公司业务转型与重组 - 公司2020年主营业务由平板显示、触控、石英晶体、磁电业务转变为智能显示制造行业[22] - 公司完成重大资产重组，收购冠捷科技51%股权，转型为智能显示终端制造行业[38] - 公司通过收购冠捷科技51%股权，实现战略转型，提升核心竞争力和盈利能力[53] - 公司通过收购冠捷科技51%股权，完成从液晶面板行业向智能显示终端制造行业的转型[73][74] - 公司以398,748.85万元出售南京中电熊猫平板显示科技有限公司57.646%股权，战略退出液晶面板行业[117] - 公司以149,257.56万元出售成都中电熊猫显示科技有限公司11.429%股权，调整产业结构[118] - 公司以10,293.8万元出售南京中电熊猫触控显示科技有限公司75%股权等，改善经营状况[118] - 公司以1,105.72万元出售南京中电熊猫磁电科技有限公司股权，优化资产结构[118] 财务数据与业绩 - 2020年公司营业收入为685.555亿元，同比增长4.92%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-56.407亿元，同比下降113.92%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为58.784亿元，同比增长24.35%[26] - 2020年第四季度营业收入为210.449亿元，为全年最高季度[31] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.786亿元，为全年唯一盈利季度[31] - 冠捷科技2020年净利润为16.326亿元，为公司非经常性损益的主要来源[32] - 2020年公司总资产为3603.239亿元，同比下降34.12%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为151.076亿元，同比下降82.01%[26] - 公司2020年实现营收91.12亿美元，同比增加3.4%，整体毛利率较上年度上升3.2%[55] - 公司2020年营业收入为685.56亿元，同比增长4.92%，其中显示器业务收入占比55.61%，同比增长5.87%[64] - 液晶面板业务收入为59.34亿元，同比增长33.82%，毛利率为-4.24%，但毛利率同比提升32.76%[67] - 境外市场收入为495.06亿元，占比72.21%，同比增长5.95%，毛利率为14.71%[64][67] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为745,830,403.26元，累计归属于母公司可供股东分配利润为-6,489,572,984.44元[162] - 公司2020年未提出普通股现金红利分配预案，因可分配利润为负值[160][162] - 公司2018年和2019年归属于母公司所有者的净利润分别为-987,357,576.85元和-5,356,724,474.39元，累计可供股东分配利润均为负值[162] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为745,830,403.26元，现金分红金额为0.00元，占净利润的0.00%[163] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-5,356,724,474.39元，现金分红金额为0.00元，占净利润的0.00%[163] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-939,789,122.24元，现金分红金额为0.00元，占净利润的0.00%[163] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[164] 业务发展与市场表现 - 公司主要业务包括显示器、电视及影音产品的研发、制造、销售与服务[38] - 公司显示器业务2020年出货量升至5,060万台，收入54.9亿美元，同比增长5.9%[56] - 公司显示器业务2020年实现盈利3.31亿美元，较去年增加30.8%[56] - 公司2020年显示器业务占全球制造量35.9%[57] - 公司电视业务2020年出货量增至1,393万台，同比上升8.3%[60] - 公司电视业务2020年毛利率比上年度上升近4.7%，实现经营利润8,910万美元[60] - 公司2020年海外市场营收占总收入的72.8%，国内市场营收占总收入的27.2%[55] - 公司2020年电竞类显示器出货量约720万台，连续两年高速增长[56] - 公司2020年通过优化生产程序，减少原材料损耗，降低生产成本[60] - 公司2020年液晶面板销售量为3,460千平方米，同比下降4.68%，库存量同比下降59.59%[68] - 公司2020年财务费用为7.84亿元，同比下降32.21%，主要受汇率变动影响[80] - 公司预计2021年宏观经济将反弹，显示器需求因居家办公、在线教育和宅经济持续增长[125] - 公司计划2021年拓展大屏和专业显示器业务，抓住5G基站建设、特高压、城际轨道交通等七大领域的新机遇[126] - 公司将加速工业4.0和制造业数字化转型，建设数字化工厂并引入大数据、人工智能、5G网络等新技术[126] - 公司将继续拓展高附加值和专用显示器市场，如电竞类和商显产品，提升市场占有率[126] - 公司智能电视业务将以提升画质为核心，优化显示效果并扩大人工智能科技的应用[126] - 公司影音产品业务迅速成长，计划加大力度拓展无线耳机等智能可穿戴设备业务[126] 研发投入与创新 - 公司2020年研发费用为19.53亿元，同比增长40.88%，主要用于新技术和新产品研发[80] - 冠捷科技报告期内研发支出约2.32亿美元，同比增长37%[81] - 冠捷科技在全球创新研发中心聘用3,000余名工程师，拥有1,028件专利[81] - 公司2020年研发人员数量为3,022人，同比增长176.23%[84] - 公司2020年研发投入金额为19.53亿元人民币，同比增长27.96%[84] - 公司2020年研发投入占营业收入比例为2.85%，同比增长0.51%[84] 投资与资产出售 - 报告期投资额为7,656,223,866元，较上年同期的15,000,000元增长50,941.49%[98] - 公司收购冠捷科技有限公司51%股份，投资金额为7,656,223,866元，资金来源为重大资产出售所得价款[98] - 基金投资本期购买金额为630,971,935.05元，出售金额为628,455,187.47元，报告期损益为10,928,374.33元[102] - 境内外股票投资中，松上电子期初账面价值为6,934,532.10元，期末账面价值为9,401,969.30元，报告期损益为98,617.14元[102] - 可转债投资期初账面价值为209,355,000.00元，本期公允价值变动损益为-211,308,000.00元，期末账面价值为0.00元[102] - 衍生品投资中，期权结构性产品初始投资金额为352,638.26元，报告期实际损益金额为12,356.01元[105] - 利率交叉互换初始投资金额为258,736.96元，报告期实际损益金额为3,281.98元[105] - 外汇远期合约初始投资金额为2,245,421元，报告期实际损益金额为7,071.44元[105] - 利率掉期初始投资金额为55,828元，报告期实际损益金额为-771.73元[105] - 衍生品投资合计初始投资金额为2,912,624.22元，报告期实际损益金额为21,937.7元[105] - 冠捷科技通过金融衍生品交易管理外汇风险，市场透明度高，成交价格和结算单价能充分反映衍生品的公允价值[107] - 冠捷科技报告期内衍生品交易的会计政策及会计核算原则未发生重大变化[107] - 公司通过出售南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权取得80,324.07万元投资收益[122] - 公司通过出售南京中电熊猫晶体科技有限公司等股权取得8,917.03万元投资收益[122] - 公司通过出售成都中电熊猫显示科技有限公司股权取得17,091.34万元投资收益[122] 风险与挑战 - 公司面临液晶面板等原材料价格波动的风险，可能影响生产和盈利能力[127] - 公司境外业务收入占比超过50%，面临汇率波动和全球化经营风险[131][132] - 公司可能因宏观经济周期波动导致液晶显示器和电视市场需求下降[128] - 公司面临行业竞争加剧风险，需持续提升服务与管理能力以保持市场地位[129] - 公司面临退市风险，投资者频繁询问公司是否会退市[136][139] - 公司被标记为ST后，投资者关注公司是否有应对措施[136][139] - 公司一季度亏损，投资者询问亏损原因及应对措施[139] - 投资者关注公司是否会进行重组[139] - 公司面临退市风险，多次被问及退市应对措施及重组可能性[142][143][144] - 公司多次被问及年报问询函的回复情况及经营改善措施[142][143][144] - 公司被问及出售资产的情况及后续安排，包括是否有注入资产的计划[145][146][147] - 公司被问及股东人数及股价波动原因[145][146][147] - 公司被问及预挂牌事项及子公司预挂牌进展[145][146][147] - 公司被问及是否有重大资产重组安排[142][143][144] - 公司被问及经营情况及是否会大规模裁员[145][146][147] - 公司被问及产能、产品特点及销售情况[142][143][144] - 公司被问及亏损原因及扭亏措施[142][143][144] - 公司被问及传闻是否属实及经营是否正常[142][143][144] - 公司重组进展频繁被投资者询问，涉及多个时间点和不同个人[148][151] - 公司股东人数多次被投资者询问，显示市场对公司股权结构的关注[148][151] - 公司子公司预挂牌和挂牌进展被多次询问，显示市场对公司资产出售的关注[148][151] - 公司发行股份购买资产事项被多次询问，显示市场对公司资本运作的关注[148][151] - 公司业绩情况和退市风险被投资者关注，显示市场对公司财务状况的担忧[148][151] - 公司暂停上市风险及措施被询问，显示市场对公司持续经营能力的关注[148][151] - 公司是否能在年底之前完成重组被询问，显示市场对公司重组时间表的关注[151] - 公司重组进展情况被多次询问，显示市场对公司重组进程的高度关注[148][151] 公司治理与承诺 - 公司2020年重大资产重组后，控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有1,110,344,828股，占公司总股本24.51%[22] - 公司2020年年度报告披露后，计划在五个交易日内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示[6] - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座28-29楼[23] - 公司2020年聘请的财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2020年12月30日至2021年12月31日[23] - 公司2020年主要会计数据和财务指标需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因为同一控制下企业合并[24] - 南京新工投资集团和南京中电熊猫信息产业集团承诺认购股份自上市日起36个月内不转让[169] - 华电有限公司承诺冠捷科技公司2020年度扣非归母净利润不低于16,949.09万美元[169] - 华东科技承诺在重组过程中提供的信息真实、准确和完整[169] - 华东科技董事、监事、高级管理人员承诺提供的信息真实、准确和完整，并承担法律责任[169] - 中国电子承诺在重组过程中提供的信息真实、准确和完整，并承担法律责任[172] - 公司保证所提供的文件资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[174] - 公司在参与重组期间将及时披露相关信息，保证履行法定的披露和报告义务[174] - 公司及董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁[177] - 公司及主要管理人员不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[180] - 公司将继续保证在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性[180] - 南京中电熊猫家电有限公司目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的条件[183] - 公司承诺在交易完成后的五年内通过注入、终止业务、转让或注销等方式消除同业竞争[183] - 公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权和优先购买权[183] - 公司承诺规范并尽量减少与上市公司的关联交易，遵循公平、公正、公开原则[185] - 公司确认承诺函中的每一项承诺均为可独立执行，任何一项无效不影响其他承诺的有效性[185] - 公司最近三年业绩真实，会计处理合规，不存在虚假交易或关联方利益输送[185] - 公司承诺如违背承诺导致上市公司权益受损，将承担相应的损害赔偿责任[183] - 公司承诺在发现与竞争业务有关的收购、投资机会时，将优先提供给上市公司[183] - 华东科技持有南京平板显示57.646%股权和成都显示11.429%股权，且股权无任何权属纠纷或权利负担[189] - 华电有限持有冠捷科技62.65%股份，共计1,469,527,336股，且股份无任何权属纠纷或权利负担[189] - 群创光电持有冠捷科技6.42%股份，共计150,500,000股，且股份无任何权属纠纷或权利负担[189] - 华东科技及其关联方最近三年规范运作，未受到行政处罚或刑事处罚[187] - 中电熊猫、中国电子、华东电子等公司均不存在与重大资产重组相关的内幕交易问题[187] - 京东方及其控股股东、实际控制人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形[187] - 华东科技及其关联方承诺不存在未履行的承诺或承诺到期未履行完毕的情形[187] - 华东科技及其关联方最近三年未曾被交易所采取监管措施或纪律处分[187] - 华东科技及其关联方不存在被司法机关立案侦查或中国证监会立案调查的情形[187] - 华东科技及其关联方不存在违规资金占用或违规对外担保的情形[187] - 华东科技董事、监事、高级管理人员承诺在重组期间不减持所持上市公司股份[192] - 中电熊猫、华东电子承诺在重组期间不减持所持上市公司股份[192] - 福建捷联和冠捷电子未办证房产面积总计319,548.58平方米，计划于2022年3月31日前办理完毕相关房产证[192] - 武汉艾德蒙科技股份有限公司拥有一处编号为蔡国用（2009）第3901号的商服用地，被认定为闲置土地[192] - 冠捷科技下属部分境内子公司存在将自有物业对外出租的情况[192] - 冠捷投资有限公司已向台湾投审会提交关于嘉捷科技的陆资审批申请[195] - 巴西子公司Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.涉及一项土地权属纠纷，涉案土地面积为2万平方米[195] - 俄罗斯子公司TPV CIS Limited Liability Company因涉嫌保险欺诈，涉案金额约为54,400万卢布[195] - 中国电子承诺在冠捷投资无投票权股东与相关利益主体发生纠纷时，将尽最大努力协助解决[197] 会计政策与准则 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目，预收款项减少79,133,378.07元，合同负债增加70,029,538.12元，其他流动负债增加9,103,839.95元[200] - 公司子公司冠捷科技投资性房地产采用公允价值模式计量，其他主体自2020年1月1日起由成本模式转换为公允价值模式，增加期初留存收益29,361,491.90元，其中归属于母公司留存收益为24,472,803.50元[200] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[200] - 公司自2020年1月1日起执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》[200] 投资者关系与沟通 - 公司2020年接待个人投资者233次，接待其他对象7次，总接待次数为240次[156] - 公司2020年12月期间多次接到投资者关于重组进展的询问，主要集中在12月10日至12月31日期间[154][156]