公司基本信息 - 公司股票简称为鲁泰A、鲁泰B，股票代码为000726、200726，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为刘子斌，注册地址在山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道61号，办公地址在山东省淄博市淄川区松龄东路81号[20] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[25] 行业环境与政策 - 2021年全球经济形势不稳定，我国外贸环境动荡，纺织服装出口面临原料与电力供应短缺等挑战[6] - 在国家政策支持下，纺织服装行业抓住海外订单恢复窗口期与回流机会实现出口增长[6] - 2021年贸易形势受疫情、地缘政治、大宗商品价格等因素影响存在较大不确定性[6] 信息披露与合规 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 财务数据概述 - 2021年营业收入为52.38亿元，较2020年增长10.25%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，较2020年增长257.22%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.90亿元，较2020年增长850.60%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.48亿元，较2020年下降41.35%[26] - 2021年末总资产为129.87亿元，较2020年末增长7.07%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为79.83亿元，较2020年末增长3.85%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.93亿元、12.27亿元、13.46亿元、16.72亿元[29] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.75亿元、0.79亿元、0.94亿元、1.00亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为5086.80万元，计入当期损益的政府补助为5868.69万元[30] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为7762.04万元[30] - 报告期公司营业总收入52.38亿元，营业利润3.71亿元，归母净利润3.48亿元，归母扣非净利润1.90亿元，较上年同期分别提高10.25%、348.35%、257.22%、850.60%[37] - 报告期公司营业收入同比增长10.25%，营业成本同比增长11.1%，销售费用同比降低4.64%，管理费用同比降低7.01%，研发费用支出同比增长9.36%，经营活动现金流量净额同比减少41.35%[42] - 2021年营业收入52.38亿元，同比增长10.25%[44] - 2021年经营活动产生的现金流量净额348,137,005.48元，同比降幅41.35%；投资活动净额28,479,034.58元，同比增幅103.61%；筹资活动净额203,310,242.99元，同比降幅72.29%[75] - 2021年投资收益50,449,943.70元，占利润总额比例13.89%；公允价值变动损益16,415,304.41元，占比4.52%；资产减值 -85,623,858.26元，占比 -23.57%[78] - 2021年末货币资金1,999,712,889.35元，占总资产比例15.40%，较年初增加3.98%；固定资产5,561,601,374.44元，占比42.82%，较年初减少3.17%[81] - 2021年末短期借款1,011,034,138.32元，占总资产比例7.78%，较年初增加0.19%；长期借款684,962,473.24元，占比5.27%，较年初增加1.23%[81] 业务收入结构 - 纺织服装行业收入49.16亿元，占比93.84%，同比增长15.97%[44] - 面料产品收入40.33亿元，占比77%，同比增长19.64%[44] - 东南亚地区收入15.23亿元，占比29.08%，同比增长43.32%[44] - 内销收入24.28亿元，占比46.34%，同比增长9.24%[44] 产品销售情况 - 纺织面料销售量20123.11万米，同比增长20%[45] - 纺织服装销售量1443.99万件，同比下降20.21%[45] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.57亿元，占年度销售总额比例16.36%[49] - 前五名供应商合计采购金额9.35亿元，占年度采购总额比例23.95%[49] 财务费用情况 - 财务费用4498.89万元，同比下降58.93%，主要是汇兑损失减少、利息收入增加[51] 产能与利用率情况 - 2021年面料产能利用率76%，2020年为64%；2021年服装产能利用率70%，2020年为80%[52] - 面料海内产能占比83%，利用率78%；海外产能占比17%，利用率67%。服装海内产能占比47%，利用率81%；海外产能占比53%，利用率54%[54] 公司发展规划 - 公司将在越南西宁省筹建梭织和针织等面料产品生产基地[56] 销售渠道营收情况 - 2021年线上销售营收4947854.11元，直营销售营收4040320645.05元，OEM/ODM营收870385783.02元，合计营收4915654282.18元[58] 线上销售平台情况 - 线上销售平台注册用户数量140073，月均活跃用户数量5000，主要销售品牌和品类退货率均为3.00%[59] 存货情况 - 2021年面料存货余额同比增加10.76%和10.54%，衬衣存货余额同比增加7.76%和203.71%[62] 自有品牌情况 - 自有品牌鲁泰格蕾芬主要产品为衬衣、西装，面向商务人士，价格带500 - 3000元，主要销售区域为华东、华南、西南地区[69] 研发项目进展 - 单向导湿面料开发处于中试阶段，纯棉再生面料开发进行前期工艺探索研究，纯棉持久免烫抗病毒抗菌产品具备产业化生产条件[70] 研发人员与投入情况 - 2021年研发人员数量1535人，较2020年减少4.30%，占比14.00%，较2020年增加1.32%[72] - 2021年研发投入金额252,912,911.63元，较2020年增长9.36%，投入占营业收入比例4.83%，较2020年减少0.04%[73] 境外资产情况 - 鲁泰（香港）有限公司资产规模191,246,511.91元，收益4,432,903.98元，境外资产占公司净资产比重2.29%[81] - 鲁泰纺织（美国）公司资产规模4,643,034.45元，收益 -1,527,611.59元，境外资产占公司净资产比重0.06%[81] - 洲际纺织有限公司资产规模2,403,192,122.53元，收益127,900,171.61元，境外资产占公司净资产比重28.72%[82] - 天平国际投资有限公司资产规模395,142,781.79元，收益1,441,904.47元，境外资产占公司净资产比重4.72%[82] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数4.0873033723亿元，本期公允价值变动损益3132.980441万元，本期出售金额2.5000814164亿元，期末数1.90052亿元[84] - 衍生金融资产期初数1664.15万元，本期公允价值变动损益 - 1491.45万元，期末数172.7万元[84] - 金融资产小计期初数4.2537183723亿元，本期公允价值变动损益1641.530441万元，本期出售金额2.5000814164亿元，期末数1.91779亿元[84] 衍生品投资情况 - 衍生品投资合计初始投资金额32.442576亿元，报告期内购入金额13.246997亿元，售出金额28.641776亿元，期末投资金额3.8008亿元，占公司报告期末净资产比例4.54%，报告期实际损益金额5369.76万元[90] - 2021年公司交割金融衍生品金额折合美元共计4936.64万美元，收益4.415亿元人民币；交割外汇期权组合收益415.36万美元；交割远期外汇买卖收益17.76万美元；持有未到期合约共5笔，共计6000万美元，收益1.715亿元人民币[90] 募集资金使用情况 - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金总额13.88亿元，截至2021年12月31日，累计使用8.016247亿元，尚未使用6.196306亿元[93] - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）承诺投资8.5亿元，截至期末累计投入4.734868亿元，投资进度55.70%，预计2023年5月31日达到预定可使用状态[97] - 高档印染面料生产线项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入4.0082亿元，投资进度16.03%，预计2022年10月31日达到预定可使用状态[97] - 补充流动资金承诺投资2.88亿元，截至期末累计投入2.880559亿元，投资进度100.02% [97] - 至2020年4月30日，置换资金总额为1.914288亿元，包含预先以自筹资金投入项目1.898388亿元及支付发行费用159万元[99] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金中103.97万元存放在募集资金账户，6.185909亿元用于现金管理[99] 子公司经营情况 - 鲁丰织染有限公司为子公司，注册资本7.0616亿元，2021年营业收入14.0018593563亿元，净利润 -753.468342万元[105] - 山东鲁联新材料有限公司为子公司，注册资本4亿元，2021年营业收入4452.434491万元，净利润 -7951.15561万元[105] - 鲁丰织染实现营业收入14亿元，同比增长6.84%，净利润-753.47万元，同比下降134.15%[107] - 鲁联新材实现营业收入4452.43万元，同比增加480.97%，净利润-7951.16万元，同比下降169.64%[107] 行业发展趋势 - 后疫情时代纺织业将可能面临结构性调整，衬衫用色织面料需求向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[108] 公司发展战略 - 公司持续推进智能制造升级，整合国内外优势资源，提升国际化水平[109] - 公司坚持品质创新与客户需求结合，创新营销模式，推进高端衬衫定制服务[109] - 公司加强企业内部控制制度建设，完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制[110] - 公司在稳定现有市场基础上开拓新兴市场，提升客户服务能力[110] - 公司推进“提质增效”和“全面国际化”战略，构建供应链体系[110] - 公司统筹国内外资源，利用东南亚生产基地成本优势，提高生产效率[111] 公司面临风险及对策 - 公司面临经济环境、原材料价格波动、汇率变动风险，并采取相应对策[111][112] 公司制度修订 - 公司对《鲁泰纺织股份有限公司章程》等相关条款做了修订[118] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.24%，于2021年4月20日召开[123] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.50%，于2021年5月13日召开[123] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.69%，于2021年9月13日召开[123] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[120] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全独立[121][122] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，保障股东权力[118] - 公司董事会下设专业委员会确保高效运作和科学决策[119] - 公司监事会对财务及人员履职合法合规性进行监督[119] - 公司制定多项制度确保信息披露公平、公开、公正[119] 董监高持股情况 - 董事长、总裁刘子斌期初与期末持股数均为148,290股[126] - 董事秦桂玲期初与期末持股数均为126,542股[126] - 董事、总会计师张洪梅期初持股92,500股，因被授予限制性股票300,000股，期末持股392,500股[126] - 工会主席、安全总监王家宾期初持股83,700股，因被授予限制性股票300,000股，期末持股383,700股[127] - 副总裁、全球营销部总监张战旗期初持股80,300股，因被授予限制性股票300,000股，期末持股380,300股[127] - 董事会秘书、财经管理部总监张克明期初持股77,700股，因被授予限制性股票200,000股，期末持股277,700股[127] - 企业管理部总监李文继期初持股10,000股，因被授予限制性股票200,000股，期末持股210,000股[127] - 董事长助理