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*ST凯撒(000796) - 2019 Q4 - 年度财报
*ST凯撒*ST凯撒(SZ:000796)2020-04-29 00:00

公司基本信息 - 公司注册地址为陕西省宝鸡市渭滨区经二路155号,办公地址为北京市朝阳区合生汇写字楼4层[26] - 公司2019年年度报告备置地点为凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室[28] - 公司2019年年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn/[28] - 公司2019年年度报告的真实性、准确性、完整性由公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人薛强及会计机构负责人潘敏琳保证[6] - 公司控股股东于2019年10月15日变更为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司[31] 财务表现 - 公司2019年营业收入为60.36亿元,同比下降26.21%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元,同比下降35.28%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.05亿元,同比下降279.06%[32] - 公司2019年总资产为65.15亿元,同比增长6.80%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为23.92亿元,同比增长7.89%[35] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9050.64万元[38] - 公司非流动资产处置损益为2658.46万元[39] - 公司计入当期损益的政府补助为1203.69万元[39] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2695.22万元[43] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为690万元[43] - 公司2019年营业收入合计为6,035,553,540.91元,同比下降26.21%[105] - 公司2019年实现净利润-0.66亿元,累计可供分配利润为-2.19亿元,未派发现金红利[188] - 公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为125,652,695.93元,现金分红金额为0元[191] 业务概况 - 公司主营业务包括旅游服务管理、航空和铁路配餐业务,存在市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等[7] - 公司旗下易食控股是国内唯一一家业务同时涵盖航空配餐和铁路餐饮的企业,下辖7家航空配餐公司和13个铁路配餐运营基地[49][51] - 公司旅游业务2019年实现营业收入49.22亿元[81] - 公司旅游业务覆盖全球152个国家和地区,拥有超过20,000种自主开发旅游产品[65] - 公司已与150多家航空公司建立密切合作关系,包括海南航空、德国汉莎航空集团等[69] - 公司直签酒店达13,600家,与万豪、希尔顿、洲际等知名酒店集团达成合作[69] - 公司与11家全球性邮轮公司达成深度合作,推出“全系列”邮轮产品[69] - 公司在全国设有50多家分子公司,拓展线下直营销售网络[68] - 公司在8个海外核心城市建立了旅游目的地接待公司,与100多个国家和地区的境外接待机构建立合作关系[70] - 公司航食公司通过GB31641-2016《食品安全国家标准航空食品卫生规范》达标认证[64] - 公司全资孙公司新华航食是中国大陆唯一一家拥有犹太餐生产资质的企业[64] - 公司铁路服务线路140条,航空服务线路近千条[93] - 2019年航空配餐及服务配餐量为3,112.65万份,同比下降17.68%,金额为77,956.21万元,同比下降12.42%[96] - 2019年铁路配餐及服务配餐量为1,287.78万份,同比增长23.44%,金额为30,117.42万元,同比增长14.68%[96] - 2019年旅游服务营业收入为4,919,880,972.26元,同比下降29.86%,占营业收入比重为81.51%[105] - 2019年航空配餐及服务营业收入为779,562,129.04元,同比下降12.42%,占营业收入比重为12.92%[105] - 2019年铁路配餐及服务营业收入为301,174,243.61元,同比增长14.68%,占营业收入比重为4.99%[105] - 2019年北京大区营业收入为2,962,157,032.30元,同比下降34.01%,占营业收入比重为49.08%[105] - 2019年华南大区营业收入为677,200,067.38元,同比下降34.00%,占营业收入比重为11.22%[108] - 公民批发业务2019年金额为45,525.41万元,同比下降63.87%,占比9.25%[82] - 公民零售业务2019年金额为352,747.20万元,同比下降25.06%,占比71.67%[82] - 企业会奖业务2019年金额为93,907.85万元,同比下降10.37%,占比19.08%[82] 投资与收购 - 公司股权资产同比增长33.94%,主要系收购公司股权形成股权投资所致[57] - 公司应收票据同比增长632.37%,主要系业务发展收取票据所致[57] - 公司预付款项同比增长119.01%,主要系支付机票、邮轮及地接费用所致[57] - 公司长期股权投资同比上升3393.87%,主要系设立子公司及收购第三方公司股权所致[60] - 公司境外固定资产中,CAISSA TOURISSTIC(GROUP)AG资产规模为494583.38元,占公司净资产的0.02%[61] - 公司收购康泰旅行社,进一步拓宽出入境旅游市场[83] - 公司与Airbnb爱彼迎达成合作,引入其全球500万家民宿资源[87] - 公司全资子公司签约收购康泰旅行社有限公司100%股权,进一步拓展粤港澳市场[98] - 公司参股的天津邮轮母港进境免税店正式开业,并成立海南同盛世嘉免税集团有限公司,切入免税业态[99] - 公司通过现金收购海南旅游信息技术有限公司51%股权,合并成本为7,195,400.00元[115] - 公司通过现金收购福建九天达信息科技股份有限公司65%股权,合并成本为20,965,600.00元[115] - 海南旅游信息技术有限公司购买日至年末收入为6,593,092.11元,净利润为4,414,886.99元[115] - 福建九天达信息科技股份有限公司购买日至年末收入为24,767,381.44元,净利润为5,848,350.87元[115] - 公司出售宝鸡市易食国际购物广场有限公司100%股权,处置价款为40,000,000.00元[120] - 公司出售浙江天天商旅国际旅行社有限公司100%股权,处置价款为56,578,500.00元[120] - 公司报告期投资额为1,515,198,629.24元,上年同期为0元[142] - 公司收购海航酒店控股集团有限公司,投资金额为785,000,000.00元,持股比例为10.09%[142] - 公司收购福建九天达信息科技股份有限公司,投资金额为20,965,600.00元,持股比例为65.00%[145] - 公司新设天津同盛品钛商业保理有限公司,投资金额为201,050,000.00元,持股比例为60.00%[145] - 公司收购江苏中服免税品有限公司,投资金额为12,000,000.00元,持股比例为20.00%[145] - 公司新设海南同盛世嘉免税集团有限公司,投资金额为200,000,000.00元,持股比例为100.00%[145] - 公司新设海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司,投资金额为100,000,000.00元,持股比例为33.33%[145] - 公司出售宝鸡国贸大酒店有限公司股权,转让价格为3931.28万元[173] - 公司出售陕西国茂实业有限公司股权,转让价格为2365.78万元[173] - 公司出售海南大新华国际会议会展有限公司股权,转让价格为30万元[173] 成本与费用 - 航空配餐及服务原材料成本同比下降19.03%至273,191,257.86元[112] - 航空配餐及服务人工工资同比下降33.14%至70,152,729.33元[112] - 铁路配餐及服务原材料成本同比增加34.88%至118,694,974.20元[112] - 旅游服务大交通成本同比下降41.77%至1,802,019,385.68元[112] - 公司2019年销售费用为718,500,480.77元,同比下降0.55%[129] - 公司2019年管理费用为237,949,988.84元,同比下降5.52%[129] - 公司2019年财务费用为97,108,187.70元,同比下降13.37%[129] - 公司2019年研发费用为15,708,507.80元,同比下降10.56%[129] 现金流 - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为-404,949,253.67元,同比下降279.06%[134] - 公司2019年投资活动现金流入小计为1,092,002,048.94元,同比增长6,318.88%[134] - 公司2019年筹资活动现金流入小计为675,334,924.19元,同比增长54.93%[134] 金融资产与投资 - 公司其他债权投资期末数为46,924,634.32元,较期初增加13,268,265.06元[138] - 公司其他权益工具投资期末数为1,185,871,588.20元,本期购买金额为1,232,796,222.52元[138] - 公司金融资产小计期末数为1,232,796,222.52元,较期初增加208,719,105.73元[138] - 公司报告期不存在衍生品投资[149] 募集资金 - 2015年募集资金总额为79,996.65万元,已累计使用63,494.72万元,变更用途的募集资金总额为34,662.28万元,占比43.33%[152] - 2017年公开发行公司债券募集资金总额为70,000万元,已累计使用69,548.25万元,尚未使用0.76万元[152] - 募集资金总体使用情况中,累计变更用途的募集资金总额为34,662.28万元,占比23.11%[152] - 2015年募集资金净额为784,966,487.40元,扣除发行费用后实际募集资金净额为784,966,487.40元[152] - 2017年公司债券募集资金总额为70,000万元,扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用后实际募集资金为69,545万元[152] - 国内营销总部项目累计投入35,679.85万元,投资进度为95.87%[159] - 信息化+电商平台升级项目累计投入19,815.32万元,投资进度为69.87%[159] - 体育旅游项目累计投入6,199.42万元,投资进度为75.18%[159] - 户外旅游项目累计投入1,800.13万元,投资进度为29.16%[159] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金,2015年使用4亿元,2016年使用4亿元,2017年使用3.5亿元,2018年多次使用3亿元[161] - 公司募投项目节余资金约33,928.37万元,主要因信息化+电商平台升级项目和体育旅游项目建设成本低于预估费用[161] - 截至2019年2月28日,公司将募集资金投资项目节余和剩余资金及利息346,642,033.32元永久性补充流动资金[161] - 公司永久性补充流动资金的项目包括国内营销总部项目结余15,381,491.8元,信息化+电商平台升级项目结余85,446,774.63元,体育旅游项目结余20,465,759.87元[166] - 公司永久性补充流动资金的项目还包括户外旅游项目43,725,170.52元,非专项账户支付金额189,264,502.87元,累计利息收入7,339,121.51元[166] - 公司扣减财务顾问费和发行费用15,000,000元后,合计永久性补充流动资金346,622,821.2元[166] 子公司与关联公司 - 凯撒同盛子公司总资产为39.22亿元,净利润为1.13亿元[171] - 新华航食子公司总资产为17.05亿元,净利润为7432.18万元[173] - 海南航食子公司总资产为3.42亿元,净利润为1134.34万元[173] - 三亚航食子公司总资产为1.99亿元,净利润为2064.55万元[173] - 新疆航食子公司总资产为1.42亿元,净利润为577.27万元[173] - 武汉铁餐子公司总资产为1.70亿元,净利润为400.14万元[173] - 甘肃航食子公司总资产为9224.98万元,净利润为370.80万元[173] 市场与行业数据 - 2019年国内旅游人数60.06亿人次,国内旅游收入5.73万亿元,分别比上年增长8.4%和11.7%[52] - 2019年全国民航完成旅客运输量6.6亿人次,同比增长7.9%,全行业营业收入1.06万亿元,比上年增长5.4%[56] - 2019年全国铁路行业固定资产投资完成8029亿元,其中国家铁路完成7511亿元,投产新线8489公里,其中高铁5474公里[56] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为652,353,430.45元,占年度销售总额的10.81%[125] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,805,286,461.65元,占年度采购总额的37.57%[127] 营销与合作 - 公司推出"环游世界53天—南太平洋寻梦之旅",航行超过16000海里,覆盖多个世界著名度假海岛[83] - 公司举办3000余场营销活动,提升客户粘性[88] - 公司与20余家银行金融类渠道、20余家媒体类渠道、10余家地产、20余家其他零售类渠道开展深度合作[91] - 公司获得日本东京市政府发放的"旅游行业经营许可证",在日本开设第八家海外分支机构[92] 内部控制与合规 - 公司2019年度日常关联交易存在部分超额现象,未能及时履行董事会及股东大会审议程序和信息披露,构成非财务报告内部控制重大缺陷[7] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[11] - 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[192] 免税业务 - 公司积极布局免税市场,中标中出服北京免税店增资项目并签署《增资协议》,进一步延伸免税布局[183] 关联交易承诺 - 海南航空承诺与上市公司及航食公司之间的关联交易价格不低于市场公允价格[198] - 海南航空承诺因关联交易而产生的应收账款回款周期最长不超过6个月[198] - 海南航空承诺在重大资产置换完成后继续履行与四家航食公司签订的《配餐服务协议》[198] - 海南航空承诺在公允价格下与具备资质的甘肃航食和新疆航食签订《配餐服务协议》[198] - 海南航空承诺在六家航食公司以公允价格提供良好服务的情形下保持长期合作关系[198] 调研与沟通 - 2019年公司接待调研、沟通、采访等活动共1次,接待机构数量37家,接待个人数量42人[184]