财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入326.9977亿元，同比下降2.34%[15] - 归属于上市公司股东的净利润6.5291亿元，同比下降16.01%[15] - 扣除非经常性损益的净利润5.6764亿元，同比大幅增长52.94%[15] - 公司2021年营业收入为326.9977亿元，同比下降2.34%[29] - 公司2021年营业收入327亿元，完成年计划101.25%[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本300.325亿元，同比下降2.09%[33] - 销售费用同比增长25.93%至4.361亿元[39] - 管理费用同比下降16.85%至8.236亿元[39] - 财务费用同比激增198.67%至2679万元，主要因利息费用增加[39] - 研发费用同比增长10.57%至2.37亿元[39] - 信用减值损失1.59亿元，同比增加0.86亿元[15] - 利息费用1.51亿元，同比增加0.77亿元[15] 各条业务线表现 - 航空产品收入323.8269亿元，占总收入99.03%，同比下降1.34%[29] - 航空产品毛利率6.93%，同比下降0.04个百分点[31] - 公司是我国最大运输机研制生产基地[22] - 公司承担C919、ARJ21等民机关键部件制造[23] - 公司民机业务将受益于ARJ21和C919等国产飞机的产能释放[65] - 公司保持与波音、空客等国际飞机制造企业的良好合作关系[65] 各地区表现 - 国外地区收入9.6491亿元，同比增长18.03%，占比提升至2.95%[29] - 国内地区收入319.1129亿元，同比下降2.91%，毛利率8.21%[31] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划实现营业收入365亿元[66] - 公司2022年全员劳动生产率目标为33.09万元/人[66] - 公司未来将聚焦军用航空、民用航空和航空服务三大核心产业[66] - 公司计划通过十大工程推动发展包括政治保证强化和产业布局优化等[66] - 公司致力于提升供应链管理能力以实现安全稳定和敏捷健壮[68] - 公司将持续提升整机集成、结构智造和绿色智能等技术能力[66] 现金流和资产负债状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-149.5506亿元，同比下降647.24%[15] - 筹资活动现金流量净额激增683.45%至85.49亿元，因流动资金借款增加[44][45] - 总资产719.8905亿元，同比增长23.14%[15] - 货币资金占总资产比例下降13.73个百分点，因部分销售货款未收回[48] - 应收账款占总资产比例上升18.91个百分点至25.6%，因销售货款未收回[48] - 短期借款占总资产比例上升13个百分点至14.1%，因流动资金借款增加[48] - 加权平均净资产收益率4.21%，同比下降0.24个百分点[15] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计323.791亿元，占年度销售总额99.02%[36] - 最大客户销售额304.864亿元，占比93.23%[36] - 前五名供应商采购额合计218.0259亿元，占年度采购总额74.10%[38] - 最大供应商采购额148.4367亿元，占比50.45%，为关联方[38] 研发投入与人员 - 研发费用同比增长10.57%至2.37亿元[39] - 研发人员数量增长6.21%至1677人，其中硕士学历人员大增18.48%[41] 关联交易 - 向关联人销售产品金额为30,621.72万元，占同类交易金额比例为0.94%[147] - 与同一实际控制人下关联方累计发生交易总金额为1,492,013.66万元，占年度预计比例91%[149] - 向关联人采购产品金额为1,440,729.89万元，占同类交易金额比例为45.11%[151] - 向关联人提供服务金额为15,360.00万元，占同类交易金额比例为0.63%[151] - 接受关联人服务金额为73,747.80万元，占同类交易金额比例为19.55%[151] - 关联方贷款及票据贴现等银行授信使用总额为1,000,000.00万元，实际发生额为679,096万元[153] - 关联方每日最高存款限额为1,400,000万元，存款利率范围为0.35%-3.50%[155] - 关联方贷款额度为1,000,000万元，贷款利率范围为2.35%-4.35%，期末余额为652,900万元[156] 投资活动 - 报告期投资额为24.126亿元，较上年同期13.131亿元增长83.74%[51] - 交易性金融资产期末余额为1.734亿元，较期初增长348.99万元，公允价值变动收益为348.99万元[50] - 其他权益工具投资期末余额为11.74亿元，计入权益的累计公允价值变动为6020.6万元[50] - 证券投资中国泰君安期末账面价值1.734亿元，本期公允价值变动收益348.99万元[53] - 证券投资中国银租赁期末账面价值1.146亿元，累计公允价值变动损失1064.8万元[53] 募集资金使用 - 募集资金总额29.611亿元，累计使用30.073亿元，变更用途金额5亿元（占比16.89%）[56] - 数字化装备生产线建设项目投资进度75.71%，本期实现效益314.51万元[57] - 运八飞机装配能力提升项目投资进度89.61%，本期实现效益4872.37万元[57] - 关键零件加工项目投资进度102.11%，本期实现效益733.92万元[57] - 机轮刹车项目投资进度96.09%，已完工未披露效益数据[57] - 运八系列飞机装配能力提升项目结余资金6,310.37万元用于永久补充流动资金[60] - 机轮刹车产业化能力提升项目剩余募集资金1,906万元永久补充流动资金[60] - 关键重要零件加工条件建设项目结余资金197.2万元用于永久补充流动资金[60] - 数字化装备生产线条件建设项目结余资金18,734.88万元用于永久补充流动资金[61] - 募集资金存放期间产生1,729万元利息收益[61] 资产处置与子公司变动 - 出售西经发展公司100%股权形成投资收益33,506,727.97元[64] - 公司处置三家托管资产包括中航爱维客汽车有限公司、西安航锦机械制造有限责任公司和美安工业公司[137] - 转让西飞国际科技发展（西安）有限公司100%股权，交易价格为23,994万元[143] - 对航空工业陕飞增资后注册资本由15,919.85万元变更为257,179.4741万元[173] - 西飞无形资产组2022年实际业绩为230,857.45万元，低于预测的288,848.40万元[138] - 陕飞专利权2022年实际业绩为266,039.50万元，低于预测的304,184.36万元[140] - 天飞专利权2022年实际业绩为30,383.49万元，低于预测的35,294.24万元[140] 担保情况 - 对子公司西飞工贸担保实际金额为17,686.75万元[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计30,000.00万元[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计27,067.61万元[165] - 报告期末对子公司实际担保余额合计9,494.18万元[166] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.6%[168] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额9,494.18万元[168] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为143,350户，较上一期末164,944户减少21,594户，降幅13.1%[179] - 中国航空工业集团有限公司持股38.18%，持股数量1,057,055,754股，为公司第一大股东[180] - 西安飞机资产管理有限公司持股10.95%，持股数量303,237,398股，为公司第二大股东[180] - 中航投资控股有限公司持股5.78%，持股数量160,136,566股，报告期内增持1,020,000股[180] - 中国证券金融股份有限公司持股3.36%，持股数量93,108,418股[180] - 刘世强持股1.73%，持股数量48,000,098股，报告期内减持299,902股[180] - 周荣芝持股1.44%，持股数量40,000,000股，报告期内增持8,412,000股[180] - 葛贵莲持股0.89%，持股数量24,768,039股，报告期内增持5,235,096股[180] - 香港中央结算有限公司持股0.55%，持股数量15,285,796股，报告期内减持23,408,145股[180] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工ETF持股0.44%，持股数量12,163,382股，报告期内减持5,822,004股[180] - 有限售条件股份减少1,500股至4,875股[175] - 无限售条件股份增加1,500股至2,768,640,196股[175] - 高管锁定股本期解除限售1,500股[177] 公司治理与人员 - 公司法定代表人吴志鹏，董事会秘书雷阎正，证券事务代表龚亮[8][9] - 2021年2月9日吴志鹏被免去总经理职务[79] - 2021年2月9日宋科璞被聘任为总经理[79] - 2021年12月6日董事韩一楚因工作变动辞职[79] - 董事雷阎正期末持股1,500股[77] - 董事王广亚期末持股1,000股[77] - 监事吴继文期末持股3,000股[77] - 董事及高级管理人员期末持股总数5,500股[78] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计816.33万元[94] - 董事长吴志鹏税前报酬77.45万元[93] - 董事兼总经理宋科璞税前报酬70.9万元[93] - 副总经理韩一楚税前报酬72.03万元[93] - 独立董事杨乃定、李秉祥、宋林、郭亚军税前报酬均为7.14万元[93] - 董事王广亚、郝力平、陈伟光及监事汪志来、陈昌富未在公司领取报酬[93] - 报告期末公司在职员工总数25,270人，其中生产人员14,657人占比58.0%，技术人员6,272人占比24.8%[103][104] - 员工教育程度：博士18人，硕士1,495人，本科9,441人[106] - 薪酬分配体系实行岗位绩效工资制，并向核心骨干人才倾斜[107] 分红方案 - 公司拟以总股本2,768,645,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）[2] - 公司2020年度现金分红总额235,334,831.04元，每10股派息0.85元[110][113] - 公司总股本2,768,645,071股，可分配利润2,357,739,006.50元[114] - 现金分红占利润分配总额比例100%[114] 非经常性损益 - 同一控制下企业合并产生子公司净损益3.66亿元[20] - 交易性金融资产公允价值变动损益348.99万元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回291.25万元[20] - 其他营业外收支为-470.94万元[20] - 非经常性损益合计4.06亿元[20] 环境保护与社会责任 - 化学需氧量排放浓度17.56 mg/l，远低于500mg/l标准[123] - 氨氮排放浓度2.71 mg/l，远低于25mg/l标准[123] - 氮氧化物排放浓度24.00 mg/m³，低于50mg/m³标准[123] - 公司煤炭消耗量相比2020年下降62%[132] - 公司综合能源消费量下降12.87%[132] - 公司全年捐赠乡村振兴资金43万元[133] - 公司建设蔬菜大棚1.1万平米[133] - 蔬菜大棚项目为农户累计增加收入30余万元[133] - 公司危险废物规范化管理安全处置[126] 内部控制与审计 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[116] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[118] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[118] - 财务报告重大缺陷数量为0个[119] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[119] - 财务报告重要缺陷数量为0个[119] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[119] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[120] - 境内会计师事务所大华会计师事务所报酬为198万元[144] - 内部控制审计费用为33万元[145] 会计政策 - 公司执行新租赁准则，会计政策发生变更[142] - 应收账款坏账准备按预期信用损失模型计提[192] - 收入确认采用时段履约合同核算方法[193]