收入和利润（同比环比） - 营业收入37.28亿元，同比增长58.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润10.87亿元，同比增长187.60%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.87亿元，同比增长196.17%[13] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长185.71%[13] - 稀释每股收益0.19元/股，同比增长171.43%[13] - 加权平均净资产收益率同比增长2.76个百分点至4.18%[14] - 母公司营业收入同比增长115.12%至36.99亿元[15] - 母公司净利润同比增长338.80%至16.21亿元[15] - 公司2019年上半年营业收入37.28亿元，同比增长58.58%[29] - 归属于上市公司股东的净利润10.87亿元，同比增长187.60%[29] - 手续费及佣金净收入16.83亿元，占营业收入45.13%，同比增长20.34%[31] - 投资收益11.53亿元，占营业收入30.92%，同比增长51.31%[31] - 利息净收入3.54亿元，占营业收入9.49%，同比增长12.14%[31] - 公允价值变动收益4.51亿元，占营业收入12.09%，同比大幅增长273.43%[31] - 手续费及佣金净收入16.83亿元，同比增长20.34%[32] - 经纪业务手续费净收入10.39亿元，同比增长16.55%[32] - 投资银行业务手续费净收入3.96亿元，同比增长62.49%[32] - 投资收益及公允价值变动收益16.04亿元，同比增长219.43%[32] - 证券自营业务收入107.49亿元，同比增长1111.13%[37] - 投资银行业务收入4.19亿元，同比增长69.01%[37] - 证券承销业务净收入为3.31亿元人民币，上年同期为1.29亿元人民币，同比增长156.8%[43] - 公司营业利润总额大幅增长193.92%至141.89亿元人民币[50] - 公司总部及境内子公司总部营业利润激增360.64%至10.23亿元人民币[50] - 山东省营业利润增长最为显著，增幅达354.34%[49] - 辽宁省营业利润实现扭亏为盈，增幅达559.38%[49] - 湖北省作为主要经营区域贡献营业利润1.87亿元人民币，增幅87.89%[49] - 四川省营业利润表现突出，增幅达113.99%至2233.91万元人民币[49] - 合并营业总收入37.28亿元人民币，较去年同期23.51亿元增长58.6%[155] - 利息净收入3.54亿元人民币，同比增长12.1%[155] - 手续费及佣金净收入16.83亿元人民币，同比增长20.3%[155] - 经纪业务手续费净收入10.39亿元人民币，同比增长16.5%[155] - 投资银行业务手续费净收入3.96亿元人民币，同比增长62.5%[155] - 投资收益11.53亿元人民币，同比增长51.3%[155] - 公允价值变动收益4.51亿元人民币，去年同期为亏损2.60亿元[155] - 净利润10.66亿元人民币，同比增长175.7%[155] - 归属于母公司股东的净利润10.87亿元人民币，同比增长187.5%[155] - 基本每股收益0.20元，去年同期为0.07元[155] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费22.16亿元，同比增长32.63%[33][34] - 营业支出合计23.09亿元，同比增长23.61%[34] 其他财务数据 - 其他综合收益的税后净额1.31亿元，同比增长187.73%[13] - 经营活动产生的现金流量净额24.34亿元，同比下降77.34%[13] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降75.59%至24.79亿元[15] - 经营活动现金流量净额24.34亿元，同比下降77.34%[35] - 经营活动现金流量净额下降77.34%至24.34亿元，因融出资金净流出及拆入资金减少[60] - 2019年上半年经营活动现金流量净额为24.34亿元人民币[156] - 收取利息、手续费及佣金现金收入34.52亿元人民币[156] - 代理买卖证券收到现金净额75.77亿元人民币[156] - 支付给职工现金12.37亿元人民币[156] - 投资活动现金流量净额1.03亿元人民币[156] - 筹资活动现金流量净额29.69亿元人民币[156] - 期末现金及现金等价物余额355.38亿元人民币[156] - 现金及现金等价物净增加额55.09亿元人民币[156] - 发行债券收到现金116.6亿元人民币[156] - 融出资金净增加额30.48亿元人民币[156] 各业务线表现 - 资产管理业务手续费净收入1.92亿元，同比下降12.20%[32] - 资产管理业务净收入为1.85亿元人民币，上年同期为1.99亿元人民币，同比下降4.12%[45][46] - 保荐业务净收入为512.26万元人民币[44] - 财务顾问业务净收入为5837.86万元人民币[44] - 公司股基交易量市场份额为1.97%，同比上升1.93个百分点[39] - 代销金融产品金额为171.54亿元人民币，上年同期为160.14亿元人民币[40] - 融资融券业务规模为176.97亿元人民币，自有资金股票质押业务规模为63.90亿元人民币[40] - 证券承销业务承销金额为635.51亿元人民币，上年同期为321.64亿元人民币，同比增长97.6%[43] - 一级市场股票融资总规模3849.21亿元，同比下降31%[29] - 市场双边股基交易量148万亿元，同比增长28%[29] - 长江资管新发集合产品11只存续规模11.96亿元[68] - 长江资管新发单一计划9只存续规模30.7亿元[68] - 长江资管新发专项产品11只存续规模75.74亿元[68] - 长江资管新发公募基金1只存续规模1.94亿元[68] - 长信基金管理资产总规模754.87亿元[74] - 长信基金公募产品65只管理规模608.66亿元[75] - 长信基金专户产品32只管理规模146.21亿元[75] - 公司证券投资期末账面价值总额为417.90亿元，其中前十只证券投资期末账面价值为101.43亿元[63] - 公司证券投资报告期损益总额为17.02亿元，其中前十只证券投资报告期损益为1.09亿元[63] - 公司持有的其他证券投资期末账面价值为316.28亿元，报告期损益为15.92亿元[63] - 公司持有的证金公司专户期末账面价值为24.51亿元，累计公允价值变动收益1.04亿元[63] - 子公司长江证券承销保荐有限公司2019年上半年实现营业收入2.37亿元，同比增长69.47%[67] - 子公司长江证券承销保荐有限公司上半年完成IPO项目3家，IPO收入市场排名第3[67] - 子公司长江证券（上海）资产管理有限公司实现净利润8623.01万元[65] - 参股公司长信基金管理有限责任公司实现净利润7106.30万元[66] - 子公司长江国际金融集团报告期净亏损6031.41万元[65] 各地区表现 - 湖北省营业收入为3.26亿元人民币，同比增长28.88%[47] - 山西省营业收入为144.77万元人民币，同比下降39.03%[47] - 境外业务营业利润大幅下滑471.67%至亏损6927.19万元人民币[50] - 境外资产规模达12.42亿元占总资产比例1.13%[24] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司整体信用风险敞口有所减少，信用业务资产质量有所改善[82] - 自营投资组合持仓债券债项评级AA及以上占比保持在96%以上[82] - 整体信用业务平均维持担保比例保持在200%以上[82] - 公司流动性风险可控，未出现重大风险事件[83] - 公司未出现重大操作风险事件[85] - 公司未受重大行政处罚[86] - 公司未发生重大声誉风险事件[87] - 第一大股东新理益集团拟增持长江证券股份不少于30000000股[93] - 三峡资本控股承诺持股日起48个月内不转让所持证券公司股权[92] - 新理益集团承诺自2016年11月23日起48个月内不转让所持证券公司股权[93] - 公司承诺使用募集资金补充流动资金期限不超过12个月[93] - 证监会批准向长江证券国际金融集团有限公司增资不超过3亿港元[118] - 湖北证监局核准韦洪波担任证券公司经理层高级管理人员任职资格[117] - 湖北证监局核准胡勇担任证券公司经理层高级管理人员及合规负责人[117][118] - 湖北证监局核准邓玉敏证券公司董事任职资格[117] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2019年度审计机构[94] - 公司被湖北证监局责令改正要求2019年9月30日前提交整改报告[98] - 长江证券承销保荐被上海证监局出具警示函[97] - 2019年公司证监会分类监管评级为C类CCC级[122] 其他重要内容 - 报告期指2019年1月1日至2019年6月30日[4] - 公司2019年半年度财务报告未经会计师事务所审计[2] - 公司2019年半年度财务报告未经审计[93] - 公司向长证国际增资后持股比例达77.35%[66] - 公司合并结构化主体总资产95.54亿元[77] - 2019年上半年上证综指年化波动率22.46%环比增29.83%[80] - 长江期货持股比例93.56%[72] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为26.4504%[90] - 公司及子公司涉及自有资金的未决诉讼仲裁案件金额为17248.96万元[96] - 公司为全资子公司长江资管提供净资本担保金额为5亿元人民币[104] - 成功发行重庆开州区扶贫专项债规模5亿元[108] - 推荐湖北省麻城市1家企业挂牌新三板[108] - 推荐湖北省阳新县1家及保康县2家企业挂牌区域股权市场[108] - 内蒙古兴和县投入100万元修建牛羊肉深加工生产线[108] - 安徽省太湖县投入20万元建设家禽养殖场[108] - 新疆麦盖提县捐赠50万元助建日光温室大棚[108] - 山东省平度市捐赠5万元助力乡村振兴[108] - 襄阳市保康县捐赠价值6万余元衣物和图书[110] - 利川市捐赠20万元助学金及50套安全书包[110] - 在贫困地区开展投资者教育活动参与人数超1500人[110] - 公司精准扶贫总投入资金213.09万元[112] - 产业发展脱贫项目投入金额178.2万元占扶贫总资金83.6%[112] - 教育扶贫投入金额34.03万元资助贫困学生2000人[112] - 其他扶贫项目投入金额0.86万元涉及2个项目[114] - 公司获2018年度全国脱贫攻坚奖湖北省通报表扬[114] - 产业发展脱贫项目5个包括农林产业扶贫和电商扶贫[112] - 公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金2,023,238,928.67元[120] - 可转换公司债券发行总额50亿元，2019年上半年因转股减少595,100元，转股数量79,840股[121] - 截至报告期末可转债余额为4,999,315,200元[121] - 完成发行2019年第一期证券公司次级债券，规模30亿元，期限3年，票面利率4.24%[121] - 非公开发行公司债券三期发行规模分别为17亿元、38.6亿元和18.5亿元，票面利率分别为4.15%、4.10%和4.00%[122] - 向长江保荐增资2亿元，已完成工商登记变更[123] - 获准向长证国际增资不超过3亿港元，已完成增资[124] - 公司总股本因可转债转股由5,529,479,698股增至5,529,559,538股[126][127] - 长江保荐注册资本变更为30,000万元[119] - 公司2019年证券公司次级债券（第一期）发行规模30亿元，票面利率4.24%[130] - 公司2019年非公开发行公司债券（第一期）发行规模17亿元，票面利率4.15%[130] - 公司2019年非公开发行公司债券（第二期）发行规模38.6亿元，票面利率4.10%[130] - 公司2019年非公开发行公司债券（第三期）发行规模18.5亿元，票面利率4.00%[130] - 报告期末普通股股东总数199,645名[131] - 第一大股东新理益集团持股比例13.16%，持股数量727,888,687股，报告期内增持11,497,000股[131] - 第二大股东湖北能源集团持股比例9.17%，持股数量506,842,458股[131] - 第五大股东国华人寿保险持股比例4.38%，持股数量242,173,322股，报告期内增持4,620,000股[131] - 第八大股东中国银河证券约定购回账户持股比例3.10%，持股数量171,562,700股，报告期内新增171,562,700股[131] - 公司无控股股东和实际控制人[134] - 公司债券"14长证债"余额为人民币496,565.35万元，票面利率4.87%[137] - 公司可转债"长证转债"余额为人民币499,931.52万元，票面利率第一年0.2%至第六年2.0%[137] - 截至2019年6月末，面值人民币684,800.00元的可转换公司债券已被转换为91,860股A股普通股[138] - 公司于2019年3月12日完成"长证转债"第一次付息工作[138] - 报告期末募集资金专项账户余额为人民币797.82万元[140] - 2019年5月30日联合信用维持公司主体长期信用等级AAA及"稳定"展望[141] - 公司债券"14长证债"和"长证转债"债项信用等级均维持AAA[141] - 李新华于2019年1月22日代行合规负责人，2019年6月28日代行结束[136] - 胡勇于2019年6月28日被聘任为合规负责人[136] - 肖宏江因年龄原因于2019年4月3日离任董事职务[136] - 可转换公司债券前十大持有人中，中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金持有2,527,552张，占比5.06%[144] - 湖北能源集团股份有限公司持有可转债2,300,000张，占比4.60%[144] - 全国社保基金一零零八组合持有可转债1,733,967张，占比3.47%[144] - 2019年3月末公司累计新增借款约110.9亿元，超过上年末净资产的20%[151] - 截至2019年6月30日，公司获得银行授信总额度892亿元，其中已使用202.63亿元[149] - 本报告期末流动比率320.20%，较上年末226.67%增加93.53个百分点[147] - 本报告期末速动比率283.62%，较上年末211.71%增加71.91个百分点[147] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.40，较上年同期1.40增长71.43%[147] - 2019年7月15日调整后转股价格为7.43元/股[145] - 资产负债率65.99%，较上年末65.72%增加0.27个百分点[147] - 公司2019年6月30日共有正式员工6,064人，其中高级管理人员10人[167] - 公司正式营运证券营业部250家，期货营业部17家[167] - 公司注册资本为人民币5,529,467,678.00元[167] - 公司2018年公开发行可转换公司债券50亿元，截至2019年6月30日累计转股91,860股[167] - 公司2016年非公开发行7.87亿股，募集资金净额82.69亿元[166] - 公司2011年公开增发2亿股，募集资金净额24.76亿元[166] - 公司2009年配售4.96亿股，募集资金净额32.02亿元[166] - 公司2014年资本公积金转增股本，总股本增至4,742,467,678股[166] - 公司2001年注册资本由10.29亿元增至20亿元[164] - 公司成立时实收资本1,700万元人民币，其中中国人民银行湖北省分行出资1,000万元[164]