公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅游，代码000796，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址为陕西省宝鸡市渭滨区经二路155号，邮编721099；办公地址为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层，邮编100125[21] - 公司网址为http://www.caissa.com.cn，电子信箱为hhks@hnair.com[21] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度报告未经审计，计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99][100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.49亿元，上年同期37.67亿元，同比减少8.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6244.08万元，上年同期7664.84万元，同比减少18.54%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.99亿元，上年同期 -1980.87万元，同比减少906.50%[25] - 本报告期末总资产58.97亿元，上年度末60.99亿元，同比减少3.33%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.55亿元，上年度末22.17亿元，同比增加1.71%[25] - 本报告期公司营业收入34.49亿元，上年同期37.67亿元，同比减少8.46%[67] - 本报告期公司营业成本28.86亿元，上年同期30.79亿元，同比减少6.26%[67] - 本报告期公司销售费用3.52亿元，上年同期3.50亿元，同比增加0.68%[67] - 本报告期公司管理费用1.07亿元，上年同期1.22亿元，同比减少12.40%[67] - 本报告期公司财务费用0.61亿元，上年同期0.58亿元，同比增加5.28%[67] - 本报告期公司所得税费用0.21亿元，上年同期0.41亿元，同比减少47.86%[67] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.99亿元，上年同期 - 0.20亿元，同比减少906.50%[67] - 本报告期公司投资活动产生的现金流量净额0.82亿元，上年同期 - 0.44亿元，同比增加289.05%[67] - 本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.63亿元，上年同期 - 0.93亿元，同比减少75.28%[67] - 应收账款本报告期末金额为1,245,650,109.08元和1,042,357,170.76元，占总资产比例为21.12%和17.68%，上年同期末金额为2,262,961,876.81元和1,127,317,729.99元，占总资产比例为36.15%和18.01%，比重增减为-15.03%和-0.33%[74] - 存货本报告期末金额为12,090,311.19元，占总资产比例为0.21%，上年同期末金额为15,861,789.05元，占总资产比例为0.25%，比重增减为-0.04%[74] - 投资性房地产本报告期末金额为11,203,040.47元，占总资产比例为0.19%，上年同期末金额为79,877,928.51元，占总资产比例为1.28%，比重增减为-1.09%[74] - 长期股权投资本报告期末金额为26,675,115.57元，占总资产比例为0.45%，上年同期末金额为16,553,129.71元，占总资产比例为0.26%，比重增减为0.19%[74] - 固定资产本报告期末金额为216,995,200.24元，占总资产比例为3.68%，上年同期末金额为244,228,262.71元，占总资产比例为3.90%，比重增减为-0.22%[74] - 在建工程本报告期末金额为4,497,325.01元，占总资产比例为0.08%，上年同期末金额为3,100,460.69元，占总资产比例为0.05%，比重增减为0.03%[74] - 短期借款本报告期末金额为644,299,283.23元，占总资产比例为10.93%，上年同期末金额为773,410,451.77元，占总资产比例为12.35%，比重增减为-1.42%[74] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计44,926,736.70元，其中非流动资产处置损益26,857,845.54元，计入当期损益的政府补助2,774,459.59元，委托他人投资或管理资产的损益22,315,068.50元，其他营业外收入和支出-57,796.67元，其他符合非经常性损益定义的损益项目312,083.73元，所得税影响额-18,458.27元，少数股东权益影响额（税后）7,294,485.36元[32] 旅游业务线数据关键指标变化 - 公司旅游业务营销及服务中心覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区[40] - 公司旅游业务拥有超过20,000种高端旅游产品，覆盖全球120多个国家和地区，涉及28个旅游主题[41] - 公司与国内、国际的80多家航空公司、11家全球性邮轮公司建立密切合作关系，与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系[41] - 公司营销及服务中心覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区[49] - 公司与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系，与80多家航空公司、多家知名酒店集团、11家全球性邮轮公司达成合作，签证业务覆盖105个国家和地区[50][52] - 2019年上半年，公司旅游业务实现营业收入29.24亿元，同比下降8.61%，整体毛利率为12.09%，同比下降1.27%[57] 公司业务荣誉与资质 - 2017、2018年，公司连续两年入榜BrandZ™最具价值中国品牌100强[52] - 公司自2008年以来五度服务奥运会，2018年确认成为2019 - 2020年中国体育代表团票务销售及接待服务供应商，2019年5月正式启动中国奥委会辖区票务运营工作[48] - 报告期内，公司获得日本东京市政府发放的“旅游行业经营许可证”，在日本开设海外第8家分支机构[58] 公司业务产品与合作 - 公司推出“新、奇、特、高”系列、幸福私家团系列等轻定制旅游产品及多个专业品牌[59] - 报告期内，公司发布2019亲子系列产品，与国投源通达成全面战略合作开发康养旅游产品[59][61] 食品业务线数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月公司食品业务营业收入5.24亿元，较去年同期下降6.37%，毛利率较去年同期下降5.65%[64] 公司资产处置情况 - 公司投资性房地产下降85.71%，主因处置宝鸡市国际购物广场有限公司及陕西国茂实业有限公司[44] - 2018年8月2日公司出售永安财产保险股份有限公司22,600,000股股份，交易价格为5,808.2万元[84][85] - 2019年6月11日公司出售宝鸡国贸大酒店有限公司及陕西国茂实业有限公司100%股权，交易价格为6,297.06万元[85] 公司境外资产情况 - 公司境外固定资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG规模为423,078.8元，Aberdeen Tours Inc.为1,504.94元，CAISSA DMC (US),Inc.为1,326.2元；无形资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG为9,396.27元；长期股权投资中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG为15,634,442.74元，Aberdeen Tours Inc.为13,749,400元，CAISSA DMC (US),Inc.为343,735元[45] - 公司境外固定资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG占公司净资产比重为0.02%，Aberdeen Tours Inc.为0.00%，CAISSA DMC (US),Inc.为0.00%；无形资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG为0.00%；长期股权投资中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG为0.64%，Aberdeen Tours Inc.为0.57%，CAISSA DMC (US),Inc.为0.01%[45] 子公司财务数据 - 凯撒同盛注册资本8亿元，总资产35.71亿元，净资产15.07亿元，营业收入29.24亿元，营业利润5826.52万元，净利润5306.73万元[89] - 新华航食注册资本1.2亿元，总资产10.23亿元，净资产3.79亿元，营业收入1.46亿元，营业利润1754.86万元，净利润1311.89万元[89] - 海南航食注册资本5001.45万元，总资产3.38亿元，净资产1.53亿元，营业收入7997.09万元，营业利润1368.84万元，净利润1023.26万元[89] - 三亚航食注册资本2000万元，总资产2.09亿元，净资产9113.34万元，营业收入7966.28万元，营业利润2143.99万元，净利润1604.34万元[89] - 新疆航食注册资本2400万元，总资产1.4亿元，净资产4903.55万元，营业收入3662.5万元，营业利润806.03万元，净利润604.52万元[89] - 武汉铁餐注册资本1.1亿元，总资产1.4亿元，净资产7506.69万元，营业收入1.27亿元，营业利润 - 1491.36万元，净利润 - 1474.76万元[89] - 甘肃航食注册资本1800万元，总资产9358.81万元，净资产3273.98万元，营业收入2850.42万元，营业利润359.23万元，净利润294.58万元[89] 股东大会投资者参与比例 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%，2018年年度股东大会投资者参与比例为0.23%，2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.48%[98] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧、服务质量及食品安全控制、汇率波动、不可抗力等风险[90][93][94][95] 公司涉诉情况 - 美佳包机有限公司诉凯撒国际旅行社，称其违约造成损失621.4548万元，涉案金额7911.64万元[104] 公司关联交易情况 - 公司与海南航空销售有限公司机票采购关联交易金额49565.4万元，占同类交易金额比例17.17%[111] - 2019年度采购商品、接受服务与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为19.23亿元与6.57亿元[116] - 截至2019年6月30日，采购商品、接受服务与销售商品、提供服务的日常关联交易实际发生金额分别为8.09亿元与2.52亿元[117] - 公司向大鹏航旅信息有限公司机票采购关联交易金额占同类交易金额比例5.89%[119] - 公司向海南航空控股股份有限公司销售配餐及机上服务关联交易金额20736.2万元，占同类交易金额比例5.09%[119] - 公司各项关联交易合计金额150736.27万元[119] 公司资产减值与转让情况 - 公司对持有的嘉兴基金10000万元全额计提减值准备[126] - 公司以1元价格向海航旅游管理控股有限公司转让持有的嘉兴基金10000万份额[126] 公司股权收购情况 - 公司以7.85亿元购买海航酒店10.09%股权[127] - 公司以2096.56万元收购九天达65%股权，其经审计净资产为3519.69万元[127] 公司股东权利与委托管理情况 - 公司拥有三亚航食6%股权除收益和处置外的全部股东权利[132] - 海航集团将大新华会展委托凯撒同盛管理[132] 公司租赁情况 - 公司作为出租方，海航进出口有限公司本期租赁收入198.234万元，上期100.657287万元[136] - 公司作为出租方，海南智慧口岸互联网服务有限公司本期租赁收入140.9202万元，上期294.515765万元[136] - 公司作为承租方，中国新华航空集团有限公司本期租赁费1401万元，上期2802万元[139] 公司担保情况 - 公司为北京新华空港航空食品有限公司在2018年5月29日实际担保3000万元，2019年5月23日再次实际担保3000万元[140] - 公司为甘肃海航汉莎航在2018年2月7日实际担保150万元[140] - 报告期内审批担保额度合计为28,600[147] - 报告期内担保实际发生额合计为111,000.5[147] - 报告期末已审批的担保额度合计为111,000.5[147] - 报告期末实际担保余额合计为60,110[147] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.66%[147] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[147] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为37,600[147] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[147] - 上述三项担保金额合计为37,600[147] 公司合同签订情况 - 公司与海航酒店控股集团有限公司于2019年6月12日签订酒店资源合同，正在执行中[151] 公司精准扶贫情况 - 2019年精准扶贫资金投入17.7万元，产业发展脱贫项目个数为3个，项目类型为旅游扶贫[161] - 2019年公司围绕河北康保、赤城及新疆和田挖掘旅游资源，研发旅游产品助力精准扶贫，还联合研发