公司基本信息 - 公司股票代码为000629，股票简称为攀钢钒钛，上市地点为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为攀枝花市东区弄弄坪，办公地址为四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场[7] - 公司董事会秘书为罗玉惠，证券事务代表为石灏南，联系方式为0812-3385366[8] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网[9] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为范建平和刘源[11] - 公司组织机构代码为统一社会信用代码：91510400204360956E[10] 财务表现 - 公司2021年营业收入为140.6亿元，同比增长33.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为13.28亿元，同比增长248.56%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为17.76亿元，同比增长141.14%[12] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为13.95亿元，显著高于其他季度[15] - 2021年公司非经常性损益项目合计为3.26亿元，主要来自同一控制下企业合并产生的净损益[17] - 2021年公司总资产为102.11亿元，同比下降22.03%[13] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为75.26亿元，同比下降30.81%[13] - 公司2021年实现营业收入140.60亿元，同比增长33.42%，归属于上市公司股东的净利润13.28亿元，同比增长248.56%[25] - 公司2021年营业收入总计140.6亿元，同比增长33.42%[28] - 公司2021年营业总收入为140.6亿元，同比增长33.4%[186] - 2021年净利润为14.56亿元，同比增长265.4%[187] - 归属于母公司股东的净利润为13.28亿元，同比增长248.6%[188] - 公司2021年研发费用为6.73亿元，同比增长62.4%[187] - 公司2021年资产总计为104.6亿元，同比下降12.1%[184] - 公司2021年负债合计为15.84亿元，同比增长132.7%[185] - 公司2021年基本每股收益为0.1546元，同比增长249.0%[188] - 公司2021年流动负债合计为13.64亿元，同比增长213.0%[184] - 公司2021年非流动负债合计为2.20亿元，同比下降10.2%[184] - 公司2021年所有者权益合计为88.76亿元，同比下降20.9%[185] - 公司2021年度营业收入为42.52亿元，同比增长2.95%[190] - 公司2021年度净利润为6.06亿元，同比增长62.95%[191] - 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额为17.76亿元，同比增长141.19%[193] - 公司2021年度投资活动产生的现金流量净额为703.34万元，同比改善116.06%[193] - 公司2021年度筹资活动产生的现金流量净额为-45.72亿元，同比减少189.89%[193] - 公司2021年度研发费用为1.74亿元，同比增长4.81%[190] - 公司2021年度投资收益为1.28亿元，同比增长78.72%[190] - 公司2021年度综合收益总额为6.94亿元，同比增长147.63%[191] - 公司2021年度期末现金及现金等价物余额为6.06亿元，同比减少82.16%[194] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,132,190,479.89元，同比增长192.2%[195] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-4,648,602,800.93元，同比减少578.3%[196] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为1,049,902,728.38元，同比增长210.5%[196] - 公司2021年现金及现金等价物净增加额为-2,466,509,592.66元，同比减少97.6%[196] - 公司2021年期末现金及现金等价物余额为160,300,466.97元，同比减少93.9%[196] - 公司2021年归属于母公司所有者权益合计为9,796,730,977.39元，同比减少30.3%[197] - 公司2021年综合收益总额为1,543,803,548.65元，同比增长127.8%[198] - 公司2021年所有者投入和减少资本为-3,769,788,541.13元，同比减少240.4%[198] - 公司2021年利润分配为-1,007,788,848.65元，同比减少979.8%[198] - 本期专项储备提取金额为35,466,540,308.87元[199] - 本期专项储备使用金额为63,417,292.22元[199] - 本期期末所有者权益合计为7,944,352,225.26元[199] - 上年期末归属于母公司所有者权益为9,337,704,000元[200] - 上年期末所有者权益合计为9,637,791,000元[200] 产品与市场 - 2021年全球钒产量约为21万吨，中国大陆产量占全球65%[19] - 2021年国内钛白粉产量约380万吨，同比增长8.58%[19] - 2021年国内钒产品总产量约13.6万吨，较2020年增长7%[19] - 公司钒制品产量4.33万吨，同比增长1.93%，钛白粉产量24.44万吨，同比增长3.77%，钛渣产量21.24万吨，同比增长3.20%[25] - 公司钒制品生产能力达到4万吨/年，钛白粉生产能力为硫酸法22万吨/年、氯化法1.5万吨/年[21] - 2021年国内钛白粉总产能420万吨/年，总产量约380万吨，其中10万吨以上规模企业12家，产量占行业70%以上[20] - 公司钛精矿经营量超过130万吨，居国内前列[22] - 公司高钒铁市场占有率达到80%左右，钒铁合金2021年入选工信部第六批单项冠军产品[23] - 预计2022年国内钛白粉及海绵钛市场将有新增产能释放，钛矿需求将继续增加，价格将保持高位运行[20] - 钒产品营业收入45.15亿元，占总营业收入的32.11%，同比增长21.02%[28][29] - 钛产品营业收入67.95亿元，占总营业收入的48.33%，同比增长60.21%[29] - 钛白粉营业收入40.73亿元，占总营业收入的28.97%，同比增长49.74%[29] - 境外（含港澳台地区）营业收入22.5亿元，占总营业收入的16.00%，同比增长72.72%[29] - 钒产品毛利率为30.50%，同比增长9.66%[30] - 钛白粉毛利率为23.86%，同比增长15.74%[30] - 国内营业收入118.1亿元，占总营业收入的84.00%，同比增长27.87%[29] - 直销模式营业收入87.16亿元，占总营业收入的61.99%，同比增长32.98%[29] - 钛精矿营业收入15.97亿元，占总营业收入的11.36%，同比增长111.97%[29] - 公司2021年钛渣销售量为213,628吨，同比增长6.12%[32] - 公司2021年钛白粉销售量为247,378吨，同比增长4.03%[32] - 公司2021年钒产品（以V2O5计）销售量为42,625吨，同比增长0.77%[32] - 公司2021年钒产业营业成本中原燃材料占比88.76%，同比增长6.51%[33] - 公司2021年钛产业营业成本中原燃材料占比85.99%，同比增长48.69%[34] - 公司2021年前五名客户合计销售金额为50.23亿元，占年度销售总额的37.25%[36] - 公司2021年前五名供应商合计采购金额为76.97亿元，占年度采购总额的80.62%[38] - 公司2021年研发费用为6.73亿元，同比增长62.41%[40] - 公司2021年新增1家子公司攀钢集团西昌钒制品科技有限公司[35] - 公司2021年主要研发项目包括钠法提钒新工艺、高端钒铝合金产业化研发等，预计将提升产品竞争力和市场占有率[41] - 公司2021年研发投入金额为672,789,649.24元，同比增长62.41%，占营业收入比例为4.79%[42] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,776,323,979.01元，同比增长141.14%[44] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为7,033,425.05元，同比增长106.06%[44] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-4,572,134,227.17元，同比下降189.72%[44] - 公司2021年现金及现金等价物净增加额为-2,787,640,777.54元，同比下降190.49%[44] - 公司2021年完成收购西昌钒制品100%股权，投资金额为4,611,183,500.00元，预计三年累计收益为1,151,200,800.00元[49] - 公司2021年货币资金占总资产比例下降至5.94%，主要由于支付收购西昌钒制品的款项[46] - 公司2021年存货占总资产比例上升至10.98%，主要由于原辅料价格上涨影响库存商品成本[46] - 公司2021年固定资产占总资产比例上升至54.31%[46] - 公司2021年合同负债占总资产比例上升至6.53%，主要由于预收外部单位产品款增加[46] - 攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目本报告期投入金额为73,402,137.13元，累计投入金额为73,402,137.13元，项目进度为46.84%[50] - 重庆钛业蒸汽余热余压利用项目本报告期投入金额为22,464,109.80元，累计投入金额为24,375,102.24元，项目进度为92.75%[50] - 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目本报告期投入金额为16,259,500.00元，累计投入金额为16,259,500.00元，项目进度为9.99%[51] - 重庆钛业钛石膏资源综合利用建设项目本报告期投入金额为247,917.21元，累计投入金额为28,798,163.60元，项目进度为100.00%[51] - 两化融合示范线建设-主线基础自动化升级改造项目本报告期投入金额为980,860.00元，累计投入金额为11,660,000.00元，项目进度为100.00%[51] - 攀钢集团钛业有限责任公司2021年营业收入为4,181,848,292.33元，净利润为74,175,021.90元[56] - 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2021年营业收入为1,900,806,360.59元，净利润为407,841,287.34元[56] - 重庆钛业2021年实现净利润8,300.91万元，较上年度增加19,054.32万元，主要原因是钛白粉市场价格上涨[58] - 东方钛业2021年实现净利润34,410.40万元，较上年度增加29,128.24万元，主要原因是钛白粉市场价格上涨[58] - 公司预计2022年钛原料市场需求将继续上升，钛白粉市场需求有望持续旺盛，未来1-2年国内将有5-7个项目建成投产，市场竞争将更加激烈[59] - 公司计划2022年完成钒产品（以V2O5计）4.36万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.72万吨，钛渣20.92万吨，力争实现营业收入130亿元以上[61] - 公司将持续深化钒在钢铁领域应用推广，推动钒在储能领域的应用，积极参与国际国内氯化钛白市场开拓[61] - 国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续，各企业均在大力发展氯化法钛白产业，市场竞争将逐渐激烈[60] - 公司通过高炉渣提钛工艺大力发展氯化钛白，进一步促进对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平[60] - 公司决定以自有资金461,118.35万元购买控股股东攀钢集团下属西昌钢钒持有的西昌钒制品100%股权，消除同业竞争[67] - 公司2022年业务发展计划包括持续优化技术经济指标，优化国内国际两个市场渠道建设，强化产销优势与库存管控[61] - 国家政策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产业化速度加快，为公司带来新的发展机遇[60] - 公司发展战略为协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展，愿景是建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司[60] - 西昌钒制品已成为公司全资子公司，自2021年起实施完成[68] - 2020年度股东大会投资者参与比例为59.48%[69] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.85%[69] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为63.50%[69] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为59.72%[69] - 公司原董事申长纯因工作变动于2021年3月26日辞职离任[73] - 公司原董事陈勇因工作变动于2021年6月18日辞职离任[73] - 公司原总经理杜斯宏因工作变动于2021年12月12日辞职离任[73] - 公司原监事李顺健因工作变动于2021年12月31日辞职离任[73] - 公司原副总经理王荣凯因工作变动于2021年9月6日辞职离任[73] - 谢俊勇现任攀钢集团有限公司董事、总经理、党委副书记，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事、董事长[75] - 杨槐现任攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事[75] - 张景凡现任本钢集团有限公司党委常委、总会计师，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事[75] - 杨秀亮现任攀钢集团有限公司党委常委、副总经理，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司董事长，攀钢集团西昌钢钒有限公司董事长[76] - 贾文军现任鞍钢集团资本运营部部长，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事[76] - 马朝辉现任攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事、总经理、党委副书记，重庆钛业董事长[76] - 高晋康现任西南财经大学四川省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心主任，攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事[76] - 严洪现任西藏矿业、富森美、成都燃气及攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事[76] - 米拓现任中民投资本管理有限公司投资总监、董事，攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事[77] - 陈列希现任攀钢集团有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事、监事会主席[77] - 公司2021年支付董事、监事和高级管理人员报酬合计558.72万元[82] - 谢俊勇在攀钢集团有限公司担任总经理、董事和党委副书记，并在股东单位领取报酬津贴[79] - 杨槐在攀钢集团有限公司担任工会主席、职工董事和党委副书记，并在股东单位领取报酬津贴[79] - 杨秀亮在攀钢集团有限公司担任副总经理、董事和党委常委，并在股东单位领取报酬津贴[79] - 贾文军在鞍钢集团有限公司担任资本运营部部长和党委常委，并在股东单位领取报酬津贴[79] - 陈列希在攀钢集团有限公司担任纪委书记，并在股东单位领取报酬津贴[79] - 张景凡在本钢集团有限公司担任总会计师和党委常委，并在其他单位领取报酬津贴[81] - 高晋康在厚普清洁能源股份有限公司和成都燃气集团股份有限公司担任独立董事，并在其他单位领取报酬津贴[81] - 严洪在成都富森美家居股份有限公司和西藏矿业发展股份有限公司担任独立董事，并在其他单位领取报酬津贴[81] - 米拓在中民投资本管理有限公司担任投资总监和董事，并在其他单位领取报酬津贴[81] - 公司2021年董事会共召开24次会议，审议并通过了包括季度报告在内的多项重要决议[85][86] - 公司董事在2021年共参加12次董事会会议，其中谢俊勇、张景凡、杨秀亮、张强、严洪、米拓等董事均以通讯方式参加了10次会议[87] - 公司董事在2021年未对公司有关事项提出异议，且董事的建议均被采纳[89] - 公司董事在2021年严格按照法律法规和公司章程履行职责，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策和公司持续健康发展发挥了积极作用[89] - 公司审议并通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》[90][91] - 公司审议并通过了《关于拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2022-2024年度）〉的议案》[91] - 公司审议并通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2022-2024年度）〉和〈销售框架协议（2022-2024年度）〉的议案》[91] - 公司审议并通过了《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2022-2024年度）〉的议案》[91]