公司基本信息 - 公司股票简称西王食品，代码000639，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王辉，注册地址为山东省邹平市西王工业园，邮编256209[15] - 董事会秘书为王超，证券事务代表为张婷，联系电话0543 - 4868888[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[17] 公司历史股权变动 - 1997年9月15日，株洲市劳动就业管理局将占公司总股本19.66％的法人股转让给万时红公司[18] - 2000年12月18日，沈阳宏元受让股份后持有公司总股数占总股本的27.72％，成为第一大股东[18] - 2009年12月29日，深圳赛洛以1270万股限售流通股抵偿对山东永华的债务，2010年1月6日完成过户[18] 收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为63.55亿元，较2020年增长9.95%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，较2020年下降41.33%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，较2020年下降44.63%[20] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较2020年下降41.38%[20] - 2021年各季度营业收入分别为15.73亿、14.76亿、18.31亿、14.75亿元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8615.4万、4487.17万、5165.84万、87.16万元[24] - 2021年公司营业收入63.55亿元，同比增长9.95%[69] - 2021年植物油收入31.55亿元，占比49.64%，同比增长10.37%[69] - 2021年中国市场收入42.99亿元，占比67.66%，同比增长12.57%[69] - 2021年经销收入46.71亿元，占比73.50%，同比增长15.44%[69] - 食品加工营业收入63.55亿元，同比增9.95%，营业成本49.14亿元，同比增14.92%，毛利率22.67%，同比降3.34%[71] - 中国地区营业收入42.99亿元，同比增12.57%，营业成本34.49亿元，同比增20.36%，毛利率19.79%，同比降5.20%[71] - 境外地区营业收入20.55亿元，同比增4.85%，营业成本14.66亿元，同比增3.86%，毛利率28.68%，同比增0.68%[71] - 经销模式营业收入46.71亿元，同比增15.44%，营业成本37.68亿元，同比增18.63%，毛利率19.34%，同比降2.17%[71] - 山东西王食品有限公司报告期营业收入324450万元，同比增加12%，净利润3104万元，同比减少76%[102][103] - 邹平西王玉米油有限公司报告期营业收入231665万元，同比增加19%，净利润1695万元，同比减少66%[102][104] - 西王青岛报告期营业收入235552万元，同比增加9%，净利润11335万元，同比增加5%[103][104] 成本和费用（同比环比） - 食品加工原材料成本25.41亿元，占营业成本比重51.71%，同比增3.66%[75] - 销售费用7.78亿元，同比增15.29%[82] - 2021年管理费用2.34亿元，较2020年增长21.20%；财务费用4662.46万元，较2020年下降59.27%；研发费用1.05亿元，较2020年增长2.24%[83] - 2021年研发人员数量143人，较2020年增长26.55%；研发人员数量占比7.56%，较2020年增加0.76%[84] - 2021年研发投入金额1.05亿元，较2020年增长2.24%；研发投入占营业收入比例1.66%，较2020年下降0.12%[84] 业务数据 - 2021年公司包装油销量18.8万吨，全面上调产品价格体系提升盈利能力[42] - 植物油销售量259499吨，同比增1.32%，生产量249805吨，同比降5.12%，库存量15295吨，同比降38.79%[73] - 营养补给品销售量29650138件，同比增8.15%，生产量30455085件，同比增23.58%，库存量7311105件，同比增12.37%[73] 市场趋势 - 预计到2023年食用油行业市场规模有望突破4500万吨，国内食用油年均增速约为4.15%[30] - 目前食用油市场中小包装油的比例约为20%，城市地区约为30%，新加坡、日本、香港等地区约为50%-60%[31] - 全球运动营养市场2025年将达到648亿美元的规模[33] - 未来五年中国运动营养市场规模增速可达24%，远高于全球的11%，预计2023年达8.59亿美元[34] - 到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元[34] 公司业务亮点 - 公司是国内最大的玉米胚芽油生产基地，被冠名“中国玉米油城”[33] - 公司产品不具有周期性波动特点，食用油是日常必需品，运动营养及体重管理产品需求将逐步提升[37] - 公司是国内领先玉米油生产企业，Iovate是全球最大运动营养及体重管理公司，肌肉科技连续六年蝉联国内运动营养品类销量第一[37][38] - 2021年公司入选“山东省首批玉米油制造业单项冠军复审名单”和“中国好粮油产品名单”等多项荣誉[38][39] - 公司肌肉科技品牌击败32个品牌获肌肉&力量的品牌之战奖，肌肉科技白金肌酸是全球排名第一的最畅销运动营养产品[41] - 公司玉米油、花生油等小包装产品全部实现基地自产，夯实“做大粮油”战略产业基础[44] - 公司实施近100项小改小革，延长精炼一厂酶法工艺使用时间增加经济效益440万元以上[44] - 3个项目被认定为省级技术创新项目，研发费用可享受100%加计扣除税收优惠约900万元[45] - 2021年公司获得专利69项，其中发明专利16项，实用新型专利45项，外观专利8项[45] - 运动营养板块直签达人20余名，粉丝覆盖达3000万量级，品牌活动精准曝光达3亿+[49] - 运动营养板块拓展抖音直播，新增合作达人1600人，关联直播短视频9000场次，达成增量GMV2500万+[49] - 国际运输成本浮动控制在1%以内，国内清关和运输成本在2020年基础上下调3%[50] - 公司被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”，“西王”玉米油品牌优势凸显[50][54] - 公司入选2021年山东省技术创新示范企业，玉米油酶法精炼生产工艺实现产业化应用[51][54][55] - 公司独创“六重保鲜生产工艺”专利技术，研发国内首个不添加成分的保健玉米油[55] - 西王糖业年加工300万吨玉米，所产胚芽部分销售给公司，保障原料稳定[58] - 酶法脱胶新技术使玉米油产品收率平均提升1.5个百分点，每年为公司增加逾千万经济效益[58] - 西王品牌认知度达60%，玉米油市场占有率超30%[59] - 公司在全国与近千家经销商合作，拥有营销网点20余万家[60] - Iovate公司产品销往140多个国家和地区[52][56] - 运动营养板块国内新开经销商12家，电商渠道新开线上店铺31家，其中抖音/直播渠道14家[56] - Iovate直签达人20余名，粉丝覆盖达3000万量级[62] - 运动营养板块共研发60余款新品，六星系列上市37款国产产品[57] 项目情况 - 扩建60万吨玉米油项目本报告期投入24503112.67元，截至报告期末累计实际投入175518080.61元，预计收益300000000元[93][95] 公司战略与规划 - 公司品牌建设三步走战略为成为中国玉米油第一品牌、打造中国高端食用油第一品牌、塑造中国健康食品第一品牌[105] - 2016年公司收购Iovate公司，业务从食用油产业跨入大健康产业[105] - 2022年食用油板块推进扩建60万吨小包装玉米油项目，整合资源打造采销合作新模式，强化创新研究申请4 - 5项专利、发表2篇以上专业技术论文[107] - 2022年运动营养板块制定国际市场战略，加强供应链管理，完成多款产品研发工作[107] 公司面临风险 - 公司面临新冠肺炎疫情、原材料价格波动、食品安全等风险[108][110] 股东大会情况 - 2021年公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[115] - 2021年5月21 - 22日召开2020年度股东大会，出席率58.06%；12月13 - 14日召开2021年第一次临时股东大会，出席率5.37%[124] 公司治理 - 公司控股股东不存在干预公司决策经营、损害公司和其他股东利益、占用公司资金及公司为其担保的情况[116] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[117] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[117] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东严格分开，具备独立性[120] - 公司拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施[121] - 公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立[121] - 公司设有独立的财务会计部门，建立独立会计核算体系和规范财务会计制度[121] - 公司独立纳税，独立进行财务决策，独立在银行开户[121] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用及为控股股东等提供担保的情况[121] 人员变动 - 报告期内原董事、财务总监赵晓芬因个人原因于2021年9月17日离任和解聘，同日聘任王海芝为财务总监[126][127] - 原职工监事张婷因工作调动于2022年4月28日辞去职务，同日公司职工代表大会选举刘琳担任职工代表监事[127] 管理层信息 - 董事长王辉生于1978年7月，有山东大学研究生学历，高级经济师职称，曾在多公司任职[127] - 副董事长孙新虎生于1974年11月，硕士学历，工程师，在多公司任职过[128] - 董事王红雨生于1976年，本科学历，经济师，在西王集团多个岗位任职过[128][129] - 董事兼总经理周勇生于1974年5月，首都经贸大学工商管理硕士，在西王集团多个岗位任职过[129] - 董事兼副总经理杜君生于1977年10月，本科学历，负责公司全面生产管理工作[129] - 独立董事王大宏生于1964年，毕业于清华大学，创立公司并担任多个职务[129] 管理层报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付金额（税前）为205.02万元[134] - 董事长王辉税前报酬总额为51.1万元[135] - 董事、总经理周勇税前报酬总额为51.1万元[135] - 董事、副总经理杜君税前报酬总额为25.62万元[135] - 独立董事何东平、王大宏税前报酬总额均为4.8万元[135] - 职工监事张婷税前报酬总额为12.75万元[135] - 董事会秘书王超税前报酬总额为25.62万元[136] - 财务总监王海芝税前报酬总额为5.23万元[136] - 离任董事、财务总监赵晓芬税前报酬总额为19.2万元[136] 董事会会议情况 - 2021年召开了6次董事会会议，包括第十三届董事会第六次至九次会议及2次临时会议[137] - 报告期内各董事应参加董事会次数均为5次，王辉、孙新虎等6人现场出席5次，何东平现场出席3次、通讯出席2次，王大宏现场出席1次、通讯出席4次，所有董事出席股东大会次数均为2次[138] 董事会下设专门委员会会议情况 - 战略、提名等各董事会下设专门委员会召开会议次数分别为1、1、4、1、1次[141] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工12人，主要子公司在职员工1880人，在职员工合计1892人[143] - 员工专业构成中生产人员552人、销售人员694人、技术人员106人、财务人员51人、行政人员242人、其他247人[143] - 员工教育程度方面博士1人、硕士28人、本科523人、大专542人、高中/职高565人、其他233人[143] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但因疫情和成本压力及项目建设未提出现金红利分配预案[147] - 公司未分配利润用于日常经营发展及流动资金需要，保障生产经营和未来发展[147] - 公司2021年计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 内部控制情况 - 公司截至2021年12月31日内部控制自我评价报告于2022年4月30日在巨潮资讯网披露[152] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[152] - 财务报告潜在错报＜利润总额2%为一般缺陷，利润总额2%≦潜在错报＜5%为重要缺陷，潜在错报≥利润总额5%为重大缺陷[152] - 非财务报告直接或潜在财产损失金额≤1000万元为一般缺陷，1000万元＜损失金额＜2000万元为重要缺陷，损失金额≥2000万元为重大缺陷[152] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也