公司基本信息 - 公司股票简称奥园美谷，代码000615，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是范时杰，注册及办公地址在湖北省襄阳市樊城区陈家湖，邮编441133[15] - 公司董事会秘书是张健伟，联系地址在广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层，电话020 - 84506752[16] - 公司年度报告在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）及《证券时报》等媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司组织机构代码为914200007070951895[18] 主营业务变更 - 报告期内，公司主营业务由房地产业务、化纤新材料业务和医美业务变更为化纤新材料业务和医美业务[18] - 公司完成重大资产重组，主营业务由房地产业务、化纤新材料业务和医疗美容业务变为化纤新材料业务和医疗美容业务[34] - 公司主营业务由房地产、化纤、医美变为化纤和医美，房地产业务已置出[65] - 2021年公司出售地产板块业务，主营业务变更为医疗美容和化纤新材料业务[169] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 审计报告情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告[4] - 中审众环对公司2021年财务报表出具带有强调事项段的无保留意见审计报告[198] 报告期时间 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入15.39亿元，较2020年的19.87亿元减少22.58%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.53亿元，较2020年的 -1.35亿元减少88.03%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.71亿元，较2020年的 -2.01亿元减少234.01%[19] - 2021年末总资产43.21亿元，较2020年末的94.53亿元减少54.29%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产14.66亿元，较2020年末的17.14亿元减少14.48%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，较2020年的 -3.83亿元增长70.14%[19] - 2021年营业收入为15.39亿元，同比减少22.58%，2020年为19.87亿元[55] - 2021年经营活动现金流入小计2568387536.72元，较2020年的1954782999.46元增长31.39%[73] - 2021年经营活动现金流出小计2682645173.73元，较2020年的2337365581.40元增长14.77%[73] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -114257637.01元，较2020年的 -382582581.94元增长70.14%[73] - 2021年投资活动现金流入小计1193877493.62元，较2020年的88926442.79元增长1242.54%[73] - 2021年投资活动现金流出小计1207570678.30元，较2020年的696594987.21元增长73.35%[73] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -13693184.68元，较2020年的 -607668544.42元增长97.75%[73] - 2021年筹资活动现金流入小计1754352437.59元，较2020年的2376022856.69元减少26.16%[73] - 2021年筹资活动现金流出小计1459276491.08元，较2020年的1554094842.90元减少6.10%[73] - 2021年末货币资金604,490,428.41元，占总资产比例13.99%，较年初比重增加8.97%[76] - 2021年末应收账款56,026,546.39元，占总资产比例1.30%，较年初比重减少0.68%[76] - 2021年末存货195,411,133.90元，占总资产比例较年初减少53.05%，主要因房地产业务置出[76] - 2021年末固定资产1,450,764,382.42元，占总资产比例33.57%，较年初比重增加27.87%，主要因莱赛尔工程竣工结转[76] - 2021年末在建工程47,412,980.76元，占总资产比例1.10%，较年初比重减少9.19%，主要因莱赛尔一期项目完工转固[76] - 2021年报告期投资额927,790,413.39元，上年同期投资额547,249,421.12元，变动幅度69.54%[80] - 2021年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数20,360,000.00元，期末数15,391,619.71元[78] - 2021年其他权益工具投资期初数66,740,000.00元，期末数61,580,000.00元[78] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益6.13亿元，主要系处置子公司股权所致[25] - 2021年计入当期损益的政府补助1.18亿元，主要系产品发展专项资金、技术改造补贴等所致[26] 分季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.07亿元、5.60亿元、2.75亿元、0.97亿元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.30亿元、0.20亿元、1.61亿元、 -4.64亿元[24] 业务板块经营情况 - 2021年公司收购的杭州连天美、杭州维多利亚医美医院收入利润保持稳健增速，医美基材绿纤业务板块业绩回升[35] - 2021年上半年公司紧抓地产经营，下半年通过重大资产出售剥离房地产业务[35] - 公司投资的医美基材10万吨莱赛尔纤维项目一期4万吨绿色纤维项目顺利投产[36] - 莱赛尔纤维全自动化产线优良品率达100%，成为莱赛尔产业工业4.0新标杆[36] - 2022年初湖北金环绿纤成功打入国际市场[37] - 2021年上半年公司并购连天美医院进入医美产业链，该医院当年整体业绩同比稳中有升[38][39] - 2021年下半年公司收购奥若拉，旗下两家医美机构可提供多种医美服务[40] - 公司医美事业构建“1 + N”模式，“1”为连天美，“N”为奥若拉[40] - 2021年7月公司推出富勒烯冷敷贴、胶原多肽修护冻干复配精华液、纳米载药冷敷贴三款医美新品[41] - 公司与赛诺秀、KD Medical、元泰、科医人等合作拓展医美上游资源[42] - 报告期内公司与美丽妈妈、赛诺秀合作开展蒙娜丽莎之吻私密激光等产品独家代理[42] - 报告期内公司与韩国WON TECH签约，获相关产品中国境内独家代理权[42] - 报告期内湖北金环与绍兴春天然纤维素膜有限公司达成战略合作[37] - 报告期内湖北金环第五次获评“湖北省企业技术中心”[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年化纤业务收入为5.16亿元，占比33.57%，同比增长29.63%，2020年为3.98亿元[55] - 2021年房地产开发业务收入为4.50亿元，占比29.24%，同比减少67.92%，2020年为14.03亿元[55] - 2021年医疗美容服务业务收入为4.30亿元，占比27.97%[55] - 2021年其他业务收入为1.42亿元，占比9.22%，同比减少23.86%，2020年为1.86亿元[55] - 2021年国内业务收入为13.79亿元，占比89.64%，同比减少26.19%，2020年为18.69亿元[56] - 2021年国外业务收入为1.59亿元，占比10.36%，同比增长34.38%，2020年为1.19亿元[56] - 化纤行业营业收入5.16亿元，同比增29.63%，营业成本4.99亿元，同比增43.25%，毛利率3.42%，同比降9.18%[58] - 粘胶系列销售量19927.56吨，同比增25.02%，生产量18538.94吨，同比增9.07%，库存量2021.79吨，同比降40.72%[59] - 房地产销售量4.39亿元，同比降60.34%，生产量4.38亿元，同比增343.98%，库存量为0，同比降100%[59] - 化纤原材料成本2.39亿元，占比19.80%，同比增45.47%；人工工资8482.16万元，占比7.02%，同比增97.80%[62] - 医疗美容服务营业收入4.30亿元，营业成本2.28亿元，毛利率47.05%[58] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1.34亿元，占年度销售总额比例8.68%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额1.70亿元，占年度采购总额比例14.04%[66] 费用情况 - 销售费用1.36亿元，同比增134.99%，主要因新增医美业务营销支出增长[68] - 管理费用3.06亿元，同比增34.22%，因新增医美业务且疫情影响减少，管理人员工资及支出恢复[68] 研发情况 - 公司完成60旦超细旦丝的研究与开发，目标产品60D/24F单根丝纤度为2.5D，销售价格高出普通长丝约3万元[69] - 公司完成高强亚光长丝的研究与开发，旨在提高长丝强力、达到亚光效果并符合客户要求[69] - 公司完成粘胶带用纤维素膜的研究与开发，设计了25克纤维素膜的生产工艺[70] - 公司完成高端包装用特种玻璃纸的研究与开发，目标是提高包装质量和美观度，获得食品包装工业生产许可证[70] - 公司完成高渗透性棉纤维素的研究与开发，开展了反应纤维素渗透性能的长丝浆粕反映性能检测[70] - 公司完成棉浆粕纺制lyocell纤维可纺性评价及纤维性能研究，参与国家重点研发计划相关专项[70] - 普通有光粘胶长丝规格为120D/30f，单根丝纤度为4D，60D/24F单根丝纤度是其1/2 [69] - 公司有40年的棉浆粕生产经验，可用棉浆粕纺制Lyocell纤维[70] - 2021年研发人员数量176人，较2020年的149人增长18.12%，占比5.62%，较2020年的4.18%提升1.44%[71] - 2021年研发投入金额26310327.93元，较2020年的18924275.97元增长39.03%，占营业收入比例1.71%，较2020年的0.95%提升0.76%[72] 项目投资情况 - 南京空港通关项目本报告期投入3444.47万元，累计实际投入6.06亿元，项目进度82%[85] - 年产十万吨绿色生物基纤维素纤维一期工程本报告期投入1.67亿元，累计实际投入11.51亿元，项目进度100%[85] - 两个项目合计本报告期投入2.01亿元，累计实际投入17.57亿元，预计收益为0[85] 股权交易情况 - 公司出售京汉置业100%股权、北京养嘉100%股权和蓬莱养老35%股权，交易价格10.2亿元，本期初至出售日该股权贡献净利润 - 9373.67万元，出售对公司净利润贡献占比223.74%[91] - 公司收购浙江连天美企业管理有限公司，当期净利润5587.2万元[94] - 公司出售京汉置业集团有限责任公司股权，当期处置子公司产生投资收益5.98亿元[94] - 公司出售北京养嘉健康管理有限公司股权，当期处置子公司产生投资收益447.18万元[94] - 公司于2021年4月收购浙江连天美企业管理有限公司55%股权，办理完成股权工商过户登记手续[155][156] - 公司于2021年10月收购广东奥若拉健康管理咨询有限公司100%股权，办理完成股权工商过户登记手续[156] 公司战略规划 - 公司制定新发展战略，定位为美丽健康产业的科技商、材料商、服务商，构建医美生态[96][97] - 医美服务板块将推进“1+N”战略，提升轻医美连锁市场占有率，计划开设第三家奥若拉番禺奥园广场店[98] - 医美科技板块将通过多种方式形成产品矩阵，深化与多方合作，扩大医美光电销售市场份额[99] - 医美原材料板块将推进襄阳基地转型，提速医美药管级纤维素膜6、7号线建设，推进绿纤二期6万吨生产线建设[100] - 公司将推进全球合伙人计划，引入优秀人才，提升整体战略定力和格局[101] - 公司将聚焦医美产业，完善激励机制形成共创共享企业文化[101] 风险与应对措施 - 行业政策变动可能影响公司品牌认同度和经营业绩，公司将关注政策趋势降低风险[102] - 市场竞争加剧，公司坚持业务策略，提升创新和管理能力巩固竞争力[102] - 投资可能因多种因素出现风险，公司将完善治理，全程跟踪投资项目[103] - 管理方面，公司优化组织机构，招募