公司基本信息 - 公司股票简称新华联，代码000620，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为马晨山，注册地址在北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101 [21] - 公司董事会秘书为鲁炳波，证券事务代表为彭麟茜[30] - 公司上市时控股股东为牡丹江石油化学工业集团公司，2009年变更为新华联控股有限公司[34] 经营范围变更 - 2000年3月3日公司经营范围变更为制造石油化工橡胶产品等[34] - 2011年6月9日经营范围变更为房地产开发等[34] - 2016年8月12日经营范围变更为文化旅游项目运营等[34] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[27] 利润分配计划 - 2022年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带强调事项段及与持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告[5] 财务数据整体情况 - 2022年营业收入为52.53亿元，较2021年减少38.91%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -34.16亿元，较2021年增长12.25%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6.66亿元，较2021年减少76.78%[35] - 2022年末总资产为393.15亿元，较2021年末减少8.81%[41] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.42亿元，较2021年末减少127.96%[41] - 2022年基本每股收益为 -1.80元/股，较2021年增长12.20%[35] - 2022年加权平均净资产收益率为 -357.39%，较2021年减少273.37%[35] - 2022年营业收入扣除金额为1456.89万元，主要为出租开发产品确认的收入[41] - 2022年营业收入扣除后金额为52.39亿元，主要为房地产销售、建筑以及文旅景区、酒店和商业收入等[41] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6.09亿元、15.12亿元、9.97亿元、21.35亿元[114] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -4.48亿元、 -5.45亿元、 -4.87亿元、 -19.36亿元[114] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -5.04亿元、 -5.51亿元、 -4.25亿元、 -15.95亿元[114] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -0.12亿元、0.19亿元、1.83亿元、4.93亿元[114] - 2022年公司实现营业收入52.53亿元，归属于母公司所有者净利润-34.16亿元，经营活动产生的现金流量净额6.66亿元[127] - 2022年非经常性损益合计-3.41亿元，2021年为-5.41亿元，2020年为0.82亿元[125] - 2022年公司营业收入合计52.53亿元，同比减少38.91%[156] - 经营活动产生的现金流量净额为6.66亿元，同比下降76.78%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，同比下降442.93%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.47亿元，同比下降74.15%[174] - 销售费用为3.15亿元，同比下降37.35%；管理费用为5.12亿元，同比下降11.13%；财务费用为20.31亿元，同比增长32.38%[177] - 投资收益为1.22亿元，占利润总额比例为-3.88%；资产减值为-9.57亿元，占利润总额比例为30.36%[180] - 经营活动现金流入小计下降51.90%，流出小计下降38.14%；投资活动现金流入小计下降94.54%，流出小计增长308.17%；筹资活动现金流入小计下降67.94%，流出小计下降72.42%[185] - 2022年末货币资金17.07亿元，占总资产4.34%，较年初比重降1.02%；应收账款4.20亿元，占比1.07%，较年初比重升0.58%等多项资产及负债数据有变动[189] - 报告期投资额680.4万元，上年同期1320万元，变动幅度-48.45%[195] 业务板块财务数据 - 商品房销售营业收入38.13亿元，占比72.59%，同比减少43.19%；文旅综合行业营业收入7.86亿元，占比14.97%，同比减少35.10%[156] - 湖南地区营业收入15.67亿元，占比29.83%，同比增长20.10%；河北地区营业收入3.75亿元，占比7.13%，同比增长278.90%[156] - 直销营业收入34.68亿元，占比66.02%；分销营业收入17.85亿元，占比33.98%[159] - 商品房销售毛利率36.65%，同比增加10.19%；文旅综合行业毛利率 -59.30%，同比减少31.81%[165] - 湖南地区毛利率18.98%，同比增加8.38%；广东地区毛利率46.54%，同比减少8.97%[165] - 直销毛利率14.26%，同比增加4.67%；分销毛利率42.84%，同比增加15.10%[165] - 房地产行业销售收入38.13亿元，同比减少43.20%；竣工面积30.73万平方米，同比减少45.92%；存货162.98亿元，同比减少9.56%[165] 人员变动情况 - 报告期内赵仲杰等多名董事、监事和高级管理人员离任[49,50] 公司决策事项 - 战略委员会同意公司或控股子公司为合并报表范围内的公司控股子公司融资业务提供不超过150亿元的新增担保额度[69] - 提名委员会同意改选公司总裁和独立董事蒋赛女士，并将议案提交董事会审议[69] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年高级管理人员年终考核结果、2022年绩效考核指标和薪酬计划，并提交董事会审议[69] - 审计委员会在2022年召开3次会议，审议多项报告和议案并提交董事会审议[69][77] 员工相关情况 - 报告期末母公司在职员工数量为92人，主要子公司在职员工数量为6105人，在职员工数量合计6197人[79] - 劳务外包工时总数为1307328小时，支付报酬总额为22343100元[72] - 2022年公司通过优化工资总额全口径、分业态管控、新增总公司各部门双总控等措施加强薪酬管控[81] - 2022年公司组织全板块培训21场次，累计培训2774人次，受训251课时，平均满意度97.5%[82] 违规处罚情况 - 2022年公司董事杨云峰因涉嫌短线交易“新华联”股票被处以3万元罚款，独立董事蒋赛女士之子彭孜先生买卖公司股票构成短线交易，蒋赛女士被采取出具警示函的行政监管措施[62] 员工持股计划 - 2021年6月4日，公司第一期员工持股计划累计购买公司股票13566347股，占总股本0.72%[89] - 2022年6月29日，公司第一期员工持股计划持有的13566347股公司股票全部出售完毕，占总股本0.72%，该计划实施完毕并终止[89] - 经董事会认可的上市公司及其控股子公司187名员工参与员工持股计划，持有股票总数13566347股，占上市公司股本总额的0.72%[96] - 报告期初董事、监事、高级管理人员持股数为6111132股，报告期末为0股，占上市公司股本总额比例从期初的0.00%无变化[96] - 截至2022年6月29日，公司第一期员工持股计划持有的13,566,347股公司股票全部出售完毕，占公司总股本的0.72%[103] 公司重整事项 - 2023年4月18日，公司拟向法院申请重整及预重整，该事项尚需股东大会审议[111] 行业市场情况 - 2022年国内商品房销售面积比上年下降24.3%，住宅销售面积下降26.8%；销售额比上年下降26.7%，住宅销售额下降28.3%[127] 公司业务优势 - 公司形成全产业链管理稳定格局，拥有稳定管理团队与优秀技术人才队伍[128] - 公司为多业务一体、具备多业态综合开发能力的上市公司，将继续高质量发展文旅业务[120] - 公司形成日趋完善的产业链结构，能发挥战略协同效应，提升产品和服务质量，降低经营成本[150] - 公司景区战略定位清晰，自有旅行社能为景区导入客流，还与多家机构建立合作关系[154] 土地储备项目 - 公司有长沙市新雅中学等8个新增土地储备项目，涉及不同地区，各项目有对应总占地面积、总建筑面积和剩余可开发建筑面积[129] - 公司获取长沙市新雅中学（暂定名）和醴陵新华联（C4区）项目土地，总价分别为2.19亿元和4354万元，权益比例分别为100%和60%[141] 项目情况 - 宁夏银川金凤新华联广场住宅权益比例100%，面积286,719.17平方米；商业权益比例100%，面积84,733.65平方米[132] - 宁夏银川阅海湾新华联广场住宅权益比例100%，面积176,537.38平方米；商业权益比例100%，面积11,723.72平方米[132] - 湖北武汉新华联青年城住宅权益比例100%，面积468,897.09平方米；商业权益比例100%，面积16,674.79平方米[132] - 上海新华联国际中心高层办公及商业权益比例100%，面积37,725.43平方米；独栋办公权益比例100%，面积47,792.74平方米[132] - 上海新华联奥莱悦府住宅权益比例100%，面积63,340.36平方米[132] - 内蒙古新华联雅园住宅权益比例100%，面积362,255.86平方米；商业权益比例100%，面积35,884.00平方米[132] - 黑龙江大庆阿斯兰小镇住宅权益比例100%，面积199,561.65平方米；商业权益比例100%，面积78,206.96平方米[132] - 吉林长春普鲁斯小镇住宅权益比例100%，面积177,096.38平方米；商业权益比例100%，面积15,371.61平方米[132] - 广东惠州新华联广场等14个项目在建或竣工，如惠州新华联广场完工进度88.15%，累计竣工面积70.04万平方米，累计投资29.62亿元[143] - 公司多个项目本期预售金额不等，如北京运河湾为864.11万元，新华联国际温泉公馆为5890.27万元等[151] - 部分项目本期结算金额不同，如北京新华联YOYO新天地为3956.43万元，唐山国花园二期住宅为32269.63万元等[151] - 公司商业项目出租情况有差异，西宁新华联购物中心平均出租率为97.28%，上海新华联购物中心为68.69%等[153] 融资情况 - 公司期末融资余额181.82亿元，银行贷款、信托融资、其他融资余额分别为86.54亿元、37.10亿元、58.19亿元[147] - 银行贷款融资成本区间4.6%-12.29%，信托融资成本区间7.5%-12.4%，其他融资成本区间4.75%-24%[147] - 融资期限结构中1年之内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上金额分别为131.20亿元、33.81亿元、2.91亿元、13.91亿元[147] 担保情况 - 截至2022年12月31日，公司为商品房承购人银行抵押贷款提供的担保余额为55.91亿元[154] 文旅业务成果 - 公司旗下各大景区累计闭园221天，通过精做节庆经济、多种经营创收、本地市场引流、打造网红项目拉动客流和收益，全年直播收入过千万元，引进新项目34个，开发和引进二消产品368款[137] - 长沙铜官窑古镇、芜湖鸠兹古镇等多个景区及酒店获多项荣誉，文旅品牌价值进一步放大[155] 房地产营销成果 - 公司在房地产营销上强化支持管控力度，举行3轮营销竞赛和3场专项考核，实现签约销售面积18.84万平方米，销售金额22.60亿元，结算面积32.94万平方米，结算金额38.13亿元[137] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为5.01亿元，占年度销售总额比例为9.54%[175] - 前五名供应商合计采购金额为1.19亿元，占年度采购总额比例为11.34%[177] 子公司情况 - 新华联锦绣山庄开发株式会社资产规模为6.51亿元，项目处于持有待售阶段[182] - 新华联国际置地（马来西亚）有限公司资产规模为6.15亿元，暂亏[182] - 新丝路文旅有限公司资产规模为18.93亿元，暂亏[182] - 澳大利亚新华联置地有限公司盈利变动-48.56%[192] - 三亚优居房产置业有限公司营业收入2.78亿元，净利润2567.65万元；湖南新华联房地产开发有限公司营业收入7.53亿元，净利润2.24亿元等多家控股参股公司业绩情况[200] 其他财务说明 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[125] - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[122] 房地产业务影响因素 - 房地产业务销售收入同比下降43.2%，原因是部分房地产项目未能如期交付，销售收入不能结转[167]