公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅业，代码000796，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址在海南省三亚市，邮编572029；办公地址在北京市朝阳区，邮编100022[19] - 公司负责人为刘江涛，主管会计工作负责人为史禹铭，会计机构负责人为潘敏琳[5] - 董事会秘书为陆建祥，证券事务代表为余晴雨，联系电话均为010 - 56389796[20] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》等四家报纸，指定网站为http://www.cninfo.com.cn/[21] - 公司年度报告备置地点为凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室[21] - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[15] - 1996年公司以募集设立登记，1997年上市，2006年控股股东变为海航集团，2019年10月15日至今为凯撒世嘉[24] - 1997年公司上市时主营零售百货，2009年变为航空食品及铁路配餐等，2015年增加旅游服务管理[24] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为16.15亿元，较2019年调整后减少73.25%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -6.98亿元，较2019年调整后减少655.74%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较2019年调整后增长163.53%[25] - 2020年末总资产为44.47亿元，较2019年末调整后减少32.57%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.43亿元，较2019年末调整后减少61.86%[28] - 2020年基本每股收益为 -0.8706元/股，较2019年减少656.29%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为 -40.17%，较2019年减少45.52%[28] - 2020年非经常性损益合计为6481.38万元[35] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为7.49亿元、1.41亿元、2.98亿元、4.27亿元[32] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -6421.76万元、 -5356.01万元、 -7524.25万元、 -5.05亿元[32] - 2020年营业收入为16.1456900028亿美元，同比减少73.25%，2019年为60.3555354091亿美元[77] - 2020年销售费用3.45亿元，同比降51.94%；管理费用2.37亿元，同比降0.42%；财务费用0.96亿元，同比降0.92%；研发费用0.33亿元，同比增112.24%[108] - 2020年经营活动现金流入24.73亿元，同比降70.70%；现金流出21.65亿元，同比降75.74%；现金流量净额3.08亿元，同比增163.53%[110] - 2020年投资活动现金流入2.69亿元，同比降75.39%；现金流出6.54亿元，同比降45.09%；现金流量净额 -3.85亿元，同比降288.65%[110][113] - 2020年筹资活动现金流入16.14亿元，同比增113.66%；现金流出16.09亿元，同比增87.33%；现金流量净额0.05亿元，同比增105.12%[113] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -0.77亿元，同比增88.85%[113] - 2020年投资收益 -2.63亿元，占利润总额比例37.34%；营业外收入0.02亿元，占比 -0.25%；营业外支出0.06亿元，占比 -0.85%[114] - 2020年末货币资金7.09亿元，占总资产15.94%；应收账款6.35亿元，占比14.28%；存货0.44亿元，占比0.98%[115] - 2020年末投资性房地产2797.12万元，占总资产0.63%；长期股权投资8.32亿元，占比18.70%；固定资产2.73亿元，占比6.14%[118] - 2020年末短期借款6.90亿元，占总资产15.52%；长期借款6.08亿元，占比13.66%[118] - 截至2020年末，所有权或使用权受限制的资产合计8.56亿元[120][123] - 报告期投资额为652,544,469.04元，上年同期为1,515,198,629.24元，变动幅度为-56.93%[124] - 2017年公开发行公司债券募集资金总额70,000万元，本期已使用0万元，累计使用69,548.25万元，尚未使用0.81万元[131] - 偿还金融机构借款项目募集资金承诺投资总额50,000万元，截至期末累计投入50,000万元，投资进度100.00%[132] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额20,000万元，截至期末累计投入19,548.25万元，投资进度97.74%[132] - 项目实施出现募集资金结余261.58元，原因是银行存款产生的利息扣除银行手续费支出及支付的兑付债券款[135] - 2018 - 2020年母公司净利润分别为 - 0.58亿元、 - 0.66亿元、 - 3.55亿元，累计可供分配利润分别为 - 1.6亿元、 - 2.19亿元、 - 5.05亿元，均不派现、不送股、不转增[156] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 698270068.22元，现金分红金额为0，以其他方式现金分红金额为9207105.00元，占比2.31%[156] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为125646058.66元，现金分红金额为0，以其他方式现金分红金额为0[156] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为194142235.88元，现金分红金额为0，以其他方式现金分红金额为0[156] 各业务线数据关键指标变化 - 凯撒旅游提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务，拥有超20,000多种自主开发旅游产品[39] - 截至2020年，凯撒易食下辖7家航空配餐公司、13个铁路配餐运营基地，承担7家铁路局146条运营线路[40] - 2020年配餐业务收入4.6850354164亿美元，占比29.02%，同比减少56.65%，2019年为10.8073637265亿美元[77] - 2020年旅游服务收入10.3944175365亿美元，占比64.38%，同比减少78.87%，2019年为49.1988097226亿美元[77] - 2020年食品饮料业务收入0.347080547亿美元，占比2.15%，同比增长100%[77] - 2020年系统集成销售、信息服务及其他收入0.7191565029亿美元，占比4.45%，同比增长105.85%，2019年为0.34936196亿美元[77] - 2020年航空配餐及服务收入3.2193156717亿美元，占比19.94%，同比减少58.70%，2019年为7.7956212904亿美元[77] - 航空配餐及服务营业收入321,931,567.17元，同比减少58.70%，毛利率27.86%，同比减少13.59%[82] - 旅游服务营业收入1,039,441,753.65元，同比减少78.87%，毛利率9.94%，同比减少5.61%[82] - 北京大区营业收入710,778,389.76元，同比减少75.99%，毛利率14.43%，同比减少6.37%[85] - 航空配餐及服务原材料成本121,498,664.64元，占营业成本比重9.26%，同比减少55.77%[86] - 旅游服务大交通成本505,785,017.97元，占营业成本比重38.53%，同比减少73.08%[86] 行业数据情况 - 2020年四季度，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至上年同期的76.3%、84.2%、95.8%，国内航线运输恢复至94.5%[45] - 2020全年中国民航完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量798.5亿吨公里、4.2亿人次、676.6万吨，相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%[45] - 2020年，全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里，新开工项目20个[45] - 截至2020年底，全国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁3.79万公里，国家铁路完成旅客发送量21.6亿人[45] 公司资产变动情况 - 公司应收票据、应收保理业务款、应收款项融资同比下降100%[46] - 公司其他应收款同比增加64.49%，投资性房地产同比增加154.26%[46] - 公司其他非流动资产同比减少98.62%，其他权益工具投资同比减少69.62%[46] - 公司香港康泰旅行社有限公司投资性房地产规模为17,384,434.86，占公司净资产比重1.34%[50] 公司业务发展情况 - 旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超20000种自主开发旅游产品[52] - 2020年打造15个主题产品系列，推出5000多条国内旅游线路[54] - 凯撒旅游稳健发展28年，创始人有28年出境游从业经验[56][57] - 航食、铁路配餐业务管理团队拥有超20年行业经验[57] - 凯撒易食在航空领域跻身国内四大航食之列，20多年不懈努力获成果[61] - 2018年凯撒易食获中国饭店协会“中国团餐集团十强”称号[61] - 2019年甘肃航食成甘肃省烹饪协会常务理事单位等并获奖[61] - 2020年公司以北京、海南为重点深耕国内游及本地休闲文化产品[65] - 2019年公司开始布局海外生活服务平台[66] - 2020年公司着手拓展国内生活服务领域[66] - 公司先后与凤凰文投、丽诗阿卡迪亚、融创西南区域集团达成战略合作，打造云南多地一站式文旅地产服务[68] - 2020年5月，多元融合文化空间“觅MI LOUNGE”第一家店在北京正式营业[70] - 公司已在海口和三亚两地分别设立商贸公司，推进海南在岛免税业务[71] - 公司参股的北京市内国人免税店项目于12月22日正式开业[75] - 2021年公司工作重点包括旅游、高端生活甄选服务、新零售、配餐板块发展及聚焦海南市场等方面[147][148][150] 公司股权交易情况 - 公司于2020.4.29现金收购海南航旅饮品股份有限公司89.99%股权，成本78,838,905.00元，购买日至年末收入44,416,395.44元，净利润1,311,086.76元[90] - 公司于2020.4.24现金收购康泰旅行社有限公司100.00%股权，成本105,586,528.62元，购买日至年末收入18,730,134.54元，净利润 - 28,516,707.63元[90] - 收购海南航旅饮品股份有限公司合并成本78,838,905.00元，商誉 - 841,297.46元[90] - 收购康泰旅行社有限公司合并成本105,586,528.62元，商誉58,296,972.50元[90] - 公司于2020.12.30取得海南凯撒世嘉饮料有限公司控制权，年初至合并日被合并方收入5,235,489.29元，净利润 - 6,637.27元[94] - 公司处置海南辉杆天下旅游服务有限公司股权处置价款200万美元，处置比例100%，差额4224573.36元[99] - 公司处置天津易链佳途实业有限公司股权处置价款2.155894亿美元，处置比例60%，差额10343598.63元[99] - 公司处置大新华（北京）会展控股有限公司股权处置价款3200万美元，处置比例40%，差额9176344.35元[99] - 公司处置海南旅游信息技术有限公司股权处置价款719.54万美元，处置比例51%，差额3454195.32元[99] - 公司处置易启行网络技术有限公司股权处置价款0美元，处置比例11%，差额 - 13.54元[99] - 2020年4月29日现金收购海南航旅饮品股份有限公司89.99%股权，成本78,838,905.00元，购买日至年末收入44,416,395.44元，净利润1,311,086.76元[187] - 2020年4月24日现金收购康泰旅行社有限公司100.00%股权，成本105,586,528.62元，购买日至年末收入18,730,134.54元，净利润 - 28,