公司基本信息 - 公司股票简称*ST北能，代码000803，上市于深圳证券交易所[14] - 1988年公司以总股本5198万元组建，1998年3月3日上市，南充市财政局持股43.24% [17] 股权变动与股东情况 - 2003年5月金宇控股受让3002.6万国有股，占总股本10136.10万股的29.62％成控股股东[17] - 2017年11月北控清洁能源集团与南充国投合计持股29.86%获实际控制权[17] - 2019年4 - 6月北控禹阳累积增持公司778.65万股[17] - 2020年9月3日北控光伏及其一致行动人合计持有公司38.39%股份[17] - 2020年11月6日北控清洁能源集团与南充国投一致行动关系终止[17] - 截止报告期末，北控清洁能源集团持股30.10%成控股股东[17] - 2020年11月6日公司控股股东由北控清洁能源集团与南充国投变为北控清洁能源集团，实际控制人变为北京市国资委[199] 主营业务变更 - 2020年公司主营业务变更为城乡有机废弃物处理及供热等业务[17] - 报告期内公司业务实现“环保 + 能源”双领域产业转型与战略布局[29] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入346,881,592.21元，较2019年调整后增长1374.26%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润45,131,957.00元，较2019年调整后增长124.95%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-99,595,178.01元，较2019年调整后减少319.80%[20] - 2020年末总资产1,815,558,671.25元，较2019年末调整后增长372.73%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产598,412,616.15元，较2019年末调整后增长751.73%[20] - 2020年公司实现营业总收入34,688.16万元，较上年同期增长1374.26%[34] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,513.20万元，较去年同期扭亏转盈[34] - 2020年公司总资产181,555.87万元，较去年同期增长372.73%[34] - 2020年公司归属于上市公司股东的净资产59,841.26万元，较去年同期由负转正[34] - 2020年公司实现营业总收入34688.16万元，较上年同期增1374.26%；净利润4513.20万元，扭亏转盈；总资产181555.87万元，较去年同期增372.73%；净资产59841.26万元，由负转正[48] - 2020年销售费用537.59万元，同比增4.32%；管理费用7941.07万元，同比增61.86%；财务费用973.69万元，同比降51.83%；研发费用220.20万元，同比增178.34%[50] - 2020年研发人员数量45人，同比增2150%；研发投入金额743.55万元，同比增839.90%[51] - 2020年经营活动现金流入3.31亿元，同比增139.04%；现金流出4.31亿元，同比增361.85%；现金流量净额-9959.52万元，同比降319.80%[53] - 2020年投资收益42.05万元，占利润总额比例0.62%；公允价值变动损益1.29万元，占比0.02%；资产减值-119.68万元，占比-1.77%；营业外支出3092.78万元，占比45.85%[55][56] - 2020年末货币资金8598.29万元，占总资产比4.74%，较年初降5.50%；应收账款1.51亿元，占比8.31%，较年初升5.54%[58] - 2020年末固定资产3.62亿元，占总资产比19.96%，较年初升19.58%；在建工程5726.61万元，占比3.15%，较年初降2.92%[58] - 2020年末短期借款3840万元，占总资产比2.12%，较年初降37.25%；长期借款5000万元，占比2.75%，较年初升0.15%[58] - 报告期投资额10.56亿元，上年同期300万元，变动幅度35094.02%[63] - 2020年公司非公开发行股份募集资金总额2.9亿元，本期已使用1.533147亿元，累计使用1.533147亿元[70] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金1.366854亿元，用于南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目建设[70] - 公司本次募集资金净额为2.785141亿元，本报告期内投入1.533146万元用于承诺投资项目[70] - 公司使用部分闲置募集资金1.25亿元暂时补充流动资金[70] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为29000万元，调整后投资总额为27851.42万元，截至期末累计投入金额为15331.47万元[73] - 南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目调整后投资总额为13500万元，本报告期投入980.05万元，截至期末投资进度为7.26%[73] - 2020年7 - 11月公司多次通过电话沟通等方式接待投资者，投资者询问募集资金、重组“摘帽”、股价波动等事项[88] - 2020年接待次数为10次，接待机构数量为0，接待个人数量为10，接待其他对象数量为0[89] - 2018 - 2020年归属于母公司的净利润分别为813.97万元、 - 17193.44万元、4513.20万元[92] - 2018 - 2020年现金分红金额均为0，现金分红占净利润比率均为0%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年合同能源管理业务收入152,081,211.99元，同比增长6257.20%[37][38] - 2020年供暖行业收入103,767,388.41元，毛利率46.95%[39] - 2020年环保行业收入91,032,991.81元，毛利率40.59%[39] - 2020年华东地区收入50,341,576.06元，同比增长756.10%[38] - 2020年公司自身培育的合同能源管理业务签订1.63亿元订单[33] - 截至2020年12月31日，正在履行的最大销售合同为北清环能与吉林北控能慧环保的13245.1万元合同[42] - 截至2020年12月31日，正在履行的最大采购合同为厦门十方与东营华源动力机械设备有限公司的700万元合同[44] - 2020年供暖行业营业成本55050371.37元，占比26.00%；环保行业54079009.02元，占比26.00%；设备销售99225347.04元，占比47.00%，同比增3572.00%；其他行业782191.17元，占比0.00%，同比降94.00%[46] 公司收购与投资情况 - 公司2020年收购十方环能100%股权并配套募资2.90亿元、新城热力93%股权[31][33] - 公司对北清热力投资10亿元，持股比例100%，于2020年9月17日完成工商注册登记[64] - 公司对十方环能投资4.56亿元，持股比例100%，于2020年7月15日完成股权过户及工商变更登记[64] - 公司收购新城热力相关资产，投资4.957244亿元，持股比例72.98%，于2020年11月21日完成股权过户及工商变更登记[66] - 公司收购十方环能3.96%股权，转让资产账面价值1368.07万元，评估价1894.76万元，转让价格1804.28万元[173] - 公司收购十方环能28.25%股权，转让资产账面价值9769.03万元，评估价13530万元，转让价格12883.99万元[173] - 公司与西藏北控禹澄共同投资新城热力，其注册资本6000万元，总资产51050.24万元，净资产11291.33万元，净利润3704.81万元[174] - 公司收购十方环能100%股权，交易总价45600万元，其中股份对价35269.99万元，现金对价10330.01万元[194] - 2020年8月公司筹划收购新城热力72.98%股权，交易作价49,572.44万元，11月17日完成股权过户手续[196] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额194382099.67元，占年度销售总额比例53.00%，关联方销售额占比36.00%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额116534715.08元，占年度采购总额比例51.00%，关联方采购额占比0.00%[49] - 公司前5名供应商采购额合计1.17亿元，占年度采购总额比例51%[50] 公司未来战略与计划 - 公司未来战略是做大做强有机废弃物资源化利用和城乡供热业务，有机废弃物业务要进入国内行业头部，城乡供暖业务形成区域规模[80] - 业务拓展计划包括在经济发达地区开发餐厨垃圾项目、发展装备制造与销售业务、拓展供热项目等[83] - 研发提升计划要加大投入，建成多功能研发平台，储备和应用研发技术，新增专利申请[84] - 人力资源发展计划围绕GPI核心目标，培育人才梯队[85] - 融资计划通过银行贷款、资本市场融资等方式筹集资金[85] 公司面临的风险与应对措施 - 存在环保产业政策和地方补贴变化、供暖收费和热源价格变动、供热经营权被调整或终止的风险[85][86][87] - 应对风险，环保业务提升项目投资运营能力，供热业务加大优质项目并入，提升服务质量[87] - 供暖业务存在区域边界行业竞争和其他供暖形式竞争，公司将加强接网工作、提供优质服务提升竞争力[80] 公司承诺事项 - 北控禹澄在2020年11月03日作出关于《北京新城热力有限公司少数股权的收购协议》之承诺，承诺期限至2022年12月31日，正常履行中[95] - 甘海南等多人在2020年09月14日作出股份减持承诺，承诺期限至2020年11月20日，已履行完毕[96] - 北控光伏等在2020年09月14日作出股份减持承诺，承诺期限至2020年11月20日，已履行完毕[96] - 若北清环能未在支付标的公司股权收购价款之日起18个月内收购股权，北控禹澄将在18个月届满之日起3个月内发书面通知，收购价款计算涉及8%利率[95][96] - 北控光伏、北控禹阳等企业承诺自2020年9月14日起无减持上市公司股份计划[97] - 相关企业目前不拥有及经营与上市公司有竞争的业务，未来也不从事[97][98] - 若相关企业未来经营的产品或服务与上市公司主营可能形成竞争，上市公司有权优先收购相关资产或股权[98] - 相关企业作为上市公司控股股东期间，将尽可能减少与上市公司及其子公司的关联交易[99] - 必要且不可避免的关联交易将按公平、公允等原则依法签订协议并履行程序[99][100] - 相关企业将杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，不要求上市公司提供担保[100] - 本次重组完成前，上市公司在业务、资产等方面与相关企业完全分开且独立[101] - 重组完成后，相关企业将保证上市公司在各方面继续与自身及控制企业完全分开[102] - 相关企业将遵守相关规定规范上市公司及子公司对外担保行为，不违规占用资金[103] - 上市公司与北控热力于2020年7月有相关业务安排，北控热力从事热力运营业务[103] - 北控热力将经营管理权及存量项目管理权利委托给上市公司，托管期限18个月，新增热力项目经营管理权也委托给上市公司[104] - 若热力业务托管期内运营良好且双方有转让意向，上市公司收购北控热力全部股权，估值区间标准为届时同行业上市公司平均市盈率的0.8倍、届时前36个月上市公司并购同行业资产平均估值市盈率的0.9倍、北控热力股东投资成本与合理的固定收益之和[104][105] - 公司控股股东承诺减少与规范关联交易，避免非法占用上市公司资金、资产，不利用关联交易损害上市公司及其他股东权益[107][108] - 本次重组完成前后，上市公司在业务、资产等方面与控股股东及控制的其他企业完全分开，控股股东保证上市公司独立性[109][110] - 公司及控制或施加重大影响的其他企业目前无与上市公司经营业务直接或间接竞争的业务，未来也将避免从事此类业务[105][112] - 若控股股东及控制或施加重大影响的其他企业违反承诺致上市公司权益受损，将依法承担赔偿责任[111] - 公司控股股东及相关企业将尽可能减少与上市公司及其子公司的关联交易，若有必要交易将按公平等原则进行[114] - 公司控股股东及相关企业杜绝非法占用上市公司资金、资产，不要求上市公司提供担保[115] - 本次重组完成前后，公司保证上市公司在业务、资产等方面与自身及控制企业完全分开，保持独立性[116] - 甘海南等承诺在2020年9月14日至11月20日及时提供交易相关信息，保证信息真实准确完整[126] - 若交易信息涉嫌虚假等被立案调查，相关人员在调查结论形成前不转让股份并申请锁定[127] - 若为本次交易提供或披露的信息涉嫌违规被调查，公司承诺对投资者赔偿[131] - 若违反标的资产权属承诺，公司将向上市公司承担赔偿责任[133] - 业绩承诺期限为2020年1月16日至2023年6