财报发布信息 - 公司2022年年度报告于2023年4月19日发布[1] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以351,994,105为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增4股[2] - 分配预案公布后至实施前，若公司总股本因股份回购等原因变动，按“分配比例不变”原则相应调整[2] - 2022年度每10股转增4股，分配预案股本基数为351,994,105股[130] - 可分配利润为 -75,378,604.18元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[130][131] 风险提示与承诺说明 - 报告中涉及的未来发展陈述属计划性事项，不构成对投资者实质承诺[2] - 公司在报告第三节“十一、公司未来发展的展望”部分描述了经营可能存在的风险[2] 财务数据概况 - 2022年营业收入17.91亿元，同比增长116.62%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8497.55万元，同比增长5.55%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1677.43万元，同比增长85.88%[12] - 2022年末总资产55.83亿元，同比增长102.26%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.01亿元，同比增长8.87%[13] - 2022年基本每股收益0.25元/股，同比下降10.71%[12] - 2022年稀释每股收益0.24元/股，同比下降14.29%[12] - 2022年加权平均净资产收益率6.39%，同比下降2.70%[13] - 2022年非经常性损益合计5,583,202.33元，2021年为1,964,539.85元，2020年为33,603,429.45元[17] - 2022年公司实现营业收入17.91亿元，同比增长116.62%，净利润8497.55万元，同比上升5.55%[37] - 供暖业务收入2.58亿元，同比增长3.74%；环保无害化处理收入1.57亿元，同比增长124.99%；工业级混合油加工与销售业务收入11.02亿元，同比增长590.03%；节能环保装备与配套工程业务收入2.48亿元，同比减少7.71%[37] - 截止报告期末，公司总资产55.83亿元，同比增长102.26%，归母净资产14.01亿元，同比增长8.87%[37] - 2022年营业成本中工业级混合油加工和销售占比65.19%，同比增长919.61%[42] - 2022年前五名客户合计销售金额7.11亿元，占年度销售总额比例39.71%[42] - 2022年前五名供应商合计采购金额3.06亿元，占年度采购总额比例20.47%[43] - 2022年销售费用370.94万元，同比减少18.53%；管理费用1.28亿元，同比增长23.93%；财务费用7623.07万元，同比增长76.32%；研发费用1572.98万元，同比增长78.31%[43] - 供暖业务2022年营业成本1.90亿元，占比13.17%，同比增长10.68%[42] - 环保无害化处理行业2022年营业成本1.49亿元，占比10.28%，同比增长50.99%[42] - 填埋气业务2022年营业成本1423.48万元，占比0.98%，同比减少72.75%[42] - 2022年研发人员数量89人，较2021年的52人增长71.15%，研发投入金额2362.68万元，较2021年的1234.96万元增长91.32%[45] - 2022年经营活动现金流入小计15.26亿元，同比增长121.09%，经营活动现金流出小计15.42亿元，同比增长90.70%[45] - 2022年投资活动现金流入小计977.03万元，同比下降72.60%，投资活动现金流出小计9.58亿元，同比增长135.38%[45] - 2022年筹资活动现金流入小计17.22亿元，同比增长22.92%，筹资活动现金流出小计8.82亿元，同比增长31.17%[45] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1677.43万元，较2021年上升85.88%，主要因上期预付油脂款本期无相关支出[45][46] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.49亿元，较2021年下降155.34%，主要因支付股转款[45][46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为8.40亿元，较2021年增幅15.30%，主要因融资资金增加[45][46] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 1.26亿元，较2021年下降152.69%[45] - 本年度经营活动现金净流量 - 1677.43万元与净利润7957.90万元差异大，因工业级混合油采购业务收支时间差，期末应收油脂款约2.9亿元，该款项2023年一季度已收回[47] - 非主营业务中，投资收益485,110.95元，占利润总额0.45%；公允价值变动损益215,865.87元，占0.20%；资产减值-9,358,853.24元，占-8.68%；营业外收入3,750,525.43元，占3.48%；营业外支出1,689,727.64元，占1.57%[48] - 2022年末货币资金196,099,967.31元，占总资产3.51%，较年初比重降8.22%；应收账款262,918,834.34元，占4.71%，比重降0.10%；存货163,541,998.45元，占2.93%，比重升1.37%等多项资产负债有变动[48][49] - 报告期投资额1,493,503,200.00元，上年同期342,499,750.00元，变动幅度336.06%[54] - 以公允价值计量的金融资产期初数1,618,234.13元，本期公允价值变动损益-13,464.28元等[49][50] - 投资性房地产期初60,104,389.43元，本期公允价值变动324,100.00元，期末60,428,489.43元[49][50] - 其他权益工具投资28,000.00元转换为长期股权投资，应收款项融资因处置子公司减少1,300,000.00元[51] - 截至报告期末，多项资产权利受限，合计1,994,822,059.08元，如货币资金43,764,709.22元因保证金、诉讼冻结等[52] - 货币资金诉讼冻结35,629,300.00元已于2023年3月解除冻结[52] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[52] 行业与市场环境 - “十四五”期间国家对环保支持力度持续加大，餐厨处理潜在需求旺盛，市场发展空间巨大[19] - 由废油脂制成的生物柴油相比传统化石燃料减排幅度达83%，主流原料植物油减排幅度为45%-54%[23] - 2018年欧盟限制以植物油为原料的生物柴油添加比例不高于7%，高ILUC风险的棕榈油制成的生物柴油到2030年添加比例为0%[23] - 2020年欧盟交通运输部门能源消费量同比大幅下滑12.8%，生物柴油消费总量正增长，可再生能源占比提升至10.2%[23] - 欧盟将可再生能源在交通运输部门的比例目标从14%大幅提高至29%[24] - 到2025年城市生活垃圾资源化利用比例提升至60%左右，到2030年提升至65%[96] - 生物柴油的CO₂排放量比矿物柴油大约少50%[97] - 欧洲生物柴油原料中废弃油脂占比由2012年的7.7%上涨到目前接近23%[98] - 到2030年，欧盟可再生能源在最终能源总消费总量中目标份额从32%上升到40%，可再生燃料在运输部门占比从14%提升至26%[98] - 2030年PART A型生物柴油需求规模至少为491万吨，2021 - 2030年复合增长率至少为27.86%；最高为4438万吨，复合增长率最高为38.88%[98] 公司业务布局与发展 - 公司是有机固废投资运营领域领先企业，聚焦城市有机废弃物处置与资源利用、城市供暖等领域[19] - 公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用业务，步入“环保 + 能源”双领域产业转型与战略布局[31] - 公司通过处理餐厨垃圾和外购油脂获得 UCO 等可再生产品，已在国内十余个城市布局垃圾处理项目[31] - 公司餐厨垃圾资源化处理投运规模位居国内前茅，合并报表内运营产能达 4630 吨/日[31] - 公司未来将通过招投标、收购等方式持续提升产能规模[31] - 公司运营项目包括济南、青岛、烟台等多地的餐厨垃圾处理和资源化利用项目，各项目有不同的垃圾处置能力、项目性质、状态和特许经营服务期[31] - 公司运营多个餐厨垃圾处置项目，合计规模4630，包括菏泽同华、单县同华等项目[32] - 2022年9月26日，公司与山东尚能合作建设10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/烃基生物柴油项目[33] - 2022年，公司向山东国际信托转让拟开发的600万吨CCER对应的特定资产收益权，转让价款不超2亿元；向昆仑信托转让拟开发的CCER对应的特定资产收益权，转让价款不超5000万元[33] - 新城热力报告期内运行68个热力站、70个小区，服务7万余户，管理面积约740.9万平米[34] - 公司围绕核心技术及下属公司拥有352项自主知识产权，承担多个国家级重大科研任务[35] - 公司获得欧盟可持续和碳认证（ISCC），搭建欧盟各国UCO销售渠道[32] - 公司针对餐厨垃圾收运工作的全流程数字化解决方案已研发完成并投入使用[32] - 公司拟以子公司“新城热力”为主体发行公募REITs，盘活存量供热项目[34] - 公司现有存量餐厨垃圾资源化利用项目、垃圾填埋气发电符合申请CCER范围，预计待开发存量碳减排指标达数百万吨[33][34] - 公司与山东国际信托合作，借助其信托投融资平台开展金融服务[33] - 公司全资子公司服务范围覆盖全国，投资建设运营多个地区大型城市餐厨垃圾处理及资源化项目[37] - 华东地区收入2.45亿元，同比增长140.75%；华南地区收入6748.32万元，同比增长529.79%；华中地区收入3984.06万元，同比减少83.98%[39] - 华北地区收入4.52亿元，同比增长23.74%；西南地区收入5299.94万元，同比增长139.41%；东北地区收入1888.06万元，同比增长76.22%[39] - 西北地区收入9134.58万元，同比增长26366.85%；境外地区收入8.24亿元，同比增长1123.41%[39] - 公司启动海水 - 沼液养殖微藻项目，目前仍在进行中[43] - 甘肃生态脆弱区多源固废转化物质流特征和典型固废智能收运体系集成示范已完成软件开发，取得3项软件著作权[43] - 生活源有机废弃物转化有机酸土壤调理剂已取得肥料证[43] - 公司开展多项研发项目，如餐厨沼液处理腐植酸提取项目预计2023年6月完成，2022年6月研发完数字化智慧收运系统v2.0和数字化车载称重系统，9月研发完生产运营管控平台研发项目[44] - 公司主业聚焦餐厨有机垃圾处理及废弃油脂资源化利用，进入高速成长期，表内外运营餐厨项目产能超4630吨/日[99] - 未来将聚焦省会等大中城市餐厨项目，重资产结合轻资产，力争2到3年成为餐厨废弃油脂龙头[99] - 公司先后收购北京新城热力、太原天润股权，中标湘潭、岳阳项目，中标金额共计3.56亿元[84] - 兰州项目有机酸土壤调理剂应用推广示范在甘肃8个地块开展建设[166] - 济南、青岛、烟台项目每月通过沼气精制可提纯产出23万立方天然气，济南、青岛、烟台、武汉四项目每月发电量66万度[166] - 公司建设1万亩西北生态脆弱区生态修复技术示范基地，开展800亩有机液态物土壤改良、地力提升试验示范，资源化利用餐厨废弃物1万吨[164][166] 核心技术与研发 - 预处理 - 涡流制浆技术可将餐厨垃圾提油率提高0.5%-1%[36] - 厌氧发酵 - 沼气脱硫技术使沼气产率提高10%，H₂S含量最低降至200ppm以下[36] - 污水处理 - 汽提脱氨技术可使厌氧消化液中氨氮降低80%-98%，膜系统产水率提至95%以上，总硬度降低50%-90%[36] 募集资金使用与项目进展 - 2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，总额278,514,132.32元，截至2022年12月31日累计使用27,907.32万元，余额0元[65][66][67] - 2021年非公开发行股票，总额605,299,998.40元，截至2022年12月31日累计使用49,161.02万元，余额10,118.81万元[65][68] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金总额为77,068.34万元，占比40.65%，尚未使用1,184.31万元[65] - 支付现金对价购买股权项目承诺投资4,103.63万元，累计投入进度100%[69] - 偿还上市公司债务及补充流动资金项目承诺投资11,396