公司基本信息 - 公司股票简称为凯撒旅业，代码为000796，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址于2021年12月22日变更为海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼6层618室[20] - 1997年公司上市时主营业务为零售百货，2009年变为航空食品及铁路配餐等，2015年增加旅游服务管理[25] - 1997年公司上市，2006 - 2019年控股股东多次变更，2019年10月15日至今为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司[25] 审计与风险警示 - 中审众环会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，2021年年度报告披露后，公司股票交易将被深交所实施其他风险警示处理[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为9.3994307683亿元，较2020年的16.14569亿元减少41.78%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -6.8977442035亿元，较2020年的 -6.9827006822亿元增长1.22%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -0.8465401991亿元，较2020年的3.0806502232亿元减少127.48%[27] - 2021年末总资产为34.3175927478亿元，较2020年末的44.4729178345亿元减少22.83%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1.351828942亿元，较2020年末的9.426550139亿元减少85.66%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.4022975804亿元、3.3505918691亿元、2.0471781786亿元、1.5993631402亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1010.788959万元[37] - 2021年计入当期损益的政府补助为4068.030634万元[37] - 2021年债务重组损益为 -2.0299670315亿元[37] - 2021年非经常性损益合计为 -1.1983283546亿元[37] - 2021年销售费用218,532,369.39元，同比减少35.15%；管理费用293,106,156.79元，同比增加23.69%[89] - 2021年财务费用122,712,301.19元，同比增加27.53%；研发费用12,421,857.85元，同比减少62.74%[92] - 2021年经营活动现金流入小计1,160,136,342.75元，同比减少53.08%；现金流出小计1,244,790,362.66元，同比减少42.50%[93] - 投资收益 -122,193,014.78元，占利润总额比例17.01%；资产减值 -43,299,857.58元，占利润总额比例6.03%；营业外收入15,638,486.67元，占利润总额比例 -2.18%[94] - 2021年末货币资金435,930,445.17元，占总资产比例12.70%；应收账款218,487,906.85元，占总资产比例6.37%[97] - 2021年末长期股权投资983,717,717.16元，占总资产比例28.67%，比重较年初增加10.60%[97] - 2021年末短期借款612,650,094.15元，占总资产比例17.85%；合同负债248,316,837.03元，占总资产比例7.24%[97] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计账面价值511,042,393.58元[100] - 报告期投资额为3亿元，上年同期投资额为6.53亿元，变动幅度为-53.98%[101] 行业数据情况 - 2021年国内旅游总人次约32.46亿，同比增长12.75%，恢复至2019年同期的54.05%[41] - 2021年我国民航运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量732万吨，同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%[42] - 2021年国家铁路旅客发送量25.33亿人，比上年增加3.66亿人，增长16.9%，恢复至2019年的70.78%；旅客周转量9559.09亿人公里，比上年增加1300.99亿人公里，增长15.8%，恢复至2019年的65.79%[42] 旅游业务数据 - 公司旅游业务拥有超20,000种自主开发旅游产品，覆盖全球152个国家和地区[52] - 2021年公司在全国推出5000多条国内旅游线路，打造15个主题产品系列[41] - 公司旅游业务四次承接世界旅游城市联合会香山旅游峰会项目[49] - 凯撒旅游为2021 - 2024年中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商[52] - 公司旅游业务与光大银行、民生银行等企业达成战略合作[53] - 公司疫情下与韩国、阿联酋等海外目的地进行市场合作[53] - 2021年凯撒旅游目的地覆盖国内除香港、台湾以外全部省市自治区[59] - 2021年4月公司与狐椒文旅打造“狐椒撒欢尖叫夜暨第二届全国度假旅居节”并推出“狐椒撒欢游”系列产品[62] 配餐业务数据 - 凯撒易食下辖7家航空配餐公司，服务国内外近百家航空公司；下辖12个铁路配餐运营基地，为3家铁路局提供服务[42] - 2021年凯撒易食7家航空配餐企业拓展非航空市场，承接多项新团餐业务[63] - 2021年广铁餐饮推出155款非餐饮类商品并自主研发奶茶品牌“那个女孩”系列产品[63] - 2021年易食纵横自主研发“萃聚”果茶、“嗦个鸭”卤货系列产品[63] - 2021年海铁餐饮在海南环岛高铁销售清补凉等特色产品[63] - 2021年凯撒易食在海南高铁上推出“食尚旅途”订餐小程序第一期[63] - 2021年新华航食承接冬奥会及冬残奥会安保体系供餐业务和运动员犹太餐保障任务[63] 各业务线收入占比及变化 - 2021年公司营业收入9.3994307683亿元，较2020年的16.14569亿元减少41.78%[71] - 2021年配餐业务收入4.8456915728亿元，占比51.55%，同比增长3.43%；旅游服务收入3.5355668798亿元，占比37.61%，同比减少65.99%；食品饮料业务收入8090.158173万元，占比8.61%，同比增长133.09%；系统集成销售、信息服务及其他收入2091.564984万元，占比2.23%，同比减少70.92%[71] - 2021年航空配餐及服务收入3.994493522亿元，占比42.50%，同比增长24.08%；铁路配餐及服务收入8511.980508万元，占比9.06%，同比减少41.93%[71] - 2021年旅游服务（公民批发）收入8059.988655万元，占比8.57%，同比减少55.33%；旅游服务（公民零售）收入1.2968316298亿元，占比13.80%，同比减少78.09%；旅游服务（企业会奖）收入1.4327363845亿元，占比15.24%，同比减少46.38%[71] - 2021年北京大区收入3.1078868619亿元，占比33.06%，同比减少56.27%；东北大区收入203.65814万元，占比0.22%，同比减少97.64%；华北地区收入3045.728212万元，占比3.24%，同比增长37.36%[71] - 2021年华东大区收入2447.032119万元，占比2.60%，同比减少75.28%；华南大区收入2.7161109124亿元，占比28.90%，同比减少0.05%；西南大区收入7932.9385万元，占比8.44%，同比减少45.10%[71] - 2021年华中地区收入9280.769958万元，占比9.87%，同比减少47.51%；西北地区收入8351.544072万元，占比8.89%，同比增长28.90%；海外大区收入4492.658939万元，占比4.78%，同比增长16.32%[71] 业务线其他数据 - 配餐及服务营业收入484,569,157.28元，同比增3.43%，营业成本348,623,934.33元，同比增5.17%，毛利率28.05%，同比降1.19%[74] - 旅游服务营业收入353,556,687.98元，同比降65.99%，营业成本340,437,370.11元，同比降63.63%，毛利率3.71%，同比降6.23%[74] - 航空配餐及服务原材料2021年金额144,857,257.97元，占营业成本比重18.66%，同比增19.23%[76] - 航空配餐及服务人工工资2021年金额53,088,641.01元，占营业成本比重6.84%，同比增8.14%[80] - 旅游服务大交通2021年金额57,440,024.10元，占营业成本比重7.40%，同比降88.64%[80] - 食品饮料产品销售成本及其他2021年金额78,051,086.80元，占营业成本比重10.06%，同比增171.47%[80] - 铁路配餐及服务原材料2021年金额40,443,436.44元，占营业成本比重5.21%，同比降37.30%[80] 子公司相关数据 - 凯撒同盛子公司注册资本为8亿元，总资产为19.9636240769亿元，净资产为-1.008514633亿元，营业收入为3.5355668798亿元，营业利润为-5.3869585598亿元，净利润为-5.5727248786亿元[115] - 凯撒易食子公司注册资本为2亿元，总资产为11.8567716707亿元，净资产为4.0774486866亿元，营业收入为5.5765558015亿元，营业利润为-1.3507048552亿元，净利润为-1.4639745693亿元[115] 子公司处置与新设 - 公司2021年处置天津凯撒国际旅行社等多家子公司，如天津凯撒国际旅行社股权处置比例100%，处置价款与对应净资产份额差额6,907,235.85元[81] - 同仁互动等多家新设主体纳入合并范围，如同仁互动2021.01纳入，年末净资产 -1,685,846.88元，合并日至年末净利润 -1,709,770.87元[84] - 山西凯撒世嘉旅行社等多家清算主体不再纳入合并范围，如山西凯撒世嘉旅行社2021.02不再纳入[84] 子公司处置影响 - 出售天津凯撒国际旅行社有限责任公司对整体生产经营和业绩的影响为690.723585万元[115] - 出售凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司对整体生产经营和业绩的影响为-376.154767万元[115] - 出售凯撒景鸿商旅（北京）商务服务有限公司对整体生产经营和业绩的影响为116.235339万元[115] - 出售云南凯撒世嘉国际旅行社有限公司对整体生产经营和业绩的影响为21.990734万元[115] 销售与采购情况 - 前五名客户合计销售金额283,705,509.19元，占年度销售总额比例30.18%，关联方销售额占年度销售总额比例25.74%[87] - 前五名供应商合计采购金额128,324,942.87元，占年度采购总额比例12.55%，关联方采购额占年度采购总额比例7.51%[87] 募集资金使用情况 - 2017年公开发行公司债券，募集资金总额为7亿元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为6.954825亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0.81万元[105] - 偿还金融机构借款项目募集资金承诺投资总额为5亿元，截至期末累计投入5亿元，投资进度为100.00%[106] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为2亿元，截至期末累计投入1.954825亿元，投资进度为97.74%[106] 公司战略与发展 - 2021年公司提出新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式发展战略[59] - 2021年公司将注册地址和总部办公地由北京迁至海口，加速海南战略落地[59] - 2022年公司工作重点包括深耕旅游国内市场、