年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入216.89亿元，较2017年减少1.99%[10] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -14.66亿元，较2017年减少323.14%[10] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，较2017年减少83.40%[10] - 2018年基本每股收益 -0.56元/股，较2017年减少324.00%[10] - 2018年加权平均净资产收益率 -16.19%，较2017年减少23.05%[10] - 2018年末总资产375.21亿元，较2017年末增加4.58%[10] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产82.64亿元，较2017年末减少16.25%[10] - 2018年公司营业收入约216.89亿元，同比下降约1.99%；利润总额约 - 17.98亿元，同比下降约324.19%；净利润约 - 17.45亿元，同比下降约343.61%；归属于母公司净利润约 - 14.66亿元，同比下降约323.14%[32] - 2018年销售费用4.63亿元，同比增长12.29%；管理费用12.62亿元，同比增长79.97%；财务费用8.62亿元，同比增长11.50%；研发费用0.27亿元，同比增长346.92%[42] - 2018年经营活动现金流入小计219.04亿元，同比减少3.10%；经营活动现金流出小计215.67亿元，同比增长4.84%；经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，同比减少83.40%[46] - 2018年投资活动现金流入小计0.78亿元，同比增长13.22%；投资活动现金流出小计37.26亿元，同比增长27.70%；投资活动产生的现金流量净额-36.48亿元，同比减少28.34%[46] - 2018年筹资活动现金流入小计147.93亿元，同比增长29.49%；筹资活动现金流出小计115.64亿元，同比增长5.86%；筹资活动产生的现金流量净额32.28亿元，同比增长545.12%[46] - 2018年投资收益1616.23万元，占利润总额比例-0.90%；公允价值变动损益34.31万元，占利润总额比例-0.02%；资产减值6.33亿元，占利润总额比例-35.20%[47] - 2018年末货币资金43.90亿元，占总资产比例11.70%；应收账款3.08亿元，占总资产比例0.82%；存货40.06亿元，占总资产比例10.68%[48] - 2018年末固定资产196.76亿元，占总资产比例52.44%；在建工程36.59亿元，占总资产比例9.75%；短期借款99.21亿元，占总资产比例26.44%；长期借款40.14亿元，占总资产比例10.70%[48] - 报告期投资额为17,744,924.84元，上年同期投资额为66,092,000.00元，变动幅度为 -73.15%[53] - 2018年1月2日上海期货交易所铝价15245元/吨，LME铝价2265美元/吨；12月28日上海期货交易所铝价13650元/吨，12月31日LME铝价1853美元/吨[61] - 2018年现金分红金额0元，合并报表归属净利润 - 14.66亿元，现金分红比率0%[93] - 2017年现金分红金额1.82亿元，合并报表归属净利润6.57亿元，现金分红比率27.77%[93] - 2016年现金分红金额0元，合并报表归属净利润1.11亿元，现金分红比率0%[93] 季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为51.24亿元、53.61亿元、54.19亿元、57.86亿元[13] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.05亿元、1.53亿元、0.62亿元、 - 15.77亿元[13] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1.11亿元、1.48亿元、0.55亿元、 - 15.86亿元[13] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.76亿元、12.45亿元、6.68亿元、 - 20.52亿元[14] 非经常性损益数据 - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为2720万元、2820万元、976万元[15] 公司业务与产业链情况 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[8] - 公司构建了“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链，主要业务和产品无重大变化[16] - 2018年国内原铝产量出现10年来首次负增长，铝消费增长放缓，供需总体平衡[19] - 公司铝液综合交流电单耗比全国平均水平低400kWh，保持行业领先[19] - 公司A356铸造铝合金市场占有率国内第一，是国内前十大轮毂厂商主要供应商[19] - 公司使用连铸连轧坯料生产0.004mm超薄铝箔技术处于行业领先[19] - 公司全资子公司云铝文山铝业铝土矿保有资源储量约1.7亿吨，预计“十三五”期间增储至3亿吨以上，氧化铝年产规模140万吨[22] - 云铝源鑫年产60万吨二期炭素项目投产后，公司阳极炭素产能将超80万吨/年[24] - 2018年底云南省全口径装机容量9245万千瓦，其中水电6847万千瓦，风电848万千瓦，太阳能310万千瓦，清洁能源装机占比86.6%[25] - 2018年云南省发电量约2804.5亿千瓦时，其中水电发电量约2344.1亿千瓦时，风电发电量约219.3亿千瓦时，太阳能发电量约32.4亿千瓦时，清洁能源发电量占比92.56%[25] - 2016 - 2018年云南省实际弃水电量分别为315亿、289.7亿和240亿千瓦时[25] - 公司电力供应几乎全来自水电，吨铝减少碳排放量约13吨，二氧化碳减排幅度达90%以上[26] - 公司铝液交流电耗比行业平均水平低400千瓦时/吨[26] - 公司目前氧化铝产能140万吨/年，阳极炭素产能60万吨/年，电解铝产能170万吨/年，铝合金和铝加工产能超80万吨/年[27] - 公司重点项目投产后，电解铝产能将超300万吨/年、阳极炭素产能超80万吨/年、铝合金及铝加工产能超100万吨/年[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司生产氧化铝约140万吨，同比增长约62%；原铝约161万吨，同比增长约4%；铝合金及加工产品约73万吨，同比增长约17%；炭素制品约61万吨，同比增长约17%[32] - 高品质铝锭销量同比增长约30%，公司周边省份及省内市场销量同比增长约22.73%，占公司铝产品销量比例超过23.8%[32] - 有色金属冶炼行业营业收入114.42亿元，占比52.75%，同比增长15.60%；铝材加工行业营业收入92.50亿元，占比42.65%，同比增长19.51%；炭素制造行业营业收入0元，占比0.00%，同比下降78.00%；贸易及其他营业收入9.97亿元，占比4.60%，同比下降77.81%[34] - 国内营业收入211.33亿元，占比97.44%，同比增长0.20%；国外营业收入5.56亿元，占比2.56%，同比下降46.45%[34] - 有色金属冶炼行业毛利率6.35%，同比下降50.62%；铝材加工行业毛利率8.06%，同比下降48.27%；炭素制造行业毛利率0.00%，同比下降100.00%；贸易及其他毛利率7.24%，同比下降19.84%[35] - 铝行业销售量163.75万吨，同比增长18.85%；生产量163.84万吨，同比增长15.42%；库存量5.80万吨，同比下降35.10%[36] - 铝产品原材料成本120.61亿元，占营业成本比重59.87%，同比增长1.42%；折旧成本6.34亿元，占比3.15%，同比增长0.42%；燃料及动力成本67.97亿元，占比33.74%，同比下降2.06%[37] 公司股权与合并报表情况 - 2018年1月将云南亚能碳资产管理有限公司纳入合并报表范围，公司持股41%[38] - 2018年1月将云南涌顺铝业有限公司纳入合并范围，公司持股比例51%[38] - 公司持股41%的云南亚能碳资产管理有限公司自2018年1月出资之日起纳入合并报表范围[101] - 公司持股比例51%的云南涌顺铝业有限公司自成立之日起纳入合并范围[101] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额69.02亿元，占年度销售总额比例31.82%[39] - 前五名供应商合计采购金额104.54亿元，占年度采购总额比例61.50%[41] 公司研发情况 - 2018年研发人员数量1119人，同比减少2.36%；研发投入金额7.86亿元，同比增长19.24%；研发投入占营业收入比例3.62%，同比增加0.64%[45] 公司金融资产情况 - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初数为54,642,250.94元，本期公允价值变动损益为 -18,587,475.01元，期末数为36,054,775.93元[49] - 证券投资中中铝国际最初投资成本6272.74万元，本期公允价值变动损益 - 1858.75万元，期末账面价值3605.48万元[59] - 沪铝套期保值初始投资2.22亿元，期末投资2.47亿元，占净资产比例2.68%，报告期实际损益 - 279万元[63] - 伦铝套期保值初始投资0元，期末投资0元，占净资产比例0%，报告期实际损益3万元[63] 公司募集资金使用情况 - 2015 - 2016年募集资金总额为59.81亿元，本期已使用7.90亿元，累计使用47.33亿元，尚未使用12.48亿元[66] - 2016年募集的36.8亿元中，截至2018年12月31日，存放于交通银行募集资金账户（二）的本金为5.08亿元，利息为0.22亿元[67] - 2018年3月28日，公司将7.40亿元暂闲置募集资金临时补充流动资金[67] - 2015年发行23.9亿元募集资金，其中多次使用闲置资金补充流动资金，如2015年6月15日购买4.1亿元30天理财产品，2015年7月16日使用4.1亿元补充流动资金等[71] - 2016年发行36.8亿元募集资金，2016年11月23日使用7亿元暂时补充流动资金[71] - 2017年3月29日使用8亿元闲置募集资金补充流动资金，2018年3月26日归还[72] - 2017年11月30日使用云铝文山铝业项目部分闲置募集资金4.5亿元临时补充流动资金，截至2018年11月28日实际使用4.0815亿元并归还[72] - 2018年3月28日使用8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截止2018年12月31日合计使用7.4亿元[72] - 尚未使用的募集资金中7.4亿元用于补充流动资金，5.078462亿元存放于专项账户[73] - 公司将“并购老挝中老铝业有限公司项目”和“老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目”12.478462亿元募集资金变更用途用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”，变更金额占前次非公开募集资金净额的34.37%[73] 公司投资与项目进展情况 - 公司对云南文山铝业有限公司增资499,935,000.00元，持股比例100.00%[54] - 公司对云南源鑫炭素有限公司增资290,305,000.00元，持股比例100.00%[54] - 公司对鹤庆溢鑫铝业有限公司增资531,000,000.00元，持股比例70.94%[54] - 公司对云南云铝海鑫铝业有限公司增资381,934,900.00元，持股比例63.99%[54] - 公司对云南云铝绿源慧邦工程科技有限公司增资20,000,000.00元，持股比例100.00%[54] - 公司对云南云铝物流投资有限公司增资16,000,000.00元，持股比例100.00%[55] - 报告期内公司重大股权投资合计金额为1,758,149,824.84元，云南德福环保有限公司本期投资盈亏为308,384.12元[55] - 600kt/a氧化铝技术升级提产增效项目本报告期投入3.64亿元，累计投入16.90亿元，进度95%[56] - 80万吨/年氧化铝项目本报告期投入7952.44万元，累计投入58.81亿元，进度100%[56] - 高精超薄铝箔项目本报告期投入3.12亿元，累计投入6.18亿元，进度90%[56] - 60万吨炭素项目二期35万吨/年工程本报告期投入2.90亿元，累计投入5.30亿元，进度36.71%[56] - 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程本报告期投入13.65亿元，累计投入18.05亿元，进度42.02%[58] - 绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目本报告期投入7.10亿元，累计投入7.19亿元，进度30.57%[58] - 收购云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权，承诺投资5.85亿元，截至期末累计投入5.81亿元，投资进度10