收入和利润表现 - 营业收入120.94亿元人民币，同比增长21.92%[29] - 归属于上市公司股东的净利润5.28亿元人民币，同比增长138.60%[29] - 扣除非经常性损益的净利润4.90亿元人民币，同比增长244.34%[29] - 基本每股收益0.48元/股，同比增长108.70%[29] - 加权平均净资产收益率11.47%，同比增加5.92个百分点[29] - 全年营业收入120.94亿元，同比增长21.92%[59] - 归属于上市公司股东净利润5.28亿元，同比增长138.6%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4.90亿元，同比增长244.34%[59] - 公司2021年第一季度营业收入为26.84亿元，第二季度为35.46亿元，第三季度为34.59亿元，第四季度为24.04亿元[34] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润第一季度为7814.56万元，第二季度为1.15亿元，第三季度为2.04亿元，第四季度为1.30亿元[34] - 公司2021年总营业收入为120.94亿元人民币，同比增长21.92%[73] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长3.79%至3.7575亿元[87] - 管理费用同比增长6.99%至5.6865亿元[87] - 财务费用同比下降8.83%至1.1409亿元[87] - 研发费用同比增长12.34%至4.1208亿元[87] - 研发投入金额同比增长12.95%至4.1489亿元[91] - 研发投入资本化金额同比激增470.26%至280.83万元[91] - 硬质合金行业原材料成本为86.12亿元人民币，占营业成本88.32%，同比增长21.09%[81] 现金流和营运资金 - 经营活动产生的现金流量净额8.88亿元人民币，同比大幅改善616.55%[29] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-593.93万元，第二季度为1.21亿元，第三季度为2.74亿元，第四季度为4.99亿元[34] - 经营活动现金流量净额大幅改善至8.8826亿元[94] - 货币资金占总资产比例下降0.34%至9.87%[95] - 应收账款占总资产比例上升0.85%至11.55%[95] - 存货占总资产比例上升1.42%至28.62%[95] - 合同负债增长至215,733,481.82元，占比2.20%，同比上升0.66%[98] - 受限货币资金6,177,893.00元，用于远期结汇及信用保证金[100] - 应收账款质押63,943,675.42元用于申请贷款[100] 业务线收入构成 - 硬质合金行业收入为118.98亿元人民币，占总收入98.38%，同比增长24.91%[73] - 切削刀具及工具产品收入为33.09亿元人民币，同比增长15.04%，毛利率为35.37%[73][76] - 贸易及装备业务收入同比大幅增长129.66%至17.71亿元人民币[73] 地区和市场表现 - 国内销售收入为93.81亿元人民币，同比增长26.42%，占总收入77.57%[73] - 直销模式收入为94.00亿元人民币，同比增长33.49%，占总收入77.73%[73] - 硬质合金出口规模同比增长25.7%[60] - 公司有相当比例的产品出口到国外[126] 资产和负债状况 - 总资产98.18亿元人民币，同比增长6.68%[29] - 归属于上市公司股东的净资产49.13亿元人民币，同比增长14.19%[29] - 固定资产为3,115,859,838.22元，占总资产31.74%，同比下降0.11%[98] - 短期借款大幅减少至455,922,283.74元，占比4.64%，同比下降11.70%[98] - 长期借款为972,860,833.32元，占比9.91%，同比下降1.76%[98] 生产和产能情况 - 公司硬质合金产量1.3万吨，占国内产量27%[51] - 数控刀片产量超过1亿片，约占国内总产量25%[51] - PCB微钻全球市场占有率约为21%[51] - 硬质合金产量1.3万吨，同比增长24.6%[60] - 数控刀片累计产量1.09亿片，同比增长37.4%[60] - 株硬公司高端硬质合金棒型材项目全年产量超出年度任务27%[63] - 金洲公司微钻扩产至3.5亿支技术改造项目提前一年完成产能目标[63] 研发和创新成果 - 新产品贡献率超过30%[52] - 公司累计持有有效专利1487项，其中发明专利571项[55] - 报告期内申请专利207项，获得授权专利163项[55] - 株硬公司球齿新产品使用性能提升30-50%[66] - 金洲公司成功研制φ0.01mm极小径铣刀[66] 子公司业绩贡献 - 子公司株硬公司总资产6,433,683,782.30元，净资产3,184,023,102.07元，营业收入6,530,640,823.10元，净利润491,611,456.83元[118] - 子公司自硬公司总资产2,067,629,256.60元，净资产798,475,004.88元，营业收入3,038,105,556.79元，净利润71,127,712.35元[118] - 株硬公司净利润占公司合并净利润比例超过10%，达491,611,456.83元[118] - 自硬公司净利润占公司合并净利润比例超过10%，达71,127,712.35元[118] 投资和项目进展 - 报告期投资额666,856,166.00元，同比下降4.29%[103] - 精密工具产业园建设项目累计投入783,016,412.49元，实现收益278,917,000.00元[103] - 高端硬质合金棒型材技改项目累计投入265,986,852.12元，实现收益70,971,700.00元[103] - 募集资金专户余额为2,239,083.92元，累计使用883,078,356.59元[108] - 公司以自筹资金预先投入并置换募集资金投资项目款项计人民币55,985.40万元[112] - 募集资金合计152,893万元，已投入88,083.93万元，累计利息收入5,658.60万元，累计投入88,307.84万元，剩余38,510.15万元[113] 公司治理和股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年完成首期限制性股票授予实施中长期激励计划[136] - 董事长李仲泽通过股权激励增持股份420,200股[147] - 总经理谢康德通过股权激励增持股份420,200股[147] - 副总经理王辉平通过股权激励增持股份367,900股[147] - 副总经理（未具名）通过股权激励增持股份377,000股[147] - 副总经理高勃通过股权激励增持股份368,000股[147] - 财务总监宋国华通过股权激励增持股份363,800股[150] - 副总经理沈慧明通过股权激励增持股份365,600股[150] - 董事及高级管理人员股权激励计划合计增持股份2,682,700股[150] - 公司2021年6月通过限制性股票激励计划草案修订稿[182] - 股权激励计划首次授予完成登记，授予日为2021年7月2日，上市日期为2021年7月22日[185] - 公司董事及高级管理人员共获授限制性股票2,682,700股，授予价格均为3.56元/股[185] - 报告期内股权激励计提费用总额2721.61万元，占归属于母公司净利润的5.16%[187] - 核心技术人员股权激励费用678.50万元，占当期股权激励费用总额的24.93%[190] - 公司期末股票市价为16.08元/股，较3.56元/股的授予价溢价约351%[185] - 高级管理人员绩效考核与年度经营情况挂钩[186] 行业和市场环境 - 2021年中国硬质合金产量突破5万吨，同比增长24.39%[45] - 2021年中国硬质合金行业总产值超320亿元，同比增长24.78%[45] - 2021年中国硬质合金行业实现利润28.35亿元，同比增长68.81%[45] - "钻石牌"硬质合金产品国内市占率接近30%[56] - 公司产品主要应用于高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业[125] - 公司面临中低端硬质合金产品竞争激烈及国外企业抢占高端市场的经营风险[125] - 汇率波动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素[126] - 新冠肺炎疫情导致钨行业整体面临开工放缓运输不畅价格低迷的局面[126] - 公司销售端压力明显[126] 管理层和人员结构 - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[150] - 公司管理层包含7名董事（含3名独立董事）、6名监事及6名高级管理人员[147][150] - 监事会主席文建元自2018年6月起担任中国五矿集团有限公司专职董监事[154] - 监事会副主席贺洪森于2020年7月退休，退休前分管纪检审计部[154] - 副总经理邓英杰自2016年8月任职，2019年8月起兼任总法律顾问[154] - 副总经理高勃自2016年8月任职，分管运营部和贸易部[154] - 副总经理兼财务总监宋国华自2016年8月任职，分管财务部[154] - 副总经理沈慧明自2017年12月任职，分管健康安全环保部及矿产资源开发部[157] - 高勃兼任江西省修水赣北钨业有限公司董事长（2016年12月起）[157] - 宋国华兼任厦门三虹钨钼股份有限公司董事（2018年4月起）[157] - 沈慧明兼任湖南新田岭钨业有限公司董事长（2020年3月起）[157] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为872.92万元[161] - 董事长李仲泽税前报酬为119.95万元[161] - 董事兼总经理谢康德税前报酬为108.73万元[161] - 副总经理沈慧明税前报酬为102.04万元[161] - 副总经理邓英杰税前报酬为101.99万元[161] - 副总经理王辉平税前报酬为101.48万元[161] - 副总经理高勃税前报酬为101.02万元[161] - 职工监事何光闯税前报酬为65.47万元[161] - 职工监事贺洪森税前报酬为45.35万元[161] - 独立董事许长龙、易丹青、杨汝岱税前报酬均为10万元[161] - 报告期末公司在职员工总数为7,522人，其中生产人员4,712人（占62.6%），技术人员1,031人（占13.7%），行政人员843人（占11.2%）[176] - 公司研究生学历员工379人（占5.0%），本科学历1,836人（占24.4%），大专学历2,369人（占31.5%）[176] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为7,684人[176] - 当期领取薪酬员工总人数为8,490人[176] - 报告期末母公司员工数量为101人，主要子公司员工数量为7,421人[174] 公司战略和风险管理 - 公司需加大产品结构调整力度，扩大深加工产品销售并降低中间制品成本[125] - 下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口[126] - 公司将加大研发投入和对外合作力度[126] - 公司通过设备升级改进和优化工艺提高工艺控制水平[126] - 公司员工新冠疫苗应接尽接率达到100%[71] - 国企改革三年行动年度任务100%完成[64] - 经营性亏损企业全面清零[65] 公司治理和投资者关系 - 公司注册地址未发生变更，主营业务报告期内无变更[22][25] - 报告期内公司共召开股东大会4次[134] - 2021年公司4次股东大会均对中小投资者表决单独计票[134] - 股东大会全部采用现场加网络的形式召开[134] - 董事会报告期内召开8次会议[135] - 监事会报告期内召开7次会议[135] - 2020年度股东大会投资者参与比例56.91%[143] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例54.45%[143] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例51.48%[143] - 2020年通过企业合并解决与控股股东潜在同业竞争问题[141] - 公司资产财务业务机构人员保持完全独立性[141][142] - 严格执行信息披露制度保障所有股东平等获取信息权利[138] - 通过投资者关系互动易平台加强投资者沟通[140] - 董事、监事及高管报酬决策程序：非职工代表董事监事薪酬由股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议[158] - 公司计划年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[181] 财务报告和内部控制 - 公司报告期不存在按国际会计准则与中国会计准则披露的净利润和净资产差异情况[32][33] - 公司2021年非经常性损益项目中政府补助金额为5675.19万元[35] - 公司2021年非经常性损益总额为3757.79万元[38] - 审计委员会审议通过2020年度财务报告及2021年第一季度财务报表[172] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年高管薪酬方案[172] - 公司2021年半年度财务审计报告获审计委员会认可[172] - 公司2021年修订制度37项、新建制度11项、修订预案4项、新建预案2项[191] - 投资及产权管理领域修订10项制度，境外企业财务管理新增专项办法[191] - 新建安全生产标准化建设管理办法等18项制度及4项应急预案[191] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[192] - 内部控制自我评价报告和内部控制审计报告均于2022年04月29日披露[195][198] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[195] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额5%或≥营业收入总额10%或≥所有者权益总额3%[195] - 非财务报告重大缺陷定量标准为损失金额≥人民币500万元[195] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报金额<5%或营业收入总额1%≤错报金额<10%或所有者权益总额1%≤错报金额<3%[195] - 非财务报告重要缺陷定量标准为损失金额人民币100万元至500万元[195] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[195] - 公司财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[195] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[198] - 非财务报告不存在重大缺陷[198] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计为14.71亿元人民币，占年度销售总额12.16%[82] - 前五名供应商采购额合计为46.26亿元人民币，占年度采购总额47.45%[82][85] - 第一名供应商采购额为36.80亿元人民币，占年度采购总额37.74%[85] 新业务和投资活动 - 公司设立中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司，对整体生产经营和业绩影响很小[118]