公司基本信息 - 公司股票代码为000679，上市于深圳证券交易所[12] 公司业务结构调整 - 2004年3月24日公司业务结构调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充[15] 公司股权结构变化 - 2006年1月股份制改革后，大连国资委持有友谊集团30%股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有27%、26%、17%股权[15] - 2006年4月，一方地产受让联合担保持有的友谊集团17%股权后，持股比例达43%成为第一大股东[15] - 2007年11月，大连国资委划转和转让股权后，友谊集团股权结构为一方地产43%、大杨集团40%、大连国有资产经营有限公司17%[15] - 2008年1月，一方地产和大杨集团转让股权后，友谊集团股权结构为一方地产34.4%、大杨集团32%、大连国有资产经营有限公司17%、嘉威德16.6%[15] - 2010年2月，阿大海产受让股权后，友谊集团股权结构为一方地产34.4%、大杨集团32%、阿大海产17%、嘉威德16.6%[15] - 2012年11月，嘉威德受让股权后，持有友谊集团51%股权，间接持有大连友谊29.93%股权，成为公司实际控制人[15] - 2016年7月20日，友谊集团将持有的公司10,000万股转让给武信投资控股完成过户登记[15] - 武信投资控股持有公司10,000万股股份，占总股本28.06%，成为控股股东，陈志祥为实际控制人[16] - 2020年1月8日，公司控股股东武信投资控股拟将控股权转让给武汉开发投资有限公司，若完成，控股股东将变更，实控人将变为武汉市国资委[83] - 2020年1月8日，武信投资控股拟以3.6元/股转让1亿股股份（占总数28.06%）给武汉开投，价款3.6亿元，完成后控股股东和实控人将变更[134] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入775,761,838.76元，较2018年减少28.67%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -326,204,197.91元，较2018年增长21.38%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -7,928,331.41元，较2018年减少113.81%[17] - 2019年末总资产4,506,943,168.79元，较2018年末减少14.81%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产610,064,842.65元，较2018年末减少34.84%[18] - 2019年第一至四季度营业收入分别为223,740,157.18元、193,401,370.67元、163,357,504.89元、195,262,806.02元[22] - 2019年非流动资产处置损益为 -8,227.74元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为145,563.13元[24] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为34,888,067.78元[25] - 公司2019年实现营业收入77,576.18万元，同比下降28.67%；归属于上市公司股东的净利润-32,620.42万元，同比减亏21.38%[37] - 固定资产比期初减少6.17%，无形资产比期初减少3.31%，货币资金比期初减少86.89%，应收账款比期初减少60.94%，预付账款比期初减少98.65%，其他应收款比期初减少35.35%，短期借款比期初减少70.77%，预收账款比期初减少31.31%，长期应付款比期初减少39.67%[31][32] - 2019年公司营业收入775761838.76元，同比降28.67%；2018年为1087555948.24元[50] - 2019年零售业收入695235583.45元，占比89.62%，同比降10.36%；地产业收入74220158.81元，占比9.57%，同比降75.78%；其他收入6306096.50元，占比0.81%，同比增15.68%[51] - 2019年零售业毛利率16.10%，同比降0.49%；地产业毛利率4.02%，同比增0.31%[53] - 2019年大连地区营业收入699076591.86元，占比90.11%，同比降12.46%；沈阳地区营业收入72538185.71元，占比9.35%，同比降72.83%[51] - 2019年零售业务营业成本583290247.90元，占比88.78%，同比降9.83%；地产业务营业成本71235807.34元，占比10.84%，同比降75.86%[56] - 2019年销售费用54,979,626.15元，同比减少19.77%；管理费用98,723,177.29元，同比减少5.02%；财务费用278,307,455.52元，同比增加16.31%[60] - 2019年经营活动现金流入小计863,304,963.02元，同比减少28.80%；经营活动现金流出小计871,233,294.43元，同比减少24.57%；经营活动产生的现金流量净额 -7,928,331.41元，同比减少113.81%[62] - 2019年投资活动现金流入小计459,602,908.09元，同比增加267.46%；投资活动现金流出小计3,135,208.87元，同比减少14.87%；投资活动产生的现金流量净额456,467,699.22元，同比增加276.02%[62] - 2019年筹资活动现金流入小计989,541,392.42元，同比减少8.38%；筹资活动现金流出小计1,622,849,150.60元，同比增加1.56%；筹资活动产生的现金流量净额 -633,307,758.18元，同比减少22.27%[62] - 投资收益1,741,666.67元，占利润总额比例0.50%；资产减值56,212,013.97元，占利润总额比例16.30%；营业外收入36,107,313.01元，占利润总额比例10.47%；营业外支出1,090,792.45元，占利润总额比例0.32%[64] - 2019年末货币资金48,995,097.38元，占总资产比例1.09%，较年初比重减少5.97%；存货3,324,746,021.85元，占总资产比例73.77%，较年初比重增加8.58%；短期借款210,430,650.00元，占总资产比例4.67%，较年初比重减少8.94%；其他应付款2,214,164,994.07元，占总资产比例49.13%，较年初比重增加16.23%[66] - 公司2018年度归属母公司亏损41493万元，2019年度归属母公司亏损32620万元[200] - 公司2018年度现金及现金等价物净增加额为 -33913万元，2019年度为 -18477万元[200] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2017 - 2019年度公司均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[89] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 326,204,197.91元，现金分红金额为0，现金分红占净利润比率为0.00%[90] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 414,926,964.97元，现金分红金额为0，现金分红占净利润比率为0.00%[90] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为13,056,179.49元，现金分红金额为0，现金分红占净利润比率为0.00%[90] 公司零售业业务数据关键指标变化 - 公司零售业2019年实现营业收入69,523.56万元，同比下降10.36%，净利润434.55万元，同比下降62.59%[37] - 2019年公司零售业集中在大连，以百货店为主，面对线上和同业竞争，业绩增长动力不足[43] - 报告期内友谊商城新天地店因亏损且租赁到期终止经营[45] - 大连地区百货业态门店3家，销售坪效6710.76元/平/年，营业收入69523.57万元，同比降10.36%，净利润434.54万元，同比降62.59%[45] - 公司无线上销售情况，商品主要在门店储存，无自营大型物流仓储中心[45][47] 公司房地产业务数据关键指标变化 - 公司房地产业2019年实现营业收入7,422.02万元，同比下降75.78%，净利润-37,057.94万元，同比下降5.44%[37] - 公司房地产业主要涉及商业地产开发，项目分布在大连、沈阳和邯郸等二、三线城市[29][38] - 大连富丽华国际项目土地面积12739.80㎡，计容建筑面积112074.51㎡，权益比例100%，预计总投资金额220000万元，累计投资总金额205831.23万元，已竣工[41] - 沈阳友谊时代广场项目土地面积16309.30㎡，计容建筑面积192131.11㎡，权益比例100%，预计总投资金额240000万元，累计投资总金额207932万元，完工进度63.23%[41] - 邯郸友谊时代广场项目土地面积18136.90㎡，计容建筑面积130839.21㎡，权益比例100%，预计总投资金额135000万元，累计投资总金额112067万元，完工进度56.69%[41] - 大连金石谷项目土地面积684000.00㎡，权益比例70%，暂缓建设，预计总投资金额98900万元，累计投资总金额59500万元[41] - 2019年公司房地产去化未达预期，受制于所在城市市场状况、产品形态及金融债务违约困境[39] - 2020年公司将以存量去化为房地产业务重心，推进沈阳和大连项目销售，盘活存量商业地产，同时按“三中原则”寻找新项目[43] - 2020年公司房地产业务以存量去化为重心，推进沈阳友谊时代广场项目和大连富丽华国际项目销售[82] 行业市场数据 - 2019年全国商品房销售金额15.97万亿元，同比增长6.5%，销售面积17.16亿平方米，同比减少0.1%[37] - 一线城市商品房销售面积同比显著增长17.1%，二线城市成交面积较去年同期微降1.6%，三线城市成交面积较去年同比下滑10.8%[37] - 2019年全国商品零售总额34349亿元，同比增长8.9%，网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%，实物商品网上零售额85239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%[43] - 2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%[43] 公司发展战略 - 2016年公司引入新控股股东武信投资控股，将打造公司持续经营能力[33] - 公司调整地产业发展方向，确立“三中”原则并重塑管理能力[33] - 公司零售业以顾客需求为中心，以“城市时尚中心”为定位，做好商品结构调整和营销工作[82] 公司融资情况 - 2019年公司银行贷款金额为4.1908818604亿美元，融资成本在5.94%-9.45%之间[42] - 公司控股子公司大连盛发置业有限公司以部分完工项目及土地使用权抵押，取得800,000,000.00元额度长期借款，截止2019年12月31日尚未偿还余额250,000,000.00元，抵押项目账面余额1,393,741,559.53元[70] - 沈阳星狮房地产开发有限公司以部分在建和完工项目及土地使用权抵押，获7亿元额度、期限4年的长期借款，截至2019年12月31日，借款余额（本金）1.6908818604亿元已逾期未还，抵押建筑面积103100.10㎡[71] - 邯郸发兴房地产开发有限公司以部分在建和完工项目及土地使用权为向武汉信用投资集团申请30亿元综合授信额度做抵押担保[72] - 公司以账面原值2.2081769218亿元、账面净值0.8150255975亿元的固定资产为标的物，从大连装备融资租赁有限公司获2.6亿元、为期5年的融资款，截至2019年12月31日，未偿还本金1.518490438亿元、利息95.395001万元[73] - 2018年度公司及控股子公司向控股股东武信投资控股借款11.6亿元，年利率8.6%，2019年度拟继续申请不超11.6亿元借款，年利率8.6%[111] - 公司拟向武汉信用投资集团股份有限公司申请不超30亿元的综合授信额度[111] - 公司在授信额度内提取借款3,023万元，年利率12%，子公司提供担保[128] - 公司在授信额度内提取借款2,497万元，年利率12%，子公司提供担保[128] - 2017年发行“17大友01”债券，规模6亿元，票面利率7.5%，