公司基本信息 - 公司法定代表人为张正基，股票代码为000807，上市证券交易所为深圳证券交易所[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入242.84亿元，较2018年的216.89亿元增长11.96%[11] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4.95亿元，2018年为 - 14.66亿元[11] - 2019年经营活动产生的现金流量净额36.84亿元，较2018年的3.37亿元增长992.10%[11] - 2019年基本每股收益0.19元/股，2018年为 - 0.56元/股[11] - 2019年加权平均净资产收益率5.81%，较2018年的 - 16.19%增加22个百分点[11] - 2019年末总资产395.79亿元，较2018年末的375.21亿元增长5.49%[11] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产109.20亿元，较2018年末的82.64亿元增长32.13%[11] - 2019年各季度营业收入分别为50.73亿元、57.72亿元、70.94亿元、63.44亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为5058.07万元、1.10亿元、1.31亿元、2.03亿元[14] - 2019年非经常性损益合计1.58亿元，2018年为2719.95万元，2017年为2819.77万元[15] - 2019年公司实现营业收入242.84亿元，同比增长11.96%；归属上市公司股东净利润4.95亿元，扭亏为盈[32] - 2019年生产氧化铝151.19万吨，同比增长7.99%；原铝189.94万吨，同比增长17.93%；铝合金及铝加工产品67.06万吨，同比增长4.62%[32] - 有色金属冶炼行业营收140.02亿元，占比57.66%，同比增长22.37%；铝材加工行业营收94.13亿元，占比38.76%，同比增长1.76%；贸易及其他营收8.68亿元，占比3.58%，同比下降12.90%[36] - 国内营收235.50亿元，占比96.98%，同比增长11.44%；国外营收7.34亿元，占比3.02%，同比增长31.93%[36] - 有色金属冶炼行业毛利率14.72%，同比增加8.37%；铝材加工行业毛利率12.22%，同比增加4.16%；贸易及其他毛利率3.66%，同比下降3.58%[37] - 铝行业销售量185.65万吨，同比增长13.38%；生产量189.94万吨，同比增长15.94%；库存量5.21万吨，同比下降10.22%[39] - 2019年铝产品原材料成本124.94亿元，占营业成本比重59.38%，同比降0.49%；折旧6.70亿元，占比3.18%，同比升0.03%；燃料及动力75.07亿元，占比35.68%，同比升1.94%[40] - 2019年前五名客户合计销售金额97.75亿元，占年度销售总额比例40.25%，关联方销售额占比22.65%[41] - 2019年前五名供应商合计采购金额128.19亿元，占年度采购总额比例60.45%，关联方采购额占比50.85%[42] - 2019年销售费用5.39亿元，同比增16.40%；管理费用8.27亿元，同比降34.45%；财务费用8.98亿元，同比增4.24%；研发费用1028.15万元，同比降62.45%[43] - 2019年研发人员1629人，同比增45.58%，占比13.37%，同比升4.25%；研发投入10.03亿元，同比增27.64%，占营业收入比例4.13%，同比升0.51%[45] - 2019年经营活动现金流入230.85亿元，同比增5.39%；流出194.01亿元，同比降10.04%；净额36.84亿元，同比增992.10%[46] - 2019年投资活动现金流入358.34万元，同比降95.40%；流出35.58亿元，同比降4.51%；净额 -35.54亿元，同比增2.57%[46] - 2019年筹资活动现金流入153.11亿元，同比增3.50%；流出152.27亿元，同比增31.67%；净额8385.78万元，同比降97.40%[48] - 2019年现金及现金等价物净增加额2.16亿元，同比增401.85%[48] - 2019年投资收益2362.60万元，占利润总额比例3.96%；资产减值 -3.28亿元，占比 -54.90%；营业外收入2170.49万元，占比3.64%；营业外支出787.51万元，占比1.32%；其他收益2.14亿元，占比35.88%[50] - 货币资金年末金额40.52亿元，占总资产10.24%，较年初减少1.46%，因偿还到期债务[51] - 应收账款年末金额2.38亿元，占总资产0.60%，较年初减少0.22%，因加强货款管理[51] - 存货年末金额33.76亿元，占总资产8.53%，较年初减少2.14%，因销量增加压降库存[51] - 固定资产年末金额227.0亿元，占总资产57.35%，较年初增加4.93%，因在建工程转固[52] - 短期借款年末金额85.02亿元，占总资产21.48%，较年初减少4.95%，因偿还到期债务[52] - 长期借款年末金额47.01亿元，占总资产11.88%，较年初增加1.19%，因向银行借入[52] - 报告期投资额10.50亿元，上年同期1774.49万元，变动幅度5814.89%[56] 分红与利润分配 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2017年公司(母公司)实现净利润76,193,389.98元，年末可供股东分配的利润为192,695,251.62元，以总股本2,606,838,797股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.77%[90][92] - 2018年公司(母公司)实现净利润 -297,173,806.48元，年末可供股东分配的利润为 -247,444,859.70元，不进行利润分配，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,466,019,023.23元，现金分红比率为0.00%[91][92] - 2019年公司(母公司)实现净利润1,654,404.89元，年末可供股东分配的利润为 -245,790,454.81元，不进行利润分配，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为495,225,700.67元，现金分红比率为0.00%[91][92] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 行业与市场情况 - 截止2019年底，国内电解铝建成产能约4100万吨/年，全年产量约3504万吨，消费量约3655万吨，市场短缺超151万吨[19] - 2019年底，云南省全口径装机容量9500万千瓦，清洁能源装机7991.7万千瓦，占总装机容量的84.12%，全口径装机平均利用小时数4000小时，发电量预计3800亿千瓦时[26] - 2019年东南亚十一国和南亚八国人口合计约24亿，铝消费量约700万吨[28] - 2019年1月2日至12月31日，上海期货交易所铝价从13495元/吨涨至14090元/吨，LME铝价从1794.5美元/吨涨至1803美元/吨[60] 业务线数据关键指标变化 - 公司电解铝产能达到210万吨，国内排名前列，市场占有率超过5%[20] - A356铸造铝合金市场占有率达22%，继续保持国内第一[20] - 公司铝液交流电单耗比行业平均值低200kWh以上[20] - 铸轧法制备0.0045mm高端电子铝箔技术，被鉴定为世界首创、国际领先水平[20] - 公司2019年全流程生产使用绿色低碳可再生水电能源，210万吨水电铝产能每年比煤电铝减少CO₂排放约2500万吨，减排幅度超90%[23] - 公司主要产品重熔用铝锭吨产品碳排放为3.23吨CO₂当量排放[23] - 公司拥有年产铝土矿300万吨、氧化铝140万吨、水电铝210万吨、铝合金及铝加工110万吨的生产能力[24] - 公司全资子公司云铝文山铝土矿保有资源储量约1.5亿吨，云铝文山氧化铝年产规模140万吨，阳极炭素产能将达80万吨/年[25] - 全年平均用电价格约为0.33元/千瓦时（含税）[33] - 氧化铝、铝电解、炭素全员劳动生产率分别提升11%、15%、6%[33] - 非公开发行新股521,367,759股，募集资金总额21.38亿元，净额21.06亿元[33] - 公司控股子公司高新技术企业已达8户[35] 资产变化原因 - 股权资产变化主要是本报告期确认对联营企业投资收益所致[21] - 固定资产变化主要是本报告期公司子公司云铝溢鑫和云铝海鑫在建工程结转固定资产所致[21] - 无形资产变化主要是本报告期公司子公司云铝溢鑫购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标所致[21] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金总额235090.71万元，已累计使用235090.71万元，累计变更用途的募集资金总额为0[62] - 2016年非公开发行股票募集资金总额363016.12万元，本期已使用101230.78万元，已累计使用339462.28万元，累计变更用途的募集资金总额101230.78万元，占比27.89%，尚未使用募集资金23553.84万元[62] - 2019年非公开发行股票募集资金总额210592.57万元，本期未使用，尚未使用募集资金210592.57万元，公司拟短期使用不超过15亿元补充流动资金[62] - 公司将124784.62万元尚未使用募集资金变更用途用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目[62] - 2015年发行23.9亿元募集资金截至2019年12月31日已全部使用[63] - 2016年发行36.8亿元募集资金，未使用余额9784.62万元，变更用途124784.62万元用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”，2019年分三次委托贷款共11.5亿元[63] - 2019年发行21.05亿元募集资金，截至2019年12月31日，交通银行账户余额1704897640.67元用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”，进出口银行账户余额404928014.45元用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”，2020年拟用不超15亿元闲置资金补充流动资金[63] - 2015年6月15日公司在交通银行购买30天理财产品4.1亿元，7月15日到期收回[68] - 2015年7月16日公司将4.1亿元募集资金转至兴业银行及广发银行账户补充流动资金，2016年7月14日全部归还[68] - 2016年8月12日公司将2.9亿元募集资金转至兴业银行账户补充流动资金[68] - 2016年11月24 - 12月12日公司分三次将7亿元募集资金用于归还贷款和补充流动资金[68] - 2017年9月公司将2.397亿元募集资金转至交通银行账户补充流动资金，2018年9月7日全部归还[68] - 2017年11月30日公司拟将4.5亿元文山铝业项目闲置募集资金临时补充流动资金[68] - 2018年3月28日公司同意使用8亿元闲置募集资金补充流动资金，已使用7.4亿元，2019年3月28日全部归还[68] - 2018 - 2019年公司决定将12.478462亿元募集资金变更用途用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”[68] - 2019年5月28日公司同意将12.478462亿元募集资金及利息以委托贷款方式借给云铝海鑫实施项目[68] - 委托贷款期限5年，贷款利率参照同期基准利率上浮20%确定[68] - 2019年公司向海鑫公司委托贷款，6月5日通过交通银行委托贷款6.5亿元，6月27日通过工商银行委托贷款3.5亿元，12月19日通过工商银行委托贷款1.5亿元[70] - 2020年1月6日公司同意使用不超15亿元暂闲置募集资金补充流动资金，其中交通银行昆明五华支行账户12亿元，中国进出口银行云南省分行账户3亿元[70] - 截止2020年2月末，交通银行昆明五华支行账户补流资金实际使用1.197299亿元，中国进出口银行云南省分行账户补充流动资金实际使用3亿元[70] - 2016年募集资金，公司向控股子公司云铝海鑫提供12.478462亿元委托贷款实施项目，截止2019年12月31日，交通银行昆明五华支行剩余募集资金1.492367亿元，云铝海鑫工商银行账户剩余1.377188万元[70] - 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目拟投入募集资金12.478462亿元，本报告期实际投入10.123078亿元，截至期末实际累计投入