财务数据概述 - 公司2022年上半年营业收入42.10亿元，较上年同期减少22.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期增长182.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，较上年同期减少149.61%[22] - 基本每股收益0.2675元/股，较上年同期增长155.98%[22] - 加权平均净资产收益率8.64%，较上年同期增加5.27个百分点[22] - 本报告期末总资产102.88亿元，较上年度末减少9.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产46.62亿元，较上年度末增长0.35%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入42.10亿元，同比减少22.14%；净利润4.02亿元，同比增长182.13%；经营活动现金流净额为 -2.99亿元，同比减少149.61%[68] 股本与每股收益 - 截止披露前一交易日公司总股本15.01亿股[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.2677元/股[23] 会计准则差异与非经常性损益 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[26][27] - 非经常性损益合计285,238,039.24元，包含非流动资产处置损益284,401,447.94元等项目[27] 行业情况与公司业务布局 - 2022年上半年国内工程机械行业3 - 5月市场需求下降，6月后部分产品线企稳回升[33] - 工程机械行业呈现向新技术应用升级、市场份额向龙头集中等特点[34] - 公司以推土机为主，压路机、装载机等主机及零部件全面发展，推土机国内领先[34] - 公司主要业务和产品未变，生产按市场预测安排，销售以代理经销为主[39] 市场表现与业务竞争力 - 2022年上半年公司压路机市场占有率同比提升，装载机销量稳步提升[37] - 公司零部件覆盖工程机械后市场中高端，通过精准销售等提高竞争力[37] - 公司“山推牌”推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[56] - 公司品牌处于国内同行业领先水平，是全球建设机械制造商50强等[56] 销售模式与金融业务 - 公司销售模式为“代理 + 直销”，与金融机构开展多种金融业务[40] - 报告期内保兑仓销售金额约35802.08万元，占2022年上半年营收比例8.50%，截至6月30日未到期银票余额18913.08万元[42] - 报告期内按揭销售金额约3067.56万元，占2022年上半年营收比例0.73%，截至6月30日贷款余额6104.35万元，逾期余额257.27万元[42] - 报告期内融资租赁销售金额约13609.13万元，占2022年上半年营收比例3.23%，截至6月30日业务余额24903.03万元，逾期余额754.69万元[43] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约3927.10万元，占2022年上半年营收比例0.93%，截至6月30日业务余额3927.10万元[45] - 金融信贷授信业务尚存在回购义务的客户A、B、C、D、E报告期末担保余额分别为999.00万元、921.10万元、736.00万元、515.00万元、456.00万元，本期担保发生额占报告期对其销售金额比例分别为23.32%、31.84%、30.57%、13.03%、4.11%[46] - 2022年3月28日公司董事会审议通过与银行、租赁公司开展相关业务议案，5月18日股东大会审议通过[47] - 公司按客户取得商品控制权确认收入，有回购等条款导致现金流出或风险列在应收账款并计提坏账准备[49] - 公司按揭、融资租赁业务有逾期情况，按揭有回购情况，但整体风险可控[50] - 公司对代理商开展金融销售业务制定事前准入措施，包括综合评级、组织要求、信用记录审查等[50][51] - 公司制定《山推金融授信资源操作管理办法》，要求代理商提供反担保措施[51] 产品创新与技术成果 - 公司胶轮压路机G款产品应用“一键节油技术”，节约燃油15%左右[60] - 公司全液压大马力推土机获“2022中国工程机械年度产品TOP50”技术创新金奖[59] - 公司5G无人驾驶推土机DH17 - C2U闪耀2022跨国公司领导人峰会[59] - 公司完成推土机国四产品样机验证，推进量产转移准备工作[58] - 公司完成压路机30吨以上产品市场导入，实现平台化设计[60] - 公司装载机掌握纯电装载机整机控制策略，完成多款电动装载机试制[63] - 率先在国内实现纯电装载机批量销售，推出全球首台纯电推土机[69] - 成立未来产品研究所、个性化定制中心，完成多项整机及零部件开发[69] 荣誉与项目参与 - 公司2022年上半年荣获2021年度机械行业文化建设创新单位等荣誉[64] - 公司多种设备参与国内外重大工程项目建设[65] 收入结构分析 - 主营业务收入38.62亿元，占比91.72%，同比减少15.16%；其他业务收入3.48亿元，占比8.28%，同比减少59.28%[79] - 工业产品销售收入35.07亿元，占比83.29%，同比减少21.30%；商业产品销售收入3.55亿元，占比8.43%，同比增长270.47%[79] - 工程机械主机收入25.61亿元，占比60.83%，同比减少5.04%；工程机械配件及其他收入13.01亿元，占比30.89%，同比减少29.88%[79] - 国内片区收入24.49亿元，占比58.17%，同比减少32.59%；国外片区收入14.13亿元，占比33.55%，同比增长53.76%[79] 研发与成本情况 - 研发投入1.99亿元，同比增长20.29%[73] - 工程机械配件和其他业务收入分别同比下降29.88%、59.28%，营业成本分别下降27.12%、60.89%；国外片区营业收入同比增加53.76%，营业成本同比增加49.14%；商业产品销售营业收入增长270.47%，营业成本增加294.90%[82] 投资收益与资产变动 - 减资退出小松山推工程机械有限公司产生2.99亿元投资收益，剔除影响主营业务利润来源未变[75] - 投资收益3.1965150025亿元，占利润总额比例76.46%，主要因减资退出小松山推工程机械有限公司[83] - 货币资金期末金额21.7397896425亿元，占总资产比例21.13%，较上年末比重减少4.10%，因销售收入下降[85] - 应收账款期末金额19.972937455亿元，占总资产比例19.41%，较上年末比重增加3.15%[85] - 存货期末金额17.5332740399亿元，占总资产比例17.04%，较上年末比重减少1.92%，因产量下降[85] - 在建工程期末金额3.5953067549亿元，占总资产比例3.49%，较上年末比重增加0.78%，因高端大马力推土机产业化项目投资增加[85] - 报告期投资额1.991331861亿元，上年同期投资额1.215202694亿元，变动幅度63.87%[89] - 收购德州德工机械有限公司，投资金额2.2337021184亿元，持股比例56.64%[89] - 交易性金融资产本期购买金额1.2亿元，期末数1.2亿元[87] - 应收款项融资期末比期初增加1.7527858099亿元，因公司将应收银行承兑汇票重分类列示[87] 股权交易与项目进展 - 公司收购山东德工机械有限公司房屋租赁业务，交易金额1.485416亿元，已完成工商变更和股权过户[93] - 考虑过渡期损益后，股权交易金额由4.130827亿元变为3.719118亿元，其中德州德工56.6403%股权交易对价由2.467640亿元变为2.233702亿元，山东德工100%股权交易对价由1.663188亿元变为1.485416亿元[94] - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入4364.360184万元，截至报告期末累计实际投入9354.680829万元，预计2023年4月底建设完成[97] 衍生品投资 - 公司与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行进行远期外汇合约衍生品投资，期末投资金额共3340.83万美元，占公司报告期末净资产比例4.81%，报告期实际损益金额为 - 88.65万元[99] - 公司衍生品投资资金来源为企业自有资金，于2022年3月28日经董事会审批，2022年5月18日经股东大会审批[101] - 公司与中国工商银行济宁分行2022年3月签订一份900万美元远期结汇合约，与中国建设银行济宁分行签订三份远期结汇合约，金额分别为1230.98万美元、900万美元、1200万美元[101] - 2022年1 - 6月公司因签订远期合约共产生损失88.65万元[101] - 公司对衍生品投资制定风险管理策略，通过止损限额、反向对冲等手段控制风险[101] 募集资金使用 - 2021年非公开发行股票募集资金总额68,171.21万元，本期已使用4,420.80万元，累计使用31,260.87万元，尚未使用37,351.11万元[106] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44,600.00万元，截至期末累计投入7,986.10万元，投资进度17.91%[108] - 偿还银行借款、补充流动资金项目承诺投资23,571.21万元，截至期末累计投入23,274.77万元，投资进度100.44%[108] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[106] 子公司经营情况 - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入171,215.37万元，净利润6,754.13万元[115] - 山推建友机械股份有限公司营业收入28,492.11万元，净利润155.77万元[115] - 山推楚天工程机械有限公司营业收入646.47万元，净利润176.28万元[115] - 山东山推欧亚陀机械有限公司营业收入25,660.39万元，净利润202.62万元[115] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入24,793.90万元，净利润842.83万元[115] - 山推（德州）工程机械有限公司营收58,305.77，净利润 -1,198.10；山东重工集团财务有限公司营收4,010,783.53，净利润14,197.65[118] 股权变动与交易 - 2022年1月26日出售小松机械制造（山东）有限公司30%股权，交易价格75,040.58万元，该股权贡献净利润29,920.22万元，占净利润总额比例73.79%[114] - 公司通过同一控制下企业合并山东德工机械有限公司，清算注销山东山推物流有限公司[121] - 2021年公司以75,040.58万元减资对价退出持有的小松山推30%股权，2022年1月18日完成工商登记变更[165] - 2022年公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权以及山东德工100%股权，实现对德州德工持股100%[167] - 截至2022年3月30日前公司支付全部股权转让价款的90%，即37177.44万元，后支付剩余10%股权转让价款与过渡期损益差额款13.74万元[168] 风险因素 - 公司面临宏观政策调整及疫情、汇率、原材料价格上涨、环保政策调整等风险[122][123][126] 股东大会与分红计划 - 2021年度股东大会投资者参与比例40.68%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例42.22%[129] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 限制性股票激励计划 - 2020年公司实施限制性股票激励计划，已获山东重工集团有限公司批复并经股东大会审议通过[133] - 2021年公司回购注销原激励对象王俊伟、盛华所持91万股限制性股票，回购资金165.22万元[134] - 2022年公司回购注销原激励对象刘健、朱建伦所持60万股限制性股票，回购资金108.6万元[137] 环保情况 - 公司及子公司属于重点排污单位，山推工程机械股份有限公司VOCs排放浓度1.14 - 10.55mg/m³，排放总量1.93吨/上半年；山推建友机械股份有限公司VOCs排放浓度45mg/m³，排放总量2.82吨/上半年[140] - 近两年公司持续投资约3000万元进行环保治理设施升级改造和运行维护，涂装废气治理去除率≥95%，焊接烟尘捕集率达90%以上[140] - 公司所有新、改、扩建项目均按要求办理环境影响审批、验收手续，取得排污许可证，无环境违法行为[141] - 公司严格落实“排污许可证”自行监测管理要求，各类污染物排放均委托有资质单位监测[144] - 2022年上半年公司完成“空压机余热利用改造”等节能技改项目，扩大工业大风扇节能替代，降低电力消耗[145] - 2022年上半年公司ISO14001环境管理体系有效运行和持续改进，公司及子公司依规申报“排污许可证”[145] 社会责任 - 公司开展山推圣爱小学捐资助学活动，累计捐赠现金及教学物资35万余元[148] 承诺与关联交易 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[151] - 控股股东关联人山东山推机械有限公司2021年度非经营性资金占用期初数570.5万元，报告期偿还总金额576.27万元，期末数为0，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[152] - 公司与关联方日常关联交易中，采购产品和接受劳务实际发生额80,324.09万元，销售产品和提供劳务实际发生额45,019.