公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅业，代码000796，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址于2021年12月22日变更为海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼6层618室，邮编572000；办公地址为海南省海口市美兰区国瑞大厦C座29层，邮编570100[20] - 董事会秘书为陈杰，证券事务代表为余晴雨，联系电话和传真均为0898 - 31274332[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn)，媒体为《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [22] - 公司组织机构代码为916103002213030138[25] - 1997年公司上市时主营业务为零售百货，2009年变为航空食品及铁路配餐等，2015年增加旅游服务管理[25] - 1997年公司上市，2006年控股股东变更为海航集团，2008年为海航商业控股，2010年为海航易控股，2015年为海航旅游集团，2019年10月15日至今为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司[25] 审计与风险警示 - 中审众环会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，2021年年度报告披露后，公司股票交易将被深交所实施其他风险警示处理[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] 关键财务指标变化 - 2021年营业收入为9.3994307683亿元，较2020年的16.1456900028亿元减少41.78%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 6.8977442035亿元，较2020年的 - 6.9827006822亿元增长1.22%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.6994158489亿元，较2020年的 - 7.6308389052亿元增长25.31%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.8465401991亿元，较2020年的3.0806502232亿元减少127.48%[27] - 2021年末总资产为34.3175927478亿元，较2020年末的44.4729178345亿元减少22.83%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1.3518289420亿元，较2020年末的9.4265501390亿元减少85.66%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.4022975804亿元、3.3505918691亿元、2.0471781786亿元、1.5993631402亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1.010788959亿元，2020年为1.979081732亿元，2019年为2.658460596亿元[37] - 2021年计入当期损益的政府补助为4.068030634亿元，2020年为5.189345001亿元，2019年为1.203691809亿元[37] - 2021年债务重组损益为 - 20.299670315亿元[37] - 2021年公司营业收入939,943,076.83元，较2020年的1,614,569,000.28元同比减少41.78%[71] - 2021年销售费用2.19亿元，同比减少35.15%；管理费用2.93亿元，同比增加23.69%[89] - 2021年财务费用1.23亿元，同比增加27.53%；研发费用1242.19万元，同比减少62.74%[92] - 2021年经营活动现金流入小计11.60亿元，同比减少53.08%；现金流出小计12.45亿元，同比减少42.50%[93] - 投资收益为 -1.22亿元，占利润总额比例17.01%；资产减值为 -4329.99万元，占利润总额比例6.03%[95] - 2021年末货币资金4.36亿元，占总资产比例12.70%；应收账款2.18亿元，占总资产比例6.37%[98] - 2021年末长期股权投资9.84亿元，占总资产比例28.67%，比重较年初增加10.60%[98] - 2021年末短期借款6.13亿元，占总资产比例17.85%；合同负债2.48亿元，占总资产比例7.24%[98] - 货币资金受限账面价值4179.96万元，受限原因包括质保金、保证金等[99] - 其他应收款为14,976,743.55元，其他权益工具投资为337,424,116.54元，合计511,042,393.58元[102] - 报告期投资额为300,300,000.00元，上年同期投资额为652,544,469.04元，变动幅度为-53.98%[103] - 2017年公开发行公司债券募集资金总额为70,000万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为69,548.25万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0.81万元[107] - 偿还金融机构借款承诺投资总额为50,000万元，截至期末累计投入50,000万元，投资进度为100.00%；补充流动资金承诺投资总额为20,000万元，截至期末累计投入19,548.25万元，投资进度为97.74%[108] - 项目实施出现募集资金结余的金额为261.58元，原因是银行存款产生的利息扣除银行手续费支出及支付的兑付债券款[111] 行业数据情况 - 2021年国内旅游总人次约32.46亿，同比增长12.75%，恢复至2019年同期的54.05%[41] - 2021年我国民航运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量732万吨，同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%[42] - 2021年国家铁路旅客发送量25.33亿人，比上年增加3.66亿人，增长16.9%，恢复至2019年的70.78%；旅客周转量9559.09亿人公里，比上年增加1300.99亿人公里，增长15.8%，恢复至2019年的65.79%[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年配餐业务收入484,569,157.28元，占比51.55%，同比增长3.43%；旅游服务收入353,556,687.98元，占比37.61%，同比减少65.99%；食品饮料业务收入80,901,581.73元，占比8.61%，同比增长133.09%；系统集成销售、信息服务及其他收入20,915,649.84元，占比2.23%，同比减少70.92%[71] - 2021年航空配餐及服务收入399,449,352.20元，占比42.50%，同比增长24.08%；铁路配餐及服务收入85,119,805.08元，占比9.06%，同比减少41.93%[71] - 2021年旅游服务（公民批发）收入80,599,886.55元，占比8.57%，同比减少55.33%；旅游服务（公民零售）收入129,683,162.98元，占比13.80%，同比减少78.09%；旅游服务（企业会奖）收入143,273,638.45元，占比15.24%，同比减少46.38%[71] - 2021年北京大区收入310,788,686.19元，占比33.06%，同比减少56.27%；东北大区收入2,036,581.40元，占比0.22%，同比减少97.64%；华北地区收入30,457,282.12元，占比3.24%，同比增长37.36%[71] - 2021年华东大区收入24,470,321.19元，占比2.60%，同比减少75.28%；华南大区收入271,611,091.24元，占比28.90%，同比减少0.05%；西南大区收入79,329,385.00元，占比8.44%，同比减少45.10%[71] - 2021年华中地区收入92,807,699.58元，占比9.87%，同比减少47.51%；西北地区收入83,515,440.72元，占比8.89%，同比增长28.90%；海外大区收入44,926,589.39元，占比4.78%，同比增长16.32%[71] - 配餐及服务营业收入484,569,157.28元，同比增3.43%，营业成本348,623,934.33元，同比增5.17%，毛利率28.05%，同比降1.19%[74] - 旅游服务营业收入353,556,687.98元，同比降65.99%，营业成本340,437,370.11元，同比降63.63%，毛利率3.71%，同比降6.23%[74] - 航空配餐及服务原材料2021年金额144,857,257.97元，占比18.66%，同比增19.23%[76] - 航空配餐及服务人工工资2021年金额53,088,641.01元，占比6.84%，同比增8.14%[76] - 航空配餐及服务能源和动力2021年金额20,809,741.17元，占比2.68%，同比降31.84%[80] - 旅游服务大交通2021年金额57,440,024.10元，占比7.40%，同比降88.64%[80] - 食品饮料产品销售成本及其他2021年金额78,051,086.80元，占比10.06%，同比增171.47%[80] 业务发展动态 - 2021年公司推出5000多条国内旅游线路，打造15个主题产品系列，服务国内旅游人数稳步提升[41] - 公司旗下凯撒旅游面向全球152个国家和地区客户提供全品类旅游服务，拥有超20,000种自主开发旅游产品[45][52] - 凯撒易食下辖7家航空配餐公司、12个铁路配餐运营基地，服务国内外近百家航空公司，为3家铁路局提供服务[42] - 公司旅游业务四次承接世界旅游城市联合会香山旅游峰会项目[49] - 2021 - 2024年，凯撒旅游为中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商[52] - 凯撒旅游与光大银行、民生银行等企业达成战略合作[53] - 公司参与韩国、阿联酋等海外目的地与中国文化交流活动并共同开发推广[53] - 2021年公司提出新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式发展战略[59] - 2021年公司将注册地址和总部办公地由北京迁至海口，加速海南战略落地[59] - 2021年凯撒旅游目的地覆盖国内除香港、台湾以外全部省市自治区[59] - 2021年4月公司与狐椒文旅共同打造“狐椒撒欢尖叫夜暨第二届全国度假旅居节”并推出“狐椒撒欢游”系列旅游产品[62] - 2021年凯撒易食7家航空配餐企业拓展非航空市场，承接多项新团餐业务[63] - 2021年广铁餐饮推出155款非餐饮类商品，并自主研发奶茶品牌“那个女孩”系列产品[63] - 2021年易食纵横自主研发推出“萃聚”果茶、“嗦个鸭”卤货系列产品[63] - 2021年海铁餐饮在海南环岛高铁销售清补凉、海南粉等特色产品[63] - 2021年凯撒易食在海南高铁上推出“食尚旅途”订餐小程序第一期[63] - 2021年凯撒体育获得2021 - 2024中国体育代表团票务及赛时保障服务独家供应商身份，成为“TEAM CHINA/中国国家队特许运营商”[64][66] - 2021年7月新零售板块首款自主饮品觅小椰上线，10月“0蔗糖觅小椰”推出，岁末醇椰乳上市[66] - 2021年5月凯撒旗下子公司承办“三亚x《和平精英》2周年起飞狂欢节”；7 - 9月组织策划“文化自贸港 乐学海之南”暑期旅游节主题活动[68] 子公司相关情况 - 公司2021年处置天津凯撒国际旅行社等多家子公司，如天津凯撒国际旅行社股权处置比例100%，处置价款与对应净资产份额差额6,907,235.85元[81] - 同仁互动等多家新设主体纳入合并范围，如同仁互动2021.01纳入，年末净资产 -1,685,846.88元，合并日至年末净利润 -1,709,770.87元[84] - 山西凯撒世嘉旅行社等多家主体清算不再纳入合并范围，如山西凯撒世嘉旅行社于2021.02不再纳入[84] - 凯撒同盛注册资本为800,000,000元，总资产为1,996,362,407.69元，净资产为 - 100,851,463.30元，营业收入