利润分配预案 - 公司2020年度利润分配预案为以总股本2,768,645,071股为基数每10股派发现金红利0.85元（含税）[3] - 公司总股本基数为2,768,645,071股[3] - 现金分红总额按预案计算约为235.33百万元（2,768,645,071股 ÷ 10 × 0.85元）[3] - 2020年度现金分红总额为235,334,831.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.27%[81] - 2019年度现金分红总额为332,237,408.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.92%[81] - 2018年度现金分红总额为276,864,507.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.52%[81] - 2020年度拟每10股派送现金股利0.85元（含税）[78] - 2019年度实际每10股派送现金股利1.20元（含税）[76] - 2018年度实际每10股派送现金股利1.00元（含税）[80] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为陕西省西安市阎良区西飞大道一号（邮政编码710089）[8] - 公司股票代码为000768，在深圳证券交易所上市交易[8] - 公司法定代表人由吴志鹏担任[8] - 公司董事会秘书雷阎正联系方式为电话029-86847885[9] - 公司证券事务代表龚亮联系方式为电话029-86847070[9] - 公司年度报告备置于西安市阎良区西飞大道一号证券与资本管理部[10] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》[10] 收入和利润（同比） - 2020年营业收入为334.84亿元人民币，较2019年调整后数据增长4.38%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7.77亿元人民币，较2019年调整后数据下降27.65%[15] - 2020年基本每股收益为0.2808元/股，较2019年调整后数据下降27.65%[15] - 加权平均净资产收益率为4.45%，较2019年调整后数据下降0.74个百分点[15] - 剔除非持续性特殊因素影响后，2020年归属于上市公司股东的净利润同比增长12.29%[17] - 营业收入同比增长4.38%至334.84亿元[34] - 公司2020年实现营业收入334.84亿元，完成年计划的97.42%[31] 成本和费用（同比） - 主营业务成本306.72亿元，同比增长4.97%[38][39] - 研发费用同比增长29.42%至2.1436亿元，研发人员数量同比下降18.4%至1579人[45][46] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为27.33亿元人民币，较2019年调整后数据大幅增长229.09%[15] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达75.91亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善至27.3282亿元，同比增长229.09%[47] - 投资活动现金流量净额同比改善至-7.5652亿元，同比改善79.8%[47] - 筹资活动现金流量净额转为-14.6527亿元，同比下降289.24%[47] - 现金及现金等价物净增加额5.0275亿元，同比改善109.89%[47] 资产和负债（同比） - 2020年末总资产为584.60亿元人民币，较2019年调整后数据下降7.45%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为153.06亿元人民币，较2019年调整后数据下降12.17%[16] - 公司总负债为431.54亿元人民币，较上年同期的456.77亿元下降5.5%[199] - 流动负债合计为381.27亿元人民币，较上年同期的391.71亿元下降2.7%[199] - 非流动负债合计为50.27亿元人民币，较上年同期的65.06亿元下降22.7%[199] - 公司所有者权益合计为153.06亿元人民币，较上年同期的174.91亿元下降12.5%[200] - 归属于母公司所有者权益合计为153.06亿元人民币，较上年同期的174.27亿元下降12.2%[200] 业务线表现 - 公司承担C919大型客机、ARJ21支线飞机等国产机型关键部件制造[24] - 公司为波音737系列飞机垂尾和空客A320系列飞机机翼制造商[27] - 国际合作业务出口交付额稳居航空工业各单位首位[24] - 航空产品收入占比98.02%，同比增长5.55%[34][35] 地区表现 - 国内地区收入占比98.16%，同比增长7.28%[34] - 国外地区收入同比下降51.52%至8.17亿元[34] 毛利率变化 - 航空产品毛利率6.97%，同比下降0.31个百分点[35] - 国内地区毛利率9.02%，同比下降1.06个百分点[35] 季度表现 - 2020年第四季度营业收入最高，达101.32亿元人民币[20] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2020年为478.5万元，较2019年的3938.5万元下降87.8%[22] - 计入当期损益的政府补助2020年为5533.7万元，较2019年的1917.8万元增长188.5%[22] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益2020年为3.66亿元，较2019年的5.06亿元下降27.7%[22] - 交易性金融资产公允价值变动损益2020年为-930.6万元，较2019年盈利3072.8万元转为亏损[22] - 非经常性损益合计2020年为4.06亿元，较2019年的6.33亿元下降35.9%[23] 资产结构变化 - 交易性金融资产减少主要因公司出售部分持有股票[28] - 合同资产增加主要因执行新收入准则且向客户交付商品增加[28] - 货币资金为133.95亿元，占总资产比例22.91%，同比增长2.16个百分点[51] - 应收账款为39.13亿元，占总资产比例6.69%，同比下降2.72个百分点[51] - 存货为201.22亿元，占总资产比例34.42%，同比增长3.64个百分点[51] 投资活动 - 报告期投资额为13.13亿元，较上年同期3.36亿元增长290.45%[54] - 重大股权投资包括对航空工业西飞投资5.88亿元（持股100%）、航空工业陕飞投资4.05亿元（持股100%）和航空工业天飞投资2.21亿元（持股100%）[55] - 国泰君安证券投资期末账面价值为1.699亿元，报告期公允价值变动损失930.64万元，报告期损益为-552.56万元[57] - 招商积余证券投资本期出售金额为8473.8万元，报告期公允价值变动收益为2510.58万元[57] - 格力地产证券投资本期出售金额为2355.78万元，报告期公允价值变动损失为391.68万元[57] - 国银租赁证券投资期末账面价值为3.011亿元，报告期损益为1566.33万元[57] - 证券投资合计期末账面价值为3.013亿元，报告期公允价值变动收益为1188.25万元，报告期总损益为1566.33万元[57] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金27.4608亿元，募集资金专户利息收入4539万元，专户账面余额2038万元[59] - 2015年非公开发行募集资金总额29.6107亿元，累计变更用途金额5亿元，占比16.89%[60] - 数字化装备生产线建设项目累计投入5.236亿元，投资进度74.81%[61] - 运八飞机装配能力提升项目累计投入4.456亿元，投资进度89.12%，报告期实现效益6152.99万元[61] - 机轮刹车产业化项目累计投入2.883亿元，投资进度96.09%，报告期实现效益350.79万元[61] - 关键重要零件加工条件建设项目投资10,000万元，实际投资10,207.22万元，完成率102.07%[62] - 补充流动资金项目投资86,107万元，实际投资88,012.74万元，完成率102.21%[62] - 新型涡桨支线飞机研制项目投资50,000万元，实际投资50,639.07万元，完成率101.28%[62] - 公司使用7,559万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[62] - 公司多次利用闲置募集资金补充流动资金，单次最高金额达195,000万元[62] - 运八系列飞机装配能力提升项目结余募集资金5,118.74万元，其中利息收入1,094.24万元[63] - 机轮刹车产业化能力提升项目剩余募集资金1,906万元永久补充流动资金[63] - 关键重要零件加工条件建设项目结余募集资金193.89万元，均为利息收入[63] - 截至2020年底尚未使用的募集资金2,038万元存放于专项账户[63] - 国际转包生产条件建设项目因市场环境变化终止，原计划投资20,000万元[62] - 公司使用24,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限六个月[64] 资产处置损益 - 公司出售贵州新安股权贡献净利润1,108.1万元，占净利润总额1.43%[65] - 公司出售西飞铝业股权贡献净利润44.38万元，占净利润总额0.06%[65] - 公司出售西安天元股权导致亏损122.11万元，占净利润总额-0.16%[65] - 公司出售沈飞民机股权导致亏损9,315.57万元，占净利润总额-11.99%[66] - 公司出售成飞民机股权导致亏损66.45万元，占净利润总额-0.09%[66] 子公司业绩 - 子公司航空工业西飞实现净利润245,376,669.89元[68] - 子公司航空工业陕飞实现净利润113,105,500.34元[68] - 子公司航空工业天飞实现净利润9,316,186.26元[68] - 处置西飞铝业公司实现净利润698,133.10元[68] - 航空工业西飞2020年实现净利润24,537.67万元[99] - 航空工业陕飞2020年实现净利润11,310.55万元[99] - 航空工业天飞2020年实现净利润931.62万元[99] 业绩承诺完成情况 - 西飞无形资产组2020年实际业绩242,340.69万元，超出预测值158,047.97万元约53.3%[88] - 陕飞专利权2020年实际业绩293,606.17万元，超出预测值274,926万元约6.8%[88] - 天飞专利权2021年实际业绩27,161.79万元，超出预测值23,652.91万元约14.8%[88] - 航空工业西飞业绩承诺资产实现销售收入242,340.69万元，超额完成53.4%[99] - 航空工业陕飞业绩承诺资产实现销售收入293,606.17万元，超额完成6.8%[99] - 航空工业天飞业绩承诺资产实现销售收入27,161.79万元，超额完成14.8%[99] 关联交易 - 公司向关联方销售产品金额达320,581.90万元，占同类交易比例9.58%[95] - 公司向关联方采购产品金额达1,007,486.78万元，占同类交易比例42.88%[95] - 公司向关联方提供服务金额为13,307.83万元，占同类交易比例0.40%[95] - 公司接受关联方服务金额为94,836.71万元，占同类交易比例22.69%[95] - 公司向关联方租赁金额为16,065.58万元，占同类交易比例19.52%[96] - 公司向关联方出租金额为7,336.18万元，占同类交易比例31.34%[96] - 2020年度实际关联交易总额1,459,614.98万元，占年度预计总额4,980,542.16万元的29.31%[96] - 前五名客户合计销售额321.4795亿元，占年度销售总额比例96.01%，其中关联方销售额占比9.57%[42] - 最大客户销售额272.8354亿元，占年度销售总额81.48%[42] - 前五名供应商合计采购额195.3344亿元，占年度采购总额83.14%，其中关联方采购额占比42.88%[43] - 最大供应商采购额100.7487亿元，占年度采购总额42.88%[43] 重大资产重组 - 公司完成资产置换交易，置出资产作价272.31914亿元，置入资产作价297.54165亿元，现金补足差额25.22251亿元[40] - 公司收购航空工业西飞100%股权，转让价格149,552.8万元，评估价值较账面价值增值154.4%[98] - 公司收购航空工业陕飞100%股权，转让价格116,440.5万元，评估价值较账面价值增值187.2%[98] - 公司收购航空工业天飞100%股权，转让价格31,548.26万元，评估价值较账面价值增值43.0%[98] - 公司处置贵州新安公司100%股权，转让价格189,956.94万元，评估价值较账面价值增值32.4%[98] - 公司发生重大资产重组财务顾问费1,800万元[91] 担保情况 - 报告期内审批担保额度合计为66,500万元[106] - 报告期内担保实际发生额合计为44,184.81万元[106] - 报告期末实际担保余额合计为9,017.83万元[106] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.59%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额9,017.83万元[106] - 对西飞工贸公司单笔最大担保实际发生额为44,349.35万元[105] 管理层讨论和指引 - 公司计划实现营业收入323亿元[72] - 公司计划实现工业增加值72亿元[72] - 全员劳动生产率目标为29.84万元/人[72] - 工业增加值68.83亿元，完成年计划的101.22%[31] - 全员劳动生产率28.15万元/人，完成年计划的120.76%[31] 其他财务数据（非业务相关） - 投资收益为-1631.08万元，同比下降1.66%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益[50] - 公允价值变动损益为1188.26万元，同比增长1.21%，主要来自交易性金融资产变动[50][53] - 资产减值损失为-4129.95万元，同比下降4.21%，主要来自存货跌价准备计提[50] - 其他收益为9643.55万元，同比增长9.84%，主要来自政府补助收入[50] - 信用减值损失为-7223.56万元，同比下降7.37%，主要来自坏账准备计提[50] 承诺履行情况 - 航空工业西飞2008年股份减持承诺已履行完毕并由西飞资产承继[84] - 航空工业2014年关于独立性承诺目前履行中[84][85] - 航空工业2014年关于避免同业竞争承诺目前履行中[84][85] - 航空工业2011年财务资金安全承诺目前履行中[85] - 西飞资产2010年避免同业竞争承诺目前履行中[85] - 航空工业陕飞多项2010-2012年承诺已履行完毕并由西飞资产承继[85][86] - 航空工业西飞1997年IPO避免同业竞争承诺已履行中并由西飞资产承继[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数139,491户，年度报告披露前上一月末普通股股东总数177,416户[130] - 中国航空工业集团有限公司为最大股东持股比例38.18%持股数量1,057,055,754股[131] - 西安飞机资产管理有限公司持股比例10.95%持股数量303,237,398股报告期内新增303,237,398股[131] - 中航投资控股有限公司持股比例5.75%持股数量159,116,566股报告期内减持102,000股[131] - 中国证券金融股份有限公司持股比例3.36%持股数量93,108,418股[131] - 香港中央结算有限公司持股比例1.40%持股数量38,693,941股报告期内增持6,495,024股[131] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.96%持股数量26,520,400股[131] - 前10名无限售条件股东合计持股数量1,807,361,788股[132] - 四名自然人股东通过融资融券账户持股合计129,629,311股[132] - 控股股东中国航空工业集团有限公司持有其他上市公司包括中航沈飞73.10%和中航光电41.38%[134] - 控股股东报告期内未发生变更[135] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持股飞亚达（集团）股份有限公司36.79%[136] - 实际控制人持股天马微电子股份有限公司33.19%[136] - 实际控制人持股中航工业机电系统股份有限公司54.93%[136] - 实际控制人持股中航三鑫股份有限公司29.52%[136] - 实际控制人持股中航光电科技股份有限公司41.38%[136] - 实际控制人持股