财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入334.68亿元人民币，同比增长7.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润5.58亿元人民币，同比增长18.38%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.29亿元人民币，同比增长57.90%[13] - 经营活动产生的现金流量净额14.04亿元人民币，同比增长7.19%[13] - 总资产478.97亿元人民币，同比增长17.57%[13] - 归属于上市公司股东的净资产160.48亿元人民币，同比增长2.12%[14] - 第四季度营业收入130.63亿元人民币，占全年39.04%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3.26亿元人民币，占全年58.37%[17] - 销售费用同比下降27.12%至3.73亿元[46] - 财务费用同比下降199.34%至-4918.57万元[46] - 研发费用同比下降51.22%至1.22亿元[46] - 经营活动现金流量净额同比增长7.19%至14.04亿元[49] - 投资活动现金流量净额改善60.68%至-7.10亿元[49] - 筹资活动现金流量净额激增2090.74%至16.29亿元[49] 成本和费用 - 销售费用同比下降27.12%至3.73亿元[46] - 财务费用同比下降199.34%至-4918.57万元[46] - 研发费用同比下降51.22%至1.22亿元[46] 各条业务线表现 - 公司主要从事军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车系统等航空产品业务[21] - 公司业务涵盖C919大型客机机身、机翼等关键部件制造[21] - 民机产品交付新舟系列飞机3架[31] - 国际合作项目交付3517架份部组件[31] - 航空工业收入326.6亿元人民币，占总收入97.59%，同比增长7.52%[33][35] - 航空产品毛利率5.64%，同比下降1.74个百分点[35] 各地区表现 - 国内地区收入319.05亿元人民币，占比95.34%，同比增长10.82%[33] - 国外地区收入19.79亿元人民币，占比5.91%，同比下降27.57%[33] - 国内地区毛利率7.38%，同比下降3.11个百分点[35] 管理层讨论和指引 - 公司2018年实现营业收入334.68亿元，完成年计划的108.66%[31] - 公司实现工业增加值61.95亿元，完成年计划的101.56%[31] - 公司全员劳动生产率达18.4万元/人，完成年计划的107.60%[31] - 公司2018年计划实现营业收入323亿元人民币[71] - 公司2018年计划实现工业增加值63亿元人民币[71] - 公司2018年国际合作项目目标完成出口交付额3.76亿美元[71] - 公司深入推进智能制造，提升关键技术装备自主可控和集成应用水平[76] 关联交易 - 前五名客户销售额319.98亿元人民币，占年度销售总额95.6%[41][42] - 客户1（关联方）销售额297.48亿元人民币，占总额88.88%[42] - 前五名供应商采购额170.3亿元人民币，占年度采购总额72.22%[43][44] - 供应商1（关联方）采购额128.99亿元人民币，占总额54.71%[44] - 公司向航空工业所属单位销售产品的关联交易金额占同类交易金额比例为88.88%[101] - 公司向航空工业所属单位采购产品的关联交易金额占同类交易金额比例为54.71%[101] - 公司向航空工业所属单位提供服务的关联交易金额占同类交易金额比例为0.41%[101] - 公司接受航空工业所属单位服务的关联交易金额占同类交易金额比例为14.27%[102] - 公司获批的向关联人销售产品交易额度为2,937,406.81万元[101] - 公司获批的向关联人采购产品交易额度为1,349,463.78万元[101] - 2018年与同一控制下关联人实际交易总金额为4,428,483.01万元，占年度预计金额的99.00%[104][105] - 向关联人租赁总金额为87,298.30万元，占同类交易比例的99.16%[103] - 接受关联人服务金额为42,780.81万元，占同类交易比例的9.92%[103] - 向关联人出租总金额为1,040.14万元，占同类交易比例的74.67%[103] 研发投入 - 研发费用同比下降51.22%至1.22亿元[46] - 研发人员数量同比下降15.28%至2417人[47] - 研发投入总额同比下降23.07%至6.27亿元[47] 资产和投资 - 应收票据及应收账款增加，主要因部分销售商品及票据尚未到收款期[28] - 预付款项增加，主要因本期采购商品预付款项增加[28] - 开发支出增加，主要因控股子公司西飞民机公司MA700新型涡桨支线飞机研制支出增加[28] - 货币资金占总资产比例上升2.61%至18.15%[52] - 应收账款占总资产比例上升2.02%至23.92%[52] - 国泰君安股票投资期末账面价值为1.485亿元，本期公允价值变动损失3102万元[58] - 证券投资报告期损益为387.77万元，累计计入权益的公允价值变动为1.394亿元[58] 募集资金使用 - 募集资金总额29.61亿元，本期使用4.02亿元，累计使用21.89亿元[61] - 募集资金变更用途比例16.89%，涉及金额5亿元[61] - 数字化装备生产线项目投资进度32.5%，累计投入2.275亿元[62] - 运八飞机装配能力项目投资进度70.17%，累计投入3.508亿元[63] - 机轮刹车产业化项目投资进度49.91%，累计投入1.497亿元[63] - 关键零件加工项目投资进度93.68%，累计投入9368万元[63] - 新型涡桨支线飞机研制项目投资进度101.28%，超预算投入5.064亿元[63] - 补充流动资金项目全额投入8.6107亿元，完成进度100%[63] - 终止国际转包生产条件建设项目因市场环境变化及客户机型需求调整，现有产能已满足短期需求[64] - 终止客户服务体系条件建设项目因转向轻资产运行及部分对外合作建设模式[64] - 使用募集资金7559万元人民币置换预先投入项目的自筹资金[64] - 多次利用闲置募集资金补充流动资金，包括195000万元人民币（2015年）、180000万元人民币（2016年）、130000万元人民币（2016年和2017年）、100000万元人民币（2017年）、86000万元人民币（2018年）及66000万元人民币（2018年），均按期归还[65] - 截至2018年12月31日，尚未使用的66000万元人民币募集资金暂时用于补充流动资金[65] 子公司表现 - 子公司沈飞民机公司总资产3288189413.27元人民币，净资产903150823.41元人民币，营业收入1077448753.55元人民币，净利润-77390340.62元人民币[68] - 沈飞民机公司亏损因产品结构变化及原材料价格上涨导致毛利率降低[69] - 控股子公司西飞民机公司通过增资扩股获得资金67.22亿元，其中现金增资50亿元，实物资产增资17.22亿元[107] - 西飞民机公司通过增资扩股获得现金和实物资产增资共计67.22亿元（现金50亿元+实物资产17.22亿元）[145] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以2,768,645,071股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[2] - 2018年度现金股利分配方案为每10股派送现金股利1.00元，合计分配现金股利276,864,507.10元[83] - 2017年度现金股利分配方案为每10股派送现金股利0.85元，合计分配现金股利235,334,831.04元[82][85] - 2016年度现金股利分配方案为每10股派送现金股利0.50元，合计分配现金股利138,432,253.55元[85] - 2018年现金分红金额为2.768亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.61%[86] - 2017年现金分红金额为2.353亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.92%[86] - 2016年现金分红金额为1.384亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.51%[86] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税）[87][88] - 2018年分配预案股本基数为27.686亿股[88] - 2018年可分配利润为16.292亿元[88] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低应达20%[88] 担保情况 - 公司为子公司贵州新安公司提供担保总额1,150万元，均为连带责任保证[110] - 公司为贵州新安公司提供4笔担保，每笔金额为1,000万元，担保类型为连带责任保证，期限一年[111] - 公司为西飞铝业公司提供多笔担保，单笔金额从500万元至3,000万元不等，其中最大单笔担保金额为3,000万元[111][112][113] - 公司为西飞工贸公司提供大额担保，单笔最高金额达28,000万元，担保期限为一年或二年[114][115][116][117] - 报告期内公司对子公司担保审批额度合计为101,500万元[118] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为57,458.76万元[118] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为104,802.79万元[119] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为34,488.82万元[119] - 部分担保在报告期内已履行完毕（标记为"是"），部分仍在有效期内（标记为"否"）[111][112][113][114] - 担保类型全部为连带责任保证，体现了公司对子公司债务的强担保力度[111][112][113][114][115][116][117] - 担保期限主要为一年期，少数为二年期，显示公司中短期财务支持策略[111][114][115] - 报告期内审批担保额度合计为101,500万元[120] - 报告期内担保实际发生额合计为57,458.76万元[120] - 报告期末实际担保余额合计为34,488.82万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.15%[121] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为19,000万元[121] - 委托贷款发生总额为6,450万元[123] - 委托贷款未到期余额为6,450万元[123] 非经常性损益 - 2018年政府补助5309.35万元人民币[19] - 2018年非经常性损益总额2860.37万元人民币[19] 股东结构 - 中国航空工业集团有限公司持股38.18%共1,057,055,754股为第一大股东[150] - 中航投资控股有限公司持股7.59%共210,136,566股其中70,000,000股处于质押状态[150] - 西安飞机工业（集团）有限责任公司持股7.07%共195,688,961股[150] - 中国证券金融股份有限公司持股3.36%共93,108,418股含10,128,903股限售股份[150] - 陕西飞机工业（集团）有限公司持股2.69%共74,447,181股[150] - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金持股1.47%共40,764,886股含2,756,714股限售股份[150] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持股1.20%共33,128,437股含1,821,163股限售股份[150] - 西安航空制动科技有限公司持股1.20%共33,101,256股报告期内减持11,600股[150] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.96%共26,520,400股[150] - 前四大股东中航投资、西飞集团、陕飞集团和航空制动同属中国航空工业集团下属公司[151][152] - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司持有中航国际控股股份有限公司71%股权[155][159] - 公司控股股东持有深南电路股份有限公司70%股权[155][159] - 公司控股股东持有中航沈飞股份有限公司76%股权[155][159] - 公司控股股东持有中航航空电子系统股份有限公司76%股权[155][159] - 公司控股股东持有AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd 74%股权[155][159] - 公司控股股东持有KHD Humboldt Wedag International AG 89%股权[155][159] - 公司控股股东持有中航资本控股股份有限公司50%股权[155][159] - 公司控股股东持有中国航空科技工业股份有限公司56%股权[155][159] - 公司控股股东持有耐世特汽车系统集团有限公司67%股权[155][159] - 公司控股股东持有中航光电科技股份有限公司44%股权[155][159] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数19,700股[165] - 董事长何胜强持股2,000股[163] - 副总经理刚绍华持股8,800股[165] - 监事吴继文持股3,000股[164] - 监事会主席王斌持股2,400股[164] - 副总经理雷阎正持股1,500股[165] - 董事李广兴持股1,000股[163] - 董事王广亚持股1,000股[163] - 本期所有管理人员持股变动为零[165] - 2018年6月22日何胜强被选举为董事长[166] - 公司董事总经理何胜强为研究员级高级工程师拥有西北工业大学飞机设计专业硕士研究生学历[168] - 公司董事副总经理李广兴为研究员级高级工程师拥有西北工业大学飞机设计专业硕士研究生学历[168] - 公司董事副总经理李守泽为研究员拥有西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生学历[168] - 公司董事王广亚为研究员级高级工程师拥有西北工业大学飞机设计专业博士研究生学历[168] - 公司董事总会计师罗继德为研究员级高级会计师拥有郑州航空工业管理学院财务会计专业硕士研究生学历[170] - 公司外部董事周凯为研究员级高级工程师拥有西安交通大学锅炉专业大学本科学历[170] - 公司外部董事李万强为法学博士拥有厦门大学法学专业博士研究生学历[170] - 公司独立董事陈希敏为经济学博士拥有西北大学经济学专业博士研究生学历[170] - 公司独立董事杨秀云为产业经济学博士拥有西安交通大学产业经济学专业博士研究生学历[170] - 公司监事会主席王斌为研究员级高级工程师拥有沈阳航空学院飞机制造专业大学本科学历[173] - 公司高级管理人员共8名，包括陈骊醒、吕林、刚绍华、雷阎正、许春林、李永奇、吴志鹏、陈和潮[175][176][177] - 航空工业西飞股东单位中15名任职人员未领取报酬津贴，包括何胜强、孟军、李广兴等[178][180][181] - 股东单位航空工业西飞中王广亚、庄仁敏、陈昌富3名人员领取报酬津贴[180] - 吕林担任公司总法律顾问及航空工业西飞党委副书记、纪委书记[175] - 吴志鹏担任公司副总经理、总工程师及航空工业西飞副总经理、总工程师[177] - 陈和潮担任公司董事会秘书及航空工业西飞董事会秘书[177][178] - 航空工业西飞股东单位任职人员中王斌担任监事会主席[180] - 股东单位航空工业西飞中罗继德担任党委委员、董事、总会计师[180] - 公司董事及高管税前报酬总额合计876.38万元[187] - 董事长何胜强税前报酬67.8万元[185] - 独立董事年度报酬统一为7.14万元（共6位）[187] - 副总经理层级税前报酬范围59.22-61.04万元[187] 员工情况 - 在职员工总数32,599人（母公司28,119人+主要子公司4,480人）[188] - 生产人员占比54.7%（17,830人/32,599人）[189] - 技术人员占比27.0%（8,807人/32,599人）[189] - 本科及以上学历员工占比41.3%（博士17人+硕士1,703人+本科11,731人）[189] - 当期领取薪酬员工总人数33,256人[188] - 需承担费用的离退休职工人数6,041人[188] 公司治理 - 报告期内共召开3次股东大会，包括2017年度股东大会[195] - 股东大会投资者参与比例分别为62.18%、50.17%和57.42%[200] - 公司董事会共召开8次会议，审议完成52项议案[196] - 公司监事会共召开4次会议，审议完成14项议案[196] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构[194] - 公司控股股东与上市公司实现人员、财务、机构、业务独立[197] - 公司建立了完善的培训体系，制定年度培训计划[192] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[197] - 公司不存在与控股股东同业竞争情况[199]