收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为99.19亿元人民币，较调整后的2019年88.13亿元增长12.55%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元人民币，较调整后的2019年1.24亿元增长78.30%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.42亿元，同比增长24.15%[28] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长64.29%[28] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比提升1.93个百分点[28] - 公司2020年营业收入99.19亿元，同比增长12.55%[62] - 归属于上市公司股东净利润2.21亿元，同比增长78.3%[62] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比增长24.15%[62] - 营业收入99.19亿元人民币同比增长12.55%[77] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.21亿元[145] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.24亿元[145] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.43亿元[145] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长40.92%至125,147,849.57元，主因汇率变动[90] - 研发投入金额367,305,578.43元，占营业收入比例3.70%[95] - 研发人员数量1,048人，同比减少7.75%[92] - 会计政策变更调增合并营业成本5,261.54万元，调减销售费用同等金额[160] 各条业务线表现 - 数控刀片销量增长13.3%微钻销量增长16.3%棒材销量增长12.8%钨钼制品销量增长16.4%[64] - 硬质合金行业收入95.26亿元占总营收96.03%同比增长12.07%[77] - 化合物及粉末收入38.06亿元同比增长38.6%[77] - 硬质合金产品收入2,945,214,926.42元，同比增长19.45%[80] - 刀片及刀具产品收入2,427,354,709.15元，同比增长37.41%[80] - 化合物及粉末产品收入3,806,490,323.95元，同比增长6.33%[80] - 公司硬质合金产量全球第一[48] - PCB用精密微型钻头、刀具和特殊精密刀具等产品市占率全球第一[48] - 株硬公司海外新增销量占硬质合金总销量超10%[70] - 金洲公司获得口罩喷丝板微孔加工约80%市场份额[71] - 自硬公司新开发客户新增销售收入超9000万元[71] - 公司高端硬质合金产品占比仍偏低，传统中低端硬质合金产品仍占主要部分[136] 各地区表现 - 国内销售收入74.20亿元同比增长24.97%占比74.8%[77] - 出口销售收入24.99亿元同比下降13.09%[77] - 国内销售收入7,420,205,927.31元，同比增长19.34%[80] - 出口销售收入2,499,252,101.03元，同比增长15.65%[80] - 公司有相当比例的产品出口到国外，下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口[138] - 公司销售端压力明显，海外订单缩水[139] 管理层讨论和指引 - 公司将进一步加大研发投入和对外合作力度，加强科技创新能力[137] - 钨市场不确定性因素增多，下游终端消费需求面临压力[129] - 硬质合金行业集中度较低，大量高端硬质合金市场仍被国外先进企业占据[136] - 公司通过提质量、稳规模、调结构、降成本、增活力实现产品高附加值化[130] - 汇率波动及外汇政策的变动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素[138] - 国内竞争对手如欧科亿、华锐、鼎泰等民营企业发展较快，中低端产品同质化竞争更加激烈[129] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，上年同期为6.04亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.72亿元，同比下降不适用[96] - 投资活动现金流出大幅增加63.39%至8.68亿元，主要因收购南硬公司支出2.85亿元[96][106] - 筹资活动现金净流入11.86亿元，同比大幅改善，主要来自非公开发行吸收投资8.83亿元及借款增加5.13亿元[96] - 非公开发行股票募集资金8.88亿元[65] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为88,083.93万元[115] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金82,649.24万元，占募集总额93.9%[115] - 尚未使用募集资金5,624.23万元，存放于专项账户[115] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金5.60亿元[119] 资产和负债变动 - 总资产达92.03亿元，同比增长17.38%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为43.02亿元，同比增长23.80%[28] - 存货同比增加5.42亿元，增幅达27.43%，占总资产比例上升3.80个百分点至27.43%[96][99] - 货币资金增长至9.47亿元，占总资产比例10.29%，较年初上升0.49个百分点[99] - 短期借款减少至15.16亿元，占总资产比例下降10.40个百分点至16.48%[99] - 长期借款大幅增加至10.83亿元，占总资产比例上升9.31个百分点至11.77%[99] - 在建工程减少至1.73亿元，占总资产比例下降3.39个百分点至1.88%[99] - 固定资产较年初增加4.30亿元[49] - 在建工程较年初减少1.78亿元[52] 投资和收购活动 - 公司收购南昌硬质合金有限责任公司84.9667%股权，交易金额2.85亿元[49] - 报告期投资额6.97亿元，较上年同期8.10亿元下降13.96%[105] - 收购南昌硬质合金公司84.97%股权，投资金额2.85亿元[106] - 2,000吨/年高端硬质合金棒型材项目投资进度73.57%，投入15,045.88万元[116] - 硬质合金产品提质扩能建设项目投资进度100%，投入7,549.06万元[116] - 精密工具产业园建设项目投资进度100.11%，超计划投入50,056.59万元[116] - 补充流动资金项目投资进度99.14%，投入9,997.71万元[119] - 公司通过同一控制下企业合并增加子公司南硬公司[162] - 公司收购五矿钨业集团有限公司持有的南硬公司84.9667%股权，转让价格为2.85亿元[179] - 公司收购南硬公司后，其被纳入合并报表范围[185] 子公司表现 - 公司全资子公司包括株洲硬质合金集团有限公司（株硬公司）[14] - 子公司株硬公司2020年净利润3.53亿元，营业收入54.54亿元[125] - 子公司自硬公司2020年净利润3,709.28万元，营业收入28.26亿元[125] - 子公司株硬公司吸收合并其子公司株洲钻石钻掘工具有限公司[162] 关联交易和担保 - 公司2020年日常关联交易采购实际发生额为275,360.50万元，低于预计317,960万元[171] - 公司2020年日常关联交易销售实际发生额未披露具体数字，但预计金额为77,748万元[171] - 与湖南柿竹园有色金属有限责任公司关联采购钨及其化合物金额为11.85亿元，占同类交易金额的43.03%[174] - 与江西省修水赣北钨业有限公司关联采购钨及其化合物金额为7.8亿元，占同类交易金额的28.33%[174] - 公司为子公司株洲硬质合金集团提供担保额度8.4亿元，实际发生担保金额3亿元[191] - 公司为子公司自贡硬质合金提供担保额度2.8亿元，实际发生担保金额2.8亿元[191] - 报告期末公司实际担保余额合计5.8亿元，占净资产比例为13.48%[191] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计5.8亿元[191] 股东和股权变动 - 公司控股股东于2020年12月10日由湖南有色金属有限公司变更为中国五矿股份有限公司[23] - 控股股东五矿股份承诺避免与公司主营业务形成同业竞争[150] - 控股股东五矿股份承诺减少与公司关联交易并履行回避表决义务[150] - 控股股东五矿股份承诺保持公司在人员、资产、财务、机构和业务上的独立性[150] - 湖南有色关于避免同业竞争的承诺已于2020年12月9日履行完成[153] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司近三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红比率为0%[145] - 公司2020年累计未分配利润为负数，不分配股利也不进行公积金转增股本[145] - 公司报告期内计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] 研发和专利情况 - 公司累计持有有效专利1403件，其中发明专利536件[58] - 2020年公司申请专利175项，其中发明专利70项[58] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为32.97亿元，为全年最高季度[34] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1403万元，为全年最低季度[34] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为7473万元[35] - 非经常性损益项目合计为7881万元[38] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比10.99%，总额1,089,945,079.59元[86] - 前五名供应商采购额占比44.56%，总额3,606,664,930.06元[86][89] 其他重要事项 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[24] - 公司支付天职国际会计师事务所年度审计费用120万元[165] - 公司支付内部控制审计费用36万元[165] - 公司限制性股票激励计划草案处于上级主管机关审批阶段[173] - 株洲长江硬质合金工具有限公司2020年9月完成破产重整[166] - 公司托管多家企业股权，收取每个托管标的100万元/年托管费[185] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[195][196] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[197] - 公司报告期不存在其他重大合同[197] - 公司2020年按照上级单位部署推进扶贫工作[198] - 公司各子企业积极履行央企责任助力地方政府扶贫[198] - 公司采取选派挂职干部、资金援助等措施实施精准扶贫[198] 公司基本信息 - 公司注册地址位于海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼[18] - 公司办公地址位于湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10-12楼[18] - 公司股票代码为000657，在深圳证券交易所上市[18] - 报告期指2020年1月1日至2020年12月31日[14]