公司基本信息 - 公司董事长为刘会胜，总经理为张民，财务总监为吴建义，财务管理部部长为宋强[6] - 公司股票简称山推股份，代码000680，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘会胜，注册地址和办公地址均为山东省济宁市高新区327国道58号，邮编272073[16] - 公司网址为http://www.shantui.com，电子信箱为shantui@shantui.com[16] - 公司董事会秘书为袁青，联系电话0537 - 2909616，电子信箱yuanqing@shantui.com；证券事务代表为秦晓莉，联系电话0537 - 2909532，电子信箱zhengq@shantui.com[16] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为913700001659364136，报告期内主营业务和控股股东无变更[18] - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[6][15] 会计师事务所与保荐机构 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为陈金波、于洪玲[21] - 公司聘请中泰证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为尹广杰、陆炜，持续督导期间为2021年4月28日至2022年12月31日[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以扣除拟回购注销的60万股限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，不以公积金转增股本，该预案尚须提交股东大会审议[7] 财务数据 - 2021年营业收入91.60亿元，较2020年增长29.05%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较2020年增长107.91%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，较2020年增长151.80%[23] - 2021年末总资产107.46亿元，较2020年末增长10.76%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产43.84亿元，较2020年末增长24.93%[23] - 2021年基本每股收益0.1480元/股，较2020年增长82.27%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为5.12%，较2020年增加2.21个百分点[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，较2020年减少36.02%[23] - 2021年非经常性损益合计-841.91万元[29] - 2021年公司实现营业收入915,994.30万元，同比增长29.05%；净利润20,947.49万元，同比增长107.91%；经营活动现金流量净额42,651.14万元，同比减少36.02%[66] - 2021年主营业务收入8,084,233,696.02元，占比88.26%，同比增长28.06%[69] - 2021年工程机械主机营业收入5,656,335,662.01元，占比61.75%，同比增长45.10%[69] - 2021年国外片区营业收入2,284,456,061.81元，同比增长83.56%[69] - 2021年工程机械主机产品销售量7,372台，同比增长21.43%；生产量8,180台，同比增长33.86%；库存量1,483台，同比增长119.70%[71] - 2021年材料费53.18亿元，占营业成本比重83.74%，同比增27.96%[76] - 前五名客户合计销售金额18.66亿元，占年度销售总额比例20.37%[76] - 前五名供应商合计采购金额18.32亿元，占年度采购总额比例23.01%[79] - 2021年销售费用3.31亿元，同比增22.06%；管理费用3.78亿元，同比增33.82%；财务费用0.56亿元，同比降53.90%；研发费用3.40亿元，同比增35.10%[80] - 工业产品中燃料2021年金额1.14亿元，占营业成本比重1.79%，同比增31.19%[76] - 商业产品2021年金额5.32亿元，同比增35.83%[76] - 人工成本2021年金额2.52亿元，占营业成本比重3.97%，同比降0.40%[76] - 经营活动现金流入70.99亿元，同比增19.94%；流出66.72亿元，同比增27.04%；净额4.27亿元，同比降36.02%[87] - 投资活动现金流入9.50亿元，同比增815.66%；流出6101.64万元，同比降35.31%；净额8.89亿元，同比增9360.14%[87] - 筹资活动现金流入22.69亿元，同比降18.47%；流出29.08亿元，同比降9.52%；净额 -6.40亿元，同比降48.13%[87] - 现金及现金等价物净增加额6.70亿元，同比增194.67%[87] - 投资收益8170.32万元，占利润总额比例39.31%；公允价值变动损益24.49万元，占比0.12%；资产减值 -3219.68万元，占比 -15.49%[89] - 货币资金年末27.42亿元，占总资产25.52%，年初19.16亿元，占比19.75%，比重增5.77%[89] - 存货年末19.86亿元，占总资产18.48%，年初14.34亿元，占比14.78%，比重增3.70%[89] - 长期股权投资年末4.56亿元，占总资产4.24%，年初11.46亿元，占比11.81%，比重降7.57%[89] - 报告期投资额3.76亿元，上年同期1.92亿元，变动幅度49.00%[96] - 应收款项融资期末4.03亿元，比期初减少1.69亿元[91] 行业情况 - 工程机械行业2021年经济运行前高后低，下半年市场销售下行，但全年总体高位运行且保持稳定增长[35] - 2022年“十四五”规划中一批重大项目将开工，为工程机械行业提供支撑，但行业也面临新冠疫情等挑战[122] - 国内工程机械市场进入成熟期，设备更新需求持续，小型设备需求增加，行业集中度提升，国产品牌崛起[122] 主营业务与销售模式 - 公司主营业务收入以生产销售推土机等主机产品及履带底盘总成等核心零部件产品为主[39] - 公司销售模式为“代理 + 直销”，与银行和融资租赁公司开展保兑仓、按揭、融资租赁及金融信贷授信业务[40] - 报告期内保兑仓销售金额约110118.16万元，占2021年营业收入比例为12.02%[40] - 报告期内按揭销售金额约5144.12万元，占2021年营业收入比例为0.56%[43] - 报告期内融资租赁销售金额约37020.04万元，占2021年营业收入比例为4.04%[44] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约12499.92万元，占2021年营业收入比例为1.36%[44] - 截至2021年12月31日，保兑仓未到期银行承兑汇票余额为20850.21万元[40] - 截至2021年12月31日，按揭业务贷款余额为光大银行5035.24万元，逾期余额103.36万元[43] - 截至2021年12月31日，融资租赁业务余额32592.90万元，逾期余额725.71万元[44] - 截至2021年12月31日，金融信贷授信业务余额为4191.10万元[44] - 公司对代理商开展金融销售业务制定严格管理措施，包括事前准入、过程监测和损失弥补措施[52][53] 产品与技术 - 公司拥有推土机、压路机等六大系列主机产品，致力于为客户创造价值[58] - 推土机产品技术处于国内领先及国际先进水平，大马力C5平台舒适性达国际领先[59] - 压路机开发C6平台，C6款压路机在多方面具有竞争亮点[61] - 平地机完成国四排放和海外产品开发，实现全面升级并国内销售[61] - 摊铺机升级液压伸缩熨平板，理论生产率大幅提升[61] - 铣刨机完成控制程序迭代升级，提升智能与节能水平[62] - 装载机掌握新能源产品开发核心技术，完成2款电动装载机试制[62] - 2021年获取纯电装载机订单超百台，最长工作时间超三千小时，还推出全球首台纯电推土机[66] - 2021年对接智慧施工需求项目48个，已完成六类场景方案和产品交付[66] - 2021年多个自动化改造项目使产能效率综合提升15%[69] - 公司有多个研发项目，如SD17T推土机开发完成技术储备等[80][83] - 2021年研发人员数量1139人，占比22.23%，较2020年增加1.10个百分点[83] - 2021年研发投入金额3.40亿元，占营业收入比例3.71%，较2020年增加0.17个百分点[83] 品牌优势 - 公司品牌价值国内同行业领先，“山推牌”推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[58] - 公司“SHANTUI”商标被认定为驰名商标，提升品牌价值和竞争优势[58] 重大项目与投资 - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入4990.32万元，截至报告期末累计实际投入4990.32万元，项目进度10.21%，预计2023年4月底建设完工[97] - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额68171.21万元，本期已使用26840.07万元，尚未使用41437.45万元[108] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44600万元，截至期末累计投入3565.34万元，投资进度7.99%，预计2023年4月底达到预定可使用状态[111] - 偿还银行借款、补充流动资金承诺投资23571.21万元，截至期末累计投入23274.73万元，投资进度100.44% [111] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额68171.21万元，截至期末累计投入26840.07万元，投资进度39.60% [111] - 2021年10月14日，公司将持有的山重融资租赁有限公司16.3636%股权出售给山东重工集团有限公司，交易价格26754.18万元[114] - 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献净利润1040.79万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为4.97% [114] - 2021年确认小松山推工程机械有限公司投资收益517.61万元，2022年确认处置投资收益（未经审计）29907.37万元[116] - 山东重工集团财务有限公司2021年净利润为42383.49万元[116] 衍生品投资 - 公司进行衍生品投资，与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行开展远期外汇合约业务，期末投资金额合计5730.98万美元，报告期实际损益金额485.53万元[100] - 山东山推工程机械进出口有限公司与中国工商银行济宁分行签订四份远期结汇合约，合约金额4000万美元[103] - 与中国建设银行济宁分行签订两份远期结汇合约，合约总额1730.98万美元[104] - 2021年公司通过签订远期合约共降低汇损损失金额485.53万元[105] - 报告期公司衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[106] 市场地位 - 公司推土机以绝对优势领先行业，国内推土机行业前6名厂商市场占有率近年保持在95%以上[125] - 2021年公司压路机市场占有率保持行业前五名[126] - 装载机行业第一梯队占据70%以上销量份额，公司产品处于第二梯队，销量稳步提升[126] - 2021年公司零部件产品开发新渠道并实现销售30家[126] 未来规划与目标 - 公司“十四五”战略以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线实现高质量发展[127] - 2022年经营目标营业收入102.97亿元，海外收入30.10亿元[127] - 国内细分主机产品市场稳固提升占有率，海外按市场划分拓展代理渠道[130] - 2022年底推进现有主机产品国四升级，完成全新G款主力机型开发[130] - 夯实质量管理体系基础，提升供应商质量保障能力[131] - 事前细化预算，事中及时调整，用管理创新模型保证决策落地[131] - 关注宏观政策导向提前预防布局，国际业务各区域均衡发展[134] - 紧盯全球金融市场和政策，加快回收货款规避汇率风险[135] - 依托集采平台集中采购，推进新材料应用降低原材料成本[135] - 2022年12月1日实施“国四”标准，公司推进产品升级和库存消化[136] 投资者交流 - 2021年公司多次通过电话沟通和实地调研接待个人投资者和机构，交流内容涉及疫情对销售影响、行业情况、公司业绩、产品研发等多方面[138][141] - 2021年7月15日与个人投资者交流公司上半年业绩预告情况[141] - 2021年7月28日与个人投资者交流公司半年报预计披露时间[141] - 2021年10月20日与个人投资者交流三季报预计披露时间[141] - 2021年5月、7月、9月多次与个人投资者交流公司新产品研发情况[138][141] - 2021年3月、6月、12月多次与个人投资者交流公司海外市场布局[138][141] - 2021年1月、4月、5月、10月多次与个人投资者交流疫情对公司海外销售的影响[138][141] - 2021年7月28日与机构丰盛资本交流公司经营状况、产品情况、工程机械行业市场情况、股权激励