公司基本信息 - 公司股票简称云铝股份，代码000807，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是张正基，注册及办公地址均为云南省昆明市呈贡区七甸街道[5] - 公司主要业务包括铝土矿开采、氧化铝生产等，主要产品有氧化铝、铝用炭素等[18] 财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为295.73亿元，较2019年的242.84亿元增长21.78%[11] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为9.03亿元，较2019年的4.95亿元增长82.25%[11] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.71亿元，较2019年的3.38亿元增长128.31%[11] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为49.81亿元，较2019年的36.84亿元增长35.21%[11] - 2020年基本每股收益为0.29元/股，较2019年的0.19元/股增长52.63%[11] - 2020年稀释每股收益0.29元/股，较2019年的0.19元/股增长52.63%[12] - 2020年加权平均净资产收益率7.94%，较2019年的5.81%增加2.13%[12] - 2020年末总资产410.19亿元，较2019年末的395.79亿元增长3.64%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产118.06亿元，较2019年末的109.20亿元增长8.11%[12] - 2020年第四季度营业收入96.80亿元，为四个季度中最高[15] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，为四个季度中最高[15] - 2020年非经常性损益合计1.32亿元，较2019年的1.58亿元有所下降[17] - 2020年计入当期损益的政府补助1.67亿元，较2019年的2.15亿元减少[17] - 2020年公司生产铝商品量242.39万吨，销售和使用铝商品量243.08万吨，营业收入295.73亿元，同比增长21.78%；归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，同比增长82.25%[32] - 2020年销售费用6.29亿元，同比增16.64%；管理费用10.71亿元，同比增29.48%；财务费用6.47亿元，同比降27.98%；研发费用0.31亿元，同比增202.63%[43] - 2020年经营活动现金流入小计287.01亿元，同比增24.32%；现金流出小计237.20亿元，同比增22.26%；现金流量净额49.81亿元，同比增35.21%[48] - 2020年投资活动现金流入小计2.15亿元，同比增5896.59%；现金流出小计54.57亿元，同比增53.37%；现金流量净额 -52.42亿元，同比增47.48%[48] - 2020年筹资活动现金流入小计166.84亿元，同比增8.97%；现金流出小计191.38亿元，同比增25.69%；现金流量净额 -24.55亿元，同比降3027.43%[48] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -27.19亿元，同比降1358.17%[48] - 投资收益32263512.40元，占利润总额比例2.38%；资产减值-384663946.84元，占比-28.36%；营业外收入8856122.04元，占比0.65%；营业外支出22374166.85元，占比1.65%；其他收益165247443.24元，占比12.18%[50][51] - 2020年末货币资金1186778341.03元，占总资产2.89%，较年初比重降7.35%；固定资产28115806967.88元，占比68.54%，比重增11.19%；在建工程1998518315.74元，占比4.87%，比重降4.12%；短期借款5632438846.00元，占比13.73%，比重降7.75%；长期借款9357661896.00元，占比22.81%，比重增10.93%[52] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数56009093.26元，应收款项融资期末数274917710.78元，合计330926804.04元；金融负债期初数505150.00元，累计公允价值变动-505150.00元[53] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值645423793.79元，存货107765748.16元，固定资产4476522216.77元，无形资产314935349.06元，合计5544647107.78元[54] - 报告期投资额706614900.00元，上年同期1049593137.39元，变动幅度-32.68%[55] - 2018年母公司实现净利润-2.97亿元，2019年为165.44万元，2020年为5372.29万元[95][96] - 2018年末可提供股东分配的利润为-2.87亿元，2019年末为-2.46亿元，2020年末为-1.92亿元[95][96] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-14.66亿元，2019年为4.95亿元，2020年为9.03亿元[97] - 2018 - 2020年现金分红金额均为0元，现金分红占净利润比率均为0%[97] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年有色金属冶炼行业收入165.57亿元，占比55.99%，同比增长18.25%；铝材加工行业收入125.59亿元，占比42.47%，同比增长33.42%；贸易及其他收入4.57亿元，占比1.54%，同比下降47.39%[35] - 2020年国内收入292.75亿元，占比98.99%，同比增长24.31%；国外收入2.98亿元，占比1.01%，同比下降59.34%[35] - 有色金属冶炼行业毛利率16.15%，同比增加1.43%；铝材加工行业毛利率11.80%，同比下降0.42%；贸易及其他毛利率9.38%，同比增加5.72%[36] - 国内市场毛利率14.26%，同比增加0.52%；国外市场毛利率8.23%，同比增加7.28%[36] - 2020年铝行业销售及使用量243.08万吨，同比增长30.93%；生产量242.39万吨，同比增长27.61%；库存量4.53万吨，同比下降13.05%[37] - 铝产品原材料成本2020年为141.64亿元，占营业成本比重55.82%，同比降3.56%[38] 公司业务发展情况 - 公司坚持绿色低碳发展，推进铝合金及铝精深加工，优化产品结构[20] - 报告期末公司运行电解铝产能达278万吨，市场占有率8%；铸造和锻造铝合金市场占有率达25% [21] - 公司完成矿山工程复垦1496亩，生物复垦1482亩，培育苗木11万株 [24] - 公司依托绿色能源生产的绿色铝碳排放仅为煤电铝的20% [24] - 报告期末公司拥有年产铝土矿304万吨、氧化铝140万吨、水电铝278万吨、铝合金及铝加工150万吨、炭素制品80万吨的生产能力 [25] - 公司与索通发展合资建设90万吨阳极炭素项目正加快推进 [26] - 公司采用电解铝液铸轧坯料生产0.0045毫米、0.005毫米超薄铝箔技术处于全球领先地位 [28] - 报告期内公司生产原铝240.63万吨，同比增长27%[32] - 公司推进30亿元非公开发行股票融资工作，申请文件已报证监会审核并回复反馈意见[33] - 公司共享中铝集团平台协同优势，提升采购议价、技术研发、融资等能力[31] - 公司与厦门厦顺铝箔、索通发展开展股权合作，实施项目风险抵押和岗位收入差异化激励[34] - 前五名客户合计销售金额127.54亿元，占年度销售总额比例43.13%，关联方销售额占比25.83%[40] - 前五名供应商合计采购金额181.29亿元，占年度采购总额比例46.40%，关联方采购额占比36.97%[41] - 2020年实施科技项目36项，结题验收13项[45] - 2020年研发人员数量1504人，同比降7.67%；研发投入金额11.79亿元，同比增17.56%[47] 行业及地区能源情况 - 2020年底，云南省全口径发电装机容量10340.28万千瓦，其中清洁能源装机8829.46万千瓦，占总装机容量的85.39% [27] - 云南省规划新能源装机1100万千瓦 [27] 公司未来规划 - 2021年公司氧化铝产量目标约140万吨，电解铝产量约287万吨，铝合金和加工产品产量约140万吨，炭素制品产量约80万吨，力争营收较2020年增长[85] - 公司以合金化率超过50%为目标，加快高附加值产品产业化[87] - 公司加快推进30亿元定向增发，力争二季度完成发行，降低资产负债率[88] - 公司发展目标是成为铝行业高质量、绿色低碳发展排头兵和扩大铝应用引领者[84] - 公司2021年按“改革创新激活力，对标降本增效益”主题开展工作[85] - 公司深化改革创新，建立扁平化管控模式，推进“三项制度”改革[86] - 公司抓实安全环保和低成本生产，建立“双联动、双对标”运行管理机制[87] - 公司积极开拓市场，实施满产满销、快产快销，巩固提升合金化率和市场占有率[87] - 公司抓实全要素对标，降低期间费用占营业收入的比重[87] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临产品价格、大宗原辅料价格、电价调整和环保风险，并制定应对措施[89][90][91][92] 投资者沟通情况 - 2020年9月18日在线回复投资者提问30项，2020年通过深交所互动易回复投资者提问60项，接听投资者电话沟通超40次，接待次数130次，接待个人数量130人[93] 公司承诺事项 - 云南冶金保证原非流通股股份三十六个月内不上市交易，之后十二个月出售比例不超5%，二十四个月内不超10%[99] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，对职务消费行为进行约束等[99] - 中铝股份承诺认购314,050,688股非公开发行股票，锁定36个月，截止目前严格履行承诺[100] - 财通基金、睿远基金、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司分别承诺认购12,195,121股、48,780,487股、146,341,463股非公开发行股票，锁定12个月，均已履行完毕[100] 财务准则及子公司变动情况 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[101] - 公司子公司云南云铝慧创绿能电池有限公司等4家公司于2020年度完成清算注销，不再纳入合并报表范围[103] 审计及保荐相关情况 - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[9] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬203万元，审计服务连续年限2年[104] - 公司启动非公开发行股票融资30亿元，聘请普华永道中天会计师事务所开展鉴证服务及验资事项，支付费用60万元[104] - 2021年1月11日，公司聘请中信建投证券担任2020年度非公开发行股票融资30亿元的保荐机构[104] - 2021年1月11日起，中信建投证券承接原民生证券对公司2019年度非公开发行股票尚未完成的持续督导工作[10] 产能指标竞买情况 - 2020年10月30日，公司以53,865.49万元竞买成功山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标[107] - 该电解铝产能指标账面价和评估价均为84,164.81万元，最终以变卖底价竞买成功[107] - 本次竞买产能指标有助于加快公司水电铝材一体化发展战略，增强产业竞争力[108] - 公司竞买山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标，成交价53865.49万元（不含税）[110] - 2020年4月29日，公司拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易[136] 金融服务及关联交易公告情况 - 公司与中铝财务签订《金融服务协议》，存款最高上限15亿元，贷款最高上限55亿元，协议有效期1年[109] - 公司及部分控股子公司2020年继续向慧能售电购电以降低用电成本[109] - 《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》于2020年3月23日在巨潮资讯网披露[111] - 《云南铝业股份有限公司关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的公告》于2020年3月23日在巨潮资讯网披露[111] - 《云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》于2020年4月29日在巨潮资讯网披露[111] - 《云南铝业股份有限公司关于参与竞买山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标