公司基本信息 - 公司股票代码为000750，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为何春梅[14] - 公司注册地址在广西桂林市辅星路13号，邮编541004[14] - 公司办公地址在广西南宁市滨湖路46号国海大厦，邮编530028[14] - 公司注册资本为544,452.55万元[16] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[16] - 公司拥有证券业务外汇经营资格等多项单项业务资格[17] 公司治理与会议 - 公司第九届董事会第七次会议9名董事全部出席并行使表决权[2] 财务分配计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[162] 财务报告审计情况 - 公司2021年半年度财务报告未经会计师事务所审计[3] - 公司2021年半年度财务报告未经审计[174] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月营业收入26.38亿元，较2020年同期的24.47亿元增长7.80%[20] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，较2020年同期的6.05亿元下降23.97%[20] - 2021年6月30日资产总额822.13亿元，较2020年12月31日的725.54亿元增长13.31%[20] - 2021年6月30日负债总额633.88亿元，较2020年12月31日的535.18亿元增长18.44%[20] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.08元/股，较2020年同期的0.11元/股下降27.27%[20] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为459,632,564.14元，较2020年同期的604,517,260.62元下降23.97%[26] - 2021年上半年其他业务收入为679,708,612.94元，较2020年同期的304,688,858.70元增长123.08%[26] - 2021年上半年业务及管理费为1,054,040,601.32元，较2020年同期的1,091,509,022.16元下降3.43%[26] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1,130,378.53万元，同比增加229.58%；经营活动现金流出小计2,862,552.72万元，同比增加42.60% [56] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计420,445.00万元，同比减少51.19%；筹资活动现金流出小计199,488.86万元，同比减少77.03% [56] - 公司经营活动现金净流量为-173.22亿元，净利润为5.32亿元[58] - 2021年上半年公司营业收入263,758.76万元，同比增长7.80%，营业支出194,064.82万元，同比增长21.75%，所得税费用16,408.84万元，同比下降21.98% [54] - 2021年1-6月公司营业机构数量117个，2020年1-6月为141个，营业收入26.38亿元，同比增长7.80%，营业利润6.97亿元，同比下降18.27%[88][89] - 总部及分公司2021年1-6月营业利润2.80亿元，较2020年同期的5.55亿元下降49.59%，营业收入10.02亿元，同比下降31.57%[88] - 广西壮族自治区2021年1-6月营业机构52个，较2020年同期的70个减少，营业利润1.79亿元，同比下降4.82%，营业收入2.62亿元，同比下降3.72%[88] - 上海市2021年1-6月营业机构4个，较2020年同期的5个减少，营业利润0.97亿元，同比增长8.52%，营业收入2.04亿元，同比增长3.15%[88] 资产负债关键指标变化 - 2021年6月30日货币资金180.62亿元，较2020年12月31日的158.99亿元增长13.60%[24] - 2021年6月30日交易性金融资产414.10亿元，较2020年12月31日的191.39亿元增长116.36%[24] - 2021年6月30日货币资金为14,951,564,753.51元，较2020年12月31日的12,840,283,934.37元增长16.44%[28] - 2021年6月30日交易性金融资产为39,021,262,994.86元，较2020年12月31日的15,670,327,908.15元增长149.01%[28] - 2021年6月30日应付短期融资款为5,757,870,511.43元，较2020年12月31日的3,976,581,075.21元增长44.79%[29] - 2021年上半年利息净收入中的利息收入为563,599,039.00元，较2020年同期的780,814,062.65元下降27.82%[29] - 2021年6月30日核心净资本为13,465,726,272.05元，较2020年12月31日的14,124,077,009.30元下降4.66%[32] - 2021年6月30日表内外资产总额为71,046,753,449.84元，较2020年12月31日的59,322,827,572.76元增长19.76%[32] - 2021年6月30日风险覆盖率为222.20%，较2020年12月31日的223.97%下降1.77个百分点[32] - 2021年6月30日货币资金180.62亿元，占总资产比例21.97%，较2020年12月31日增加0.06个百分点[90] - 2021年6月30日交易性金融资产414.10亿元，占总资产比例50.37%，较2020年12月31日增加23.99个百分点[90] - 2021年6月30日其他债权投资4.28亿元，占总资产比例0.52%，较2020年12月31日减少24.36个百分点[90] - 2021年6月30日应付短期融资款57.58亿元，占总资产比例7.00%，较2020年12月31日增加1.52个百分点[91] - 2021年6月30日拆入资金29.01亿元，占总资产比例3.53%，较2020年12月31日减少2.54个百分点[91] - 2021年6月30日卖出回购金融资产款257.60亿元，占总资产比例31.33%，较2020年12月31日增加6.26个百分点[91] - 交易性金融资产期初数为191.39亿元，期末数为414.10亿元，本期公允价值变动损益为1.73亿元，本期购买金额为12356.87亿元，本期出售金额为12135.90亿元[93] - 截至报告期末，为各项业务受限的金融资产合计288.33亿元，其中交易性金融资产受限金额较大[96] - 结算备付金2021年6月末为22.27亿元，较2020年12月末的18.34亿元增长21.45%，原因是期末客户备付金及公司备付金增加[98] - 存出保证金2021年6月末为35.96亿元，较2020年12月末的25.61亿元增长40.44%，因期末期货子公司交易保证金增加[98] - 应收款项2021年6月末为3.72亿元，较2020年12月末的1.70亿元增长118.76%，是期末应收收益互换初始交换金及应收清算款增加所致[98] - 其他债权投资2021年6月末为4.28亿元，较2020年12月末的180.49亿元减少97.63%，因期末债券投资规模减少[98] - 应付短期融资款2021年6月末为57.58亿元，较2020年12月末的39.77亿元增长44.79%，因期末短期收益凭证规模增加[98] 收入费用关键指标变化 - 2021年1 - 6月手续费及佣金净收入中经纪业务手续费净收入4.41亿元，较2020年同期的3.58亿元增长23.18%[25] - 2021年1 - 6月利息净收入中利息支出6.16亿元，较2020年同期的5.73亿元增长7.60%[25] - 手续费及佣金净收入中经纪业务手续费净收入2021年1 - 6月为4.41亿元，较2020年1 - 6月的3.58亿元增长23.18%，因本期证券市场交易量上升[99] - 资产管理业务手续费净收入2021年1 - 6月为1.07亿元，较2020年1 - 6月的1.57亿元减少31.43%，因本期资产管理业务计提的管理费收入减少[99] - 其他业务收入2021年1 - 6月为6.80亿元，较2020年1 - 6月的3.05亿元增长123.08%，因本期期货子公司现货交易收入增加[99] - 营业外收入为424.19694万元，较上期增长320.04%，因期货子公司营业外收入增加[100] - 营业外支出为485.522481万元，较上期减少21.90%，因捐赠支出减少[100] - 所得税费用为1.6408841054亿元，较上期减少21.98%，因利润总额减少[100] - 归属于母公司股东的净利润为4.5963256414亿元，较上期减少23.97%，因净利润减少[100] - 少数股东损益为7260.524001万元，较上期增长122.34%，因子公司净利润增加[100] 各业务线规模与布局 - 公司设立证券营业部97家，从事零售财富业务的分公司20家，营业网点覆盖20个省级区域，广西区内有52家营业网点[33] - 国海良时期货在全国拥有28家分支机构[35] - 公司先后为全国550余家企业提供多元金融服务[36] - 研究服务覆盖200多家公募基金及保险、数百家私募机构[42] 各业务线行业排名 - 截至报告期末，在140家证券公司中，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第30位、35位、37位[44] - 2021年上半年，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名25位[44] - 2021年上半年，公司证券投资收益行业排名29位[44] - 2021年上半年，公司融资业务利息收入行业排名39位[44] - 2021年上半年，公司投资银行业务净收入行业排名42位[44] - 2021年上半年，公司代理买卖证券业务净收入行业排名47位[44] - 截至2021年6月末，公司国开行金融债承销金额的券商排名连续15年保持在前9位，进出口行金融债承销金额的券商排名连续11年保持在前8位，农发行金融债承销金额的券商排名连续12年保持在前9位[47] 公司荣誉 - 2007年至2021年6月末，公司连续10年获国开行“金融债优秀承销商”称号，10次获农发行“金融债券优秀承销商”称号，5次获进出口行“金融债优秀承销商”称号[48] 公司战略规划 - 公司“十四五”战略规划制定了40余项战略关键举措、26个战略项目[51] 各业务线收入占比变化 - 2021年上半年零售财富管理业务收入56,461.87万元，占比21.41%，较2020年上升2.24个百分点；企业金融服务业务收入11,392.95万元，占比4.32%，下降0.90个百分点[54][56] - 2021年上半年销售交易与投资业务收入47,790.52万元，占比18.12%，下降21.28个百分点；投资管理业务收入76,219.14万元，占比28.90%，上升8.32个百分点[54][56] - 2021年上半年信用业务收入14,080.81万元，占比5.34%，下降0.66个百分点[54][56] 零售财富管理业务数据 - 2021年上半年零售财富管理业务营收5.65亿元，同比增长20.41%[59] - 2021年上半年证券经纪业务营收2.82亿元，同比增长4.20%[60] - 2021年1 - 6月A股成交金额7534.33亿元，市场份额0.35%；2020年同期成交金额7063.75亿元，市场份额0.40%[61] - 2021年上半年代理销售金融产品新增代销56只，同时在线重点产品48只[64] - 2021年1 - 6月证券投资基金销售总金额16.39亿元，赎回总金额9.69亿元；证券公司资产管理计划销售总金额187.81亿元，赎回总金额208.59亿元；其他金融产品销售总金额17.74亿元，赎回总金额12.03亿元；代理销售总收入0.31亿元[69] 企业金融服务业务数据 - 2021年上半年