公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅游，代码000796，上市于深圳证券交易所[19] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.49亿元，上年同期37.67亿元，同比减少8.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6244.08万元，上年同期7664.84万元，同比减少18.54%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1751.41万元，上年同期7529.44万元，同比减少76.74%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.99亿元，上年同期-1980.87万元，同比减少906.50%[25] - 本报告期基本每股收益0.0778元/股，上年同期0.0955元/股，同比减少18.53%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率3.08%，上年同期4.62%，同比减少1.54%[25] - 本报告期末总资产58.97亿元，上年度末60.99亿元，同比减少3.33%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.55亿元，上年度末22.17亿元，同比增加1.71%[25] - 本报告期公司营业收入27.49亿元，上年同期37.67亿元，同比减少8.46%[67] - 本报告期公司营业成本21.87亿元，上年同期30.79亿元，同比减少6.26%[67] - 本报告期公司销售费用3.52亿元，上年同期3.50亿元，同比增加0.68%[67] - 本报告期公司管理费用1.07亿元，上年同期1.22亿元，同比减少12.40%[67] - 本报告期公司财务费用0.61亿元，上年同期0.58亿元，同比增加5.28%[67] - 本报告期公司所得税费用0.21亿元，上年同期0.41亿元，同比减少47.86%[67] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.99亿元，上年同期 - 0.20亿元，同比减少906.50%[67] - 本报告期公司投资活动产生的现金流量净额0.82亿元，上年同期 - 0.44亿元，同比增加289.05%[67] - 本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.63亿元，上年同期 - 0.93亿元，同比减少75.28%[67] - 营业外收入7,282,687.09元，占比7.67%，主要为路桥收费权回款[75] - 营业外支出765,227.86元，占比0.81%，为非流动资产报废损失[75] - 本报告期末货币资金1,245,650,109.08元，占总资产比例21.12%，较上年同期末占比下降15.03%[75] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计44,926,736.70元，其中非流动资产处置损益26,857,845.54元，计入当期损益的政府补助2,774,459.59元，委托他人投资或管理资产的损益22,315,068.50元，其他营业外收入和支出 -57,796.67元，其他符合非经常性损益定义的损益项目312,083.73元，所得税影响额 -18,458.27元，少数股东权益影响额（税后）7,294,485.36元[32] 旅游业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，公司旅游业务实现营业收入22.24亿元，整体毛利率为12.09%，同比下降1.27%[57] 旅游业务优势与资源 - 公司旅游业务营销及服务中心覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区[40] - 公司旅游业务拥有超过20,000种高端旅游产品，覆盖全球120多个国家和地区，涉及28个旅游主题[41] - 公司与国内、国际的80多家航空公司、11家全球性邮轮公司建立密切合作关系，与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系[41] - 公司旅游业务在产品研发与专业运作领域具备较强原创性，自2008年以来五度服务奥运会，2018年确认成为2019 - 2020年中国体育代表团票务销售及接待服务供应商，2019年5月正式启动中国奥委会辖区票务运营工作[48] - 公司依托营销网络全球化和旅游服务标准化，提供“境内外一体化”以及“线上线下一体化”旅游服务[48] - 公司营销及服务中心覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区[49] - 公司与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系，与80多家航空公司、多家知名酒店集团、11家全球性邮轮公司达成合作，签证业务覆盖105个国家和地区[50][52] 旅游业务发展动态 - 报告期内，公司获得日本东京市政府发放的“旅游行业经营许可证”，在日本开设海外第8家分支机构[58] - 公司推出“新、奇、特、高”系列、幸福私家团系列等轻定制旅游产品及多个专业品牌[59] - 报告期内，公司发布2019亲子系列产品，是对前期亲子产品的全新升级[59] - 公司与国投源通网络科技有限公司达成全面战略合作，将设计康养旅游产品[61] 食品业务线数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月公司食品业务营业收入5.24亿元，较去年同期下降6.37%，毛利率较去年同期下降5.65%[64] 资产处置与变动 - 公司投资性房地产下降85.71%，主因处置宝鸡市国际购物广场有限公司及陕西国茂实业有限公司[44] - 2018年8月2日出售永安财产保险股份有限公司股份交易价格5,808.2万元[86] - 2019年6月11日出售宝鸡国贸大酒店有限公司等股权交易价格6,297.06万元[86] 境外资产情况 - 公司境外固定资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG规模为423,078.8元，所在地德国，占公司净资产比重0.02%；Aberdeen Tours Inc.规模为1,504.94元，所在地美国，占比0.00%；CAISSA DMC (US),Inc.规模为1,326.2元，所在地美国，占比0.00%[45] - 公司境外无形资产中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG规模为9,396.27元，所在地德国，占公司净资产比重0.00%[45] - 公司境外长期股权投资中，CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG规模为15,634,442.74元，所在地德国，占公司净资产比重0.64%；Aberdeen Tours Inc.规模为13,749,400元，所在地美国，占比0.57%；CAISSA DMC (US),Inc.规模为343,735元，所在地美国，占比0.01%[45] 子公司经营情况 - 凯撒同盛为子公司，注册资本800,000,000元，总资产3,571,219,939.00元[88] - 凯撒同盛净资产1,506,819,825.00元，营业收入2,223,622,463.00元[88] - 凯撒同盛营业利润58,265,159.00元，净利润53,067,250.00元[88] 各航食及铁餐公司营收情况 - 新华航食营收10.23亿元，海南航食营收3.38亿元，三亚航食营收2.09亿元，新疆航食营收1.40亿元，武汉铁餐营收1.40亿元，甘肃航食营收0.94亿元[91] 股权出售业绩影响 - 宝鸡国贸大酒店有限公司股权出售影响业绩39.61，宝鸡市易食国际购物广场有限公司股权出售影响业绩 - 244.47万元，陕西国茂实业有限公司股权出售影响业绩67.23，陕西中桥拍卖行有限责任公司股权出售影响业绩 - 3.24万元，浙江天天商旅国际旅行社有限公司股权出售影响业绩2788.84万元[91] 股东大会投资者参与比例 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例0.01%，2018年年度股东大会投资者参与比例0.23%，2019年第二次临时股东大会投资者参与比例0.48%[100] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将采取加强上游资源整合等措施提高竞争力[92] - 公司面临服务质量及食品安全控制风险，建立了严格质量管理措施和食品安全管理体系[95] - 公司面临汇率波动风险，2019年持续开展外汇套期保值业务[96] - 公司面临不可抗力风险，将加强安全管理降低潜在损失[97] 诉讼事项 - 美佳包机有限公司诉凯撒国际旅行社，称其违约造成损失621.4548万元，涉案金额7911.64万元[106] 关联交易情况 - 公司与海南航空销售有限公司机票采购关联交易金额49565.4万元，占同类交易金额比例17.17%[113] - 2019年度采购商品、接受服务与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为19.23亿元与6.57亿元[118] - 截至2019年6月30日，采购商品、接受服务与销售商品、提供服务的日常关联交易实际发生金额分别为8.09亿元与2.52亿元[119] - 公司向大鹏航旅信息有限公司机票采购关联交易金额占同类交易金额比例5.89%[121] - 公司向海南航空控股股份有限公司销售配餐及机上服务关联交易金额20736.2万元，占同类交易金额比例5.09%[121] - 公司各项关联交易合计金额150736.27万元[121] 基金相关事项 - 公司对持有的嘉兴基金10000万元全额计提减值准备[128] - 公司以1元价格向海航旅游管理控股有限公司转让持有的嘉兴基金10000万份额[128] 股权收购事项 - 公司以7.85亿元购买海航酒店10.09%股权[129] - 公司以2096.56万元收购九天达65%股权，其经审计净资产为3519.69万元[129] 股权权利及委托管理事项 - 公司拥有三亚航食6%股权除收益和处置外的全部股东权利[134] - 海航集团将大新华会展委托凯撒同盛管理[134] 租赁业务情况 - 公司作为出租方，海航进出口有限公司本期租赁收入198.234万元，上期100.657287万元；海南智慧口岸互联网服务有限公司本期租赁收入140.9202万元，上期294.515765万元[138] - 公司作为承租方，中国新华航空集团有限公司本期租赁费1401万元，上期2802万元；海航思福租赁股份有限公司三亚分公司本期员工班车通勤租赁费63976.5元[141] 担保事项 - 公司为北京新华空港航空食品有限公司在2018年5月29日实际担保3000万元，2019年5月23日再次实际担保3000万元；为甘肃海航汉莎航在2018年2月7日实际担保150万元[142] - 报告期内审批担保额度合计为28,600，担保实际发生额合计为111,000.5[148] - 报告期末已审批的担保额度合计为111,000.5，实际担保余额合计为60,110[148] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.66%[148] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[148] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为37,600[148] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[148] - 上述三项担保金额合计为37,600[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] - 新疆海航汉莎航空食品等公司存在连带责任保证担保情况，涉及金额从1,000到15,000不等[145] 合同签订情况 - 海航凯撒旅游集团与海航酒店控股集团于2019年6月12日签订酒店资源合同，正在执行中[153] 精准扶贫工作 - 2019年精准扶贫资金投入17.7万元，产业发展脱贫项目个数为3个，项目类型为旅游扶贫[163] - 2019年公司围绕河北康保、赤城及新疆和田挖掘旅游资源，研发旅游产品助力扶贫[161] - 公司借助自身优势围绕旅游产业扶贫开展精准扶贫工作，目标是帮助扶贫地区打造优质旅游目的地并引流[157][158] - 公司后续将在旅游扶贫基础上综合考虑更多样化发展方式助力产业发展[167] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为477,600股，占比0.06%，变动后数量为474,900股，占比0.06%[175] - 本次变动前无限售条件股份数量为802,522,658股，占比99.94%，变动后数量为802,525,358股，占比99.94%[175] - 股份总数本次变动前后均为803,000,258股，占比100.00%[175] - 公司原监事郑丹女士2018年8月10日离任，其所持股份的75%锁定，报告期末有限售条件股减少2,700股[175] - 郑丹期初限售股数10,800股，本期解除限售2,700股，期末限售8,100股，因任期届满前离职，期末按持股75%锁定[178] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为34,602[179] - 海航旅游集团有限公司持股比例28.35%，持有普通股227,640,608股，报告期内被动减持5,072,720股，质押227,635,045股[179] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%，持有普通股201,774,088股，质押148,979,205股[184] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例5.50%，持有普通股44,165,014股[184] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例5.00%，持有普通股40,187,803股[184] - GIC