78] - 2021年末固定资产14.51亿元，占总资产33.57%，年初为5.41亿元，占比5.70%，比重增加27.87%[78] - 2021年报告期投资额9.28亿元，上年同期为5.47亿元，变动幅度69.54%[82] - 2021年交易性金融资产期初数2.04亿元，本期购买金额3.83亿元，出售金额4.37亿元，期末数1.54亿元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 公司收购的杭州连天美、杭州维多利亚医美医院收入利润保持稳健增速，医美基材绿纤业务板块业绩回升[36] - 公司投资的医美基材10万吨莱赛尔纤维项目一期4万吨绿色纤维项目顺利投产[37] - 莱赛尔纤维全自动化产线优良品率达100%，成为莱赛尔产业工业4.0新标杆[37] - 2021年上半年公司成功并购连天美医院进入医美产业链，该医院2021年整体业绩同比稳中有升[39][40] - 2021年下半年公司收购奥若拉，旗下两家医美机构可提供多种医美服务[41] - 公司医美事业构建“1+N”模式，“1”是连天美5A级医美医院，“N”是奥若拉轻医美连锁品牌[41] - 2021年7月公司推出富勒烯冷敷贴、胶原多肽修护冻干复配精华液、纳米载药冷敷贴三款医美新品[42] - 公司与赛诺秀、KD Medical等合作，开展产品独家代理[43] - 天津奎恩、汇景项目权益比例为100.00%，开工时间为2009年05月01日，开发进度为在建，土地面积88593.1㎡，规划计容建筑面积111272㎡，预计总投资金额88315万元，累计投资总金额89897万元[45] - 重庆京汉凤凰城项目权益比例51%，计容建筑面积477328㎡，可售面积346706.4㎡，累计预售面积299443.2㎡，本期结算面积3931.9㎡，本期结算金额1829.86万元[46] - 天津奎恩、汇景项目权益比例100%，计容建筑面积111272.1㎡，可售面积106417.2㎡，累计预售面积59744.25㎡，本期结算面积59319.67㎡，本期结算金额58850.2万元[46] - 重庆凤凰城商业项目权益比例51%，可出租面积80696㎡，累计已出租面积38106.87㎡，平均出租率47.22%[46] - 北京美谷大厦办公项目权益比例100%，可出租面积10929.82㎡，累计已出租面积6793.15㎡，平均出租率62.15%[46] - 2021年化纤业务收入5.16亿元，占比33.57%，较2020年同比增长29.63%；房地产开发业务收入4.50亿元，占比29.24%，较2020年同比减少67.92%；医疗美容服务业务收入4.30亿元，占比27.97%[57] 行业数据情况 - 2013 - 2019年中国居民人均可支配收入从1.8万元稳增至3.1万元[31] - 2015 - 2019年我国医美服务行业市场年复合增长率为22.5%[31] - 2016 - 2020年我国医美服务行业市场年复合增长率为18.9%，比相应时期全球市场增速超8.5倍[31] - 2019年我国医美服务行业市场规模1436亿元，为全球第二大医美市场[31] - 2019年出台11份全国性医美监管相关文件[32] 公司发展战略与规划 - 公司制定新发展战略，定位为美丽健康产业的科技商、材料商、服务商，构建医美生态[99][100] - 医美服务板块将推进“1+N”战略，提升轻医美连锁市场占有率，计划开设第三家奥若拉番禺奥园广场店[101] - 医美科技板块将通过多种方式形成产品矩阵，深化与韩国元泰合作，扩大医美光电销售市场份额[102] - 医美原材料板块将提速新增产能的医美药管级纤维素膜6、7号线建设，推进绿纤二期6万吨生产线建设[103] - 运营管理方面将推进全球合伙人计划，引入人才，提升公司整体效率效益[104] - 公司将聚焦医美产业，打造纯粹聚焦医疗美容产业的上市平台[104] 公司面临的风险与应对措施 - 行业政策变动可能影响公司品牌认同度和经营业绩，公司将关注政策趋势，降低生产经营风险[105] - 市场竞争加剧，公司坚持“有所为有所不为”策略，巩固和提升市场竞争力和品牌影响力[105] - 投资可能未达预期，公司将完善法人治理，对投资项目全程跟踪[106] - 管理方面面临挑战，公司已优化组织机构，招募人才提升管理能力[106][107] - 资金方面公司将做好预算管理，防范资金风险[107] 公司沟通与会议情况 - 2021年公司接待多场与机构和个人的沟通活动，其中8月30日接待89家机构、11月2日接待50家机构[109][111] - 2021年公司召开6次股东大会，均采用现场和网络相结合的投票方式[114] - 报告期内公司董事会成员9人，其中独立董事3人，职工代表董事1人，共召开董事会14次[115] - 报告期内公司监事会成员3人，其中1人为职工代表监事[115] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例41.0